A subversão e reconstrução de big data sobre medicina tradicional e a capacidade de criação de valor do “big data médico” tornaram-se gradualmente um consenso de que “aqueles que obtêm dados obtêm o mundo”.
Posteriormente, a indústria de big data médica tornou-se um novo favorito do mercado de capitais.
De acordo com a pesquisa relevante da Frost & Sullivan, a escala geral do mercado de informatização médica da China atingirá 11,997 bilhões de yuans em 2019. De acordo com sua previsão, a taxa de crescimento composto do mercado de informatização médica da China atingirá 25% de 2019 a 2024 e 36,56 bilhões de yuans em 2024.
Porque o mercado de informação médica inclui muitos campos, tais como software de informação de gestão hospitalar (his), sistema de informação clínica (CIS), registro médico eletrônico (EMR), sistema de informação de tecnologia médica (imagem, inspeção, anestesia), bem como sistemas relacionados à Internet, big data, IA e outras aplicações relacionadas.
Existem muitos fabricantes de esteiras na indústria. Todos os tipos de fabricantes ocupam um lugar na pista subdividida, e a concentração da indústria não é alta.
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A segunda categoria é a Internet e gigantes financeiros industriais representados por “batj”, tais como Ali saúde (00241. HK), JD saúde (06618. HK), Ping um bom médico (01833. HK) sob Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) grupo, Ping um medicamento inteligente, micro medicina, etc.
A terceira categoria é empresas de tecnologia médica que exploram novas formas de negócio, tais como Yidu Technology (02158 HK), yimaitong (02192 HK), tecnologia zero de krypton, tecnologia Yuanxin, tecnologia Huimi, etc.
Devido às necessidades complexas dos clientes, um único fabricante não pode cobrir todos os cenários.O modo comum de vendas é que grandes empresas de software integram os módulos de produtos de pequenas e médias empresas e entram no mercado de informações médicas no modo de “liderar com pequeno canto”.
Gigantes da Internet também começarão com projetos de grande escala, como cidades inteligentes, e depois subcontratarão o setor médico a fabricantes perpendiculares à indústria médica para realizar uma ligação eficiente e substituição de recursos.
Um padrão de escalão
No mercado da informação médica, as empresas listadas em ações A com vantagens de capital e escala ocupam, sem dúvida, a posição principal.
De acordo com os dados da Frost & Sullivan, as cinco principais quotas de mercado do mercado de informatização médica da China em 2019 são Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) (12,0%), Neusoft Corporation(600718) (11,7%), B-Soft Co.Ltd(300451) (7,6%), Wonders Information Co.Ltd(300168) (5,2%), Dhc Software Co.Ltd(002065) (4,9%).
Entre os softwares eletrônicos de informação de prontuários médicos, Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) tem uma participação de mercado de 9,6%.
Essas empresas baseadas em informações médicas exportam produtos e soluções para os grupos-alvo de clientes de grandes hospitais tri-A e tri-b e saúde pública (Comissão de Saúde e outras instituições), e aceleram a penetração de hospitais abaixo do nível II e sistemas de saúde relacionados.
Líder da China em soluções médicas digitais Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) entrou na indústria médica e de saúde em 1994 e foi listado na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen em 2011. De 2013 a 2015, participou da saúde de Nari, círculo mundial chave (tecnologia chave), Haoyitong, Pequim Tianpeng, Zhongkang Shangde e tecnologia Nalong.
Ao mesmo tempo, desde 2015, estabelecemos ativamente o campo dos serviços médicos e de saúde e promovemos o desenvolvimento de negócios inovadores, como serviços médicos e de saúde em nuvem sob o modo Internet +.
Atualmente, o negócio da empresa abrange hospitais inteligentes, saúde regional, saúde popular, saúde pública, seguro médico, serviços de saúde e outros campos.
Até o final de 2020, Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) atende mais de 6000 usuários de várias instituições médicas e de saúde, incluindo mais de 400 hospitais terciários. Os usuários estão em todas as 32 províncias, regiões autônomas e regiões administrativas especiais na China. É uma das empresas com a maior cobertura de clientes na mesma indústria.
Além disso, Nari health é uma subsidiária holding da Weining Internet Technology Co., Ltd. (Weining Internet), uma subsidiária holding da holding Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) .
De acordo com o relatório anual de 3 Tianshan Aluminum Group Co.Ltd(002532) 020, existem mais de 6000 instituições médicas que fornecem serviços de aplicação médica na Internet na plataforma de saúde Nari, incluindo mais de 280 hospitais da Internet que assinaram acordos de cooperação e co-construção com instituições médicas físicas (incluindo obtenção de licença de prática de instituição médica), mais de 280000 médicos e mais de 24 milhões de pacientes.
A plataforma de saúde NARI realizou 7 plataformas provinciais de supervisão hospitalar na Internet, representando cerca de 1/4 dos casos de plataformas provinciais de supervisão hospitalar na Internet construídas / em construção na China.
Neusoft Corporation(600718) , que desembarcou no mercado de ações de Xangai em 1996 mais cedo, não é apenas a primeira empresa de software listada na China, mas também um fabricante líder de informatização médica.
A empresa fornece software e serviços para mais de 570 hospitais terciários, mais de 2500 instituições médicas, mais de 43000 instituições médicas de base e clínicas, e 230000 instituições médicas fixas; Neusoft Cloud seus produtos cobrem mais de 50000 instituições de serviços médicos primários em todo o país.
Em 2020, Neusoft Corporation(600718) forneceu serviços de suporte técnico durante o período epidêmico para mais de 100 hospitais designados de pneumonia covid-19 e mais de 200 hospitais não designados na China, e empreendeu a construção de informações de 16 “hospitais Xiaotangshan” na China; Atende departamentos relacionados a seguros médicos em mais de 20 províncias e cidades.
Em resposta à nova rodada de epidemia no final de 2020, Neusoft Corporation(600718) desenvolveu e lançou o “sistema de informação de detecção de patógenos epidêmicos de cena completa”, que foi sucessivamente aplicado à detecção de ácido nucleico em Dalian, Shenyang, Shijiazhuang e Wangkui County da cidade de Suihua, com um total de mais de 10 milhões de vezes.
Além disso, Neusoft Corporation(600718) também construiu Neusoft medical, Xikang, Wanghai e outras empresas de negócios inovadoras na placa “grande médica e saúde”.
B-Soft Co.Ltd(300451) , que também está no primeiro nível da indústria, é também um dos fornecedores de software que entraram na informatização médica e de saúde mais cedo na China. Desde 2016, adquiriu sucessivamente muitas empresas, como a tecnologia Weiqin, computador Lantian, informações Zhongtuo, Huikang IOT (anteriormente conhecido como botaixin). Botaixin estava originalmente envolvida principalmente em informatização financeira. Depois de ser adquirida por B-Soft Co.Ltd(300451) começou a se concentrar na implementação e serviço de informatização médica, Expandir e melhorar a rede de serviços de vendas de B-Soft Co.Ltd(300451) na China.
B-Soft Co.Ltd(300451) atualmente, quase 20000 projetos de construção de informações médicas e de saúde foram implementados, com mais de 7000 usuários industriais. Projetos de saúde pública se espalharam por mais de 370 distritos e municípios em todo o país, e cerca de 300 milhões de arquivos de saúde dos moradores foram acumulados.
Em 2021, B-Soft Co.Ltd(300451) adicionou 32 dez milhões de pedidos, e o montante de dez milhões de pedidos aumentou mais de 40% em relação ao ano anterior. Durante o período de relato, a demanda de construção de projetos de avaliação de alto nível de informatização hospitalar, informatização clínica e informatização regional em saúde foi alta.
Grande plataforma “preferências”
De acordo com o repórter do 21st Century Business Herald, os gigantes da Internet e da tecnologia representados pelo “batj”.
Casos típicos, como saúde Alibaba, saúde JD, saúde baidu, Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) grupo e micro medicina, todos têm layout em informatização médica.
Em 2014, Alibaba health backdoor CITIC foi listado com sucesso em ações de Hong Kong no século 21. Atualmente, seu negócio está concentrado principalmente no comércio eletrônico farmacêutico e no varejo novo, médico da internet, médico do consumidor, médico inteligente e outros campos.
Um ano depois, a Alibaba Health anunciou que tinha alcançado um acordo estratégico de cooperação com Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) (anteriormente conhecido como “software Weining”), e os dois lados concordaram em criar Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) integrado novos negócios de serviços de saúde e seu ecossistema, compartilhando recursos e cooperação mútua em serviços médicos, serviços de saúde, circulação e supervisão de medicamentos, controle de riscos de seguros médicos e outros aspectos.
No nível de capital, a saúde Alibaba investiu em várias empresas de informação médica em 2017.
Hongyun jiukang, uma subsidiária da Alibaba saúde, investiu em Jiahe Meikang (Pequim) Technology Co., Ltd. e sua subsidiária Beijing Jiamei on-line, com um investimento total de cerca de 330 milhões de yuans. Após o investimento, Alibaba saúde detinha 15% dos direitos e interesses de Jiahe Meikang através de Hongyun jiukang.
Em 2020, a saúde Alibaba investiu em Zhejiang bianque dados de saúde Technology Co., Ltd. como o cérebro carregando o negócio de dados de saúde Alibaba. Em março de 2021, a Ali health investiu na tecnologia zero de krypton, uma empresa médica de big data.
Além disso, a ant financial assumiu uma participação estratégica em Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) , com RMB 1,058 bilhão em 2018, e obteve 3 Hangzhou Boiler Group Co.Ltd(002534) ,98% de capital próprio.
Comparado com outras empresas médicas da internet, uma vantagem da saúde Alibaba é que o Grupo Alibaba tem um enorme sistema auto-proprietário e controla a entrada de vários rendimentos de negócios, incluindo serviços financeiros formigas, nuvem Alibaba e Taobao. Estas empresas estão envolvidas no pagamento médico, serviços de informação médica e entrada de serviços de saúde, que pode complementar os negócios da saúde Alibaba.
Já no segundo semestre de 2014, a Tencent estabeleceu o campo médico e da saúde com investimento extenso e profundo.
As empresas médicas da internet investidas pela Tencent incluem micro medicina, dingxiangyuan, bom médico, Huiyi on-line, médicos ao lado, Dr. Robin, Dr. mão maravilhosa, amêndoa pinguim, inteligência senyi, etc. muitos deles usam tecnologias de ponta, como inteligência artificial, big data e computação em nuvem para permitir tratamento médico.
Ao mesmo tempo, a Tencent também tem uma profunda cooperação comercial com o fabricante estabelecido Dhc Software Co.Ltd(002065) por exemplo, em março de 2019, a Donghua medical, uma subsidiária integral de Dhc Software Co.Ltd(002065) realizou uma conferência de imprensa com a nuvem Tencent, anunciando que os dois lados promoveram conjuntamente a implementação da estratégia “uma cadeia e três nuvens” ligada pela cadeia de saúde, e lançou oficialmente a “nuvem imedical seu ecossistema”.
No nível de capital, em janeiro de 2020, a tecnologia Tencent gastou 1,441 bilhão de yuans para adquirir Dhc Software Co.Ltd(002065) 5,04% de ações.
Vale a pena mencionar que a tecnologia Yidu, uma empresa de informação médica investida pela Tencent em dezembro de 2020, foi listada em ações de Hong Kong no início de 2021.
Também de mãos dadas com fabricantes estabelecidos são JD saúde.
De acordo com estatísticas incompletas, a JD investiu em cerca de 15 grandes empresas de saúde nos últimos anos desde que começou a construir medicina JD em 2013, incluindo Kingdee medical, Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) etc.
A JD health tomou ações na Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) , com uma participação de 7,71%, antes de ser listada em dezembro de 2020.
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) grupo, outro gigante financeiro industrial, também aumentou o layout dos cuidados médicos e de saúde e promoveu-o para a posição estratégica central alguns anos atrás.
Até agora, Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) grupo estabeleceu um território médico e ecológico de saúde cobrindo dezenas de entidades, tais como ping um bom médico, ping um tratamento médico inteligente e Ping An tecnologia de seguro médico.
Entre eles, o bom médico Ping An foi estabelecido em 2014 e listado na Bolsa de Valores de Hong Kong em 4 de maio de 2018. Comparado com outros pares, como a saúde Alibaba e a saúde JD, concentra-se principalmente no downstream (como vendas de medicamentos). O bom médico Ping An implementou profundamente a transformação de focar nas taxas de consulta final B, online + offline e abrangentes em 2021.
Até o final de 2021, contando com o Ping An Group, Ping um bom médico tem 423 milhões de usuários registrados e 96000 instituições cooperativas.Ping um bom médico construiu uma enorme rede de serviços online + offline incluindo hospitais, médicos, farmácias, instituições de exame físico e seguros.
Além disso, Ping An smart medical é o setor chave de “Ping An smart city” sob o grupo Ping An. Seu negócio abrange 16 províncias, 37000 instituições médicas e 1 milhão + médicos na China. Seus produtos cobrem plataforma inteligente de big data, diagnóstico auxiliar inteligente e tratamento, triagem de imagem inteligente, soluções médicas Consórcio / comunidade médica, hospital da Internet, plataforma de gerenciamento de emergência de saúde pública, plataforma inteligente de gerenciamento de doenças crônicas, plataforma inteligente de supervisão de serviços de clínica, etc.
Como o primeiro lote de empresas médicas na internet, a micro medicina originou-se da rede de registro criada em 2010 e foi atualizada para micro medicina em 2014. Seu principal negócio abrange tratamento médico, medicina, exame médico, seguro de saúde e outras áreas.
A micro medicina tem sido favorecida por várias capitais.
Dados públicos mostram que, em 2012, a micro Medicina completou uma rodada de financiamento de US $ 22 milhões; Em 2014, completou o financiamento da rodada B de US $ 106 milhões. Desde então, a micro medicina realizou um financiamento da rodada C de US $ 394 milhões e uma rodada pré IPO Financiamento de US $ 500 milhões em 2015 e 2018, respectivamente.
Nos últimos seis anos, wechat recebeu um total de US $ 1022,4 milhões em financiamento do mercado de capitais externo e introduziu instituições de investimento como Tencent, Fosun, Guokai finance, Chenxing venture capital, Qiming venture capital e assim por diante.
Infelizmente, a micromedicina apresentou um pedido para listagem de ações de Hong Kong já em 2021, mas o aplicativo está atualmente em um estado “inválido”.
tendência do lado capital
Além de empresas listadas em A-share e gigantes da Internet, existem muitas empresas emergentes que exportam produtos e serviços personalizados no campo médico com “tecnologias emergentes” como núcleo.
Por exemplo, em 11 de abril, a linkdoc technology limited, uma empresa médica de big data, solicitou à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC) para retirar seu plano de IPO.
Antes disso, em 14 de junho de 2021, a tecnologia zero krypton divulgou publicamente seu prospecto na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos, e planejava ser listada na Nasdaq, com Morgan Stanley, Bank of America Securities, China International Capital Corporation Limited(601995) , tiger securities, etc. como seus subscritores conjuntos.
Como uma empresa profundamente envolvida na governança e aplicação de big data médica, de acordo com o relatório da frost Sullivan, a tecnologia zero krypton construiu a maior infraestrutura digital médica de precisão orientada por dados da China.Em 2020, a receita do negócio de serviços RWS foi a mais alta na China, com uma participação de mercado de mais de 10%, e o número de clientes corporativos ativos foi 176.
De acordo com informações públicas, a tecnologia zero de krypton completou seis rodadas de financiamento e obteve mais de 2 bilhões de yuans.
Em setembro de 2020, a tecnologia zero de krypton anunciou a conclusão de 700 milhões de yuans de financiamento D + rodada. Antes de enviar o pedido de IPO, obteve o investimento estratégico da Alibaba saúde em março de 2021.
Os dois lados disseram que construiriam uma plataforma de serviço de ciclo completo de doenças para pacientes chineses com câncer conectando a plataforma de saúde Ali, hospital de Internet de zero krypton e centro de atendimento a pacientes com câncer, de modo a fornecer aos usuários serviços de doenças graves mais precisos e convenientes.
Em contraste, a listagem da tecnologia Yuanxin está progredindo mais suavemente.
A tecnologia Yuanxin apresentou seu pedido de listagem à Bolsa de Valores de Hong Kong em 15 de outubro de 2021.
Cinco meses depois, o CSRC aprovou a emissão de ações estrangeiras listadas no exterior pela tecnologia Yuanxin. Após a emissão, a tecnologia Yuanxin pode ser listada no conselho principal da bolsa de valores de Hong Kong.
De acordo com o prospecto, desde a sua criação em 2015, a tecnologia Yuanxin obteve 11 rodadas de financiamento de instituições bem conhecidas, incluindo Tencent, Sequoia Capital, Qiming capital e Xingjie capital, incluindo rodada f financiamento, com um montante de mais de 1,5 bilhão de yuans.
A tecnologia Yuanxin tem três negócios de pilares, a saber, fora do hospital serviço abrangente ao paciente, serviço de habilitação do lado da oferta e Innovation Medical Management Co.Ltd(002173) serviço de saúde. Doutor miaozhou e Yuanxin Huibao são as marcas de negócios da empresa.
Embora a tecnologia zero de krypton tenha retirado seu IPO nos EUA, isso não afetou a injeção contínua de novos fundos na trilha médica de big data.
De acordo com as estatísticas incompletas do banco de dados da rede arterial, em março de 2022, ocorreram 98 eventos de financiamento no campo da saúde digital global (excluindo IPO, private placement, etc.), e o montante total de financiamento divulgado foi próximo de US $ 2 bilhões (cerca de RMB 13,65 bilhões).
Por exemplo, em 31 de março, a empresa de big data médica Aiden Technology anunciou que tinha concluído um financiamento de rodada B de 200 milhões de yuans. Esta rodada de financiamento foi liderada pelo capital Zhongding e participou conjuntamente pela estrela Lenovo e oficina de inovação. Anteriormente, a empresa obteve uma rodada de financiamento liderada pelo workshop Inovação.
