Em 2021, o número de emissores bancários de cartões de crédito manteve um ritmo de crescimento lento. Em termos de emissão cumulativa de cartões, os cinco primeiros são ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China e China Merchants Bank. A taxa de inadimplência dos cartões de crédito de 8 Bancos diminuiu em 2021. Entre eles, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) e Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2 alcançaram “duplo declínio” no saldo de ativos não produtivos e na taxa de inadimplência.
Ao mesmo tempo, os bancos também continuam a fortalecer a conexão entre cartões de crédito e grupos de clientes e ativar o mercado de ações de cartões de crédito. Com a intensificação da concorrência de ações, os usuários de estoque de mineração e a otimização da estrutura do grupo de clientes tornaram-se a chave para a transformação dos negócios de cartão de crédito.
manter o crescimento
Com o lançamento dos relatórios anuais dos principais bancos emissores em 2021, todas as suas conquistas em cartões de crédito também apareceram. Pode-se ver a partir dos dados comerciais de cartão de crédito de cada banco que o volume de emissão de cartão de crédito de cada banco mantém um ritmo de crescimento lento, e os principais indicadores estão se recuperando um após o outro.
A escala de emissão é um dos indicadores importantes para medir o negócio do cartão de crédito. Da situação de emissão de cartões de grandes bancos estatais e bancos de ações, ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China e China Merchants Bank ficaram entre os cinco melhores em termos de emissão cumulativa de cartões.
Entre eles, o ICBC emitiu 163 milhões de cartões, ficando em primeiro lugar entre os principais bancos, mas sua taxa de crescimento foi no final, de 1,87%. A caixa postal, que tem uma baixa emissão cumulativa de cartões, ocupa o primeiro lugar na taxa de crescimento, com 12,93%. Entre os bancos de ações, China Citic Bank Corporation Limited(601998) ocupa o primeiro lugar com 1013239 milhões de cartões emitidos. China Construction Bank, Bank of China, Bank of Communications e China Merchants Bank todos têm uma taxa de crescimento de não mais do que 3%, China Citic Bank Corporation Limited(601998) é 9,4%, Ping An Bank Co.Ltd(000001) é 9,2%, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) é 8,5%, Agricultural Bank Of China Limited(601288) é 7,69% e Industrial Bank Co.Ltd(601166) é 5,1%.
Em termos de quantidade de consumo, apenas o China Merchants Bank ultrapassou 4 trilhões, Ping An, China Construction Bank e Banco de comunicações estão entre 3 trilhões e 4 trilhões, e CITIC, Everbright, Societe Generale, Minsheng, ICBC e ABC estão todos entre 2 trilhões e 3 trilhões.
Em termos de taxa de crescimento, a quantidade de consumo de CCB, ICBC, BOC e China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) diminuiu em comparação com o ano anterior, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) e Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) todos aumentaram em mais de 14%, CMB aumentou em 9,73%, Ping An Bank Co.Ltd(000001) aumentou em 9,8%, e o banco Hengfeng ficou em primeiro lugar com 53,08%.
Da taxa de inadimplência divulgada, a taxa de inadimplência do cartão de crédito China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) é alta, que é de 2,95%, mas diminuiu 0,33 pontos percentuais em relação ao ano anterior Agricultural Bank Of China Limited(601288) empréstimos não produtivos com cartão de crédito caíram para 0,99%, queda de 0,56 pontos percentuais em relação ao final do ano passado.
Em 2021, a taxa de inadimplência dos cartões de crédito de 8 bancos, nomeadamente China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) , Banco de comunicações, Ping An Bank Co.Ltd(000001) , Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) , China Merchants Bank, China Citic Bank Corporation Limited(601998) , China Construction Bank e Agricultural Bank of China diminuíram. Entre eles, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) e Ping An Bank Co.Ltd(000001) alcançaram “duplo declínio” no saldo de ativos não produtivos e na taxa de inadimplência.
Industrial Bank Co.Ltd(601166) mostrou um ligeiro aumento de 0,13 pontos percentuais na taxa de incumprimento do cartão de crédito. Na conferência de desempenho de Industrial Bank Co.Ltd(601166) 2021, Zou Jimin, gerente geral do departamento de gestão de capital de risco, respondeu quando se referiu à melhoria de cartões de crédito ruins, “Poderíamos ter conseguido um duplo declínio nos cartões de crédito ruins, mas tomamos a iniciativa de desacelerar o descarte, principalmente por duas razões: primeiro, para apoiar a prevenção e controle da epidemia covid-19, proteger os direitos e interesses dos consumidores, retardar adequadamente o descarte dos clientes afetados pela epidemia e incentivar os clientes a tomar a iniciativa de reembolsar após a epidemia ser aliviada. Segundo, considerando que o padrão de reconhecimento dos cartões de crédito vencidos tornou-se mais rigoroso no ano passado, também precisamos dar aos clientes um certo período de adaptação.”
Em relação aos dados da taxa de inadimplência do cartão de crédito, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) disse que China Merchants Bank Co.Ltd(600036) identificou exaustivamente os empréstimos com cartão de crédito vencidos por mais de 60 dias como inadimplentes, e avançou o ponto de tempo de identificação dos empréstimos com cartão de crédito vencidos do dia seguinte da conta para o prazo de reembolso desta fatura de acordo com os requisitos regulamentares, resultando em uma identificação mais rigorosa dos empréstimos vencidos e inadimplentes.
A diminuição da taxa de incumprimento dos cartões de crédito em muitos bancos mostra que os bancos reforçaram a operação de multas dos titulares de cartões e reforçaram ainda mais os esforços para gerir os riscos dos cartões de crédito.
otimização da estrutura do grupo de clientes do cartão de crédito
“Atualmente, a qualidade do grupo de clientes dos cartões de crédito foi muito ajustada.” Wang Jianzhong, vice-presidente do China Merchants Bank, disse na reunião de desempenho que o China Merchants Bank implementou uma política de preços baixos para alguns clientes, com uma taxa de juros de 6% a 9%, e alcançou resultados muito bons. E aumentou a entrega de produtos de ordem, como o estágio do carro.
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) vice-presidente Qi Ye também apontou que o banco se concentrou ainda mais em grupos de consumidores de alta qualidade, atualizou iterativamente os principais produtos, melhorou o ambiente de cartões da plataforma de Internet online e cenas de consumo offline e melhorou a qualidade e eficiência dos clientes. Entre os clientes recém-introduzidos em 2021, os clientes de alta qualidade representaram 65%, significativamente superior ao do início do ano; O volume de negociação on-line aumentou mais de 40% ano a ano.
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Xie Yonglin disse na conferência de imprensa que apertamos significativamente o limite de acesso e a gestão de quotas de cartões de crédito.
Anteriormente, o negócio de cartão de crédito do banco experimentou uma era de “corridas de cavalos e cerco”, acompanhada por problemas como alto crédito e crédito excessivo, o risco de qualidade de ativos e risco de crédito foram gradualmente expostos, e o desenvolvimento de negócios está enfrentando transformação. Afetados pelo ambiente objetivo nos últimos dois anos, muitos bancos adotaram a estratégia de desenvolvimento constante no campo dos cartões de crédito para resistir aos riscos empresariais causados pelo aumento da taxa de inadimplência do crédito ao consumidor, otimizando a estrutura de ativos.
Atualmente, o cartão de crédito mudou gradualmente do mercado incremental para o mercado de ações, e a dificuldade de transformação reside em como ativar os usuários de ações, e a operação fina tornou-se o ponto de partida de cada emissor. Vale a pena notar que a partir do layout dos cartões de crédito bancários em 2021, os jovens clientes e “novos cidadãos” tornaram-se cada vez mais um dos pontos-chave do banco.
A fim de otimizar continuamente a estrutura do grupo de clientes, o China Merchants Bank reestruturou o modo de combinação de aquisição de clientes de cartão de crédito, enquanto obteve insights sobre as necessidades de clientes jovens, construiu um sistema de aquisição e gerenciamento de clientes para clientes jovens e lançou um cartão de crédito para graduados universitários em maio do ano passado.
Qi Ye, vice-presidente de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) disse que China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) negócio de cartão de crédito vai aproveitar a oportunidade de crescimento do consumo e servir novos cidadãos, foco na introdução de clientes jovens consumidores de alta qualidade, melhorar a construção de produtos, cenas, marcas e toque de clientes jovens, e aumentar a proporção de clientes jovens.
Ping Um cartão de crédito explora o jogo financeiro transfronteiriço e lança um cartão temático com características de tendência nacional, para que os usuários possam participar da cena e construir uma ecologia de serviços de circuito fechado.
