Afetado pela reforma abrangente dos seguros automotivos, desastres de chuva e outros fatores, o setor de seguros imobiliários enfrenta desafios de desenvolvimento em 2021. Com o lançamento do relatório anual das seguradoras listadas, o desempenho das seguradoras listadas dominadas pelas “três antigas” merece atenção. Do ponto de vista da rentabilidade, as seguradoras imobiliárias listadas saíram de um padrão de diferenciação óbvio em 2021.
Especificamente, o relatório anual mostra que o lucro líquido da PICC P & C em 2021 foi de 22,586 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 8,4%; Ping An Property Insurance realizou um lucro líquido de 16,192 bilhões de yuans, um ligeiro aumento de 0,2% ano a ano; O seguro de propriedade CPIC realizou um lucro líquido de 6,352 bilhões de yuans, um aumento anual de 21,9%; Após impostos e o prejuízo operacional atribuível aos acionistas em 2021 foi de HK 382 milhões, com um lucro de HK 2,76 milhões no mesmo período de 2020; Zhong’an seguros realizou um lucro líquido atribuível à sua empresa-mãe de RMB 1,165 bilhão em 2021, com um aumento homólogo de 110,3%; O lucro líquido do seguro Dadi foi de 59 milhões de yuans, uma diminuição anual de 90,1%.
Vale ressaltar que os “três velhos” de seguro de propriedade, PICC Seguro de propriedade, Ping An Seguro de propriedade e CPIC seguro de propriedade realizaram um lucro líquido total de 45,13 bilhões de yuans, representando cerca de 90% do lucro total da indústria. De acordo com estatísticas da indústria, 74 companhias de seguros de propriedade não cotadas que divulgaram dados acumularam um lucro líquido de 4,305 bilhões de yuans.
Seguro automóvel forte HENGQIANG “big brother” PICC market share aumentou 0,6 pontos percentuais
Sob a reforma abrangente do seguro automóvel, a principal companhia de seguros de propriedade não pode escapar ao declínio do prêmio em 2021.
O relatório anual mostra que a renda de prêmio original do PICC Property Insurance e do seguro automóvel foi 255275 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 3,9%; A renda do prêmio original do seguro Ping An Property e do seguro automóvel foi de 188838 bilhões de yuans, uma diminuição homóloga de 3,7%; A renda de negócios de seguros do seguro de propriedade CPIC e seguro de veículos automóveis foi de 91,799 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 4%; A renda premium do seguro imobiliário Taiping e do seguro automóvel foi de HK 21,064 bilhões, uma diminuição homóloga de 4%; O seguro ecológico automóvel Zhongan realizou um prêmio de 946 milhões de yuan, uma diminuição anual de 28,8%; O prêmio do seguro de terra seguro de veículos automóveis foi de 22,432 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 16,8%.
Apesar da “redução de custos e aumento de eficiência” das companhias de seguros de propriedade, o aumento geral da relação de custo abrangente é diretamente causado pela alta taxa de perda. O relatório anual mostra que, em 2021, as taxas de custo integral do Seguro de Propriedade PICC, Seguro de Propriedade Ping An e Seguro de Propriedade CPIC foram de 97,3%, 98,9% e 98,7%, respectivamente, alta de 0,8%, 0,7% e 0,8%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior.
Em termos de taxa de despesa, os dados da taxa de despesa de seguros de veículos das companhias de seguros imobiliários listadas em 2021 geralmente diminuíram. As taxas de despesa do Seguro de Propriedade PICC, Seguro de Propriedade Ping An e Seguro de Propriedade CPIC foram de 27,2%, 27,5% e 27,6%, respectivamente, caindo 11,13%, 11,5% e 9,8%, respectivamente, no mesmo período do ano passado.
Embora o negócio de seguros automotivos esteja enfrentando a dor de operação no período pós-reforma abrangente, a participação de mercado de seguros automotivos “três velhos” do seguro de propriedade não diminuirá, mas aumentará em 2021, e os gigantes têm vantagens competitivas proeminentes no mercado de seguros imobiliários.
De acordo com os dados da Comissão Reguladora Bancária e Seguros da China, até o final de dezembro de 2021, a renda de prêmio original do seguro automóvel das companhias de seguros de propriedade havia acumulado para 777,3 bilhões de yuans. Com base nesse cálculo, a participação de mercado de seguros automotivos do PICC Property Insurance, Ping An Property Insurance e CPIC Property Insurance foi de 32,8%, 24,3% e 11,8%, respectivamente, alta de 0,6%, 0,5% e 0,2%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior. “Big brother” tem a maior participação de mercado do PICC, indicando que o forte no mercado de seguros automotivos é sempre forte.
Referindo-se à vantagem de custo, The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) a gerência disse na conferência de desempenho de 2021 que a participação de mercado de seguros automotivos da empresa ocupa o primeiro lugar no setor e tem o maior número de clientes. Primeiro, tem o poder de negociação mais forte ao comprar quatro serviços de valor agregado, como resgate rodoviário, monitoramento de segurança, condução em nome e inspeção em nome de terceiros, e o custo dos serviços de valor agregado está no nível mais baixo do setor; Em segundo lugar, também tem o poder de negociação mais forte ao negociar peças sobressalentes e taxas de hora-homem com instituições de manutenção de automóveis, e o custo de liquidação de sinistros tem uma forte vantagem comparativa sobre outros assuntos; Terceiro, em comparação com outras entidades, a vantagem da escala premium dilui o custo fixo e traz a vantagem comparativa da taxa de custo fixo.
Um informante apontou que, desde o quarto trimestre de 2021, a influência do efeito base enfraqueceu, e os prêmios de seguro de veículos das companhias de seguros listadas foram significativamente corrigidos, impulsionando a taxa de crescimento dos prêmios de seguro de propriedade a subir. As principais companhias de seguros têm as vantagens de canal, definição de perdas e preços, e ainda manterão lucros excessivos de subscrição.
Novos veículos de energia se destacam, e novos seguros de veículos de energia se tornarão a terra alta da competição de seguros de veículos nos próximos anos
Xin Guobin, vice-ministro do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, uma vez introduziu que, em 2021, a produção e vendas de veículos Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) excederam 3,5 milhões, atingindo 3,545 milhões e 3,521 milhões respectivamente, com um aumento anual de 1,6 vezes, ficando em primeiro lugar no mundo por sete anos consecutivos, e o volume cumulativo de promoção excedeu 9 milhões.
“A reforma abrangente do seguro automóvel promove a redução das taxas de seguro automóvel, aumento da compensação e retorno à origem.
Em 14 de dezembro de 2021, os termos exclusivos do seguro de veículos de energia novos saíram – a Associação da Indústria de Seguros da China emitiu os termos exclusivos do seguro comercial de veículos de energia novos (Trial). Corretores preveem que a escala de prêmio do novo seguro automóvel de energia atingirá 154,3 bilhões de yuans em 2025, representando cerca de 15,7% do prêmio total do seguro automóvel; Estima-se que a escala de prêmio do seguro de veículos de energia nova atingirá 1279 bilhões de yuans em 2030, representando cerca de 31,3% do prêmio total do seguro de veículos.
Para companhias de seguros de propriedade listadas, é uma escolha consistente para aproveitar esta nova oportunidade no mercado de seguros automotivos.
Yu Ze, The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) vice-presidente e presidente da PICC Property Insurance, disse na conferência de desempenho de 2021: “A empresa atribui grande importância às oportunidades de desenvolvimento estratégico de novos veículos de energia. Desde o desenvolvimento de novas cláusulas de demonstração de energia na indústria, a empresa começou a reservar tecnologias de aplicação de big data. Através da cooperação com fornecedores de baterias, empresas de veículos novos de energia e outras partes, a empresa reforçou a integração transfronteiriça de recursos de dados, percebeu a identificação precisa de comportamentos de veículos, como a natureza de uso de novos clientes de energia, e formulou uma estratégia de preços mais clara.”
A Ping An Property Insurance disse em seu relatório anual que promoverá a inovação de produtos e serviços, explorará ativamente produtos e serviços exclusivos de novos seguros automotivos de energia, atenderá às necessidades diversificadas dos clientes e promoverá o desenvolvimento saudável do negócio de seguros automotivos.
O seguro de propriedade CPIC também está otimista sobre o espaço de crescimento do novo seguro de veículos de energia. Gu Yue, presidente do CPIC seguro de propriedade, disse que, embora o prêmio geral de seguro automóvel tenha se recuperado significativamente desde este ano, devemos prever a situação de todo o ano, em primeiro lugar, devemos olhar para o mercado de automóveis e em segundo lugar, devemos olhar para novos veículos de energia. Atualmente, o mercado geral de automóveis ainda está deprimido, e novos veículos de energia se destacam. A partir da situação de subscrição do CPIC nos últimos dois anos, o seguro de veículos novos de energia aumentou muito rapidamente. A partir de 21 de março, a taxa de crescimento mais do que dobrou, e a proporção na estrutura de negócios de carro novo seguro automóvel aumentou significativamente, excedendo dois dígitos.
“Tendo em vista a tendência de desenvolvimento de novos veículos de energia, inovamos nosso modelo de negócios, que tem sido altamente reconhecido por novas empresas de veículos de energia. Atualmente, está sendo promovido de forma integral.” Gu Yue disse que, embora a taxa de custo abrangente de novos veículos de energia é alta no período atual, do ponto de vista vertical, a qualidade do negócio de novos veículos de energia foi continuamente otimizada, eo custo das apólices de seguro continua a diminuir. Enquanto multi-pronged e gestão científica e controle são realizados, o custo de novos veículos de energia tenderá a ser estável, o que desempenhará um papel positivo na promoção do desenvolvimento futuro.
Yu Ze também disse: “a partir dos dados atuais, estamos confiantes de que a nova operação de seguro automóvel de energia da empresa permanecerá rentável e acompanhar o seguro automóvel geral.
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Desenvolver vigorosamente a actividade não automóvel
O prémio do seguro de saúde italiano aumentou muito, e o lucro da subscrição levará tempo
Com a concorrência cada vez mais feroz no mercado de seguros automotivos, as companhias de seguros de propriedade desenvolveram vigorosamente negócios não automotivos nos últimos anos e buscaram ativamente um ponto de avanço para o crescimento do negócio.
A partir dos dados operacionais de várias empresas, o seguro de acidentes e saúde tornou-se a principal força impulsionadora do crescimento do negócio não veicular em 2021. Especificamente, a renda de prêmio original do seguro de acidentes e saúde do PICC Property Insurance em 2021 foi de 80,692 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 21,9%; A renda do prêmio original do seguro de acidentes e saúde da Ping An Property Insurance foi de 22,615 bilhões de yuans, um aumento anual de 32,6%; A renda do negócio de seguro de saúde do seguro de propriedade CPIC foi de 12,198 bilhões de yuans, um aumento anual de 37,3%; O prêmio de lesão acidental e seguro de saúde de curto prazo do seguro Dadi foi de 7,553 bilhões de yuans, um aumento anual de 5,9%; O prêmio de seguro de saúde de Zhong’an foi de 7,342 bilhões de yuans, um aumento anual de 14,2%, e o prêmio de seguro de acidentes foi de 2,019 bilhões de yuans, um aumento anual de 7%.
Embora o prémio tenha aumentado significativamente, a operação do seguro de saúde italiano ainda não conseguiu eliminar a perda de subscrição. De acordo com o relatório anual, a perda de subscrição de Acidente de Seguro de Propriedade PICC e seguro de saúde em 2021 foi de 1,952 bilhão de yuans, e a taxa de custo abrangente foi de 102,6%, um aumento de 1,3 pontos percentuais ano a ano; A perda de subscrição do negócio de seguro de saúde do seguro de propriedade CPIC foi de 199 milhões de yuans, e a taxa de custo abrangente foi de 101,9%, que foi a única perda de subscrição entre os principais tipos de seguro.
A gestão do seguro de propriedade CPIC disse que a concorrência no mercado de seguros não automotivos é mais intensa: por um lado, há muito espaço para o desenvolvimento de seguros não automotivos, por outro lado, muitas companhias de seguros mudam para seguros não automotivos após a reforma abrangente do seguro automotivo; Ao mesmo tempo, devido ao preço invertido da apólice de seguro direto da China e da apólice de resseguro internacional, há muitas exposições de risco em negócios de seguro não automotivo, por isso é muito importante fazer um bom trabalho na gestão da qualidade e transferência de risco.
Em 2021, o seguro de responsabilidade civil dos “três antigos” do seguro de propriedade também manteve crescimento de dois dígitos. PICC Property Insurance realizou um prêmio de renda de seguro de responsabilidade civil de 33,132 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de 16,4%; A renda de prêmio original do seguro Ping An Propriedade e responsabilidade civil foi de 19,875 bilhões de yuans, um aumento anual de 29,8%; A renda do negócio de seguros de propriedade e responsabilidade civil CPIC foi de 10,948 bilhões de yuans, um aumento anual de 24,6%. Além disso. A renda do prêmio do seguro de responsabilidade civil de seguro de terra foi de 2,871 bilhões de yuans, um aumento anual de 18,5%.
Afetados pela gradual unificação das normas nacionais de indemnização por danos corporais em áreas urbanas e rurais, o PICC Property Insurance e o Ping An Property Insurance apresentam perdas de subscrição no negócio de seguros de responsabilidade civil. O PICC Seguro Imobiliário e Acidentes informou em seu relatório anual que o padrão de compensação por danos corporais aumentou com o nível médio de renda social, e o custo de compensação do seguro de danos corporais aumentou, resultando na taxa de compensação do seguro de responsabilidade civil atingindo 67,8%, um aumento de 5,7 pontos percentuais em relação ao ano anterior; Devido ao declínio da proporção de negócios de apólices, a taxa de despesas com seguros de responsabilidade civil foi de 39,5%, um aumento de 4,3 pontos percentuais em relação ao ano anterior. No mesmo período, o seguro Ping An Propriedade e responsabilidade civil perdeu 820 milhões de yuans, com uma taxa de custo abrangente de 105,1%.
Afetado pela recessão económica e outros factores, o risco de subscrição do financiamento do negócio de seguros de crédito foi exposto, e a perda anterior foi grave. À medida que várias seguradoras fortalecem sua capacidade de controle de risco, as “três antigas” garantirão a otimização contínua da lucratividade dos seguros em 2021.
De acordo com o relatório anual, a receita do negócio de seguros Ping An Garantia de Seguro de Propriedade foi de 18,098 bilhões de yuans, um aumento anual de 29,8%, e a taxa de custo abrangente foi de 91,2%; A renda comercial do seguro de propriedade CPIC e seguro de garantia foi de 7,253 bilhões de yuans, com um aumento anual de 8,5% e uma taxa de custo abrangente de 95,1%; A renda global do prêmio do seguro de garantia de crédito do PICC Property Insurance foi de 2,84 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 46,2%, a taxa de custo abrangente foi de 66,7% e o lucro de subscrição foi de 1,762 bilhão de yuans. Além disso, a renda do prêmio de seguro garantido do seguro Dadi em 2021 foi de 5,423 bilhões de yuans, uma diminuição homóloga de 17,1% e a taxa cumulativa anual de má dívida foi de 6,98%, uma diminuição de 1,89 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano passado.
