Xangai é uma cidade importante da indústria de semicondutores da China. Sob a influência da epidemia, qual é a situação dos painéis de exibição, laptops e chips em Xangai e no Delta do Rio Yangtze?
Atualmente, o fornecimento de painéis de tamanho pequeno e polarizadores diminuiu, e fábricas de TV a cores locais e circundantes, fábricas OEM de computadores portáteis e fábricas de placas de circuito também pararam a produção. Ao mesmo tempo, a epidemia também desacelera toda a linha de demanda terminal, e a redução da oferta e da demanda se compensarão mutuamente.
A fim de promover de forma abrangente a prevenção e controle de epidemias e o desenvolvimento econômico e social, Xangai está fazendo esforços concertados com cidades no Delta do Rio Yangtze. Wu Qing, membro do Comitê Permanente do Comitê Municipal do CPC Xangai e vice-prefeito executivo de Xangai, disse na conferência de imprensa sobre prevenção e controle epidêmico realizada em 19 de abril que as três províncias e uma cidade estão intensificando o estabelecimento experimental do sistema de “lista branca” das principais cadeias de suprimentos da cadeia industrial e suas empresas de fornecimento de apoio em diferentes lugares no Delta do Rio Yangtze para garantir e promover conjuntamente a retomada coordenada do trabalho e da produção de toda a cadeia industrial no Delta do Rio Yangtze.
Dong min, secretário-geral adjunto da China Electronics e associação da indústria de vídeo, acreditava em uma entrevista com a China primeira finanças e economia que os fabricantes de displays semicondutores geralmente preparam materiais para inventário por mais de um mês. Atualmente, a epidemia em e ao redor de Xangai deve ter pouco impacto no fornecimento de painéis de display de médio e grande porte.
“A prevenção e controle de epidemias em Xangai, incluindo o Delta do Rio Yangtze, reduziu a capacidade de transporte nacional para cerca de 70% em abril, resultando em um declínio na eficiência da cadeia de suprimentos e um aumento nos custos logísticos.” Li Yaqin, gerente geral da consultoria Qunzhi, analisou ao primeiro repórter financeiro que a maioria das empresas locais de painéis e semicondutores realizam gerenciamento de circuito fechado, e a produção basicamente não é afetada. A logística bloqueada atrasará a data de entrega, mas não levará a uma escassez em grande escala.
atraso de entrega a curto prazo do painel pequeno
De acordo com o relatório de pesquisa da avcrepo, as plantas de painel de shentianma ( Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) . SZ) e Everdisplay Optronics (Shanghai) Co.Ltd(688538) ( Everdisplay Optronics (Shanghai) Co.Ltd(688538) . SH) em Xangai são todas as linhas de produção da geração 6 e abaixo. O fornecimento de painéis de pequeno tamanho é afetado, e a produção de circuito fechado também está enfrentando desafios.
Entre eles, Tianma tem três linhas de produção em Xangai, incluindo uma linha de painel LCD de 4,5 geração, uma linha de painel LCD de 5 geração e uma linha de painel OLED de 5,5 geração. Os painéis dessas três linhas são usados principalmente nas áreas de telefone celular, veículo, tratamento médico e controle industrial. Actualmente, estas três linhas estão no estado de produção de circuito fechado.
Além disso, Everdisplay Optronics (Shanghai) Co.Ltd(688538) tem uma linha de painel OLED de 4,5 geração e uma linha de painel OLED de 6 geração em Xangai. os produtos são usados principalmente em wearable, telefone móvel, tablet computador, veículo, tratamento médico, controle industrial e outros campos. De acordo com o Relatório de Pesquisa da Orville Ruiwo, 50% da capacidade de produção das duas linhas é afetada devido à chegada desigual de funcionários e falta de materiais.
Pessoas relevantes de shentianma disseram ao primeiro repórter financeiro que, a curto prazo, a produção e operação da base industrial de Xangai enfrentarão grande pressão. Tianma ativamente toma várias medidas para garantir o desenvolvimento normal de negócios, desenvolvimento de produtos, gestão de operação e gestão de qualidade através da gestão fechada no parque e escritório remoto dos funcionários na premissa de fazer um bom trabalho na prevenção e controle epidêmico.
“Devido ao fornecimento de matérias-primas individuais, restrições logísticas locais e ajustes de produção relevantes por razões de segurança, espera-se que haja um certo atraso na entrega do produto a curto prazo.” As pessoas acima mencionadas de Shentianma disseram que Tianma ativamente faz arranjos flexíveis de ajuste de operação, fazendo uso do layout existente da linha de produção, constantemente aproveitar o potencial das linhas de produção em outras áreas não afetadas pela epidemia, melhorar as oportunidades de produção e compensá-los. Tianma continuará a manter contato positivo com fornecedores e clientes e acompanhar intensamente o progresso dos pedidos. A equipe da empresa tentará o seu melhor para superar as dificuldades, minimizar o impacto da epidemia na produção e operação e compensar rapidamente após a epidemia ser aliviada.
Insiders disseram primeiro às finanças que Everdisplay Optronics (Shanghai) Co.Ltd(688538) ‘s fábrica está atualmente na área de controle, e alguns funcionários de produção e fabricação vivem na área de controle selada. As duas linhas de produção em Xangai têm três seções principais do processo. As duas primeiras seções do processo do array e OLED são linhas de produção totalmente automáticas, que basicamente não são afetadas pelo desligamento. A última seção do processo é a seção do módulo, que foi suspensa por um período de tempo devido ao impacto da epidemia devido ao pessoal relativamente denso. Além disso, devido à necessidade de cooperar com a política de prevenção de epidemias na cidade, a disponibilidade de alguns materiais de produção e fabricação e o embarque de produtos dos clientes também são afetados em certa medida. Atualmente, Everdisplay Optronics (Shanghai) Co.Ltd(688538) solicitou ao distrito a retomada do trabalho e da produção, e espera-se retomar a produção no final deste mês.
diminuição da fonte de material de exibição de grande tamanho
Em termos de exibição de médio e grande porte, o Relatório de Pesquisa de Orville disse que a capacidade de produção das duas linhas de produção de polarizadores fotoelétricos de Hengmei em Kunshan, Suzhou forneceu principalmente painéis de TV, e a gestão estática de Kunshan interrompeu sua logística e transporte. CLP, Huike, sharp, Huaxing e BOE são todos clientes fotoelétricos Hengmei. No entanto, atualmente, a fábrica de painéis ainda tem inventário para digerir, mas o acompanhamento da gestão estática pode afetar o fornecimento de material.
Um número de fabricantes de PCB (placa de circuito) em Kunshan também parou a produção, incluindo Xinxing, Nandian, jingshuu, Nanzi, Jinxiang, Bozhi, taioptoeletrônica, etc. eles estenderam o período de silêncio para 19 de abril de acordo com as regulamentações locais.
Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) ( Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) SH), com sede em Xangai, é o principal fornecedor da China de chips SOC para terminais inteligentes multimídia. Cao Yi, CEO da weishixin semiconductor (Hefei) Co., Ltd., que se concentra em chips de TV a cores, analisou ao primeiro repórter financeiro que Jingchen faz design de chips, que geralmente é entregue ao TSMC, e a epidemia não deve ser afetada. O chip projetado pelo chip NUCTECH é comissionado pela Taiwan United Power na China. O teste selado está na China continental. A cadeia de suprimentos não foi afetada pela atual rodada de epidemia por enquanto. Espera-se que seus produtos de chip vst3100 sejam entregues em produção em massa a tempo.
Cao Yi revelou que a weishixin também tem funcionários em Xangai. Desta vez, lançou o modo home office de funcionários. Os funcionários podem acessar com segurança a rede da empresa através de VPN e transportar os instrumentos e equipamentos que precisam usar diariamente para suas casas. Como alguns equipamentos são grandes e caros, parceiros não Xangai também são organizados para ajudar a realizar testes relevantes.
A indústria de fabricação de eletrônicos de consumo completos em Xangai e suas áreas circundantes também foi afetada nesta rodada de epidemia. A fábrica de produção de TV a cores da Sony em Pudong parou a produção, e as fábricas da husuo em Xangai e Kunshan City, província de Jiangsu (ou seja, Shanghai Changshuo e Kunshan Shishuo), que OEM Apple iPhone e MacBook, também deixaram de funcionar por muitos dias.
A boa notícia é que em 15 de abril, Dagong (Xangai) computador, uma subsidiária do computador Guangda, uma fábrica de geração de energia de caneta, solicitou a retomada da produção sob a premissa de prevenção de epidemias rigorosa.Atualmente, alguma capacidade de produção foi retomada. Guo mingpeng, analista da Tianfeng International Securities, disse no dia 18 que a fábrica de Guangda Xangai dará prioridade à restauração da linha de produção de computadores Apple Mac, seguida pela linha de produção de autopeças Tesla. Guangda Shanghai F3 fábrica produz principalmente computadores MAC novos. Guangda tem cerca de 40000 funcionários e 8 fábricas em Xangai, das quais as fábricas F1 e F3 estão gradualmente retornando ao trabalho. No dia 18, 5% dos funcionários voltaram ao trabalho, e espera-se que aumente para 15% no dia 22.
declínio da demanda de terminais eletrônicos de consumo
A capacidade de produção do lado da produção foi afetada e a demanda terminal diminuiu devido ao impacto da epidemia.
A pessoa responsável por uma empresa de TV a cores disse ao primeiro repórter financeiro que esta rodada de epidemia em Xangai impediu vendas off-line em Xangai e suas áreas vizinhas; A logística em Xangai e seus arredores parou, resultando nas vendas online nesta região incapazes de entregar mercadorias e também em um estado estagnado.
Devido à epidemia repetida, a mentalidade de consumo de todos tornou-se cautelosa e o mercado foi afetado.
De acordo com os dados de monitoramento offline da TV da China no primeiro trimestre de 2022, as vendas de TV offline em Xangai caíram 49% ano a ano no primeiro trimestre deste ano. Orville Ruiwo prevê que a epidemia também trará pressão para a promoção do “18 de junho” este ano.
Por outro lado, a consultoria Qunzhi, uma organização de pesquisa, reduziu sua previsão de demanda de eletrônicos de consumo para 2022. Estima-se que os envios de TV da China cairão abaixo de 40 milhões de unidades para 39,9 milhões de unidades este ano; Este ano, as remessas de exibição da China diminuirão 4,1% ano a ano, para 35,5 milhões de unidades, 1,5 milhão de unidades a menos do que originalmente esperado; As remessas globais de celulares neste ano foram de 1,3 bilhão, 50 milhões a menos do que o esperado no início do ano.
Li Yaqin acredita que 2022 estava no período pós-epidemia, a demanda por eletrônicos de consumo enfraqueceu e o segundo trimestre estava no período de desestabilização, resultando no declínio da eficiência logística, que compensou o declínio da oferta e da demanda. No entanto, a situação específica varia de acordo com os diferentes produtos electrónicos de consumo.
Novos veículos de energia estão em um período de rápido crescimento. Xangai é uma base importante da cadeia da indústria automobilística. Xangai fengkong é esperado para reduzir a produção nacional de automóveis em 15% ~ 20% ano-a-ano em abril. O declínio liderado pelo impacto da oferta é esperado para reduzir as vendas de automóveis da China em 11% ano-a-ano no segundo trimestre. A consultoria Qunzhi reduziu a expectativa de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) demanda de automóveis em 4 pontos percentuais no meio deste ano, que foi o mesmo do ano passado.
Muitas plantas de produção de computadores portáteis estão localizadas em Xangai e Kunshan, província de Jiangsu. Espera-se que o OEM notebook reduza a expedição de 1,4 milhão a 1,5 milhão de unidades no segundo trimestre devido ao impacto do controle de vedação, mas não haverá escassez devido ao declínio na demanda.
Afetada pela epidemia no Delta do Rio Yangtze, espera-se que a produção de painéis de telefonia móvel perca o embarque de 5 milhões de tablets no segundo trimestre, mas não haverá escassez por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia e do impacto da epidemia na demanda.
A retomada do trabalho e da produção em Xangai e no Delta do Rio Yangtze está avançando gradualmente. Li Yaqin acredita que se o problema de logística não for resolvido, é difícil melhorar a eficiência. Afinal, ele fará o frete não sair ou o embarque abrandar. Portanto, garantir a capacidade de transporte é muito importante. A logística é o vaso sanguíneo da indústria transformadora. Devido à incerteza da demanda futura e à crescente pressão de matérias-primas e custos logísticos, ela sugeriu que as empresas relevantes operam com cautela e firmeza e não devem expandir cegamente.
