Com o relatório anual de Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) lançado pela gigante da bateria de lítio da China com um valor de mercado de quase 180 bilhões, o cartão de relatório da indústria da bateria de lítio também entrou no pico de liberação.
De acordo com as estatísticas do repórter financeiro shell do Beijing News, na manhã de 31 de março, 60 ações de conceito de bateria de lítio lançaram o relatório anual de 2021, e a taxa de crescimento do lucro líquido de Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) tão alta quanto 410,26% só pode ficar em nono lugar.
Afetado pelo rápido desenvolvimento da nova indústria de veículos de energia, o aumento na demanda por baterias de lítio, a oferta curta de produtos de lítio e outros fatores, os estoques de conceito de bateria de lítio fizeram muito dinheiro no ano passado. Até agora, o lucro líquido de cinco estoques de bateria de lítio aumentou em mais de 10 vezes, o lucro líquido de 34 estoques de bateria de lítio duplicou, e o crescimento dos três principais é ainda mais deslumbrante – Guangdong Tonze Electric Co.Ltd(002759) lucro líquido aumentou em 701134% ano a ano, e Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) lucro líquido aumentou em 303029% ano a ano Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) lucro líquido aumentou 291883% ano a ano.
Embora muitos estoques de conceito de bateria de lítio não tenham lançado relatórios anuais, de acordo com a previsão de desempenho, eles também têm o potencial de atingir o topo da “lista de fazer dinheiro” da indústria de baterias de lítio. Por exemplo, Tianqi Lithium Corporation(002466) espera-se ter um aumento máximo de 230% no lucro líquido e Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) espera-se ter um aumento máximo de 260% no lucro líquido.
Huaan Securities Co.Ltd(600909) acredita que, como o lado da demanda é impulsionado pelo campo de nova energia, a demanda por lítio manterá rápido crescimento e espera-se que continue excedendo as expectativas do mercado. No lado da oferta, a expansão da produção dos principais fornecedores de recursos de lítio, como lagos salgados no exterior e minas de lítio australianas é lenta, a liberação da capacidade de produção precisa de tempo para ser verificada, e o incremento da oferta nos próximos 2-3 anos é limitado. Estima-se que de 2021 a 2023, a escassez de fornecimento de lítio será de 10000, 14000 e 8000 toneladas de LCE “A oferta e a demanda de lítio devem estar em um equilíbrio apertado, a perspectiva alta continua, e o centro de preços de lítio permanece alto apoiado pela relação entre a oferta e a demanda”.
De acordo com as estatísticas do repórter, até agora, o lucro líquido de 5 estoques de bateria de lítio aumentou em mais de 10 vezes, e o lucro líquido de 34 estoques de bateria de lítio duplicou.
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 3 em 30 de março, o relatório foi bastante brilhante. Em 2021, a empresa alcançou uma receita de 11,162 bilhões de yuans, um aumento de 102,07% ano a ano; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 5,228 bilhões de yuans, um aumento anual de 410,26%; O lucro não líquido deduzido foi de 2,907 bilhões de yuans, um aumento anual de 622,76%; O lucro básico por ação é de 3,73 yuan / ação.
No entanto, as transcrições de estoques de bateria de lítio em 2021 são geralmente boas, e o aumento do lucro líquido de Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) só pode ficar em nono lugar entre estoques de bateria de lítio por enquanto.
O “rei do lucro” da bateria de lítio em 2021 deve ser Guangdong Tonze Electric Co.Ltd(002759) .
Guangdong Tonze Electric Co.Ltd(002759) 2021 alcançou uma receita operacional de 2,253 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de 203,24%; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi 745 milhões de yuans, um aumento homólogo de 701134%; O lucro não líquido deduzido foi 741 milhões de yuans, um aumento anual de 440281%.
Guangdong Tonze Electric Co.Ltd(002759) pode alcançar as conquistas acima mencionadas confiando na indústria de lítio.
O relatório anual da empresa mostra que o hexafluorofosfato de lítio é uma matéria-prima importante para baterias de lítio, que é usado principalmente em baterias de armazenamento de energia, baterias de energia, baterias de lítio digitais e de iluminação série e outros produtos. Atualmente, entre os dois principais negócios de hexafluorofosfato de lítio e pequenos eletrodomésticos, hexafluorofosfato de lítio representa mais de 80% da receita de vendas, e as receitas de vendas de pequenos eletrodomésticos são menos de 20%. O lucro vem principalmente do negócio de hexafluorofosfato de lítio.
Por um lado, a empresa concluiu a produção real de 9364 toneladas com a capacidade de projeto de 8160 toneladas de hexafluorofosfato de lítio, o dobro da produção real de 4602 toneladas no ano passado, e o lucro líquido foi o melhor desempenho da empresa desde que foi listada. Por outro lado, o negócio de pequenos eletrodomésticos da empresa ainda é difícil de operar e em estado de perda.
O segundo “little money maker” é Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) . O relatório de desempenho anual lançado em 29 de março mostra que a receita operacional em 2021 é de cerca de 2,934 bilhões de yuans, um aumento anual de 63,88%; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de cerca de 851 milhões de yuans, um aumento anual de 303029%.
Além disso, Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) lucro líquido aumentou 538,17% em relação ao ano anterior, ocupando o sexto lugar; O lucro líquido da mineração Zangger aumentou 523,60% em relação ao ano anterior, ocupando o sétimo lugar Hainan Mining Co.Ltd(601969) lucro líquido aumentou 513,55%, ficando em oitavo lugar.
Embora não esteja perto das dez primeiras, muitas empresas listadas ainda têm bom desempenho: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) lucro líquido aumentou 314,42% em relação ao ano anterior, ficando 13º Jiangsu Azure Corporation(002245) lucro líquido aumentou 141,09%, ocupando o 26º lugar.
Embora muitos estoques de conceito de bateria de lítio não tenham lançado relatórios anuais, de acordo com a previsão de desempenho, eles também têm o potencial de atingir o topo da “lista de fazer dinheiro” da indústria de baterias de lítio.
Tianqi Lithium Corporation(002466) estima-se que o lucro líquido atribuível à empresa-mãe atingirá 1,8 bilhão de yuans a 2,4 bilhões de yuans em 2021, enquanto a empresa perdeu 1,833 bilhão de yuans no mesmo período do ano passado. De acordo com o cálculo preliminar do relatório, Tianqi Lithium Corporation(002466) lucro líquido atribuível à empresa-mãe pode aumentar até cerca de 230%, de modo a transformar as perdas em lucros.
Tianqi Lithium Corporation(002466) disse que a principal razão para o lucro da empresa foi que o volume de vendas e o preço médio de venda dos principais produtos de lítio da empresa em 2021 foram significativamente maiores do que aqueles em 2020 devido à melhoria do boom global de veículos de energia nova, a expansão acelerada da capacidade dos fabricantes de baterias de íon de lítio e a coleta de pedidos de material catódico downstream.
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) estima-se que o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2021 será entre 3,7 bilhões e 4,2 bilhões de yuans, com um aumento homólogo de 217,64% – 260,56%. A empresa disse que, em 2021, a demanda por novos materiais de bateria de lítio de energia continuou a crescer rapidamente, o volume de produção e vendas dos principais produtos da empresa aumentou, o preço de vendas do produto também continuou a aumentar e a lucratividade aumentou significativamente.
Eve Energy Co.Ltd(300014) estima-se que o lucro líquido atribuível à empresa-mãe será entre 2,7 bilhões de yuans e 3 bilhões de yuans em 2021, com um aumento anual de 65% – 85%. A empresa disse que suas vendas cresceram e sua receita operacional aumentou mais de 100% no ano. Entre eles, o negócio de bateria de consumo e bateria de armazenamento de energia de energia aumentou significativamente, e o lucro aumentou.
matérias-primas caras levam a produtos mais caros Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) aumento médio do preço dos produtos da série lítio 49%
Os preços do lítio subiram desde o ano passado.
O repórter aprendeu que a distribuição global de recursos de lítio é extremamente desigual, e a maioria do fornecimento vem de lagos salgados e minas de lítio de rocha dura.
Entre os principais tipos de depósitos de lítio atualmente desenvolvidos no mundo, o depósito de lítio salmoura de lago salgado é o tipo de depósito mais importante, representando 75% das reservas globais de recursos de lítio, e também é a direção principal da mineração industrial de lítio.Os lagos salgados maduros são distribuídos principalmente no triângulo de lítio da América do Sul e China. Por outro lado, a Austrália é o maior produtor mundial de minério de lítio. A maioria das minas de lítio ainda estão concentradas na Austrália Ocidental, representando cerca de 90% do fornecimento mundial de minério de lítio.
Nos últimos anos, o lítio está em falta. De acordo com o Relatório de Pesquisa de títulos Minmetals, de 2016 a 2021, a produção global de minério de lítio (forma concentrada) aumentou significativamente de 88000 toneladas de LCE para 319000 toneladas de LCE, enquanto a produção global de lago de sal de lítio aumentou de 126000 toneladas de LCE para 256000 toneladas de LCE No entanto, a demanda global de LCE em 2021 é de 606200 toneladas.
No entanto, afetadas pela propagação da epidemia e pela queda do preço do lítio em 2020, as empresas de recursos de lítio reduziram as despesas de capital e desaceleraram o progresso da expansão do projeto em 2020. Portanto, a nova oferta de recursos de lítio é limitada em 2021, e o mercado ainda está em um equilíbrio apertado entre oferta e demanda.
O preço do lítio está aumentando por causa do desequilíbrio entre oferta e demanda. De acordo com os dados da rede de metais não ferrosos de Xangai, a partir de fevereiro de 2022, o preço CIF de 5% – 6% concentrado de spodumene na China era de cerca de US $ 26102660 / tonelada, um aumento de 502% – 565% em comparação com o preço de US $ 400435 / tonelada no início de 2021.
Além disso, sob o pano de fundo da redução das emissões de carbono e do desenvolvimento de novas energias, a indústria de veículos elétricos abriu um período de ouro de desenvolvimento. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, em 2021, a produção e as vendas de novos veículos energéticos no mercado chinês foram de 3,545 milhões e 3,521 milhões, respectivamente, um aumento de 1,6 vezes ano a ano, ficando em primeiro lugar no mundo por sete anos consecutivos.
De acordo com o relatório anual da bateria de lítio Ganfeng, nos últimos anos, devido ao rápido desenvolvimento de novos veículos de energia e indústrias de sistemas de armazenamento de energia e à crescente demanda por baterias de energia, a demanda por materiais de fosfato de ferro de lítio e materiais ternários expandiu-se rapidamente, e a demanda por veículos elétricos e baterias de energia será liberada e convertida em produção real, estimulando ainda mais a demanda por lítio. A indústria mudou gradualmente do equilíbrio entre oferta e demanda para o estado de oferta apertada. Estimulado pela oferta relativamente apertada de compostos de lítio e pela crescente demanda industrial, o preço dos compostos de lítio continuou a subir desde 2021.
Isso também se reflete nos relatórios financeiros de muitas empresas listadas.
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 2021: custos de combustível e energia aumentaram 106,73% ano a ano; O custo das matérias-primas consumidas aumentou 51,59% ano a ano.
Afectado por isso, Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) aumentou o preço de venda do produto.
De acordo com o relatório anual, Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) o preço médio de venda de produtos da série de lítio no primeiro semestre do ano foi 72200 yuan, e o preço de venda médio no segundo semestre do ano foi 107700 yuan, um aumento de 49,12% ano a ano; O preço de venda dos produtos da série da bateria de lítio foi 151800 yuan na primeira metade do ano e 173200 yuan na segunda metade do ano, com um aumento médio ano a ano de 14,10%. Estes aumentos de preços foram afetados pela situação ascendente do mercado de produtos de sal de lítio.
Devido ao preço de compra apertado da indústria de fosfato de lítio em 2020, o preço de compra da empresa de seis tipos de matérias-primas também aumentou significativamente, o que foi afetado principalmente pelo aumento do preço da indústria de fosfato de lítio em 2020.
De acordo com o relatório anual da empresa, o preço médio incluindo imposto de flúor de lítio por tonelada em 2020 foi de 101500 yuan. Em 2021, o preço médio incluindo imposto por tonelada atingiu 185700 yuan, com um aumento de preço de 83%, e o impacto do aumento de preço atingiu 146 milhões de yuan.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) é o mesmo. No relatório anual, Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) revelou que o preço médio dos produtos da empresa foi de 59900 yuan no primeiro semestre do ano e 116800 yuan no segundo semestre do ano. O preço médio de venda aumentou ano a ano. Na apresentação de desempenho Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) a empresa mencionou que a indústria de sal de lítio tem uma forte demanda devido ao rápido desenvolvimento de novos veículos de energia e outros campos.
recursos são rei recuperação de bateria e extração de lítio
Devido à demanda apertada por baterias de lítio, recentemente, empresas listadas capturaram minas de lítio Huaan Securities Co.Ltd(600909) também apresentou o ditado de que “os recursos são rei e aceleram o desenvolvimento”.
Em 2021, Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) adquiriu sucessivamente a bacanora por oferta pública e obteve seu controle, adquiriu 100% da participação imobiliária da Yili Hongda, deteve indiretamente 49% do patrimônio líquido do projeto Qinghai Yiliping Salt Lake e adquiriu 50% do patrimônio líquido do projeto da mina goulamina spodumene no Mali.
Em setembro de 2021, a Sunnyside Shengxin international assinou um acordo com a stellar investment PTE Ltd. (uma sociedade de responsabilidade limitada estabelecida e existente sob as leis de Singapura) para investir e estabelecer uma joint venture na Indonésia para investir na construção de um projeto de sal de lítio de 60000 toneladas no Parque Industrial de Morowali (IMIP) no Condado de Morowali, província central de Sulawesi, com um investimento total de cerca de US $ 350 milhões; Shengxin international detém 65% do capital da joint venture.
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) também se juntou à faixa de lítio em dezembro de 2021 Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) naquele momento, foi anunciado que a empresa planejava adquirir a potencial mina de lítio no Zimbábue por US $ 422 milhões através de sua subsidiária Huayou mineração internacional.
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) disse que a aquisição do projeto Arcadia ajudará a empresa a fortalecer o layout de recursos de lítio upstream, aumentar as reservas de recursos necessários para novos materiais de energia da bateria de lítio e formar uma forte garantia de recursos para a cadeia industrial média e downstream da empresa.
Quanto à faixa de bateria de lítio com excesso de peso das empresas, Huaan Securities Co.Ltd(600909) analisou então a situação das minas de lítio na China, dizendo que as minas de spodumene da China estão concentradas principalmente em Sichuan, com boa dotação de recursos e baixo grau de desenvolvimento.
Methylka na província de Ganzi e Kerin na província de Aba são duas principais áreas de mineração de spodumene em Sichuan, que são relativamente concentradas, incluindo seis minas com direitos de mineração. As reservas de recursos de minério das seis minas atingem 160 milhões de toneladas, o equivalente a mais de 2 milhões de toneladas de reservas de óxido de lítio. Atualmente, apenas minas de metilka e lítio yelonggou estão em mineração, e o resto está no estágio inicial do projeto. Sichuan é dotado de bons recursos de lítio, com um grau médio de 1,3% – 1,4%. Os recursos Spodumene em Sichuan precisam ser desenvolvidos urgentemente.
Além de adicionar lagos de sal e minas de lítio de rocha dura, as empresas de baterias de lítio também estão interessadas em reciclar e extrair lítio.
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) disse que, com a crescente demanda pelo tratamento de baterias aposentadas devido ao uso de automóveis e produtos eletrônicos de consumo, a empresa tem grande potencial de crescimento no negócio de reciclagem de baterias de lítio e enriqueceu ainda mais a fonte de matérias-primas de lítio.
No plano futuro, a empresa estabelecerá uma instalação abrangente em larga escala que possa recuperar 100000 toneladas de baterias de lítio aposentadas todos os anos. A empresa continua a expandir seus negócios a jusante, expandindo a capacidade de negócios de reciclagem de baterias de lítio e sua experiência em reciclagem e reutilização de baterias aposentadas.
Huaan Securities Co.Ltd(600909) acredita que, como o lado da demanda é impulsionado pelo campo de nova energia, a demanda por lítio manterá rápido crescimento e espera-se que continue excedendo as expectativas do mercado. No lado da oferta, a expansão da produção dos principais fornecedores de recursos de lítio, como lagos salgados no exterior e minas de lítio australianas é lenta, a liberação da capacidade de produção precisa de tempo para ser verificada, e o incremento da oferta nos próximos 2-3 anos é limitado.
Huaan Securities Co.Ltd(600909) estima-se que de 2021 a 2023, a escassez de fornecimento de lítio será de 10000, 14000 e 8000 toneladas de LCE “A oferta e a demanda de lítio devem estar em um equilíbrio apertado, a perspectiva alta continua, e o centro de preços de lítio permanece alto apoiado pela relação entre a oferta e a demanda”.
