Na temporada de relatórios anuais das empresas de valores mobiliários, o desempenho de “três escolas secundárias e uma China” fez o mercado olhar para a frente. A partir de 31 de março, Citic Securities Company Limited(600030) ( Citic Securities Company Limited(600030) EH), China International Capital Corporation Limited(601995) ( China International Capital Corporation Limited(601995) EH), China Securities Co.Ltd(601066) ( China Securities Co.Ltd(601066) EH), Huatai Securities Co.Ltd(601688) ( Huatai Securities Co.Ltd(601688) EH) foram submetidos.
Em 2021, Citic Securities Company Limited(600030) continuou a dominar a lista, com receita anual de 76,524 bilhões de yuans Huatai Securities Co.Ltd(601688) 37.905 bilhões de yuans, China International Capital Corporation Limited(601995) 30.131 bilhões de yuans, e China Securities Co.Ltd(601066) 29.872 bilhões de yuans. No ano passado, o lucro líquido das quatro empresas acima retornaram à empresa-mãe excedeu 10 bilhões de yuans, Citic Securities Company Limited(600030) estava muito à frente com 23,1 bilhões de yuans, China Securities Co.Ltd(601066) foi a “nova face” na equipe de lucro líquido de 10 bilhões.
Ao mesmo tempo, o ranking das sociedades de valores mobiliários também mudou China Securities Co.Ltd(601066) depois de superar significativamente China International Capital Corporation Limited(601995) no lucro líquido em 2020, foi ultrapassado pelo CICC em 2021. Em 2021, China Securities Co.Ltd(601066) realizou um lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 10,239 bilhões de yuans, inferior ao de 10,778 bilhões de yuans de CICC Nos dois anos anteriores, o crescimento do lucro líquido anual da empresa foi superior a 70%, em comparação com 7,67% no ano passado.
O desempenho, o desenvolvimento de negócios e o planejamento estratégico das principais empresas de valores mobiliários são a alavanca de vento do layout das empresas de valores mobiliários, e também revelam a transformação e mudanças do setor de valores mobiliários. No ano passado, “três escolas secundárias e uma China” continuaram a desenvolver negócios bancários de investimento e gestão de riqueza.
ranking do lucro líquido alterado
Continuando o padrão dos três anos anteriores, em 2021, o ranking ainda é Citic Securities Company Limited(600030) , Huatai Securities Co.Ltd(601688) , China International Capital Corporation Limited(601995) , China Securities Co.Ltd(601066) .
A receita das quatro companhias de valores mobiliários alcançou um crescimento positivo de mais de 20%. Citic Securities Company Limited(600030) mais uma vez mostrou forte impulso de crescimento, e a receita aumentou mais de 40% em relação ao ano anterior.
No índice de receita de 2021, Citic Securities Company Limited(600030) liderou a lista com 76,524 bilhões de yuans (+ 40,71%), seguido por Huatai Securities Co.Ltd(601688) 37,905 bilhões de yuans (+ 20,55%), e China International Capital Corporation Limited(601995) 30,131 bilhões de yuans (+ 27,35%) e China Securities Co.Ltd(601066) 29,872 bilhões de yuans (+ 27,93%) respectivamente.
O índice de lucro líquido aumentou a diferença. Em 2021, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe classificou-se da seguinte forma: Citic Securities Company Limited(600030) ficou em primeiro lugar com 23,1 bilhões de yuans (+ 55,01%), seguido por Huatai Securities Co.Ltd(601688) 13,346 bilhões de yuans (+ 23,32%), China International Capital Corporation Limited(601995) ficou em terceiro lugar com 10,778 bilhões de yuans (+ 49,54%), enquanto China Securities Co.Ltd(601066) recebeu 10,239 bilhões de yuans (+ 7,67%) ficou em quarto lugar.
Em 2019 e 2020, China Securities Co.Ltd(601066) lucro líquido aumentou mais de 70%, enquanto a taxa de crescimento abrandou significativamente em 2021.
A competição de desempenho entre China Securities Co.Ltd(601066) e China International Capital Corporation Limited(601995) também mudou. Em 2020, China Securities Co.Ltd(601066) realizou um lucro líquido de 9,509 bilhões de yuans, superando o CICC (7,207 bilhões de yuans). Nos primeiros três trimestres do ano passado, China Securities Co.Ltd(601066) o lucro líquido da matriz caiu ano a ano, o que era raro entre as principais empresas de valores mobiliários, que antes preocupavam o mercado.
No entanto, China Securities Co.Ltd(601066) receita está se aproximando China International Capital Corporation Limited(601995) . Em 2020, China Securities Co.Ltd(601066) a receita atingiu 23,315 bilhões de yuans, aproximando-se de 23,66 bilhões de yuans de China International Capital Corporation Limited(601995) . Em 2021, China International Capital Corporation Limited(601995) receita total foi de 30,131 bilhões de yuans e China Securities Co.Ltd(601066) 29,872 bilhões de yuans, com uma lacuna de menos de 300 milhões de yuans.
banco de investimento e gestão de riqueza tornam-se destaques
Negócios bancários de investimento e negócios de gestão de riqueza são os negócios vantajosos das quatro empresas de valores mobiliários.
Em 2021, a reforma do conselho principal do banco de investimento e da Bolsa de Valores de Shenzhen continuará, e os negócios do banco de investimento de pequeno e médio porte serão oficialmente registrados na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Em termos de IPO, CITIC e CICC alcançaram resultados excepcionais.
De acordo com a data de listagem, os três primeiros na quantidade total de IPO A-share no ano passado foram China Telecom Corporation Limited(601728) , China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) , e Baiji Shenzhou. Dos quais, China Telecom Corporation Limited(601728) arrecadou 47,904 bilhões de yuans, que foram patrocinados conjuntamente por China International Capital Corporation Limited(601995) , China Securities Co.Ltd(601066) China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) patrocinado por Citic Securities Company Limited(600030) e; Baiji Shenzhou é patrocinado conjuntamente por China International Capital Corporation Limited(601995) , Goldman Sachs e Gaohua.
Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) , Everdisplay Optronics (Shanghai) Co.Ltd(688538) , Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) , Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) e outras angariações totais de fundos também entraram no top dez do ano. No geral, entre os dez primeiros IPOs, Citic Securities Company Limited(600030) quatro patrocinadores independentes, China International Capital Corporation Limited(601995) dois patrocinadores independentes e dois co-patrocinadores, China Securities Co.Ltd(601066) ganhou um co-patrocinador.
Em termos de receita bancária de investimento, em 2021, Citic Securities Company Limited(600030) receita líquida de taxas bancárias de investimento foi de 8,156 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 18,52% China International Capital Corporation Limited(601995) foi de 7,036 bilhões de yuans, com um aumento anual de 18,14% Huatai Securities Co.Ltd(601688) 4344 bilhões de yuans, um aumento de 19,22% ano a ano.
II. China Securities Co.Ltd(601066) foi a única empresa de valores mobiliários com crescimento negativo entre as quatro empresas.
A gestão de riqueza é também uma área onde as principais empresas de valores mobiliários se concentram no desenvolvimento.
O repórter descobriu que Huatai Securities Co.Ltd(601688) , Citic Securities Company Limited(600030) e outras empresas de gestão de riqueza fizeram progressos, e sua contribuição para a receita total continua a aumentar.
Em 2021, a receita do negócio de gestão de riqueza Huatai Securities Co.Ltd(601688) foi de 16,287 bilhões de yuans, um aumento de 30,52% ano a ano, representando mais de 40% da receita, e a margem de lucro bruto aumentou 4,66 pontos percentuais.
China International Capital Corporation Limited(601995) ‘s indicadores como o número de clientes de gestão de riqueza e ativos de cobrança do comprador aumentaram.
No ano passado, a receita do negócio de gestão de riqueza CICC foi de 7,538 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 34,17%, e a margem de lucro operacional aumentou 4,18 pontos percentuais.
No final do ano passado, os ativos pagos dos compradores de gestão de riqueza eram quase 80 bilhões de yuans, um aumento significativo de mais de 180% ano a ano, estabelecendo ainda mais a posição de liderança no modelo de negócios e escala de gestão de riqueza.
O número de grupos de clientes e clientes de alto patrimônio líquido continuou a crescer. No final do ano, China International Capital Corporation Limited(601995) clientes de gestão de riqueza atingiram 4,5351 milhões, um aumento de 22,9% em relação ao ano anterior, e os ativos totais de contas de clientes atingiram 3 trilhões de yuans, um aumento de 16,2% em relação ao ano anterior. Entre eles, o número de clientes individuais de alto patrimônio líquido foi de 34900, um aumento de 36,2% em relação ao ano anterior, e o valor total dos ativos da conta de clientes individuais de alto patrimônio líquido atingiu 820435 bilhões de yuans, um aumento de 22% em relação ao ano anterior.
Citic Securities Company Limited(600030) desde o final de 2018, a transformação da gestão patrimonial também fez progressos.
Citic Securities Company Limited(600030) disse que, em 2021, a proporção da receita de gestão de patrimônio da empresa no rendimento do setor de gestão de patrimônio aumentou para 30%, enquanto o rendimento tradicional do canal, como o rendimento da negociação de agências de negócios de valores mobiliários ainda manteve o crescimento da participação de mercado. As fontes de renda da gestão patrimonial são mais diversificadas, o que reforça ainda mais o papel estabilizador da gestão patrimonial no funcionamento da empresa.
De acordo com os dados do relatório anual, a escala de clientes melhorou a passos largos em comparação com a anterior transformação abrangente da gestão de riqueza no final de 2018. No final do ano passado, o número de clientes excedeu 12 milhões, e a escala de ativos de clientes gerenciados totalizou 11 trilhões de yuans, um aumento de 29% em relação ao final de 2020. A escala de retenção de fundos públicos e privados excedeu 380 bilhões de yuans, um aumento de 26% no final de 2020.
