Em abril, mudanças no ambiente interno e externo fizeram com que a cadeia da indústria fotovoltaica enfrentasse desafios de curto prazo. Por um lado, o preço do material de silício tem aumentado por 12 semanas consecutivas; Por outro lado, a epidemia teve um certo impacto na cadeia de suprimentos. bolachas de silício estão em falta novamente, e o preço continua a subir esta semana Tendência de preços do polissilício da China desde o século XXI
De acordo com os dados divulgados pelo ramo da indústria de silício da China Nonferrous Metals Industry Association (doravante referido como o ramo da indústria de silício), a partir da cotação semanal em 6 de abril, a faixa de preços da alimentação de cristal único da China era 2490 Jc Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd(002530) 00 yuan / ton, e o preço médio de transação subiu para 250700 yuan / ton, com um aumento semanal de 0,36%; A faixa de preço do compacto de cristal único está entre 247000 e 251000 yuan / ton, e o preço médio de transação sobe para 248400 yuan / ton, com um aumento semanal de 0,36%.
Em termos de produção de material de silício, a capacidade de produção de polissilício continuou a liberar no primeiro trimestre. A produção de polissilício da China foi de 159000 toneladas, o volume de importação no mesmo período era esperado para ser 22000 toneladas, e a oferta total de material de silício da China foi de cerca de 181000 toneladas. Entre eles, a produção da China atingiu 54600 toneladas em março, um aumento de 4,4% mês a mês.
O repórter do 21st Century Business Herald observou que o novo fornecimento de silício na indústria no primeiro trimestre deste ano inclui principalmente: Tongwei Co.Ltd(600438) Leshan fase II 50000 toneladas de capacidade, Baoshan fase I 50000 toneladas de projeto de silício cristalino de alta pureza no estágio de escalada de capacidade, e Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 35000 toneladas de capacidade.
Southwest Securities Co.Ltd(600369) acredita que, a curto prazo, a taxa de dados da indústria fotovoltaica da China no primeiro trimestre é provavelmente maior do que o esperado. Com a liberação contínua de nova capacidade de produção de silício, o lado da oferta é gradualmente abundante, o que se espera impulsionar o crescimento da demanda a jusante.
Em termos de tendência de preços, embora o preço do material de silício continue a subir ligeiramente, o aumento diminuiu ligeiramente.
Além das taxas operacionais relativamente altas da capacidade existente e da nova capacidade de bolachas de silício a jusante, a manutenção de empresas chinesas e estrangeiras de materiais de silício no mesmo período, bem como a obstrução do transporte de material de silício importado devido à epidemia, levam à escassez relativa de fornecimento de material de silício.
Huachuangxin acredita que, em 2022, o preço do material de silício mostrou uma tendência de alta antes e baixa depois, o preço continuou no segundo e terceiro trimestres e caiu no quarto trimestre.
Com o lançamento de nova capacidade de produção de fabricantes de materiais de silício, como Tongwei Co.Ltd(600438) , indústria asiática de silício, etc., estima-se que a produção de material de silício da China atingirá 180000 toneladas no segundo trimestre e 200000 toneladas no terceiro trimestre. O novo fornecimento da indústria ainda é principalmente de Tongwei Co.Ltd(600438) , energia Xinte e fontes de energia poli GCL.
O quarto trimestre é considerado como um ponto de viragem para liberação mais centralizada da capacidade de produção. Espera-se que a produção da China atinja 250000 toneladas, e a nova oferta da indústria vem principalmente de empresas como Dongfang esperança e Qinghai Lihao. No entanto, Huachuang Dianxin também apontou que é difícil entender a certeza da liberação de capacidade de material de silício nesta fase.
Com o aumento simultâneo do volume e do preço, a "colheita de pára-choques" das empresas de materiais de silício tornou-se um fato estabelecido: em 2021, quatro empresas líderes de materiais de silício Tongwei Co.Ltd(600438) , Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) , Xinte energia e poli GCL retornaram na íntegra, com um lucro líquido cumulativo atribuível à empresa-mãe de 23,966 bilhões de yuans.
Além disso, Tongwei Co.Ltd(600438) e Tbea Co.Ltd(600089) assumiram a liderança ao anunciar o desempenho esperado no primeiro trimestre deste ano Tongwei Co.Ltd(600438) estima-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada no primeiro trimestre será de 4,9 bilhões de yuans a 5,2 bilhões de yuans, com um aumento anual de 478% a 514% Tbea Co.Ltd(600089) espera-se alcançar um lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas de 2,8 bilhões de yuans a 3,2 bilhões de yuans, com um aumento anual de 32% a 56%.
No entanto, o link da bolacha de silício, que tem afetado a tendência dos preços dos materiais de silício, mais uma vez ficou aquém da demanda em abril, e o preço subiu continuamente.
Esta semana, os preços médios de transação das bolachas de silício monocristalino M6, M10 e G12 aumentaram para 5,6 yuan / peça, 6,73 yuan / peça e 9,05 yuan / peça respectivamente, com um aumento semanal de 1,45%, 0,45% e 2,14%.
Ao mesmo tempo, a empresa líder Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) anunciou o terceiro ajuste de preço da bolacha de silicone este ano em 2 de abril, com um aumento máximo de 2,25% Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) anteriormente, também anunciou oficialmente o aumento do preço novamente, que é a quinta vez este ano que anunciou oficialmente um aumento no preço do silício monocristalino.
Por um lado, devido ao impacto desta ronda de epidemias, a capacidade de produção diminuiu.
De acordo com as informações do ramo de silício, quatro empresas especializadas de bolacha de silício em Jiangsu, Zhejiang e Xangai pararam de produção, duas empresas pararam de puxar cristal, uma empresa retomou a produção recentemente, e o link de corte de uma empresa foi afetado e estagnado. O ramo de silício prevê que a produção de bolachas de silício diminua cerca de 1 a 2gw em abril.
Por outro lado, a incerteza trazida pela revisão dos produtos fotovoltaicos lançados pelos países ultramarinos faz com que as empresas a jusante acumulem bens com cautela.
Para a rodada atual de aumento de preço da bolacha de silicone, a fábrica de baterias não aceita a rodada atual de aumento de preço. O ramo da indústria de silício apontou que a partir desta semana, a grande maioria das empresas de bolacha de silício não estão dispostas a aumentar os preços de M6 e M10 à vontade. A disposição das empresas subsequentes para seguir depende se as empresas especializadas de bolacha de silício podem retomar a produção a curto prazo.
De acordo com a análise do ramo da indústria de silício, a demanda no exterior se tornará o foco das atenções em abril. A estimulação da política tarifária indiana termina. A revisão a ser lançada pelo Departamento de Comércio dos EUA pode ter um impacto na exportação de componentes no Sudeste Asiático. Ao mesmo tempo, a segunda fase do grande projeto base da China funcionou sem problemas, e o lado da demanda enfraqueceu em geral.
Isso também significa que o "ponto de inflexão" da relação oferta-demanda da bolacha de silício aparecerá. A lacuna de oferta causada pela epidemia pode enfraquecer a oferta ao mesmo tempo, e a extremidade do chip de silício pode se transformar em um equilíbrio apertado entre oferta e demanda.
