Mais de 60% das companhias de valores mobiliários listadas entregaram seus papéis, e o primeiro pico divulgado no relatório anual de 2021 do setor de valores mobiliários terminou. De acordo com a escolha de notícias do mercado de ações da China, a partir de 31 de março, os relatórios anuais de 26 empresas de títulos A-share foram divulgados.
No geral, em 2021, a indústria de valores mobiliários continuou a manter um crescimento de alto desempenho, e a receita de 15 empresas de valores mobiliários ultrapassou 10 bilhões; O lucro líquido de nove companhias de valores mobiliários ultrapassou os 10 bilhões, contra apenas cinco no mesmo período.
O desempenho dos grandes negócios de títulos aumentou novamente Citic Securities Company Limited(600030) , Haitong Securities Company Limited(600837) , Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ganhou os três primeiros em receita, com receita de 76,524 bilhões, 43,205 bilhões e 42,817 bilhões respectivamente no ano passado; Em termos de lucro líquido atribuível à empresa-mãe, Citic Securities Company Limited(600030) , Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , Huatai Securities Co.Ltd(601688) ficou entre os três primeiros, com indicadores específicos de 23,1 mil milhões, 15,013 mil milhões e 13,346 mil milhões.
A equipe de 10 bilhões de empresas de títulos de lucro líquido expandiu-se. Atualmente, existem apenas 500 milhões de empresas de valores mobiliários com lucros líquidos em 2020. Além dos três primeiros, Haitong e GF, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) , China International Capital Corporation Limited(601995) , China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) , China Securities Co.Ltd(601066) são “novos rostos”.
Em 2021, o desempenho de algumas empresas de valores mobiliários diminuiu, e o crescimento do lucro líquido China Securities Co.Ltd(601066) abrandou. Nos dois anos anteriores, o crescimento do lucro líquido anual da empresa foi superior a 70%, apenas 7,67% no ano passado Chinalin Securities Co.Ltd(002945) receita e lucro líquido diminuíram, e o lucro líquido atribuível à mãe diminuiu em mais de 40%. Algumas empresas de valores mobiliários de médio porte surgiram, mostrando forte impulso de crescimento.
lucro líquido de 10 mil milhões de empresas de títulos aumentou para 9
No geral, o desempenho das principais empresas de valores mobiliários manteve um bom aumento. “Primeiro irmão” Citic Securities Company Limited(600030) continuou a dominar a lista, ocupando o primeiro lugar em receita e lucro líquido. No ano passado, alcançou receita de 76,524 bilhões (+ 40,71%) e lucro líquido atribuível à sua empresa-mãe de 23,1 bilhões (+ 55,01%).
Entre os dez primeiros entre os dez primeiros entre os dez primeiros entre os dez primeiros em receita estão: Haitong Securities Company Limited(600837) ; , a receita das empresas de valores mobiliários acima mencionadas é de mais de 30 bilhões de yuans.
Em termos de lucro líquido atribuível à empresa-mãe, até agora, o lucro líquido de nove sociedades de valores mobiliários ultrapassou 10 mil milhões, e China Merchants Securities Co.Ltd(600999) , China International Capital Corporation Limited(601995) , China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) , China Securities Co.Ltd(601066) são novas sociedades de valores mobiliários de lucro líquido de 10 mil milhões. Em 2020, apenas CITIC, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , Haitong, Huatai e GF tiveram um lucro líquido de mais de 10 bilhões.
Algumas empresas de valores mobiliários de médio porte apresentam forte potencial de crescimento de desempenho.
Em termos de crescimento homólogo da receita, Guolian Securities Co.Ltd(601456) , Zheshang Securities Co.Ltd(601878) receita aumentou mais de 50% em termos homólogos Central China Securities Co.Ltd(601375) receita aumentou mais de 40% ano a ano.
Em termos do aumento do lucro líquido atribuível à empresa-mãe, Central China Securities Co.Ltd(601375) ficou em primeiro lugar com + 392,04%, e realizou um lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 513 milhões de yuans no ano passado Guolian Securities Co.Ltd(601456) 899 milhões (52,36 +%) apresentaram desempenho atraente.
No entanto, há também algumas empresas de valores mobiliários com fraco desempenho, Chinalin Securities Co.Ltd(002945) receita e lucro líquido diminuíram. No ano passado, eles alcançaram receita de 1,395 bilhões (-6,34%) e lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 484 milhões (-40,46%), que é a única empresa de valores mobiliários cotada com queda de receita homóloga First Capital Securities Co.Ltd(002797) títulos alcançaram uma receita de 3,255 bilhões de yuans no ano passado, um aumento ano a ano de 4,32%, e o lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi 745 milhões de yuans, uma diminuição ano a ano de 8,29%.
dividendo de gestão de riqueza gradualmente destaque
A competição de homogeneização do negócio de corretagem tradicional no mercado de valores mobiliários está se tornando cada vez mais intensa. Nos últimos anos, com a transformação do negócio de corretagem, o negócio de gestão de riqueza tornou-se uma nova pista no setor de valores mobiliários.
As principais empresas de valores mobiliários concentram-se em fazer esforços. Em 2021, Huatai Securities Co.Ltd(601688) , Citic Securities Company Limited(600030) , China International Capital Corporation Limited(601995) e outros negócios de gestão de riqueza progrediram, e a contribuição deste negócio para a receita total de algumas empresas de valores mobiliários continuou a aumentar.
No ano passado, a receita do negócio de gestão de riqueza Huatai Securities Co.Ltd(601688) foi de 16,287 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de 30,52%, representando mais de 40% da receita, e a margem de lucro bruto aumentou em 4,66 pontos percentuais; A receita do negócio de gestão de riqueza CICC foi de 7,538 bilhões de yuans, um aumento anual de 34,17%, e a margem de lucro operacional aumentou 4,18 pontos percentuais.
O número de clientes de gestão de património de Citic Securities Company Limited(600030) , China International Capital Corporation Limited(601995) expandiu-se. De acordo com o relatório anual, no final do ano passado, China International Capital Corporation Limited(601995) clientes de gestão de património tinham atingido 4.5351 milhões, um aumento de 22,9% em relação ao ano anterior, incluindo 34900 clientes individuais de elevado património líquido, um aumento de 36,2% em relação ao ano anterior O número de clientes Citic Securities Company Limited(600030) excedeu 12 milhões, e a escala de ativos de clientes de custódia é de RMB 11 trilhões, um aumento de 29% em relação ao final de 2020.
A partir da situação geral da indústria de valores mobiliários, a principal linha de gestão de grandes riquezas tornou-se a principal alça, e a transformação precoce de muitas empresas de valores mobiliários começou a entrar em vigor, trazendo desempenho incremental de dividendos.
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) no relatório anual, foi mencionado que o sistema de negócios de “tração nas duas rodas” da empresa continuou a se aprofundar, o ecossistema de clientes institucionais foi expandido e melhorado ainda mais, e o número de clientes de gestão de riqueza atingiu um recorde alto.
Em termos de negócios de gestão de riqueza, em 2021, a empresa-mãe alcançou um lucro líquido de 1,518 bilhões de yuans (excluindo assentos) da agência de negociação de valores mobiliários, um aumento homólogo de 17%; A receita líquida de vendas de produtos financeiros de agências foi de 769 milhões de yuans, um aumento anual de 43%.
A transformação da gestão patrimonial de algumas antigas empresas de valores mobiliários alcançou resultados. A Galaxy Securities alcançou um negócio de corretagem de 12,509 bilhões de yuans no ano passado, um aumento homólogo de 16,40%. Promover a transformação da gestão patrimonial e o crescimento homólogo da receita de comissões de negociação de valores mobiliários é um dos motivos mencionados pela empresa.
Algumas pequenas e médias empresas de valores mobiliários também aumentaram o investimento em negócios de gestão de riqueza.
Huaan Securities Co.Ltd(600909) 2021: a receita líquida de taxas de manuseio e comissões do negócio de corretagem de valores mobiliários atingiu 980 milhões de yuans, um aumento de 11,8% ano a ano. Entre eles, no ano passado, a escala total de vendas de Huaan Securities Co.Ltd(600909) produtos financeiros em uma base de comissão excedeu 5,6 bilhões de yuans, com um aumento ano a ano de mais de 170%, e a receita total de produtos financeiros em uma base de comissão foi de 350223 milhões de yuans, com um aumento ano a ano de 77,71%. A empresa disse que a cobertura do cliente e a proporção de receita no negócio de corretagem aumentaram significativamente, e a transformação da gestão de riqueza alcançou resultados.
Bolsa de valores de Pequim abre, empresas de valores bem-vindas incremento de negócios
Em 2021, a reforma do sistema de registro foi constantemente promovida, a bolsa de valores de Pequim foi oficialmente aberta, o conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e o conselho de pequeno e médio porte foram fundidos e as empresas de valores mobiliários inauguraram o período de oportunidade de banco de investimento.
Em geral, a situação de “o forte é sempre forte” no negócio bancário de investimento continua, e as principais instituições como CITIC e CICC ainda assumem o comando das grandes encomendas de IPO.
De acordo com a data de listagem, os três primeiros na quantidade total de IPO A-share no ano passado foram China Telecom Corporation Limited(601728) , China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) , e Baiji Shenzhou. Dos quais, China Telecom Corporation Limited(601728) arrecadou 47,904 bilhões de yuans, que foram patrocinados conjuntamente por China International Capital Corporation Limited(601995) , China Securities Co.Ltd(601066) China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) patrocinado por Citic Securities Company Limited(600030) e; Baiji Shenzhou é patrocinado conjuntamente por China International Capital Corporation Limited(601995) , Goldman Sachs e Gaohua.
Em termos de receita de negócios bancários de investimento, em 2021, a receita líquida das taxas de serviços bancários de investimento foi Citic Securities Company Limited(600030) 8156 bilhões de yuans, um aumento anual de 18,52% Nanjing Securities Co.Ltd(601990) 57036 bilhões de yuans, um aumento de 18,14% ano a ano China Securities Co.Ltd(601066) 5631 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 3,85%, ficando entre os três primeiros nesta receita.
Seguido por Haitong Securities Company Limited(600837) , Huatai Securities Co.Ltd(601688) , Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) , etc.
Em termos de crescimento ano a ano, Central China Securities Co.Ltd(601375) receita líquida do ano passado de taxas bancárias de investimento foi de 636 milhões de yuans, um aumento ano a ano de 207,56% Guolian Securities Co.Ltd(601456) 509 milhões de yuans, um aumento de 85,22% ano a ano.
Vale ressaltar que, com o estabelecimento e abertura da bolsa de valores de Pequim, o desempenho de muitas empresas de valores mobiliários com a vantagem da primeira Editora foi descontado.
China Securities Co.Ltd(601066) , Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) e o outro desempenho de negócios da bolsa de valores de Pequim é excelente. Entre as primeiras 81 empresas listadas na bolsa de valores de Pequim, China Securities Co.Ltd(601066) patrocinou 12, ficando em primeiro lugar no mercado.
No ano passado, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) as novas empresas listadas no terceiro conselho ficaram em segundo lugar no mercado de supervisão contínua, entre as quais a camada de inovação ficou em primeiro lugar no mercado contínuo.
