A entrada integral no mercado de gestão de riqueza tornou-se o caminho de transformação “coincidente” dos principais bancos, e os bancos privados ocupam uma posição cada vez mais importante no território de gestão de riqueza dos bancos.
De acordo com os relatórios financeiros de 2021 divulgados recentemente pelos bancos cotados, até o final do ano passado, o Aum e o número de clientes de muitos bancos tinham aumentado mais de 10% em relação ao final de 2020.
Além disso, com o crescimento da riqueza dos clientes de alto patrimônio líquido e da demanda global de serviços de herança empresarial, os serviços de bancos privados estão se expandindo da alocação precoce de ativos à governança familiar, herança de estilo familiar e outros campos.
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) pesquisador macro do departamento de mercado financeiro Zhou Maohua disse a Huaxia vezes que Bank Of China Limited(601988) a pressão de operação comercial tradicional está aumentando, a concorrência do mercado está se intensificando, a atualização do consumo da China e outros fatores forçaram o negócio bancário a acelerar a transformação e o desenvolvimento. Os próprios bancos privados são negócios leves e altamente lucrativos, e pertencem à linha de negócios de varejo, o que ajuda a promover a transformação dos bancos para negócios de varejo e expandir o espaço de lucro comercial.
8 AuMS com crescimento de dois dígitos, atração de investimento e ping aumentado em mais de 20%
Os reguladores propuseram pela primeira vez o conceito de private banking em 2005. Agora, o private banking da China passou por mais de dez anos.
Nos últimos anos, ao enfrentar os problemas de redução da margem de juros líquida, ativos não produtivos ou exposição contínua, o modelo de desenvolvimento de capital pesado impulsionado pela escala do setor bancário está sob pressão, e o negócio da banca privada deve se tornar um novo motor para o crescimento do lucro próprio do banco e transformação do modelo de negócios.
Na conferência de desempenho, Bank Of China Limited(601988) diretor executivo e vice-presidente Lin Jingzhen disse: “em 2021, o desenvolvimento do financiamento patrimonial do nosso banco abrirá ainda mais uma nova situação. Em particular, o número de clientes de médio e alto nível aumentou para o mais alto nível nos últimos três anos, e a vantagem de marca da gestão patrimonial emergiu gradualmente.”
In response to this, the China Times reporter sorted out the private banking data from the annual reports of 11 listed banks, including the private banking data from the annual reports of 11 listed banks, including the private banking data from the annual reports of 11 listed banks, including Bank Of China Limited(601988) , China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) , Industrial Bank Co.Ltd(601166) , China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) , etc. De acordo com os dados, este também é um dos bancos comerciais mais poderosos da China.
Até o final de 2021, o número de clientes de bancos privados de 11 bancos tinha atingido um crescimento de dois dígitos, dos quais a escala de gestão de ativos de 9 bancos manteve um crescimento de dois dígitos. Entre eles, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) banco privado tem o maior número de clientes, chegando a 195500 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) bancos privados têm os maiores ativos sob gestão, totalizando 3,39 trilhões de yuans.
Especificamente, o China Merchants Bank é o único banco entre os 11 bancos a romper a marca de 3 trilhões de yuans, com um aumento anual de 22,32%, e a taxa de crescimento também é a segunda entre os 11 bancos.
Enquanto isso, AUM de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , Bank Of China Limited(601988) , China Construction Bank Corporation(601939) bancos privados excederam 2 trilhões de yuans, que eram 2,32 trilhões de yuans, 2,16 trilhões de yuans e 2,02 trilhões de yuans respectivamente. Estes três bancos estatais e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) estão no primeiro escalão.
Agricultural Bank Of China Limited(601288) , Ping An Bank Co.Ltd(000001) é o segundo escalão de AUM acima de 1 trilhão Agricultural Bank Of China Limited(601288) AUM1. 85 trilhões de yuans, com um aumento constante de 8,87% ano a ano.
Ping An Bank Co.Ltd(000001) tem crescido rapidamente nos últimos anos, tornando-se um “cavalo escuro” no campo da banca privada. Em 2019, a escala de gestão do banco privado Ping An aumentou mais de 60% em relação ao ano anterior e 55% em 2020. Em 2021, o banco privado do banco aum1 41 trilhões de yuans, um aumento anual de 24,60%, e a taxa de crescimento ainda está muito à frente dos 11 bancos.
Pode-se ver que a importância do negócio do banco privado Ping An Bank Co.Ltd(000001) para o seu grande financiamento de varejo tem sido destacada. No final de 2021, a AUM total dos bancos privados do banco representava 44% e 50% dos indicadores correspondentes do incremento no varejo do ano passado, respectivamente.
“Em nossa estrutura de renda, o crescimento da renda não juros é mais rápido, especialmente o crescimento da gestão de riqueza e da renda de investimento dos bancos privados.” Na conferência de desempenho, Ping An Bank Co.Ltd(000001) vice-presidente e diretor financeiro Xiang Youzhi apresentou.
Olhando para o futuro, Cai Xinfa, assistente especial do presidente do Ping An Bank Co.Ltd(000001) também enfatizou o espaço de crescimento futuro do negócio de seguros bancários de Ping An Bank Co.Ltd(000001) bancos privados.
Além disso, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) , Industrial Bank Co.Ltd(601166) , China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) , China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) escala de gestão de ativos excedeu 500 bilhões, e AUM dos quatro bancos aumentou rapidamente, com taxas de crescimento homólogas de 19,36%, 17,16%, 11,86% e 14,63%, respectivamente.
Em China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 2021, a escala de ativos de clientes gerenciados por bancos privados excedeu 50 milhões de yuans, e o número de clientes de bancos privados aumentou de 32200 em 2019 para 50000 em 2021.
Além disso, de acordo com as medidas para a venda de produtos financeiros de bancos comerciais, é claro que o padrão do cliente de bancos privados pode ser definido como os ativos líquidos financeiros de mais de 6 milhões de yuans (inclusive), mas a implementação específica deste padrão em vários bancos não é uniforme, variando de 6 milhões de yuans a 10 milhões de yuans.
Só porque diferentes bancos têm padrões de reconhecimento diferentes para clientes de bancos privados, é difícil classificar e comparar negócios de bancos privados de diferentes bancos.
Entre eles, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) limite do cliente do banco privado é mais de 10 milhões de yuans de ativos sob gestão, o que é mais alto do que o padrão dos bancos privados chineses. Além disso, os ativos domésticos médios de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) clientes de bancos privados também foram os mais altos, atingindo 278043 milhões de yuans.
Huatai Securities Co.Ltd(601688) na análise da ajuda do negócio de private banking aos bancos, os bancos privados, como a marca superior de varejo, têm forte aderência com os clientes e proeminente derramamento de marca, que tem uma grande ajuda para promover o negócio de varejo dos bancos. Ao mesmo tempo, os clientes de bancos privados são principalmente empreendedores, com necessidades diversificadas de bancos de investimento e negócios corporativos. Tomar privado com público também pode ter uma forte ligação entre bancos de investimento e linhas de negócios corporativos.
O mais importante é que a ocupação de capital dos negócios de private banking é pequena, o que contribui para o rendimento dos negócios intermediários e tem forte anticiclicidade, não é apenas o avanço chave na transformação dos bancos leves, mas também o fator chave do prêmio de avaliação do mercado para os bancos.
top cinco bancos têm mais de 800000 clientes de alto patrimônio líquido
De acordo com dados de vários bancos, o número de clientes de bancos privados em 10 dos 11 bancos aumentou mais de 10% em relação ao final de 2020.
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , Ping An Bank Co.Ltd(000001) são todos bancos de ações com a taxa de crescimento mais notável.
Especificamente, até o final de 2021, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , China Construction Bank Corporation(601939) , Agricultural Bank Of China Limited(601288) , Bank Of China Limited(601988) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) clientes bancários privados tinham ultrapassado 100000. Entre eles, o número total de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) está no topo da lista, e o número de clientes de bancos privados chega a 195500 China Construction Bank Corporation(601939) , Agricultural Bank Of China Limited(601288) seguido, com 177200 famílias e 170000 famílias respectivamente China Merchants Bank Co.Ltd(600036) é 122100 famílias.
Vale a pena notar que entre os cinco principais bancos, apenas China Merchants Bank Co.Ltd(600036) um é um banco de ações, e os outros são grandes bancos estatais.
Há mais de 35.
Embora o número de clientes de bancos privados de bancos de ações seja ligeiramente pequeno, a taxa de crescimento é rápida. Entre os 11 bancos, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) , com um aumento homólogo de 24,7%, seguido por China Merchants Bank Co.Ltd(600036) com um aumento homólogo de 22,09% e Ping An Bank Co.Ltd(000001) com um aumento homólogo de 21,6%. Além disso, entre os cinco principais bancos, Agricultural Bank Of China Limited(601288) clientes de bancos privados também aumentaram em mais de 20%.
Alguns participantes do mercado salientaram que os bancos de ações com maior pressão de transformação “asset light” têm maior disposição para desenvolver bancos privados, layout mais precoce e menor carga, o que faz com que os bancos de ações se desenvolvam rapidamente nesse caminho.
Na verdade, os bancos comerciais também estão enfrentando reformas contínuas no sistema e mecanismo da banca privada. Em dezembro de 2021, Industrial Bank Co.Ltd(601166) departamento de banco privado foi aprovado para abrir, que é o primeiro banco privado licenciado do banco de ações da China nos últimos dez anos.
Atualmente, a maioria dos bancos listados na China adota o modo de varejo em grande escala. Somente Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , Agricultural Bank Of China Limited(601288) , Bank Of China Limited(601988) , Industrial Bank Co.Ltd(601166) foram aprovados pelo banco central para se preparar para o estabelecimento de instituições de franquia de banco privado e adotar o modo de instituições diretamente sob a sede.
Ao longo da última década, o negócio bancário privado dos bancos comerciais chineses desenvolveu-se rapidamente, e a concorrência está se tornando cada vez mais feroz. Com diferentes dotes, a competitividade central de cada família também tem suas próprias vantagens.
Por exemplo, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) foi aprovado para estabelecer uma organização de franquia privada para gerenciar o negócio separadamente, evitando problemas como posicionamento pouco claro. E o banco liderado por toda a categoria de negócios, expandiu sua escala através de afundamento moderado e rapidamente expandiu seu território empresarial privado.
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) originou-se de uma forte fundação de varejo. Seu método de private banking é prestar atenção à mineração doméstica única de clientes de alto valor, e também incorporar o negócio de private banking na estrutura de grande riqueza internamente.
A licença completa do Ping An Group fornece Ping An Bank Co.Ltd(000001) negócios de private banking operando com rico fornecimento de produtos e suporte abrangente de serviços financeiros, o que também o torna uma competitividade central diferente de outros bancos.
Na conferência de desempenho, Hong Shuai, chefe do banco privado Ping An Bank Co.Ltd(000001) disse que Ping An Bank Co.Ltd(000001) banco privado, contando com o novo modelo “cinco em um”, através da atualização contínua em produtos, equipes e especialização, não só atende às necessidades personalizadas dos clientes de alto patrimônio líquido, mas também permite que os clientes públicos em geral desfrutem de serviços de gestão de riqueza profissional e de alta qualidade.
Dai Xuxian, gerente geral do departamento de private banking Industrial Bank Co.Ltd(601166) mencionou uma vez que o negócio de private banking dos bancos comerciais deve ser diferenciado. O primeiro é fornecer serviços profissionais baseados na dotação de recursos dos bancos comerciais. Ao mesmo tempo, fornecer soluções no campo não financeiro. Por exemplo, ajude os empreendedores a fazer planejamento tributário para a riqueza corporativa e familiar pessoal. Além disso, para as áreas de gestão da saúde da família e herança de riqueza que mais preocupam os clientes de alto patrimônio líquido, esquemas de serviços abrangentes exclusivos feitos sob medida, etc.
confiança familiar e outras ferramentas de herança são amplamente utilizadas
A geração de criadores de riqueza é a “força principal” de pessoas de alto patrimônio líquido, mas sua proporção está diminuindo ano a ano, e a herança intergeracional das famílias está acelerando.
Em outubro do ano passado, Boca e Tsinghua Wudaokou publicaram conjuntamente o relatório de desenvolvimento dos bancos privados da China (2021) e o livro branco sobre a caridade de bem-estar público dos bancos privados da China.Políticas de seguro de grande quantidade, fundos familiares, fundos de caridade, escritórios familiares e outras ferramentas de herança de riqueza familiar intergeracional podem não só ajudar a alocação racional, manutenção e valorização da riqueza familiar, mas também promover a herança ordenada da riqueza familiar. Tais ferramentas de herança são mais amplamente utilizadas.
Especificamente, os dados mostram que as apólices de seguro de grande montante são uma das ferramentas de herança de riqueza mais usadas para pessoas de alto patrimônio líquido, e 11,83% das pessoas de alto patrimônio líquido têm apólices de seguro de grande valor; 8,58% das pessoas com alto patrimônio líquido criaram fundos familiares, e 90% dos ativos confiados são ativos financeiros, e a proporção de famílias que depositam ativos patrimoniais em fundos fiduciários aumentou em relação ao ano passado; Mais de 1,5% das pessoas com patrimônio líquido familiar elevado montam um único escritório, o que equivale à proporção de pessoas com patrimônio líquido familiar elevado de mais de 1 bilhão.
No relatório anual de 2021, muitos bancos mencionaram o negócio de consultoria de confiança familiar. Por exemplo, China Construction Bank Corporation(601939) dados mostram que a escala de gerenciamento de ativos do negócio de consultoria Family Trust atingiu 68,51 bilhões de yuans e a posição de liderança foi continuamente consolidada.
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2021 a escala recém-estabelecida de confiança familiar e confiança de seguros foi de RMB 38,017 bilhões, com um aumento homólogo de 88,6% Industrial Bank Co.Ltd(601166) escala de gerenciamento de estoque de negócios de confiança familiar excedeu 16 bilhões de yuans, o número de clientes excedeu 1000, e a escala de negócios e o número de clientes dobraram.
Bank Of China Limited(601988) proposto no relatório anual para construir um ecossistema de serviços de gestão de riqueza familiar com governança e herança de empresas familiares como núcleo, e o número de clientes de confiança familiar aumentou 82% em comparação com o final do ano passado.
Bank Of China Limited(601988) O vice-presidente Lin Jingzhen disse que os bancos privados, como a vanguarda profissional do negócio de financiamento de riqueza, darão mais jogo à globalização do banco e vantagens abrangentes, tomarão “bancos privados geridos por grupos” como estratégia, construirão um “banco profissional servindo empreendedores” e apoiarão a estratégia nacional de inovação e desenvolvimento Bank Of China Limited(601988) também acelerará ainda mais o desenvolvimento do negócio de confiança familiar, enriquecerá e melhorará o ecossistema de gestão de riqueza familiar e servirá a herança adequada e o planejamento a longo prazo da propriedade legítima da família.
Zhou Maohua disse aos tempos Huaxia que os bancos comerciais da China atribuem importância à banca privada. Com o desenvolvimento econômico sustentado da China e a acumulação de riqueza, a demanda por gerenciamento de riqueza privada e planejamento de investimentos está crescendo rapidamente. Ao mesmo tempo, o negócio de gestão de riqueza privada pertence a negócios leves e de alto lucro. Expandir o espaço de lucro do negócio bancário também ajudará a aumentar a estabilidade dos lucros bancários; Além disso, a China acelerou a abertura da indústria financeira para o mundo exterior, e as instituições estrangeiras estão cada vez mais competindo no campo da banca privada.
Com o rápido crescimento da riqueza pessoal na China, a demanda de clientes de bancos privados continua a melhorar, o que apresenta requisitos mais altos para serviços de bancos privados. A indústria também está mudando de escala extensiva e crescimento para o cultivo intensivo e reformulação na nova era.
