O projeto de “contar o Oriente e contar o Ocidente” está implementado, e espera-se que a nova infraestrutura da economia digital supere as expectativas. Em 17 de fevereiro de 2022, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros departamentos emitiram conjuntamente documentos para construir um total de 8 hubs de computação nacional e planejar 10 clusters nacionais de data centers em Pequim, Tianjin e Hebei, Delta do Rio Yangtze, Guangdong, Hong Kong e Macau Dawan District, Chengdu e Chongqing, Mongólia Interior, Guizhou, Gansu e Ningxia, marcando o lançamento completo do grande projeto estratégico nacional “computação de leste a oeste”. Baseado na computação em nuvem e tecnologia de big data, o projeto “East digital West computing” orienta o leste Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) ordenadamente para o oeste através da construção de um novo sistema de rede de computação integrando o data center, otimiza o layout de construção do data center, reduz as diferenças econômicas entre o leste e o oeste e promove o desenvolvimento coordenado do leste e do oeste.
A implementação do projeto é uma medida específica da nova infraestrutura, que deverá promover o desenvolvimento das indústrias relacionadas com a nova infraestrutura e trazer melhorias marginais no desempenho.
A cadeia industrial de data centers se beneficiou profundamente, e a prosperidade das indústrias IDC e de economia de energia deve aumentar. A construção de “data center de alta velocidade” pode melhorar diretamente a relação entre oferta e demanda do Oriente e do Ocidente. Do ponto de vista da integração da cadeia industrial, 5g + computação em nuvem é a tendência geral, e a demanda das empresas por computação em nuvem está aumentando. De “duplo carbono”
Sob a tendência geral de mudança de operação para um terceiro, a demanda de cidades de primeira linha e super de primeira linha continua a ser liberada. Considerando que, devido ao alto consumo de energia durante a operação do centro de dados e o rigoroso controle de indicadores pue pelo estado, a escassez geral de IDC em cidades de primeira linha e cidades vizinhas será ampliada ainda mais com o aumento da demanda, O poder de negociação da empresa IDC, que dominou recursos escassos, deve ser aumentado e sua concentração deve ser melhorada.
Com o crescimento do tráfego e atualização da tecnologia, a rede óptica de pedra angular das TIC inaugurou novas oportunidades. O projeto “East digital West computing” tem as características de transporte de longa distância, aumento da densidade de centros de dados e requisitos de alta potência computacional. No passado, devido a menos nós de rede e tecnologia de transmissão relativamente atrasada, a eficiência de circulação de dados de domínio cruzado da rede ocidental foi menor do que a das áreas desenvolvidas orientais. Com a promoção contínua da “East digital West computing”, por um lado, os centros de dados recém-construídos e instalações de energia computacional precisam do suporte de infraestrutura da rede óptica de pedra angular TIC; Por outro lado, a fim de atender às necessidades de alta eficiência, baixo carbono e capacidade, a infraestrutura tradicional precisa ser atualizada ainda mais, o que trará maior crescimento na demanda por redes ópticas, incluindo módulos ópticos e cabos de fibra óptica, de modo a abrir novo espaço no mercado da indústria e melhorar o desempenho das empresas relevantes. Devido às fortes características intensivas de tecnologia de módulos ópticos e cabos de fibra óptica, como 400g, 800g, tecnologia óptica de silício e módulos ópticos, as empresas que dominam essas tecnologias principais e fazem avanços na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos se beneficiarão primeiro.
Sugestão de investimento: acreditamos que a construção de infra-estruturas TIC irá inaugurar novas oportunidades de desenvolvimento, incluindo cadeia industrial IDC, conservação de energia e redução de emissões sob o pano de fundo do “duplo carbono”, tais como cadeia industrial de ar condicionado sala de computadores e metas relacionadas de comunicação óptica, com foco em módulos ópticos e cabos de fibra óptica.
Os alvos recomendados incluem: alvo IDC Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) ( Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) ), alvo de controle de temperatura ambiente da máquina Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) ( Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) ), Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) ( Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) ); Assunto do módulo óptico Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ( Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ), Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) ( Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) ); Assunto do cabo de fibra óptica Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ( Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ), Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) ( Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) ); E China Mobile, o operador líder (600941).
Dicas de risco: o progresso da construção do data center não é como esperado, o risco de flutuações macroeconômicas, o risco de incerteza causada pela crise ucraniana russa e o risco de incerteza epidêmica.
