Devido à incerteza da rota da tecnologia da bateria e ao impacto da compressão upstream nos lucros, a expansão das células fotovoltaicas atingiu um ponto baixo em 2021. No entanto, esta situação está mudando. Em 1 de abril, o líder da bateria Tongwei Co.Ltd(600438) ( Tongwei Co.Ltd(600438) ) anunciou que iria investir na construção de projeto de bateria de silício cristalino de alta eficiência 32gw com um investimento total de 12 bilhões de yuans.
Especificamente, Tongwei Co.Ltd(600438) Tongwei Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) sob Tongwei Co.Ltd(600438) planeja assinar o acordo de investimento com o Comitê de Gestão Meishan de Sichuan Tianfu nova área para investir na construção do projeto de bateria de silício cristalino de alta eficiência 32gw na rua Qinglong de Meishan Tianfu nova área. O projeto é implementado em duas fases, das quais o investimento do projeto de bateria de fase I 16GW é de cerca de 6 bilhões de yuans, e se esforça para ser colocado em operação antes do final de dezembro do próximo ano, e o projeto de bateria de fase II 16GW será iniciado em um momento apropriado.
empresa cotada
expandir a capacidade da bateria
O repórter observou que Tongwei Co.Ltd(600438) acabou de concluir a emissão de 12 bilhões de yuans de títulos conversíveis no momento de jogar fora o mais recente plano de investimento. No entanto, este projeto de investimento de títulos conversíveis concentra-se principalmente em materiais de silício e chips de silício, que não está intimamente relacionado com baterias. No início de 2020, Tongwei Co.Ltd(600438) uma vez lançou um plano de desenvolvimento de negócios para 20202023, no qual o arranjo de células fotovoltaicas mostra que a meta de capacidade de produção é de 40-60gw em 2021, 60-80gw em 2022 e 80-100gw em 2023.
Vale a pena mencionar que no mês passado, Longji, Jingke, Jingao e outros fabricantes anunciaram planos de expansão de capacidade, a maioria dos quais envolveu links de bateria. Entre eles, Longji planeja expandir a capacidade de produção de baterias de 30GW, e Jingao planeja expandir a capacidade de produção de não menos que 10GW baterias. Diferente do layout de integração vertical desses fabricantes, Tongwei é um fabricante especializado no layout de elos de bateria e ainda não construiu uma cadeia industrial de integração vertical.
De acordo com os dados da PV InfoLink, no segundo semestre do ano passado, os fabricantes de integração vertical tinham novas linhas de produção de células, a taxa de autossuficiência continuou a aumentar, a participação de mercado dos fabricantes de células profissionais foi gradualmente dividida e a taxa de crescimento começou a encolher. Especificamente, a taxa de crescimento anual dos cinco principais fabricantes de baterias profissionais atingiu 81% em 2020, enquanto a taxa de crescimento anual de remessas em 2021 foi reduzida para 36%.
Na verdade, quando Longji anunciou o plano de expansão de produção acima mencionado, o mercado geralmente acreditava que o movimento de Longji era compensar sua própria placa curta de bateria, porque a capacidade de Longji de bolachas e componentes de silício era maior do que a das baterias no passado. Então, no contexto da popularidade dos fabricantes integrados, os fabricantes profissionais como Tongwei ainda têm espaço, e essa expansão tem suporte suficiente à demanda?
Para esta pergunta, um insider disse a repórteres que isso pode ser observado a partir de três aspectos: primeiro, da perspectiva da tendência determinística, a demanda por fotovoltaica aumentará no futuro, e a taxa de crescimento é muito rápida, e o bolo do mercado está ficando maior; Em segundo lugar, mesmo que os fabricantes integrados estejam expandindo sua capacidade de bateria, atualmente, nenhuma da capacidade da bateria e do módulo dos fabricantes integrados é configurada de acordo com a proporção de 1: 1, até 0,8: 1 Portanto, ainda há muito espaço sobrando para fabricantes profissionais de baterias; Em terceiro lugar, novos participantes continuam a fazer componentes no mercado, e essas empresas não têm capacidade de bateria, como Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) e Huansheng fotovoltaica sob Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) e assim por diante.
Da perspectiva do PV InfoLink, este ano, o espaço vital dos fabricantes de baterias profissionais continua a desaparecer, e os fabricantes verticalmente integrados podem suprimir os lucros da extremidade da bateria por sua própria capacidade da bateria. A agência espera que, além de estudar produtos diferenciados de alta qualidade, alguns fabricantes profissionais de baterias continuem a expandir cadeias de suprimentos upstream e downstream ou cooperação de aliança.
tecnologia da bateria é uma obrigação
Tongwei Co.Ltd(600438) divulgou recentemente a previsão de desempenho para o primeiro trimestre de 2022. Embora o lucro líquido da empresa tenha aumentado significativamente, pelas razões divulgadas pela empresa, beneficiou-se principalmente do aumento anual do volume e preço do negócio de silício, sem falar sobre o negócio de baterias.
No ano passado, devido ao aumento do preço upstream da energia fotovoltaica, os lucros do link da bateria foram espremidos, e a vida de outro líder da bateria Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) também foi difícil. No primeiro trimestre deste ano, o preço dos materiais de silício permaneceu alto, e o dilema das células fotovoltaicas provavelmente continuará a tendência do ano passado. Como mencionado acima, como as células fotovoltaicas estavam no cruzamento das mudanças tecnológicas no ano passado, o ritmo de expansão da produção na indústria desacelerou. Como líder de baterias, outro foco da expansão da Tongwei é o caminho técnico que a empresa tomará.
No anúncio, Tongwei não esclareceu este problema, mas apenas disse que a empresa fez investimento em P & D em larga escala em novos campos de tecnologia de baterias, como hjt e TOPCON e alcançou resultados líderes em P & D. No futuro, a empresa introduzirá oportunamente nova tecnologia de bateria para produção em massa em grande escala, promoverá ainda mais a tendência de desenvolvimento de grandes dimensões e flocos e melhorará o desempenho de custo abrangente de novos produtos de tecnologia.
De fato, a tecnologia de baterias tornou-se uma obrigação para a indústria fotovoltaica atual. Não muito tempo atrás, o mercado estava preocupado porque a bateria Topcon e componentes de Jingke não eram como esperado. Além disso, Longji anunciou oficialmente a bateria hjt livre de índio no final de março, enquanto a atlas disse que hjt faria o progresso tecnológico marco dentro do ano.
De acordo com dados de previsão da Associação da Indústria Fotovoltaica da China, a proporção de células do tipo n (hjt e TOPCON) deve aumentar de 3% para 13,4% em 2022. Além disso, Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) a previsão mostra que o plano de expansão da produção do hjt estará na escala de 20gw-30gw este ano. Esta escala não parece pequena, mas reflete que os participantes da indústria ainda estão em fase exploratória. Uma pessoa de um fabricante de baterias disse a repórteres que tal escala está espalhada para muitos líderes da indústria. Contanto que cada empresa faça uma linha de produção experimental de 1-2gw, pode alcançar a escala de expansão de produção prevista. Por implicação, a indústria está longe de entrar no estágio de selecionar a tecnologia de bateria de próxima geração e implementar expansão de produção em larga escala.
Deve-se notar que o ciclo de expansão da produção de células fotovoltaicas é de 6-9 meses, e a primeira fase de Tongwei Co.Ltd(600438) este projeto de investimento será colocado em operação antes do final de dezembro do próximo ano, o que significa que ainda há muito tempo para a empresa tomar decisões para determinar qual tecnologia expandir em grande escala. Quanto à tecnologia de bateria que pode se destacar na indústria, deixe a bala voar por um tempo.
