A recente recuperação dos preços dos suínos aumentou parcialmente a confiança do mercado. No entanto, nesta rodada de ciclo super longo dos suínos, a concentração da indústria aumentou tão rapidamente que as pessoas na indústria não só estão cheias de emoção, mas também têm dúvidas sobre se a indústria suína da China formará um monopólio no futuro.
De acordo com os dados de monitoramento do tijolo, em 28 de março, o preço médio de venda de porcos na China foi de 12,12 yuan / kg, uma diminuição homóloga de 51%, uma diminuição de 70,46% da alta histórica de 41 yuan / kg em outubro de 2019. No entanto, desde a semana passada, os preços dos suínos terminaram sua tendência descendente por 15 semanas consecutivas, com o preço médio semanal de 12,02 yuan / kg, alta de 0,2 yuan / kg mês em mês.
A indústria também sugeriu repetidamente que a indústria suína chinesa aprende com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não são apenas um país forte na indústria suinícola mundial, mas também um país representativo da criação em larga escala no mundo. Seu modelo suinícola tem um certo significado de referência para a China, que está constantemente melhorando a escala.
No entanto, Xu Hongzhi, pesquisador sênior de consultoria de tijolos, disse ao primeiro repórter financeiro que, seja a doação de recursos, evolução histórica ou ambiente político, é improvável que a indústria suína da China tenha um monopólio, e o padrão da indústria suína formado pelos Estados Unidos é mais difícil de replicar na China nesta fase.
concentração da indústria suína sem precedentes
Em 2019, o padrão das principais empresas de suínos na indústria de suínos da China foi representado por "wenmu Zhengxin".Em 2021, o padrão da indústria de suínos evoluirá para "muzheng Wenshuang". As vendas de suínos das 10 maiores empresas de suínos listadas foram de 51,16 milhões (2019) e 116 milhões (2021), representando 9,4% e 17,3% do número total de suínos vendidos na China. As vendas de suínos das 20 maiores empresas de suínos listadas foram de 60,73 milhões (2019) e 136 milhões (2021), representando 11,2% e 20,4% do número total de suínos vendidos na China, respectivamente.
Fonte: Brick Consulting. Unidade de dados: 10000.
Isso significa que as 10 maiores e as 20 maiores empresas de suínos quase dobraram a concentração de suínos em 2021 em comparação com 2019. Considerando que, em 2022, a maioria das empresas suiniculturas listadas ainda adere à estratégia de desenvolvimento de expansão contrária, espera-se que a concentração da suinicultura seja melhorada ainda em 2022.
Zhu zengyong, analista chefe de monitoramento e alerta precoce de toda a cadeia da indústria suína do Ministério da Agricultura e áreas rurais, explicou ao primeiro relatório financeiro que a melhoria da concentração da indústria suinocultura trouxe um impacto sistemático.
Por exemplo, melhorar a estabilidade da produção. Porque as empresas líderes têm forte capacidade de lidar com riscos de mercado, quando o preço do porco é baixo, eles podem ajustar gradualmente a capacidade de produção de porcas férteis para evitar altos e baixos da capacidade de produção; Quando a oferta é apertada, podemos aproveitar plenamente as vantagens do capital e da tecnologia e aumentar a produção mais rapidamente do que as pequenas e médias famílias.
Outro exemplo é impulsionar a melhoria do nível da indústria e a transformação e modernização das pequenas e médias famílias. As empresas de grande escala têm a força do investimento em P & D. Através da cooperação com instituições de pesquisa científica, eles podem fortalecer a P & D de suínos reprodutores, nutrição alimentar e abate e processamento, efetivamente melhorar o nível técnico da indústria, e impulsionar pequenos e médios agricultores e pequenas empresas para melhorar o nível técnico de criação através do efeito de disseminação de tecnologia. Ao mesmo tempo, sob a orientação dos governos central e local, as empresas líderes podem estabelecer um mecanismo de assistência cooperativa com pequenos e médios agricultores.
Além disso, a combinação eficaz de agricultura e pecuária deve ser realizada. As empresas de suínos em grande escala têm a responsabilidade e a capacidade de estabelecer um modelo de criação favorável ao meio ambiente, aumentar a pesquisa sobre a utilização de recursos de esgoto fecal e realizar a integração eficaz da indústria de plantio e da indústria de criação.
Por último, é propício à integração da criação e abate e processamento. Nos últimos anos, as principais empresas de criação começaram a expandir-se para abate a jusante e processamento de alimentos, o que é propício para orientar a integração da capacidade de abate de alta qualidade e capacidade de suínos. Ao mesmo tempo, através da criação padronizada e profissional, garantir a qualidade dos suínos e acelerar a P&D e criação de produtos suínos.
Xu Hongzhi acredita que a melhoria da concentração da indústria suína é propícia à integração de recursos do mercado e progresso tecnológico, e estabelece uma boa base para a modernização da indústria suína e a realização de produção especializada e intensiva. No entanto, isso também levou a uma desaceleração da taxa de remoção de capacidade e a um tempo de reversão mais longo do ciclo suíno.
Ele explicou que no passado, quando o ciclo do porco estava em fase descendente, um grande número de agricultores retirou-se devido a perdas, percebeu a desregulamentação da capacidade de produção, e o preço começou a descer de baixo para cima. Actualmente, a proporção de grandes empresas está a aumentar e, com as vantagens dos fundos e das políticas, podem persistir por muito tempo mesmo que existam enormes perdas.
Quanto a saber se um monopólio eventualmente será formado, Xu Hongzhi acredita que "é improvável". Embora a quota de mercado dos pequenos e médios agricultores esteja diminuindo, eles ainda têm vantagens competitivas únicas em termos de custos e prevenção de epidemias, desempenham um papel proeminente na absorção da força de trabalho rural e não podem ser completamente extirpados. Finalmente, a estrutura da indústria suína da China formará um padrão dinâmico e equilibrado. No entanto, Zhu zengyong também mencionou que a melhoria da concentração da indústria precisa de orientação razoável para maximizar o papel positivo do desenvolvimento industrial de alta qualidade trazido pela melhoria da concentração da indústria. Actualmente, existem também alguns problemas: por exemplo, no modelo de cooperação "empresa + agricultor", as famílias contratuais estarão numa posição fraca, o que requer supervisão e orientação para estabelecer um mecanismo de cooperação justo e justo.
vantagens e desvantagens do modelo da indústria suína americana
Internacionalmente, uma das principais tendências no desenvolvimento da suinocultura é a melhoria contínua em nível de larga escala, mostrando a lei de desenvolvimento da redução significativa do número de fazendas (domicílios) e a expansão contínua da escala monômera. No entanto, as mudanças na estrutura suinocultura são diferentes.
De acordo com os resultados da pesquisa de Li Pengcheng, pesquisador assistente do Instituto Beijing de pecuária e medicina veterinária, Academia Chinesa de Ciências Agrícolas, um é concentrar-se no desenvolvimento de fazendas únicas de grande escala para torná-los o corpo principal da criação de suínos. Tomando como exemplo os Estados Unidos, de acordo com os dados censitários do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, de 1980 a 2017, o número de suiniculturas (domicílios) nos Estados Unidos diminuiu de 666600 para 66000, um decréscimo de 90,10%; O número médio de suínos por domicílio aumentou significativamente de 96,70 para 110826, um aumento de 104608%.
O outro é concentrar-se no cultivo de fazendas familiares, com fazendas (famílias) operando em uma escala apropriada como o principal corpo da criação de suínos. Tomando como exemplo a Alemanha e outros países europeus, limitados pelas características da dotação de recursos, é impossível desenvolver fazendas únicas de grande escala.
A concentração da suinocultura nos Estados Unidos é acompanhada pelo contínuo desenvolvimento da regionalização suinocultura, divisão profissional do trabalho e crescimento do comércio de exportação. Desde as décadas de 1950 e 1960, as áreas de suinocultura nos Estados Unidos têm se concentrado em cinturões de milho e soja. A divisão profissional do trabalho tem impulsionado o desenvolvimento da produção contratual. As empresas de abate e processamento também são produtores de suínos. Nos Estados Unidos, existem dois modos de suinocultura: um é que grandes empresas de abate e processamento entram no campo de criação através da expansão upstream, como alimentos Smithfield, alimentos triunfais, alimentos costeiros, etc; A outra é realizar operação integrada estendendo os principais produtores de ração para a jusante, como Cargill e Tyson Foods. No entanto, em comparação com o link de reprodução, a concentração do link de processamento de carne suína é maior, e a participação de mercado das quatro principais empresas de abate e processamento nos Estados Unidos é de cerca de 70%.
Na indústria suína americana, as transações de aquisição entre empresas de abate e processamento e fazendas são geralmente através da assinatura de contratos de longo prazo, o que é mais propício para o estabelecimento de fazendas de suínos em grande escala e criação de suínos em grande escala, resultando no aumento constante da concentração industrial nos últimos anos.
Xu Hongzhi disse que o mercado de suínos foi virtualmente monopolizado por vários gigantes de abate e processamento através da integração vertical da cadeia industrial. No entanto, o governo dos EUA ainda não tomou medidas substanciais sobre o monopólio da indústria suína.
Xu Hongzhi acredita que o padrão atual da indústria suína americana depende de vários fatores-chave, como a coincidência da indústria suína e do cinto de milho, tecnologia desenvolvida de criação de suínos, alto custo de trabalho, produção contratual, integração vertical da cadeia industrial, etc. essas condições são difíceis de replicar na China nesta fase, por isso ele não está otimista de que o padrão da indústria suína americana possa ser replicado na China.
Zhu zengyong concordou que o modelo de desenvolvimento altamente integrado vertical e horizontalmente dos Estados Unidos não é adequado para a China. Como existem mais de 20 milhões de suinocultores na China, as condições nacionais reais determinam que a China é mais adequada para o modelo de escala moderada liderado por empresas líderes, e essa estrutura de criação também é propícia para reduzir o risco da cadeia de suprimentos. Tomemos como exemplo os Estados Unidos de grande escala: em 2014 e 20202021, o preço da carne de porco nos Estados Unidos variou muito, e o preço da carne de porco atingiu uma nova alta. Em particular, o recente aumento dos preços dos suínos e a pneumonia por covid-19 tiveram um grande impacto na cadeia produtiva dos suínos. Isso significa que, se a escala da indústria suína estiver muito concentrada, uma vez que a cadeia de suprimentos for impactada, também terá um grande impacto na oferta de carne suína e no preço dos suínos.
