Evento: nos dias 3 e 1 de março, a China Mobile divulgou o anúncio de licitação para a aquisição centralizada e aquisição suplementar de servidores PC (fase I) de 2021 a 2022. A escala desta aquisição centralizada é de cerca de 41004 conjuntos, todos eles servidores usando chips Kunpeng ou haiguang.
O servidor Kunpeng responde por 43,30% e o servidor haiguang por 56,70%. Os 41004 servidores comprados desta vez são divididos em 7 pacotes, que incluem principalmente tipo de computação, tipo balanceado e tipo de armazenamento. Entre eles, 1-4 pacotes padrão são servidores de PC usando chip Kunpeng, com um total de 17754, representando 43,30%; O número total de servidores ópticos é 235-56%, representando 237,5%.
A taxa de localização de servidores da China Mobile aumentará para 41,65% de 2021 a 2022. Anteriormente anunciado, a China Mobile comprou 163692 servidores PC no primeiro lote de servidores PC de 2021 a 2022, com servidores de chips domésticos representando 27,03%, incluindo 27083 servidores usando chips Kunpeng (representando 16,55%) e 17164 servidores usando chips haiguang (representando 10,49%). Depois de levar em conta os servidores adicionais comprados desta vez, o número de servidores usando chip Kunpeng chegará a 44837 (representando 21,90%), o número de servidores usando chip haiguang chegará a 40414 (representando 19,74%) e a proporção geral de servidores domésticos chegará a 41,65%.
A taxa de localização dos servidores aumentou ano a ano, e a inicialização da indústria Xinchuang está acelerando. Tomando China Telecom Corporation Limited(601728) como exemplo, desde que as operadoras de telecomunicações começaram a licitar para servidores domésticos em 2020, China Telecom Corporation Limited(601728) 2020 projeto de aquisição de servidores centralizados comprou 11185 servidores domésticos de chips, 19,9% dos quais eram servidores domésticos de chips, e China Telecom Corporation Limited(601728) 2021-2022 projeto de aquisição de servidores centralizados comprou 53401 servidores domésticos de chips, representando 26,7%, e a taxa de localização está aumentando ano a ano. Ao mesmo tempo, desde o segundo semestre de 2021, as operadoras e instituições financeiras chinesas lançaram sucessivamente grandes encomendas para aquisição de servidores domésticos. A aquisição suplementar de servidores de PC móveis adota chips domésticos, sobrepostos com a subsequente aquisição de inovação de informação na China Unicom, telecomunicações e indústrias financeiras. Acreditamos que o ritmo geral de promoção da inovação de informação na indústria está acelerando e a certeza de crescimento das empresas relevantes no setor de inovação de informação é melhorada ainda mais este ano.
Sugestão de investimento: em 2022, os clientes da indústria representados por finanças e telecomunicações estão ativamente promovendo a aquisição de servidores domésticos de chips e prestando atenção aos objetivos relacionados da ecologia Kunpeng e da ecologia haiguang. A cadeia industrial Kunpeng recomenda principalmente Digital China Group Co.Ltd(000034) , Talkweb Information System Co.Ltd(002261) , e ecologia haiguang recomenda principalmente Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) . Outros se concentram em China National Software And Service Company Limited(600536) , Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) , opengauss database Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) , middleware Beijing Baolande Software Corporation(688058) e aplicação Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) , etc.
Aviso de risco: a promoção da política não é como esperado; O orçamento do governo ficou aquém das expectativas.
