Apesar do surto de perturbação em março, as empresas de valores mobiliários e os bancos de investimento ainda fizeram boas conquistas em ajudar o financiamento direto.
De acordo com os dados do terminal financeiro da escolha de notícias do mercado de ações da China, de acordo com a declaração Estatísticas do emissor, 18 empresas de valores mobiliários completaram o negócio de subscrição de IPO em março, levantando um total de 53,441 bilhões de yuans; 20 empresas de valores mobiliários obtiveram ganhos em emissão adicional, levantando um total de 47,011 bilhões de yuans (ou comprando ativos); Além disso, não houve garantia de colocação em março. Empresas de títulos e bancos de investimento levantaram 100452 bilhões de yuans de capital próprio em março.
Subscrição IPO: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) o maior número de patrocinadores Dongxing Securities Corporation Limited(601198) tornou-se um cavalo escuro
De acordo com os dados do final financeiro do terminal financeiro da escolha de notícias do mercado de ações da China, o bolo em março foi dividido por 18 corretores no mesmo mês, de acordo com os dados dos dados do terminal financeiro dos dados do terminal financeiro do terminal financeiro das notícias das notícias do mercado ‘ ”” ” escolha dos dados do terminal financeiro do terminal financeiro do terminal financeiro do terminal financeiro dos dados do terminal financeiro do terminal financeiro dos dados do terminal financeiro do terminal financeiro do terminal financeiro dos dados do terminal financeiro do preço do último mês de março. Anxin securities e China Industrial Securities Co.Ltd(601377) .
Em março, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) tornou-se o maior vencedor no campo de IPO. Embora com sede em Xangai do centro anti-epidemia, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) completou 8 IPO subscritores, dos quais 4 eram co-principais subscritores. Os 8 projetos únicos são Puyuan Jingdian, minglida, Zhongfu Shenying, Tianyi médica, tynkon, Foxconn, biologia Heyuan e fabricação inteligente Wankong.
Haitong Securities Company Limited(600837) também com sede em Xangai teve um bom desempenho, completando a subscrição principal de quatro IPOs, um dos quais foi co-subscrição China International Capital Corporation Limited(601995) também completou a subscrição principal de quatro IPOs, dos quais um é co-subscrição.
China Securities Co.Ltd(601066) , Minsheng securities e Huatai United completaram três subscritores principais, e um deles é subscritor conjunto O principal subscritor da grande parede e o principal subscritor da Dongxing foram concluídos separadamente.
Vale ressaltar que o campeão geral da captação de fundos único este mês não foi vencido por companhias de títulos principais como CITIC e Haitong, que ficaram entre os cinco melhores em capital líquido.
Em 17 de março de 2022, a indústria de cobalto Tengyuan patrocinada por Dongxing Securities Corporation Limited(601198) foi listada na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.O número de ações emitidas publicamente foi 31486900, e o preço de emissão foi 173,98 yuan / ação. O montante total de fundos levantados pela indústria de cobalto Tengyuan nesta emissão atingiu 5,478 bilhões de yuans, e o montante líquido de fundos levantados após deduzir as despesas de emissão foi de 5,204 bilhões de yuans.
De acordo com o prospecto divulgado pelo cobalto Tengyuan em 14 de março de 2022, a empresa planeja levantar 2,198 bilhões de yuans para a transformação tecnológica inteligente fora do local e atualização de 20000 toneladas de cobalto e 10000 toneladas de produtos metálicos de níquel, o projeto de produção de apoio de matérias-primas e auxiliares (fase II) e capital de giro suplementar, e finalmente levantou 3,006 bilhões de yuans Dongxing Securities Corporation Limited(601198) obteve 245 milhões de yuans de subscrição e receita de recomendação a partir desta única ordem.
Em termos da receita total de subscrição obtida de IPO, 18 empresas de valores mobiliários compartilharam uma receita total de 3,233 bilhões de yuans no campo de IPO em março. Dos quais Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ocupa o primeiro lugar com um total de 645 milhões de yuans e China International Capital Corporation Limited(601995) ocupa o segundo lugar com 484 milhões de yuans (se o prospecto do emitente não divulgar as respectivas despesas dos subscritores principais conjuntos, a Dongcai irá distribuí-los igualmente de acordo com o cálculo). Comparado com a renda de subscrição de IPO da indústria de apenas 695 milhões de yuans em fevereiro, o campo de IPO de empresas de valores mobiliários e bancos de investimento inaugurou uma colheita impressionante em março.
Emissão adicional: 20 empresas de valores mobiliários compartilham grandes encomendas frequentemente, atraindo a atenção
A competição na emissão adicional é mais intensa. Em março, um total de 20 empresas de valores mobiliários fizeram conquistas no campo da emissão adicional, ajudando as empresas listadas a realizar a emissão adicional de 47,011 bilhões de yuans. No entanto, o rendimento trazido pelo refinanciamento às sociedades de valores mobiliários é muito inferior ao da OPI. De acordo com as despesas de emissão anunciadas por empresas listadas, 20 empresas de valores mobiliários receberam um total de 338 milhões de yuans de subscrição ou receita de consultoria financeira.
De acordo com as estatísticas do terminal financeiro de escolha de notícias do mercado de ações da China, China Securities Co.Ltd(601066) “cavalgando na poeira” apareceu na emissão adicional de seis empresas listadas, todas agindo como subscritores principais independentes ou consultores financeiros independentes Citic Securities Company Limited(600030) apareceu nos principais subscritores de três empresas cotadas e também atuou como subscritores principais independentes ou consultores financeiros independentes. Huatai uniu, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , e os títulos Anxin todos entregaram suas transcrições para emissão adicional, mas um deles foi subscrito conjuntamente.
Vale ressaltar que a emissão adicional em março frequentemente mostrou grandes encomendas, incluindo muitos grandes projetos com benchmarking significativo.
Citic Securities Company Limited(600030) como consultor financeiro Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) grande reestruturação de ativos é o projeto de emissão adicional mais preocupado. De acordo com dados relevantes, em 24 de dezembro do ano passado, Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) recebeu a aprovação da CSRC para a fusão da Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Co., Ltd. De acordo com o plano de transação, a empresa cotada planeja emitir ações para o grupo Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) e outras contrapartes para absorver e fundir Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Co., Ltd., e o preço dos ativos subjacentes é de RMB 7,428 bilhões. Após esta transação, Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Co., Ltd. é cancelada, e a empresa cotada, como empresa sobrevivente, herda e assume todos os ativos da Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Co., Ltd., a concorrência horizontal e transações de partes relacionadas serão reduzidas e a independência da empresa cotada será reforçada.
De acordo com o anúncio de Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) , após a fusão de Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Co., Ltd. é concluída, a meta de receita operacional da empresa em 2022 é de 33,5 bilhões de yuans, incluindo 26,7 bilhões de yuans na China e 6,8 bilhões de yuans no mundo. O projeto com os ativos subjacentes de 7,428 bilhões de yuans também se tornou o maior concluído por empresas de valores mobiliários e bancos de investimento no campo da emissão adicional em março deste ano. No entanto, uma vez que Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) não divulgou os detalhes da taxa de consultoria financeira, não se sabe quanto Citic Securities Company Limited(600030) pode ganhar com ela.
Fu Jian Anjoy Foods Co.Ltd(603345) dingzeng, com China Securities Co.Ltd(601066) como o principal subscritor, também é muito atraente.
De acordo com o anúncio, Fu Jian Anjoy Foods Co.Ltd(603345) este aumento fixo foi concluído em 10 de março. O preço de emissão de aumento fixo foi de até 116,08 yuan / ação, um total de 488849 milhões de ações foram emitidas para 19 objetos específicos, e o montante total de fundos levantados foi de 5,675 bilhões de yuan; Depois de deduzir várias despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados foi de 5,634 bilhões de yuans. É usado principalmente para construção e expansão de capacidade, atualização e transformação de tecnologia, construção de informações, suplemento de capital de giro, etc., relacionados ao negócio principal da empresa.
Fu Jian Anjoy Foods Co.Ltd(603345) este aumento fixo atraiu a participação de muitos fundos. Finalmente, o Fundo de Comerciantes da China subscreveu 3,6647 milhões de ações com 425 milhões de yuans, o Fundo de Hongde subscreveu 3,5536 milhões de ações com 412 milhões de yuans, e os fundos da colheita e CAITONG subscreveu mais de 3,4 milhões de ações com 404 milhões de yuans e 402 milhões de yuans respectivamente. O sul, os países ricos, a Europa Central e o fundo Hua’an também participaram do crescimento fixo em graus variados. Como o principal subscritor, China Securities Co.Ltd(601066) obteve uma renda de 39,72 milhões de yuans.
