Com o final da conferência anual de desempenho de New China Life Insurance Company Ltd(601336) 2021, a temporada de divulgação de relatórios anuais 2021 das seis companhias de seguros listadas ( China Life Insurance Company Limited(601628) , Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) , China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) , The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) , New China Life Insurance Company Ltd(601336) , China Taiping) também terminou oficialmente.
O repórter observou que, apesar das dificuldades do setor de seguros no ano passado, a receita e o lucro líquido mãe da maioria das companhias de seguros listadas ainda aumentaram. Entre eles, New China Life Insurance Company Ltd(601336) receita aumentou mais, com um aumento de 7,7% para 222,38 bilhões de yuans, China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) , China Life Insurance Company Limited(601628) e The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) receita aumentou 4,4%, 4,1% e 2,4%, respectivamente. China Pacific, que está listada em ações de Hong Kong, divulgou os dados de renda de prêmio total, com um aumento homólogo de 12,4% para 262,5 bilhões de dólares de Hong Kong, e Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) receita diminuiu 3,1%, cerca de 1,18 trilhão de yuans.
In terms of net profit attributable to parent net profits, the China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) 601 the.
No entanto, olhando para a essência através dos dados, mesmo como líder do setor, as seguradoras listadas ainda enfrentam grande pressão de desenvolvimento, especialmente o negócio de seguros de vida. Após vários anos de transformação, o principal indicador de valor de novos negócios ainda tem um declínio significativo, e o tão esperado ponto de inflexão do setor ainda não apareceu.
China Life Insurance Company Limited(601628) presidente Su hengxuan admitiu na conferência de desempenho que a situação econômica deste ano é complexa e mutável, a epidemia está se espalhando rapidamente por todo o mundo, e toda a indústria de seguros, especialmente a indústria de seguros de vida baseada no modelo tradicional de vendas, está enfrentando dificuldades e desafios em seu desenvolvimento. Neste caso, a indústria precisa de um processo para alcançar desenvolvimento, transformação e atualização de alta qualidade, e nova energia cinética ainda está sendo cultivada, então a transformação de energia cinética antiga e nova também precisa de um processo. “É um grande desafio para China Life Insurance Company Limited(601628) e até mesmo para toda a indústria como coordenar a combinação orgânica de online e offline, a retenção de antigos clientes e o desenvolvimento de novos clientes, o desenvolvimento de novos negócios únicos e a consolidação de negócios de renovação, e como cultivar ativamente novos modelos de negócios enquanto tenta otimizar e atualizar os antigos modelos de negócios.”
“A transformação da empresa é a única opção sob forte pressão” tornou-se o consenso das companhias de seguros listadas. Na conferência de desempenho, muitas companhias de seguros explicaram detalhadamente a rota da transformação. Embora muitas medidas ainda estejam sendo implementadas, a confiança do mercado foi obviamente inflamada.
De acordo com dados eólicos, desde que a primeira companhia de seguros listada divulgou seu relatório anual em 17 de março de 2022 até o fechamento em 31 de março de 2022, os preços das ações das seis companhias de seguros listadas aumentaram, e a China Taiping tem o maior aumento, atingindo 13,75%, Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) os preços das ações aumentaram em 9,39%, New China Life Insurance Company Ltd(601336) os preços das ações aumentaram 5,62%, e os preços das outras quatro companhias de seguros aumentaram em mais de 1%.
Observação 1: o valor dos novos negócios de seguros de vida das companhias de seguros listadas diminuiu devido à superposição de múltiplos fatores
Recentemente, houve novos casos confirmados de pneumonia covid-19 em muitos lugares na China. Portanto, as conferências de imprensa de desempenho das seis companhias de seguros listadas este ano foram realizadas on-line. Na conferência de imprensa de desempenho, cada companhia de seguros criou uma sessão de perguntas e respostas para abrir perguntas a companhias de valores mobiliários, mídia e pequenos e médios investidores, a partir da qual também podemos espreitar um dos temas de seguros mais preocupados pelo mercado, ou seja, quanto tempo ainda serão os dias difíceis do seguro de vida? Como reagem as companhias de seguros?
O valor de novos negócios é um importante indicador para medir o potencial de crescimento das seguradoras, representando o valor econômico gerado pelo novo negócio de seguros de vida vendido em um período de tempo estimado pelo método atuarial. De um modo geral, a renda de negócios de seguros é composta principalmente de negócios de renovação e novos negócios. Se o desempenho de novos negócios é ruim, indica que o potencial de desenvolvimento não é tão suficiente.
Em 2021, os novos indicadores de valor comercial de cinco das seis seguradoras listadas diminuíram significativamente, entre eles, o novo valor comercial de PICC Life Insurance e New China Life Insurance Company Ltd(601336) diminuíram 40,6% e 34,9%, respectivamente, enquanto os novos indicadores de valor comercial de seguro de vida do CPIC, China Life Insurance Company Limited(601628) , Ping An Life Insurance e seguro de saúde diminuíram mais de 20%.
Yang Zeyun, professora do Departamento de Finanças da escola de gestão da Universidade da União de Pequim, disse ao repórter de shell finance que o declínio dos indicadores relacionados ao valor dos novos negócios das companhias de seguros listadas em 2021 está relacionado ao declínio na qualidade dos novos negócios de apólice de seguros, por um lado, e o declínio na proporção de alguns produtos de garantia de longo prazo leva ao declínio na taxa de valor de novos negócios; Por outro lado, afetada pela política nacional de fertilidade, a população dos “pós-80” e “pós-90” que são a principal força de compra de seguros não é tão grande quanto a dos “pós-60” e “pós-70”, ou seja, o número de potenciais consumidores de seguros é pequeno, o que também levará ao declínio do novo valor comercial. Além disso, a situação epidêmica é repetida, e Lbx Pharmacy Chain Joint Stock Company(603883) tende a ser cauteloso com o consumo de seguros, o que também afeta o crescimento do novo valor comercial.
New China Life Insurance Company Ltd(601336) vice-presidente, atuário chefe e secretário do conselho de administração Gong Xingfeng disse na conferência de desempenho que o declínio na taxa de valor de novos negócios é multifacetado e universal, e é difícil para a empresa estar sozinha quando o inverno severo de toda a indústria chega.
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) no relatório anual, a indústria tradicional de seguros de vida está enfrentando muitos desafios internos e externos. Afetado pela repetida epidemia de pneumonia covid-19, a demanda do cliente muda, o consumo tende a ser cauteloso e é mais difícil vender seguro de doença grave. Ao mesmo tempo, com o aumento do emprego flexível e o declínio gradual dos dividendos demográficos, o extenso modelo de desenvolvimento humano da indústria de seguros de vida no passado tem sido insustentável.
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) impulsionou a reforma do seguro de vida já em 2019. Chen Xinying, CEO CO da Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) disse na conferência de desempenho que o seguro de vida é um negócio de longo prazo com um período médio de seguro de 14,2 anos, que deve ser visto no longo prazo; Em segundo lugar, os quatro canais e três produtos da reforma do seguro de vida Ping An são muito competitivos.O canal de agente, canal de talento bancário, canal de rede comunitária e canal de afundamento são as vantagens únicas do Ping An; Em termos de implementação, o novo valor comercial do primeiro lote de departamentos de negócios piloto aumentou 10% em todo o ano, e o efeito geral do serviço foi bom. “Seja em termos de valor de longo prazo, estratégia ou implementação, veremos resultados gradualmente em breve.”
Em 2021, apenas o novo valor de negócios da TPL aumentou 0,7% para 7,44 bilhões de yuans. Cheng Yonghong, gerente geral da TPL, disse que a empresa promoveu vigorosamente a transformação de canais de alta qualidade e atualizou o sistema de gerenciamento de valor. Enquanto o canal de seguros individual continuou a manter a principal contribuição de valor, a transformação de valor do canal Bancasurance fez um grande avanço.
Observação 2: as táticas da multidão “espremer água” da equipe de agentes se transformam em táticas de elite
Por trás do declínio no valor dos novos negócios, as equipes de seguros de vida de várias companhias de seguros também estão “espremendo água”, e a escala de mão de obra diminuirá drasticamente em 2021 e se tornará o mainstream.
Entre eles, a mão-de-obra efetiva média mensal do canal “grande seguro individual” do PICC Seguros de Vida diminuiu 54% em relação ao ano anterior, e os indicadores de mão-de-obra de outras empresas de seguros diminuíram 20% ~ 40%. Apenas o número de agentes de seguros individuais do Seguro de Vida Taiping aumentou ligeiramente em 1% para 385000 no ano passado. De acordo com os dados divulgados pela Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China, até o final de 2021, o número de vendedores registados no sistema de informação de supervisão de intermediários de seguros das companhias de seguros nacionais era de 64190000, um decréscimo de mais de 2 milhões em relação ao final de 2020.
Wang Meng (pseudônimo), um vendedor de uma companhia de seguros de vida sob uma companhia de seguros listada, disse a repórteres que a filial tinha 1500 pessoas de plantão no pico, e agora apenas cerca de 500 pessoas estão de plantão. No pico, havia 35 departamentos, e agora há apenas 15 departamentos. “Nossas filiais estão no topo do sistema. A perda de pessoal é tão grave, quanto mais outras filiais.”
Na visão de Wang Meng, os requisitos profissionais mais elevados e uma avaliação mais rigorosa da transformação da indústria são os principais fatores para a perda de agentes de seguros. “Agora prestamos muita atenção ao atendimento. Se estivermos ausentes sem motivo, seremos suspensos de pagar salários. Cada empresa realizará reuniões matinais na segunda e sexta-feira, e o resto do tempo realizará reuniões matinais em diferentes áreas. Cada distrito pode realizar treinamento de acordo com sua própria situação. Normalmente, também convidamos os clientes a participar de atividades, e cada pessoa pagará um depósito de várias centenas de yuans. Se convidarmos menos de um certo número de clientes, o dinheiro será confiscado, por isso é mais importante para clientes e agentes com base profissional fraca Quanto mais trabalhas, desistes. Agora todos nós temos que confiar no serviço para apoiar os clientes, e os agentes restantes são elites. Embora haja menos pessoas, nossa empresa fez um bom começo este ano, mas seu desempenho melhorou. “
A experiência de Wang Meng representa realmente uma tendência importante na transformação da equipe de seguros de vida, ou seja, de “táticas de multidão” para “táticas de elite”, focando em melhorar a qualidade humana em vez de quantidade. Ele disse a repórteres: “agora temos altos requisitos para adicionar novos funcionários. Precisamos de um diploma universitário ou superior, e também precisamos fornecer um certificado de renda anual pessoal de mais de 50000. Precisamos trabalhar ou viver localmente por mais de 2 anos, e também temos requisitos para temperamento de imagem. Atualmente, introduzimos principalmente pessoal experiente de telemarketing da mesma indústria para liderar recursos de telemarketing de online para offline, o que facilita a conclusão de transações.”
A Ping An Life Insurance disse que a implementação da gestão em camadas e refinada da equipe do agente, combinada com o empoderamento digital, promoverá a otimização da estrutura da equipe para “tipo fuso”. No final de dezembro de 2021, a proporção de agentes com grau superior ou superior tinha aumentado 2,4 pontos percentuais em relação ao início do ano. Esforce-se para construir uma equipe de diamante.Em 2021, o prêmio per capita do primeiro ano da equipe de diamante é 4-6 vezes o de toda a equipe.No futuro, vamos cultivar ainda mais a equipe de diamante, fornecer aos clientes high-end e suporte exclusivo de recursos de produto, continuar a expandir a escala da equipe de diamante e melhorar a capacidade de produção delineando departamentos de negócios com excelente operação e gerenciamento e potencial de desenvolvimento. Em termos de equipe de novos talentos, a empresa implementou aumento e atualização de pessoal “excelente +”, aumentou a excelência com excelência, controlou rigorosamente a entrada e gradualmente aumentou a proporção de novos talentos de alta qualidade. Ao mesmo tempo, também implementou novo projeto de gestão de talentos para melhorar a taxa de retenção de novos talentos da equipe através de treinamento e atualização, apoio político e garantia organizacional.
China Life Insurance Company Limited(601628) vice-presidente Zhan Zhong disse que no ano passado, toda a equipe da indústria estava declinando, e nossa escala geral também estava declinando. Este ano, a empresa continuará a aderir à estratégia eficaz de desenvolvimento orientada pela equipe, continuar a se concentrar na qualidade do desenvolvimento da equipe, otimizar constantemente a estrutura de toda a equipe e promover a transformação contínua da equipe para uma direção profissional e profissional.
De acordo com os dados do relatório anual, a transformação da força de trabalho de algumas seguradoras tem sido efetiva, por exemplo, a capacidade de produção global per capita média mensal em New China Life Insurance Company Ltd(601336) 2021 aumentou 4,1% em relação ao ano anterior.
Observação 3: quando chegará o ponto de inflexão da transformação firme em consenso da indústria?
No entanto, embora as companhias de seguros tenham feito muitos esforços para lidar com a calha da indústria, a indústria de seguros de vida ainda está em uma calha. Portanto, a transformação da empresa ainda se tornará o consenso da indústria. Na conferência de desempenho deste ano, muitos executivos seniores de companhias de seguros compartilharam seus próximos planos de transformação.
Do ponto de vista da grande estratégia, o gargalo do crescimento do negócio de seguros não pode mais ser alcançado contando apenas com produtos de seguros. Portanto, as empresas de seguros listadas optam principalmente por intervir em negócios estendidos como aposentadoria, tratamento médico e grande saúde, formam vantagens de sinergia com o principal setor de seguros, e vários setores promovem e desenvolvem-se mutuamente.
New China Life Insurance Company Ltd(601336) vice-presidente, atuário chefe e secretário do conselho de administração Gong Xingfeng disse que devemos fortalecer a inovação de produtos e inclinar estrategicamente os dois temas de aposentadoria e saúde. Ao mesmo tempo, através da sinergia do empoderamento científico e tecnológico e da melhoria da capacidade global de serviço, melhorar a capacidade de inovação de produtos, de modo a garantir que as empresas de alto valor possam abrir o mercado.
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) concentra-se em finanças abrangentes e saúde médica. Desde o ano passado, lançou uma série de novas estratégias de aposentadoria. Em 2021, lançou a marca de cuidados de saúde “Ping An Zhen Yi Nian” e a primeira linha de produtos high-end “Yi Nian city”. Este ano, lançou o sistema de serviços de cuidados de idosos domiciliares. Baseando-se nas vantagens do ecossistema médico e de saúde do grupo, integra recursos sociais de cuidados de idosos de alta qualidade para resolver os pontos de dor do cuidado de idosos domiciliares para idosos.
Quando virá o ponto de inflexão da indústria de seguros de vida? Actualmente, existem diferentes visões na indústria. De acordo com o ponto de vista do China Securities Co.Ltd(601066) Securities Research Report, como criar a atração da própria indústria, permitir que os agentes mantenham sua concentração profissional e força motriz interna são os problemas fundamentais a serem resolvidos na reforma das companhias de seguros. Embora as grandes seguradoras estejam orientadas para a base completa de clientes e tenham um alto grau de complexidade de reforma na superfície, acreditamos que este não é o caso. O núcleo da dificuldade de reforma das grandes seguradoras reside na compreensão e domínio da realidade dos diferentes canais e clientes, e a velocidade não será muito lenta.
Citic Securities Company Limited(600030) relatório de pesquisa acredita que o maior ponto de bloqueio atualmente é que a própria indústria de seguros está em um dilema de desenvolvimento, e o volume de ativos investíveis na indústria é muito pequeno para ser expandido, o que se reflete na incompatibilidade entre as necessidades de proteção de seguros das pessoas e a capacidade de fornecimento da indústria de seguros. Por um lado, o setor de seguros está realizando reformas do lado da oferta, aumentando a disposição de recursos de serviços de back-end, como pensões e cuidados médicos, e reformando agentes, bancassurance e canais de Internet no front-end; Por outro lado, o lado da demanda do setor segurador está enfrentando a situação adversa de poder aquisitivo efetivo insuficiente das pessoas de baixa renda e rápido envelhecimento da população. Em caso de incompatibilidade entre a oferta e a procura, há uma necessidade urgente de políticas fiscais adequadas para aumentar o poder de compra de seguros das populações de baixa e média renda e de rápido envelhecimento.
