Dinâmica da indústria
O Ministério da energia da China continuará a fornecer políticas preferenciais para o desenvolvimento de novos veículos de energia, incluindo o desenvolvimento de baterias de íon de lítio, e tornará claro que o Ministério da energia da China continuará a fornecer políticas preferenciais para o desenvolvimento de novos veículos de energia, incluindo o desenvolvimento de baterias de íon de lítio. (site oficial do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação)
O Ministério da indústria e tecnologia da informação realizou um simpósio sobre a operação da indústria de lítio e um simpósio sobre o aumento do preço dos materiais upstream de baterias de energia, exigindo que as empresas upstream e downstream na cadeia industrial fortaleçam a conexão entre oferta e demanda, trabalhem juntos para formar uma relação de cooperação estratégica estável e a longo prazo e orientar conjuntamente o preço racional do sal de lítio
Em fevereiro de 2022, o volume de vendas de veículos elétricos ainda manteve rápido crescimento e forte demanda, com vendas de 334000 veículos, um aumento homólogo de 184%.
Em fevereiro, a taxa de penetração de novos veículos energéticos atingiu 22%, um aumento de 13 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Em fevereiro de 2022, a capacidade instalada da bateria de lítio do poder era 13,70gwh, com um aumento ano a ano de 146%. Da perspectiva da estrutura instalada, a capacidade instalada da bateria ternária foi 5,85gwh, com um aumento ano a ano de 76%, e a capacidade instalada da bateria de lítio do ferro foi 7,78gwh, com um aumento ano a ano de 247%, representando 57%, que continuou a aumentar em 2 pontos percentuais mês a mês. De janeiro a fevereiro de 2022, a capacidade instalada fotovoltaica da China aumentou em 10,86gw, um aumento ano a ano de 234%, ea demanda downstream mostrou forte desempenho. Em março de 2022, a licitação da indústria de energia eólica manteve um alto boom, ea licitação de energia eólica offshore foi anunciada uma após a outra, estabelecendo uma boa base para o desenvolvimento subsequente de energia eólica offshore.
A avaliação geral da cadeia da indústria de baterias de lítio caiu gradualmente para trás para o nível mediano. A alta perspectiva da indústria deve continuar em 2022 e manter um nível de crescimento de mais de dois dígitos como um todo. Sugere-se prestar atenção às ligações de bateria cuja rentabilidade deverá ser reparada em 2022. O padrão de concorrência é bom, impulsionado pela superposição da capacidade de armazenamento de energia. Os objetivos relevantes incluem Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , Byd Company Limited(002594) , etc. O elo central da atualização da tecnologia da bateria é cadeia da indústria de materiais catódicos, direção ternária alta do níquel e direção do fosfato do ferro do lítio.Empresas relacionadas incluem: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , etc; Sob a orientação do objetivo nacional neutro em carbono, espera-se que a capacidade instalada total do cenário aumente ainda mais durante o período do 14º Plano Quinquenal. No domínio fotovoltaico, sugere-se que se concentre na cadeia da indústria do silício beneficiando da tensão contínua do padrão de oferta e demanda, e os objetivos relevantes incluem Tongwei Co.Ltd(600438) , Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) , etc. O cash flow das empresas de geração de energia melhorou significativamente e o valor do investimento do setor de energia verde deu início a uma reavaliação sistemática, incluindo Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) , Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) , Cecep Wind-Power Corporation(601016) , etc.
Desempenho trimestral do mercado
No primeiro trimestre de 2022, o índice de equipamentos de energia caiu 17,78%, o índice de ações de Xangai caiu 10,65%, e o índice Shanghai e Shenzhen 300 caiu 14,53%. Entre os subsetores, o índice de baterias caiu 19,80%, o índice de equipamentos fotovoltaicos caiu 19,00% e o índice de equipamentos eólicos caiu 24,90%. Em termos de ações individuais, as três principais empresas na indústria de equipamentos de energia são: Taihai Manoir Nuclear Equipment Co.Ltd(002366) ( Taihai Manoir Nuclear Equipment Co.Ltd(002366) . SZ, 18,39%), Jingke energia (688223. Sh, 16,21%) e Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) ( Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) . SZ, 15,79%); As empresas com os três primeiros declínios trimestrais são: Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) ( Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) . Sh, – 53,28%), ST Dongdian ( Northeast Electric Development Company Limited(000585) . SZ, – 52,20%), Shenzhen Zhaowei Machinery&Electronic Co.Ltd(003021) ( Shenzhen Zhaowei Machinery&Electronic Co.Ltd(003021) . SZ, – 50,58%).
Retornar à China, fortalecer os esforços para garantir a oferta do mercado e apoiar melhor o desenvolvimento saudável de indústrias emergentes estratégicas, como o automóvel Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) .
(Financial Associated Press)
O Ministério da Habitação e Desenvolvimento Rural Urbano emitiu o plano de desenvolvimento para a conservação de energia e edifícios verdes durante o 14º Plano Quinquenal. Estima-se que a capacidade instalada de construção fotovoltaica seja aumentada em 50gw durante o 14º Plano Quinquenal. (site oficial do Ministério da Habitação e Desenvolvimento Rural Urbano)
O Ministério das Finanças disse para promover de forma constante e ordenada o pico de carbono e a neutralização de carbono; Apoiar o desenvolvimento de indústrias verdes e hipocarbónicas e a investigação e desenvolvimento tecnológico; Promover a otimização da estrutura energética, melhorar as políticas de apoio à energia limpa e desenvolver vigorosamente as energias renováveis; Promoveremos a resolução da lacuna de financiamento dos subsídios à produção de energia renovável. (Financial Associated Press)
De acordo com a Secretaria Nacional de Estatística, de janeiro a fevereiro de 2022, a geração nacional de energia fotovoltaica aumentou 6,5% ano a ano, e a geração de energia eólica diminuiu 7,6% ano a ano. (Sítio oficial do Serviço Nacional de Estatística)
De acordo com as estatísticas da Associação Europeia de Energia Eólica, a capacidade instalada de nova energia eólica na Europa em 2021 é de 17gw, com uma capacidade instalada cumulativa de 236gw. Estima-se que a capacidade instalada de nova energia eólica em 20222026 será de 116gw (Rede eléctrica Polaris)
A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma emitiu o plano de médio e longo prazo para o desenvolvimento da indústria de energia de hidrogênio (20212035), mencionando que o plano de desenvolvimento da China para veículos de célula de combustível de hidrogênio nos próximos 13 anos dará prioridade à promoção de veículos de célula de combustível de hidrogênio para veículos no campo dos serviços públicos e construir uma série de estações de abastecimento de hidrogênio. Anúncio da empresa (Financial Associated Press)
Beiteri: a empresa liberou o expresso de desempenho de 2021, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe deve ser de 1,422 bilhões de yuans, com um aumento homólogo de 187,46%; Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 1,100 bilhão de yuans, um aumento homólogo de 232,19%.
Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) : a empresa emitiu o expresso de desempenho de 2021, e a perda de lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe deve ser de 974 milhões de yuans; Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, a perda de lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 1,285 bilhão de yuans.
Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) : a empresa liberou o expresso de desempenho de 2021, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe deve ser de 256 milhões de yuans, uma diminuição anual de 31,27%; Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 182 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 42,76%.
Tongwei Co.Ltd(600438) : de janeiro a fevereiro de 2022, a indústria manterá um alto impulso de desenvolvimento, e a produção e vendas dos principais produtos da empresa estão crescendo.
Todos os segmentos de negócios têm operado de forma eficaz e alcançado bons resultados de negócios. Após a contabilidade, a receita comercial da empresa aumentou cerca de 16 bilhões de yuans ano a ano até 2022; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de cerca de 3,3 bilhões de yuans, um aumento de cerca de 650% ano a ano.
Dica de risco: o gargalo da cadeia de suprimentos leva a uma demanda menor do que o esperado, e a intensificação da concorrência no mercado leva ao declínio da lucratividade da indústria.
