Em 11 de abril, o índice da indústria fotovoltaica atingiu uma nova baixa nos últimos 10 meses, e os fundos do mercado ainda estavam preocupados.
A First Finance realizou recentemente um relatório de pesquisa sobre a cadeia industrial sob a situação epidêmica. O repórter investigou sucessivamente a situação atual da cadeia industrial com a maior atenção do mercado, como semicondutores e fotovoltaicos, e publicou o “índice de semicondutores retorna todos os ganhos do ano recente! Pesquisa empresarial: como a epidemia perturba a cadeia industrial” em 11 de abril.
Na investigação da indústria fotovoltaica, o repórter descobriu que as empresas listadas suspenderam as atividades de produção de fábricas locais devido à coordenação do controle epidêmico, que terá um certo impacto na operação de curto prazo; Ao mesmo tempo, algumas empresas listadas fotovoltaicas no Delta do Rio Yangtze e outras regiões disseram que seu desempenho não foi afetado pela epidemia, mas a pobre cadeia de suprimentos logística arrastou alguns processos de negócios.
fornecimento logístico ainda é um problema
Com o rápido desenvolvimento nos últimos anos, a escala da indústria fotovoltaica da China expandiu-se ano a ano. A produção de módulos fotovoltaicos classificou-se em primeiro lugar no mundo por 15 anos consecutivos, a produção de polissilício classificou-se em primeiro lugar no mundo por 11 anos consecutivos, a nova capacidade instalada classificou-se em primeiro lugar no mundo por 9 anos consecutivos, e a capacidade instalada cumulativa classificou-se em primeiro lugar no mundo por 7 anos consecutivos. 2022 é um ano de grande demanda por energia fotovoltaica. No primeiro trimestre, “off-season não é leve”, e a demanda é muito maior do que o esperado. Desde março, a epidemia se repetiu em muitos lugares em todo o país, e a situação de prevenção e controle epidêmico na província de Jilin e Xangai ainda é sombria. Com a introdução de políticas de prevenção de epidemias mais rigorosas em muitos lugares, o impacto da epidemia na indústria fotovoltaica atraiu muita atenção do mercado.
Recentemente, Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) ( Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) . SH) anunciou que devido a certas restrições no transporte de matérias-primas e materiais auxiliares necessários para a produção normal e operação da empresa, a fábrica da empresa no distrito de Jinshan, Xangai parou temporariamente a produção recentemente. O tempo específico para retomar a produção normal e operação será organizado de acordo com o progresso do controle epidêmico do governo local.
De acordo com a informação pública, Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) está envolvida principalmente em produtos de filme high-end.Os principais produtos são filme EVA transparente, filme de EVA sinérgico branco, filme de Poe coextrusão multicamada, filme de vidro e outros produtos de filme. Entre eles, o filme adesivo fotovoltaico usado no link do módulo está no meio da cadeia industrial e é o material chave para a embalagem de módulos, desempenha um papel na embalagem e proteção de módulos de bateria Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) , pode melhorar a eficiência de conversão fotoelétrica dos módulos e prolongar a vida útil dos módulos.
Os principais clientes de Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) ‘s filme adesivo para embalagens fotovoltaicas incluem Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) ( Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) . SH), Jingke energia (688223. SH), Trina Solar Co.Ltd(688599) ( Trina Solar Co.Ltd(688599) . SH), Hanhua nova energia e outros fabricantes de módulos de cabeça downstream.
Quanto ao desligamento da fábrica, Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) disse que o desligamento temporário na região afetada pela epidemia deve atrasar a produção e entrega de alguns produtos, o que terá um certo impacto adverso no desempenho a curto prazo da empresa.
De acordo com o desempenho expresso, Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 2021 alcançou uma receita operacional total de 3,104 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de 109,54%; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 257 milhões de yuans, um aumento homólogo de 15,34%.
cadeia da indústria fotovoltaica está intimamente ligada, e a cadeia de fornecimento logística de cada elo está relacionada com o progresso da instalação a jusante Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) o desligamento afetará o desenvolvimento de negócios dos fabricantes de componentes downstream? O primeiro repórter financeiro contactou algumas empresas centrais fotovoltaicas
O chefe de negócios de uma fábrica de componentes principais disse ao primeiro repórter financeiro: “A epidemia terá um impacto na cadeia da indústria fotovoltaica. Especialmente em termos de logística e transporte, a região de Suzhou Wuxi Changzhou agora implementa o controle ‘3 + 11’ de importação e exportação externa da indústria logística, com isolamento de três dias e monitoramento de saúde de 11 dias. Embora as coisas usadas em nossa fábrica não sejam materiais de emergência, ainda reduz a eficiência das atividades comerciais diárias. Embora o impacto na capacidade instalada da China ainda seja desconhecido, deve ter um impacto.”
Atualmente, existem muitas pessoas responsáveis pela empresa que não são afetadas pela situação epidêmica.
epidemia interrompeu a cadeia da indústria logística, e a operação atrasada fez com que o preço subisse
Em 2021, o preço do final do material de silício subiu acentuadamente, e os fabricantes de componentes e outros links não puderam levar à pressão de custo, resultando na demanda menor do que o esperado por novas instalações fotovoltaicas ao longo do ano.
No primeiro trimestre deste ano, a demanda por instalação fotovoltaica deu um bom começo. Ao mesmo tempo, empresas em vários elos, como materiais de silício, bolachas de silício e componentes estão expandindo sua capacidade de produção. De acordo com as estatísticas da Associação da Indústria Fotovoltaica, a capacidade de produção do novo plano e expansão é de 2,77 vezes a de 2021. O mercado tem altas expectativas para o desenvolvimento da indústria fotovoltaica em 2022.
No entanto, atualmente, a situação epidêmica levou repetidamente a obstrução logística, atraso no funcionamento da cadeia industrial, baixo fornecimento de bolachas de silício, componentes, baterias e outros elos e baixa eficiência no volume de negócios, o que levou ao risco potencial de aumento de preços na cadeia industrial, o que pode eventualmente levar a um declínio na taxa de crescimento da demanda a jusante.
De acordo com as informações do ramo de silício, um total de quatro empresas especializadas de bolacha de silício em Jiangsu, Zhejiang e Xangai parou a produção, duas empresas pararam de puxar cristal, uma empresa retomou o trabalho e a produção recentemente, e o link de corte de uma empresa foi afetado e estagnou. O ramo de silício prevê que a produção de bolachas de silício diminua cerca de 1GW a 2gw em abril.
“A capacidade de produção de grandes wafers de silício está em pouca oferta, e a nova capacidade de produção de materiais de silício não foi liberada. A expedição unsmooth e excesso de estoque no armazém levará diretamente à dificuldade de transporte de cavacos e fornecimento insuficiente, o que agravará o desejo das empresas de wafer de silício para aumentar os preços e ter uma reação em cadeia ao aumento de preços de componentes e baterias. Um analista da indústria TMT disse ao primeiro repórter financeiro.
A partir do preço da cadeia da indústria fotovoltaica na semana passada (4-10 de abril), o impacto da defasagem da cadeia de suprimentos foi refletido. Entre eles, o preço do material de silício aumentou ligeiramente, principalmente devido ao pouso lento de nova capacidade de produção os preços das bolachas de silício subiram em toda a linha, especialmente para as bolachas de silício de grande porte na oferta curta.
“Por um lado, os materiais de silício aumentaram por 12 semanas consecutivas devido à velocidade de pouso da capacidade de produção, e há uma certa pressão de custo nos alcances médio e inferior. O impacto da epidemia na cadeia de suprimentos exacerbou a escassez de fornecimento de bolacha de silício, de modo que o link da bolacha de silício tomou a liderança em aumentar os preços em toda a linha. ” O analista acima mencionado disse, “a produção e transporte de alguns fabricantes de componentes foram afetados em certa medida, principalmente porque o pessoal de entrega logística precisa ser isolado por vários dias. Se os preços de materiais de silício a montante e bolachas de silício continuar a subir, os preços dos componentes ainda aumentará e será transmitido para a jusante “.
Vale a pena notar que a maioria dos produtos fotovoltaicos enviados anteriormente do Porto de Xangai veio do Delta do Rio Yangtze. Atualmente, embora o porto opere normalmente, devido à gestão fechada de muitas regiões, muitas regiões no Delta do Rio Yangtze persuadem caminhões da marca Xangai a retornar ou exigir que eles relatem dentro de 48 horas, o que tem um grande impacto na eficiência do frete.
Um executivo de uma empresa do módulo disse aos repórteres, “cada empresa fotovoltaica exporta portos diferentes. Nossa empresa é Ningbo Zhoushan Port Company Limited(601018) . Muitas empresas enviam mercadorias do porto de Xangai. Recentemente, eles começaram a ajustar os bens originalmente planejados para ser enviados do porto de Xangai, ou garantir a oportunidade da logística tanto quanto possível através da água e transporte ferroviário, e departamentos relevantes também forneceram ajuda.”
