Afetadas pelo aperto das matérias-primas a montante, algumas empresas de painel na China caíram em uma crise de produção.
De acordo com os dados da ovirovo, recentemente, alguns fornecedores de matérias-primas em painel reduziram sua capacidade de produção. Embora Huike, sharp, Huaxing, BOE e outras empresas de painel ainda tenham estoque, a falta contínua de matérias-primas afetará o fornecimento do painel, transmitindo assim a pressão para toda a cadeia industrial.
O repórter do Securities Daily aprendeu que, atualmente, as fábricas de fornecedores de matérias-primas do painel, como TSMC Shanghai e Suzhou Gaochuang eletrônicos retomaram o trabalho, e outras empresas também estão se preparando para a retomada do trabalho e da produção.
Os especialistas da indústria acreditam que, em seguida, o preço do painel pode subir, e o preço dos produtos eletrônicos de consumo wearable e montados em carros também aumentará em certa medida no segundo semestre do ano.
upstream plant starts closed-loop production
De acordo com o relatório da ovirovo, atualmente, as linhas de produção L1 e L2 da Hengmei optoeletrônica, o fornecedor upstream do painel, estão completamente encerradas.
Entende-se que Hengmei optoeletrônica é um fornecedor de material de exibição de painel envolvido em polarizador e filme de função óptica.Tem duas fábricas, das quais a capacidade de produção do polarizador está concentrada na fábrica de Kunshan e é fornecida principalmente para BOE, TCL Huaxing, Huike e outras empresas de painel.
“A optoeletrônica Hengmei responde por 50%, 23%, 20%, 10% e 5% do fornecimento de polarizador de optoeletrônica arco-íris, afiada, Huike, TCL Huaxing e BOE respectivamente. Como um fornecedor principal de matérias-primas, a optoeletrônica Hengmei é muito afetada, o que também leva a um fornecimento apertado em certa medida.” Yi Xianjing, vice-gerente geral da consultoria de informação Dixian, disse ao repórter do Securities Daily.
Ao mesmo tempo, a capacidade de produção de fabricantes de módulos LCD e retroiluminação na cadeia de fornecimento de painéis também foi afetada. Relata-se que atualmente, a produção da fábrica de módulos de suporte Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) foi reduzida, e a fábrica de módulos Youda Kunshan também é desligada.
“A fábrica de módulos é uma indústria de mão-de-obra intensiva, então houve uma redução relativamente séria da produção.” Lin Zhi, analista chefe da witdisplay, disse.
Além disso, em termos de placas de circuito impresso e PCBs de componentes eletrônicos, empresas de componentes eletrônicos de consumo como TSMC, taioptoeletrônica, Xinxing e Nandian também reduziram a produção em diferentes graus, fornecendo principalmente telefones celulares, redes e servidores, displays e outros fabricantes. Muitas fábricas foram encerradas desde 2 de abril.
Em 19 de abril, a pessoa relevante da fábrica TSMC Shanghai disse ao repórter do Securities Daily: “atualmente, a fábrica retomou a produção e adotou a produção de circuito fechado. Devido à redução do pessoal, a capacidade de produção foi afetada em certa medida, mas o fornecimento básico pode ser concluído.” A equipe interna da China Southern Power revelou que ainda estão esperando o aviso de retomada da produção e do trabalho. Os preparativos estão em andamento e a produção em circuito fechado está planejada.
“Atualmente, as fábricas de painéis ainda têm alguns materiais em estoque para manter a produção. Ao mesmo tempo, outras fábricas de polarizadores podem complementar a capacidade de produção, e a escassez de módulos e componentes é apenas um fenômeno de curto prazo.” Yi Xianjing pensa.
Uma fonte da cadeia de suprimentos disse que o desligamento de curto prazo afetará a produção e o envio da extremidade completa da máquina. Com a liberação do controle, a fábrica completa da máquina ainda pode aumentar o volume de produção ajustando a mudança de produção no futuro.
preço terminal ou recuperação
O fornecimento de matéria-prima a montante desta rodada é apertado, e as linhas de produção de painéis afetados são principalmente aquelas abaixo do G6, envolvendo os campos de desgaste, veículo, controle industrial e assim por diante.
O repórter aprendeu que Everdisplay Optronics (Shanghai) Co.Ltd(688538) ‘s G4 5 e linhas de produção g6oled, bem como linhas de produção g5lcd de Tianma e G5 5oled linhas de produção estão todas localizadas em Xangai, e produtos relacionados são usados nas áreas de desgaste, veículo, tratamento médico e controle industrial. Atualmente, 50% da capacidade de produção das duas linhas de produção de rádio e televisão Hehui pode ser afetada devido à redução de funcionários e escassez de materiais. Tianma adota produção de circuito fechado, e a capacidade de produção também é enfraquecida em certa medida.
Além disso, Youda G6 LCD linha de produção e Longteng G5 5LCD, Visionox Technology Inc(002387) G5. 5oled e Mengxian – Visionox Technology Inc(002387) oled micro display linhas de produção estão localizadas em Kunshan. Entre eles, os produtos Youda são aplicados na linha de produção de painéis Nb de alta qualidade e MNT curvos, que está encerrada desde 8 de abril, e disse que está alocando estoque para reduzir o impacto nos clientes. As outras três linhas de produção são aplicadas respectivamente a veículos montados, tela dura, wearable e outros campos, e fábricas relevantes adotaram produção de circuito fechado atualmente. Suzhou Gaochuang, um fabricante de displays, também retomou a produção após três dias de desligamento.
Tianyancha app mostra que, atualmente, existem mais de 600 empresas com escopo de negócios, incluindo “painel LCD, LCD e OLED” em Jiangsu, Zhejiang e Xangai, representando mais de 10% no país. De acordo com as estatísticas da consultoria Jibang, a participação de mercado de fábricas de painéis na China continental em painéis de exibição aumentou para 52% em 2021. A retomada dos fabricantes da cadeia da indústria de painéis terá um impacto importante na cadeia de suprimentos.
No que diz respeito ao fornecimento de produção de painel, BOE disse recentemente na plataforma de interação com investidores que, atualmente, o fornecimento de DDIC (chip de driver de exibição) é apertado na indústria como um todo. No entanto, a operação de cada linha de produção da empresa é boa, não há escassez de materiais que afetam a produção e está promovendo ativamente a localização e localização de matérias-primas. Youda também disse que continuará a digerir o estoque e lidar com os riscos da cadeia de suprimentos.
“A capacidade de produção geral de painéis de pequeno porte foi reduzida em quase metade. No entanto, Huike, sharp, Huaxing, BOE e outras fábricas de painéis adotaram a estratégia de aumento de estoque com antecedência, o que foi alertado. Ao mesmo tempo, a demanda por consumo eletrônico começou a diminuir, e o lado da oferta não é afetado temporariamente. As empresas ainda têm um certo estoque para lidar com as mudanças na demanda. Atualmente, o impacto global ainda é controlável.” Disse Chen Hui, gerente geral de Orville.
Yi Xianjing acredita que, atualmente, o nível de estoque dos fabricantes de painéis é em duas semanas. Se a redução da produção é mantida, estima-se que haverá um impacto sério na oferta até maio. No entanto, combinado com algumas medidas para retomada do trabalho e produção, o impacto ainda é controlável. “Afetado pela demanda do mercado que está sendo superaproveitada antecipadamente e oferta apertada, o declínio das fábricas de painéis continuará a diminuir e o preço pode continuar a diminuir, e os preços do painel e eletrônicos de consumo vão subir.”
