Em 2020, muitos bancos contrataram suas estratégias na área de cartões de crédito, emissão e crédito foram mais cautelosos do que nos anos anteriores, e a taxa de inadimplência também subiu um após o outro devido ao ambiente objetivo. Um ano depois, em 2021, o negócio do cartão de crédito bancário “recuperou”?
O repórter do 21st Century Business Herald classificou os relatórios anuais de 13 grandes bancos estatais listados e bancos de ações e descobriu que o crescimento de um dígito da emissão de cartões da maioria dos bancos foi plano, enquanto o saldo de empréstimos não produtivos e taxa de inadimplência da maioria dos bancos diminuiu, indicando que a qualidade dos ativos dos cartões de crédito melhorou após a contração estratégica contínua.
Desde Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) e Hua Xia Bank Co.Limited(600015) ainda não anunciaram o desempenho completo em 2021, os bancos incluídos na comparação incluem cinco bancos estatais da indústria, agricultura, China, construção e comunicações, Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) , bem como sete bancos de ações comuns do China Merchants Bank, Societe Generale, CITIC, Ping An, Everbright, Minsheng e Zheshang.
a emissão de cartões da maioria dos bancos aumentou não mais de 5%
Em 2020, devido a fatores ambientais objetivos, as transações off-line de cartões de crédito diminuíram, e os bancos também ajustaram o ritmo de emissão de cartões de crédito. Em 2021, o ritmo de crescimento lento continuou, e o volume cumulativo de emissão de 7 dos 13 bancos não aumentou mais de 5% em relação ao início do ano.
Aqueles que ainda mantêm uma taxa de crescimento superior a 5% são Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) (12,93%), China Citic Bank Corporation Limited(601998) (9,4%), Ping An Bank Co.Ltd(000001) (9,2%), China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) (8,5%), Agricultural Bank Of China Limited(601288) (7,69%), Industrial Bank Co.Ltd(601166) (5,1%).
A menor taxa de crescimento da emissão de cartões é o ICBC entre os principais bancos, com uma taxa de crescimento de 1,87%; No entanto, seu volume cumulativo de emissão foi de 163 milhões, ainda ocupando o primeiro lugar entre os 13 bancos. China Construction Bank, Bank of China e Bank of Communications também tiveram uma taxa de crescimento de menos de 3% no início do ano, e a taxa de crescimento da emissão de cartão de crédito do China Merchants Bank, muitas vezes conhecido como o “rei do varejo”, não foi muito, em 2,9%.
Dos dados de emissão cumulativa de cartões, os cinco primeiros são ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China e China Merchants Bank vale a pena notar que China Citic Bank Corporation Limited(601998) tornou-se o segundo banco de ações ordinárias depois do China Merchants Bank a realizar a emissão de cartão de “nível de 100 milhões”.
Em termos de quantidade de consumo, China Merchants Bank é o único com mais de 4 trilhões de yuans. Ping An, China Construction Bank e Banco de comunicações estão entre 3 trilhões de yuans a 4 trilhões de yuans. CITIC, Everbright, Xingye, Minsheng, ICBC e ABC estão todos entre 2 trilhões de yuans e 3 trilhões de yuans. Banco da China e Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) estão entre 1 trilhão de yuans e 2 trilhões de yuans, e China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) é menos de 1 trilhão de yuans.
Vale ressaltar que o valor do consumo de 4 dos 13 bancos diminuiu em comparação com o ano anterior, incluindo CCB, ICBC, Bank of China e China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) , dos quais China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) diminuiu 15,45%. Três empresas alcançaram um crescimento de dois dígitos no consumo, nomeadamente China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) e Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) , todas superiores a 14%. China Merchants Bank aumentou 9,73%, e Ping An Bank Co.Ltd(000001) aumentou 9,8%.
Do ponto de vista do saldo de descobertos, apenas dois bancos excederam 800 bilhões de yuans, China Construction Bank e China Merchants Bank. A taxa de crescimento mais elevada em comparação com o final do ano passado foi Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) , um aumento superior a 20%. Além disso, Ping An Bank Co.Ltd(000001) , ABC e China Merchants Bank alcançaram um crescimento de dois dígitos.
Em resposta ao inquérito do 21st Century Business Herald sobre o negócio do cartão de crédito, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) respondeu que, após dois ou três anos de ajuste do negócio, o negócio do cartão de crédito alcançou gradualmente um crescimento restaurador desde o ano passado. Desde o início do ano, o desenvolvimento do negócio do cartão de crédito continuou a ser bom, e a taxa de crescimento do consumo e saldo do empréstimo do cartão é mais rápida do que a do mesmo período do ano passado. Em 2022, vamos nos esforçar para expandir a escala de consumo de cartão de crédito, e o incremento do empréstimo deve ser maior do que o do ano passado.
Em seu relatório anual, o China Merchants Bank disse que olhando para a frente para 2022, em vista do impacto de curto prazo causado pela evolução da epidemia fora da China e os fatores como as instituições na mesma indústria acelerando ainda mais a identificação e reembolso do risco de dívida de CO, espera-se que haja alguma pressão sobre o controle de risco de curto prazo dos negócios de crédito ao consumidor.
Alguns bancos divulgaram a renda do negócio de cartão de crédito.
A receita comercial de cartão de crédito do China Merchants Bank foi de 86,754 bilhões de yuans, um aumento de 5,13% em relação ao final do ano anterior. Entre eles, a receita de juros foi de 59,645 bilhões de yuans, um aumento de 5,87% em relação ao final do ano anterior; A renda não juros de cartões de crédito foi de 27,109 bilhões de yuans, um aumento de 3,57% em relação ao final do ano anterior. A receita comercial de cartão de crédito da Everbright foi de 44,150 bilhões de yuans, uma queda de 2,71% em relação ao final do ano anterior China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) receita de negócios de cartão de crédito foi de 1,185 bilhão de yuans, uma queda de 11,83% em relação ao final do ano passado.
indicadores de risco gradualmente recuperados
O desempenho do relatório anual de 2020 mostra que a qualidade dos ativos dos negócios de cartão de crédito da maioria dos bancos diminuiu, e o montante total de ativos não produtivos e taxa de inadimplência aumentaram. Esta situação foi invertida em 2021.
De acordo com a classificação do repórter, entre os 10 bancos que divulgaram os dados ruins do cartão de crédito, apenas 2 tiveram um ligeiro aumento na taxa ruim, e os outros 8 tiveram uma diminuição na taxa ruim. Entre eles, a taxa de inadimplência de Agricultural Bank Of China Limited(601288) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) diminuiu em mais de 0,5 pontos percentuais. Além disso, os “estudantes proeminentes” com a menor taxa de inadimplência em 2021 são o Banco Agrícola da China (0,99%), o Banco de Construção da China (1,33%) e o Banco de Mercados da China (1,65%) China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) taxa defeituosa é a mais alta, 2,95%, mas diminuiu 0,33% em comparação com o ano anterior.
Zhu Jiangtao, vice-presidente do China Merchants Bank, disse na reunião do relatório de desempenho sobre a taxa de inadimplência que, de acordo com os requisitos regulamentares, a identificação do ponto de tempo vencido do cartão de crédito é definido como o prazo de reembolso desta fatura a partir da próxima data da fatura, cerca de 8 dias de antecedência em média. se empréstimo pessoal ou cartão de crédito, preste atenção (empréstimo) e vencido (empréstimo) Comparado com o início do ano, a taxa de faturamento da empresa diminuiu, e o risco real mostrou uma tendência descendente. Dos primeiros indicadores de qualidade dos ativos dos cartões de crédito, os indicadores de risco recuperaram-se para o nível pré-epidêmico . Haverá algumas mudanças na escala de cartões de crédito em atraso este ano, principalmente porque após o ponto de tempo de nossas mudanças de identificação em atraso, a escala de cartões de crédito em atraso pode flutuar entre os meses devido a fatores como a distribuição de grandes e pequenos meses e feriados “.
Industrial Bank Co.Ltd(601166) mostrou uma recuperação de 0,13 pontos percentuais na taxa de inadimplência dos cartões de crédito. Zou Jimin, gerente geral do departamento de gestão de riscos, disse na reunião do relatório de desempenho, “de acordo com nossos recursos, podemos alcançar a ‘dupla redução’ de cartões de crédito ruins. As razões pelas quais tomamos a iniciativa de retardar a eliminação são as seguintes: primeiro, a fim de apoiar a prevenção e controle da epidemia covid-19 e proteger os direitos e interesses dos consumidores, retardamos adequadamente a eliminação dos clientes afetados pela epidemia e incentivamos os clientes a tomar a iniciativa de reembolsar após a epidemia ser aliviada.
Em segundo lugar, considerando que o padrão de reconhecimento de cartões de crédito vencidos tende a ser rigoroso em 2021, é necessário dar aos clientes um certo período de adaptação “.
Ele forneceu outro conjunto de dados: até o final de 2021, Industrial Bank Co.Ltd(601166) taxa de geração de empréstimos sem desempenho de cartão de crédito e novo valor sem desempenho diminuíram significativamente em relação ao ano anterior. Em 2021, a taxa de geração de empréstimos não produtivos com cartão de crédito foi de 4,17%, diminuição homóloga de 1,82 pontos percentuais; O novo valor inadimplente foi de 17,6 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 5,1 bilhões de yuans ou 22,43%. Portanto, ele disse que o risco geral de Industrial Bank Co.Ltd(601166) cartão de crédito é controlável, e a qualidade do ativo não mudou para a boa tendência. Olhando para a frente para 2022, ainda há um grande espaço de crescimento para o consumo após a epidemia ser aliviada, e o controle de qualidade dos ativos de cartão de crédito está enfrentando novas oportunidades e desafiosp align=”center”>
foco em grupos de consumidores de alta qualidade
Wang Jianzhong, vice-presidente do China Merchants Bank, disse na reunião de desempenho que os cartões de crédito aderem ao rigoroso controle de risco no curto prazo, ajustar a forma de ativos no médio prazo e ajustar a base de clientes no longo prazo.Toda a estratégia alcançou resultados muito bons no ano passado e no ano anterior. A qualidade dos clientes do cartão de crédito será bastante ajustada, e uma política de preços baixos será implementada para alguns clientes, com uma taxa de juros anual de 6% a 9%; Aumentou o lançamento de produtos de ordem, como o estágio do carro.
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) O vice-presidente Lin Yunshan também disse na reunião de desempenho que as opções de operação dos principais grupos de clientes foram ajustadas de acordo com o ambiente externo. Em termos de cartões de crédito, prestamos mais atenção aos clientes com consumo estável, incluindo clientes-alvo, como clientes millennial, clientes do sexo feminino e clientes altamente educados. Também prestamos mais atenção à operação de clientes com cenários de liquidação. A proporção de clientes com consumo estável atingiu 88%, um aumento de 2,4 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) vice-presidente Qi Ye também apontou que a Everbright se concentrou ainda mais em grupos de consumidores de alta qualidade, atualizou iterativamente os principais produtos, melhorou o ambiente de cartões para plataformas de Internet online e cenas de consumo offline e melhorou a qualidade e eficiência dos clientes. Entre os clientes recém-introduzidos em 2021, os clientes de alta qualidade representaram 65%, significativamente superior ao do início do ano; O volume de negociação on-line aumentou mais de 40% ano a ano.
Ele também propôs fornecer serviços de cartão de crédito de alta qualidade para novos cidadãos e aumentar a contribuição de valor para o cliente. Concentre-se na introdução de clientes jovens de alta qualidade do consumidor, melhore a construção de produtos, cenas, marcas e toque de clientes jovens e aumente a proporção de clientes jovens.
