O crescimento explosivo de novos veículos de energia promoveu o aumento da expansão da produção de baterias de energia.
Desde o ano passado, o problema da fonte de alimentação apertada da bateria começou a emergir.Agora esta situação não foi quebrada, e muitas empresas da bateria de energia estão em plena produção Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Byd Company Limited(002594) , energia de favo de mel, Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) e muitas outras empresas de baterias de energia foram relatadas para expandir sua produção uma após a outra. De acordo com estatísticas incompletas do ponto de partida de big data elétrico de lítio, no primeiro trimestre deste ano sozinho, Byd Company Limited(002594) , Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) , companhias aéreas de inovação da China, Eve Energy Co.Ltd(300014) , Jiewei power e outras empresas de bateria anunciaram sucessivamente um número de novos projetos de investimento e construção, com um investimento global e capital de construção de 228,77 bilhões de yuans e uma capacidade de construção anual de 620gwh.
“A capacidade está expandindo rapidamente. Com base na previsão de informações de investimento industrial, a capacidade da bateria da China pode chegar a 1500gwh em 2023, 3000gwh em 2025, e os embarques da bateria devem chegar a 1200gwh em 2025, dos quais 70-80% serão usados no mercado chinês e 20-30% serão exportados para mercados estrangeiros. Estima-se que haverá excesso de capacidade da bateria em 2025.” Ouyang Minggao, acadêmico da Academia Chinesa de Ciências, disse recentemente no Fórum do Congresso de 2022 centenas de pessoas.
empresas de bateria ocupadas expandindo a produção
Atualmente, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) é a maior empresa de baterias de energia do mundo, representando metade da participação de mercado. De acordo com o planejamento mais recente, a capacidade de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) atingirá 670gWh em 2025 Byd Company Limited(002594) e a meta de planejamento de capacidade 2025 da energia do favo de mel também atingiu 600gWh, e a meta de capacidade 2025 da China Innovation Airlines é 500gWh A capacidade total dessas quatro empresas de baterias de energia sozinho excederá 2300gWh em 2025.
A expansão das empresas de baterias é devido à atual indústria de veículos de energia nova quente e à escassez de baterias. “Atualmente, a escassez de baterias ainda está em vigor, e espera-se que não haverá nenhuma mudança até o final deste ano e início do próximo ano. É difícil bloquear a saída de baterias este ano, porque a produção e fornecimento são muito apertados. Tome Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) como exemplo, a capacidade de produção deste ano foi totalmente contraída, e também é muito apertada no próximo ano. Nossa capacidade de produção de baterias acabou de atender às necessidades da Daimler e GAC, e não é nem suficiente.” Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) vice-presidente sênior e secretário Zhang Feng disse em uma entrevista com o primeiro repórter financeiro durante o fórum que, da perspectiva de toda a indústria, quando essas baterias postas em operação em grande escala são colocadas em uso, a situação de fornecimento apertado no início do próximo ano pode mudar, porque depois que essas baterias saem, muitas pessoas colocam em baterias primeiro e, em seguida, encontrar clientes, e o fornecimento de toda a bateria se tornará abundante.
Eve Energy Co.Ltd(300014) Presidente Liu Jincheng também disse que a fonte de bateria ainda está apertada, e agora as linhas de produção de Eve Energy Co.Ltd(300014) todas as fábricas devem estar cheias.
Em termos da capacidade instalada de baterias de energia, o mercado chinês Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ainda é dominante. De acordo com os dados divulgados pela aliança de inovação da indústria de baterias automotivas da China, em fevereiro deste ano, a capacidade instalada de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) bateria de energia foi de 6,57gwh, representando 48,02% da participação de mercado. Seguido por Byd Company Limited(002594) (2,90gWh), com uma quota de mercado de 21,24%. A inovação AVIC ocupa o terceiro lugar, com uma quota de mercado de 8,44% e Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) quota de mercado de 5,14%. Além dessas quatro empresas, a proporção de outros fabricantes de baterias é inferior a 5%.
Do lado da demanda, embora o suprimento atual de bateria seja apertado, a demanda por baterias de energia até 2025 está longe de atingir os objetivos de planejamento de capacidade das principais empresas de baterias.
“Estima-se que a demanda da bateria de energia da China em 2025 será de 600 ~ 700gwh. O plano de Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) é de 120gwh, dos quais uma parte considerável é exportada. Tendo em conta as exportações da Daimler, quantos amigos da exportação em grande escala da China? Como pode a China digerir tantas baterias de energia?” Zhang Feng contou aos repórteres. Zhang Feng acredita que muitas pessoas gritam que a capacidade de produção chegará a 500gwh em 2025, o que é diferente da necessidade real de construir 500gwh. Por exemplo, eles gritam que a capacidade de produção de uma base chegará a 50gwh, mas na primeira fase, apenas 10gwh ou 15gwh pode ser construído. No futuro, vamos olhar para ele enquanto caminha, e organizar de forma abrangente a ramp up da capacidade de produção de acordo com as necessidades do mercado e as mudanças dos clientes.
Isso significa que a empresa é relativamente cautelosa em expandir sua produção, porque não expandirá sua produção cegamente.
“Nosso planejamento de capacidade baseia-se principalmente na demanda do mercado. Anunciamos a capacidade de quase 200gWh e estamos em construção. Até o final deste ano, a reunião de retomada da terra estará concluída, e será concluída e colocada em operação no primeiro semestre de 2023. Até o próximo ano, a capacidade global deve atingir a faixa de 200gWh.” Liu Jincheng disse aos repórteres.
Atualmente, embora Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ainda seja dominado por uma empresa, muitos fabricantes principais de motores não estão mais limitados a um parceiro. No futuro próximo, o automóvel Weilai, o automóvel Xiaopeng e o automóvel ideal investiram na empresa da bateria Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) . Em outras palavras, o desenvolvimento de empresas de baterias de energia de segunda e terceira linha acelerou. A julgar pela quota de mercado de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) este ano, diminuiu em comparação com 2021. A indústria acredita que os fabricantes de baterias de energia sobreviventes ainda têm grandes oportunidades, o que também é uma razão importante para o capital apoiar o campo da bateria de energia. As principais empresas de baterias de energia fazem planejamento de capacidade relevante, a fim de atrair a atenção do mercado de capitais. Para ganhar uma posição firme na futura concorrência do mercado, precisamos de fazer alguns preparativos com antecedência.
contradições estruturais sempre existem
um grande número de empresas da bateria emergiu no estágio inicial do desenvolvimento da indústria China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) da bateria, mas o mercado sofreu uma rodada de ajuste nos últimos anos. Do ponto de vista das empresas que expandem a produção, elas estão todas entre as 10 principais empresas em termos de capacidade instalada, e a escala de investimento de muitas empresas atingiu 10 bilhões. Por volta de 2017, a indústria de baterias de energia começou a inaugurar uma remodelação e o investimento começou a encolher. Isso ocorre porque, no estágio inicial, sob o pano de fundo de novos subsídios de energia, empresas de bateria de energia continuaram a surgir. Algumas empresas fizeram produtos ásperos e fracos, a fim de obter subsídios, e não fizeram avanços na tecnologia principal, o que causou um grande número de produtos low-end para fluir para o mercado. Por outro lado, com o crescimento de novos veículos energéticos, algumas empresas expandem cegamente sua produção na capacidade de produção low-end, resultando em pressão de dívida e falência.
“Nos últimos anos, o investimento tem diminuído, mas a capacidade de produção de alta qualidade ainda está disposta a investir. As linhas de produção de pequenas empresas estão atrasadas, e muitas não são construídas de acordo com os padrões de grau automotivo. As grandes empresas também estão relutantes em adquirir essas pequenas empresas, porque a aquisição de linhas de produção antigas é inútil.” Yang Hongxin, presidente da energia do favo de mel, disse em entrevista a repórteres anteriormente.
Após uma rodada de remodelação aprofundada da indústria, em 2021, com o rápido desenvolvimento de novos veículos de energia e a forte demanda por baterias de energia, as empresas principais de baterias começaram a expandir a produção uma após a outra, e o calor de capital derramado neste campo novamente. No entanto, sempre existiu a contradição estrutural entre a insuficiente capacidade high-end e o excesso de capacidade low-end.
\u3000\u3000 “Tanto quanto eu sei, a maioria da capacidade de produção investida é na capacidade de produção média e baixa, porque o limiar técnico da capacidade de produção média e baixa é relativamente baixo e a produção é mais fácil. Fizemos uma estatística simples do cliente, e o impacto da expansão das empresas de baterias de energia em Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) não é grande, porque fazemos baterias de 6 séries e 8 séries. Na verdade, não há muita produção nesta área, a maioria dos quais são lítio de ferro ou produtos de 5 séries low-end. Sim. Definitivamente haverá pressão, porque depois que toda a placa da bateria se tornar maior, a oferta e a demanda mudarão, mas achamos que a pressão é controlável. ” Zhang Feng contou aos repórteres.
“De um modo geral, a capacidade de fabricação e o nível das empresas da bateria da China não atingiram um nível alto, e ainda há espaço para a melhoria. Portanto, por um longo tempo, acreditamos que a chamada escassez de capacidade high-end e excesso de capacidade na parte baixa deve ser verdade. A capacidade excessiva deve existir, e as empresas que fazem bem e são responsáveis pelos clientes sobreviverão.” Liu Jincheng disse aos repórteres.
