Beneficiando da onda de transformação digital na China, o negócio vertical de SaaS na indústria chinesa cresceu rapidamente. Recentemente, o desempenho do relatório anual das empresas listadas relacionadas aos negócios SaaS foi divulgado um após o outro, e a receita de serviços continuou a manter um crescimento de dois dígitos.
De acordo com o relatório financeiro anual da Bairong yunchuang (06608 HK) em 2021, a receita da empresa atingiu 1,623 bilhão de yuans, um aumento anual de 43%. Entre eles, a receita do negócio principal SaaS (análise inteligente e serviços de operação) aumentou 38%, atingindo 737 milhões de yuans. Até o final de 2021, a empresa tinha prestado serviços a 5700 clientes de instituições financeiras na China, com mais de 3300 clientes pagantes, um aumento homólogo de 27,5%.
Além disso, os EUA anunciaram que a receita operacional da empresa no ano fiscal de 2021 foi de 4,132 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 24,76%.
Por trás do crescimento do desempenho está a contínua transformação e atualização do SaaS financeiro para lidar com as mudanças do setor. Um executivo do setor disse ao China Business Daily que, desde 2020, o ambiente regulatório mudou, e SaaS financeiro envolvendo o campo de crédito está enfrentando problemas relacionados à conformidade. Como a principal capacidade de controle de risco das instituições financeiras deve ser independente e controlável, o modelo de negócios dos serviços SaaS na “nuvem” foi impactado.
No entanto, após um ano de exploração, muitas empresas encontraram soluções. Entre eles, Yusys Technologies Co.Ltd(300674) ( Yusys Technologies Co.Ltd(300674) . SZ), soxinda Holdings (03680. HK), Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Kejin Technology Co., Ltd. (doravante referido como ” Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Kejin”) e outras empresas adotam o modelo de negócios de operação conjunta para fornecer serviços relevantes para os clientes e localizar a implantação do sistema. Com base em servir instituições financeiras como órgão principal, onepay reforçou a supervisão da construção ecológica de governos e empresas e fortaleceu o mercado externo, que construiu uma curva de crescimento mais rica para a empresa.
alterações financeiras SaaS
A Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China emitiu recentemente a orientação sobre a transformação digital da indústria bancária e de seguros, que apontou claramente que a indústria bancária e de seguros deve “se concentrar em” campos profissionais, como algoritmo de modelo e inteligência artificial no desenvolvimento futuro, e enfatizar a construção ecológica ganha-ganha.
O relatório de consultoria do IResearch prevê que o investimento em atualização de tecnologia do setor bancário atingirá 310 bilhões de yuans e 370 bilhões de yuans em 2022 e 2023, respectivamente. Entre elas, em comparação com empresas SaaS de propósito geral, as empresas SaaS verticais boutique que atendem os campos subdivididos do setor bancário têm um espaço de crescimento mais amplo e devem compartilhar dividendos spillover.
Um executivo do setor disse a repórteres que a característica do modelo SaaS é que os provedores de serviços constroem software e infraestrutura relevantes na nuvem, tornam os produtos ao extremo após investimento único e, basicamente, nenhum custo marginal será gerado no acompanhamento. Quanto mais clientes conectados ao produto, maior a taxa de renovação e melhores os benefícios econômicos. “Em essência, o modo SaaS vende serviços de assinatura e os clientes pagam taxas de assinatura anualmente ou trimestralmente.”
No entanto, os executivos do setor acima disseram que, nos últimos anos, o ambiente regulatório mudou significativamente, e SaaS financeiro envolvendo o campo de crédito está enfrentando problemas relacionados à conformidade. O regulamento exige claramente que as instituições financeiras não terceirizam os elos de controle de risco que constituem sua competência central, e devem ser independentes e controláveis, o sistema de controle de risco deve ser localizado e implantado na sala do banco, e o modelo de controle de risco deve ser caixa branca e interpretável.
O apelo das empresas que acessam serviços SaaS é muito simples: “gaste menos e faça mais”. No entanto, ao obter eficiência, as empresas podem precisar reduzir algumas necessidades comerciais personalizadas e tentar resolver problemas dentro do “divisor comum máximo” fornecido pelo esquema de padronização SaaS; Ao mesmo tempo, como os dados são armazenados na nuvem e não localmente, a segurança dos dados também deve ser transferida. No entanto, na China, como instituição financeira, os bancos têm vários cenários de negócios e são difíceis de padronizar. Ao mesmo tempo, o setor financeiro tem requisitos mais elevados para a segurança de dados. As regulamentações de “nenhuma terceirização de competências essenciais” e “nenhuma viagem de dados” propostas pela supervisão por si só são suficientes para dificultar as soluções de crédito baseadas em SaaS.
Em 2020, o CBRC emitiu as Medidas Provisórias para a administração de empréstimos à Internet de bancos comerciais, exigindo que os bancos comerciais implementem operação centralizada e gestão unificada de negócios de empréstimos à Internet no nível da sede, integrem negócios de empréstimos à Internet no sistema abrangente de gerenciamento de riscos, estabeleçam e melhorem o sistema de gerenciamento de riscos, mecanismo de controle interno, sistema de informação de rede e medidas de proteção de segurança adequadas para as características do negócio de empréstimos à Internet e efetivamente identifiquem, avaliem Monitorar e controlar os riscos do negócio do empréstimo da Internet para garantir que o plano de desenvolvimento, a velocidade real do desenvolvimento e a escala de negócios do negócio do empréstimo da Internet sejam compatíveis com a preferência de risco do banco, o sistema de gestão de risco e a capacidade de gestão de risco.
Se o modelo de negócio de empréstimos pela Internet envolver cooperação com instituições externas, as ligações principais de controlo de risco devem ser realizadas de forma independente e eficaz pelos bancos comerciais, e as ligações principais de negócios, tais como a análise de crédito, o controlo de riscos, a emissão de empréstimos, a gestão de pagamentos e a gestão pós-empréstimos, não serão confiadas a instituições cooperativas terceiras.
transformação e serviço personalizado
De acordo com Sun Bo, gerente geral da divisão de operação conjunta de Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Kejin Technology Co., Ltd. (doravante referido como ” Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Kejin”), muitas empresas encontraram uma nova direção adequada para si mesmas.
Entende-se que atualmente, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Kejin adota a maneira de operação conjunta com instituições financeiras para resolver os problemas acima. Sun Bo disse: “Nosso modelo de negócio é construir a capacidade de auto-sustentação do negócio de crédito de varejo para bancos comerciais urbanos e bancos comerciais rurais através da implantação localizada de todo o sistema de controle de risco do processo executado através de pré-empréstimo, em empréstimo e pós-empréstimo. Comercializar o esquema de aquisição de clientes e o esquema de operação de usuários de domínio privado, e modelar e configurar conjuntamente estratégias antifraude e outros conjuntos de estratégias de controle de risco pré-empréstimo. A vantagem desta solução é que dá às pessoas “pesca”. Localização da implantação do sistema + localização da equipe operacional não só atende aos requisitos de conformidade regulatória, mas também após a validade do contrato, o banco tem os direitos de propriedade intelectual do sistema e capacidades de controle de risco relacionadas. Toda a cooperação não é apenas a promoção da escala do negócio de crédito de varejo autônomo, mas também a realização da transferência de conhecimento ao menor custo “.
Para Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Kokin, embora esta solução localizada seja “mais pesada” que a solução SaaS, o enorme investimento no estágio inicial trouxe dois valores para os clientes bancários: total conformidade e melhoria de sua própria capacidade. Entende-se que a maioria dos bancos escolherá continuar a subscrever após a expiração do contrato de operação conjunta com Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Kejin.
Além disso, atualmente, Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , soxinda holding e outras empresas também estão adotando o modelo de negócios de operação conjunta para fornecer serviços relevantes aos clientes. Com base em servir instituições financeiras, alguns provedores de serviços SaaS financeiros fortalecem a supervisão da construção ecológica de governos e empresas e fortalecem o mercado externo.
Link financeiro de uma conta estende a experiência acumulada na transformação digital de habilitar instituições financeiras para todo o ecossistema de serviços digitais, e implementou uma série de grandes projetos nas áreas de tecnologia regulatória, computação de privacidade e inclusão digital, incluindo cooperação aprofundada com a Bolsa de Valores de Shenzhen, bolsa de valores de Hong Kong, Guangdong Escritório de Supervisão Financeira Local de Hainan e Chengdu Jinxin, Entre eles, a plataforma de serviço abrangente financeira inteligente da província de Hainan construída pelo link financeiro de uma conta foi classificada como o modelo de referência da supervisão da inovação na província de Hainan.
Em termos de negócios no exterior, a oneconnect realizou uma cooperação aprofundada com instituições estrangeiras, como sb finance nas Filipinas, o Banco Nacional de Desenvolvimento do Sri Lanka e Xindaya, uma plataforma de comércio transfronteiriço em Cingapura, estabelecendo as bases para a abertura de um mercado externo mais amplo. Até o final de 2021, a empresa havia alcançado cooperação com 3 principais bancos e 12 bancos locais no Sudeste Asiático.
Vale ressaltar que, como parte importante da transformação do negócio de varejo das instituições financeiras, os bancos comerciais da China ainda enfrentam muitos pontos problemáticos na “gestão de ações e operação refinada”: processo de aquisição pouco claro, falta de operação hierárquica e de cluster de clientes, retrato pouco claro do cliente, baixa precisão da correspondência de ações, falta de recursos patrimoniais e pouca convertibilidade são particularmente comuns.
No processo de gestão diária de direitos e interesses e distribuição, a seleção de fornecedores cooperativos, pagamento antecipado, reconciliação, reembolso de faturas e outros processos são pesados e pesados, e o custo de mão de obra de operação é alto. Uma vez que a velocidade de resposta fica para trás e os direitos e interesses coincidem é errado, também pode causar reclamações dos clientes.
Especialistas do setor apontaram que muitos bancos regionais têm uma base de clientes fraca e baixa taxa de conversão, e a proporção de clientes individuais realmente ativos é inferior a 20%. “Alguns clientes se concentram nos cuidados de saúde, outros apenas olham para viagens convenientes e outros se concentram em direitos de viagem de negócios de alta qualidade. Os bancos de pequeno e médio porte não têm uma imagem clara de sua base de clientes, o que eventualmente levará a altos custos de marketing.”
A fim de resolver os problemas acima, a onepay lançou a plataforma de equidade em nuvem, que é principalmente realizar marketing de precisão com gerenciamento de etiquetas, fornecer direitos e interesses diferenciados para diferentes segmentos de clientes, criar a capacidade de aquisição de clientes e capacidade de retenção de clientes de cenários de aplicação, melhorar a aderência do cliente e efetivamente melhorar o efeito de operação; Construa uma plataforma unificada de gerenciamento de patrimônio para todo o banco, realize a liquidação de uma fatura, reduza muito o custo de gerenciamento de patrimônio do banco e o custo de aquisição e economize preocupação e esforço. Além disso, a plataforma de equidade adota o modo de implantação leve. A docking é concluída em 10 dias úteis e pode ser usada com um clique. Não há necessidade de o banco gastar muita mão de obra e recursos materiais em gestão de fundo e operação e manutenção.
Suas instituições de cooperação incluem uma grande empresa comercial urbana no sul da China Central, uma empresa comercial urbana provincial no sul da China, uma empresa comercial agrícola de médio porte no sul da China Central, uma empresa comercial urbana no leste da China, etc. Tomando como exemplo um comportamento comercial urbano em larga escala no centro e sul da China, em um ano, o número de usuários registrados do mobile banking do banco aumentou 25% ano a ano e Mau aumentou 32% ano a ano, levando a duração per capita de usuários ativos de mobile banking a aumentar três vezes.
