O primeiro relatório trimestral de fundos públicos em 2022 entrou em um período intensivo de divulgação, e as posições de um grupo de gestores de fundos estelares representados por Ge Lan, Fu Pengbo, Zhang Kun, Xie Zhiyu e Zhu Shaoxing surgiram.
Escrever relatórios trimestrais como “estilo de composição” tornou-se uma prática comum na indústria. No relatório trimestral, podemos ver o arrependimento e a reflexão dos gestores de fundos, bem como artigos longos com milhares de palavras citadas nas escrituras. Independentemente da forma, o relatório trimestral é um canal para os gestores de fundos se comunicarem sinceramente com os investidores, o que pode permitir que os investidores entendam a lógica e o pensamento por trás de suas posições.
Zhang Kun, quando as acções caírem, faz-te três perguntas.
O relatório trimestral de Zhang Kun, o “primeiro irmão da oferta pública”, sempre atraiu a atenção do mercado. Diante da correção de mercado no primeiro trimestre deste ano, Zhang Kun ainda manteve uma operação de alta posição, e as posições dos quatro fundos que ele geriu no final do primeiro trimestre foram superiores a 93%. Ele também disse no primeiro relatório trimestral de vários fundos, como e fund blue chip selection e e fund seleção de alta qualidade que a posição acionária foi basicamente estável no primeiro trimestre, principalmente devido ao ajuste da estrutura
Tomando e seleção de blue chip do fundo como exemplo, o fundo aumentou suas posições no primeiro trimestre deste ano por meituan-w, Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) , Luzhou Laojiao Co.Ltd(000568) e assim por diante, entre as quais meituan-w foi o maior estoque de posição pesada do fundo no primeiro trimestre, com um aumento de posição de 32,53%, fazendo meituan substituir Ping An Bank Co.Ltd(000001) , tornando-se o décimo maior estoque de posição pesada selecionado pelo fundo blue chip.
Em comparação, o fundo reduziu ligeiramente as participações da Tencent, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) , Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.Ltd(002304) etc, Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) substituiu as participações da Tencent como o maior estoque pesado, com uma posição de 9,81% China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , as participações da Tencent ocuparam o segundo e terceiro, respectivamente, com posições de mais de 9,5%.
Para o ajuste no primeiro trimestre, Zhang Kun resumiu no relatório trimestral que ele aumentou a alocação de tecnologia e outras indústrias e reduziu a alocação de Finanças e outras indústrias. Em termos de ações individuais, ele ainda detém empresas de alta qualidade com excelente modelo de negócios, padrão claro da indústria e forte competitividade.
Zhang Kun também compartilhou seus sentimentos sobre o declínio do mercado no relatório trimestral, “No primeiro trimestre, o valor líquido do fundo caiu significativamente, o que fez muitos detentores se sentirem ansiosos, e eu sinto o mesmo. Eu acho que a ansiedade pode vir não apenas do declínio que foi realizado, mas também do medo de um novo declínio no futuro. Afinal, o cérebro está naturalmente ciente das tendências, mesmo que elas não existam… E a sensação de antecipar coisas boas e ruins é muitas vezes mais forte do que realmente experimentá-las. Quando a imaginação pode acontecer Quando se trata de coisas dolorosas, não sente menos que dor real. “
Zhang Kun acredita que a razão reside no poder poderoso da parte mais primitiva do cérebro – o sistema sensorial e emocional (amígdala e insula), e a parte da análise racional (córtex cerebral) é muito mais fraca. Isso faz com que as pessoas às vezes involuntariamente substituam um problema difícil por outro mais simples. Quando perguntam às pessoas, “este estoque continuará a subir?”, A sensação é que o sistema vai “enganá-los” para responder a uma pergunta muito diferente, “esta ação está subindo o tempo todo?”, Os investidores são muitas vezes difíceis de perceber isso.
\u3000\u3000 “Eu acho que aceitar essas características pode ser a premissa de manter a paz de espírito, e então podemos evitar ser prejudicados por essas características. Quando as ações caem, podemos precisar de algum tempo e contenção para nos acalmar, e então fazer algumas perguntas a nós mesmos: 1. Será que meu medo vem do declínio do preço das ações ou da mudança negativa dos fundamentos? 2. A razão original do investimento não existe mais? 3. Ações O preço é mais baixo. Como um comprador líquido de longo prazo, eu não deveria ser mais feliz?
Ele concluiu que a maneira mais confiável de julgar a autenticidade de algo é provar sua injustiça (falsificação). Essa maneira de pensar pode inibir efetivamente o sistema sensorial, porque o sistema sensorial é bom em lidar com fatos vívidos como “o que é”, e nosso sistema de análise racional será invocado à força diante de conceitos abstratos como “o que não é” ou “por quê”.
Zhang Kun também citou as palavras de dois grandes investidores para provar a interferência da emoção emocional no julgamento racional. “Buffett mencionou uma vez que, para um investidor, a coisa mais importante é temperamento Eu entendo que o mais importante é a capacidade de controlar emoções e permanecer racional. Graham disse uma vez que a razão pela qual a maioria dos investidores falham é que eles estão muito preocupados com o funcionamento atual do mercado de ações. Para tais investidores, pode ser melhor para as ações não ter cotação de mercado em tudo. Porque desta forma, ele não sofrerá tortura mental por causa do julgamento errado dos outros. O sistema reflexivo humano presta tanta atenção à mudança que é difícil notar o que permanece constante. “
Zhang Kun escreveu que os preços das ações, como o tempo, estão sempre mudando, imprevisíveis e difíceis de entender, enquanto o valor corporativo, como o clima, está sempre mudando lenta e regularmente. Embora, a curto prazo, pareça que é o clima que chama a nossa atenção e determina o ambiente, a longo prazo, é o clima que realmente determina o ambiente de uma região.
no contexto do declínio do mercado no primeiro trimestre, os fundos de Zhang Kun geralmente sofreram um declínio no patrimônio líquido e resgate de ações, e sua escala de fundos também caiu em 100 bilhões, de 101936 bilhões de yuans no final do ano passado para 84,928 bilhões de yuans.
Glenn: aderir ao valor de longo prazo da empresa como orientação de investimento
Em 22 de abril, o Fundo Médico e Saúde da UE da China divulgou o relatório do primeiro trimestre de 2022. Ge Lan, a gestora de fundos, aumentou as posições por Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760) , dois trimestres consecutivos. O fundo misto médico e saúde da UE China aumentou as posições em 5684400 ações no quarto trimestre do ano passado, e continuou a aumentar as posições em 1124400 ações no primeiro trimestre deste ano. No final do primeiro trimestre, o número de ações detidas tinha aumentado para 12995700 ações, com um valor de mercado de 3,993 bilhões de yuans no final do período, classificando o nono maior acionista circulante.
6 , Topchoice Medical Co.Inc(600763) , Chongqing Zhifei Biological Products Co.Ltd(300122)
Gran disse, “no primeiro trimestre deste ano, os pontos quentes dentro do setor farmacêutico giraram rapidamente, e ainda vamos aderir à orientação de investimento do valor de investimento a longo prazo da empresa.
A contínua recorrência da epidemia no primeiro trimestre de 2022, a expectativa de liquidez do mercado global de capitais e as complexas mudanças no macroambiente da China aumentaram relativamente a sensibilidade do sentimento do mercado, causando alguma perturbação a todo o setor.”
De volta aos fundamentos, Glenn salienta, “A indústria como um todo tem mantido forte resiliência. A epidemia tem causado alguns distúrbios em algumas indústrias, mas a médio e longo prazo, acreditamos que empresas excelentes ainda se recuperarão das flutuações para a tendência de crescimento. Em termos de política, o mercado é extremamente sensível às informações relacionadas a políticas, mas acreditamos que a política como um todo continua uma tendência constante e positiva, orientando a indústria a fornecer produtos com inovação real, valor clínico e alto desempenho de custo A orientação da transformação de produtos e serviços não mudou.”
Em termos de operação do fundo, o gerente do fundo ainda seleciona ações individuais em estrita conformidade com seu quadro de investimento, e se concentra nos principais medicamentos inovadores promissores a longo prazo, dispositivos inovadores, inovação Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) cadeia, serviços médicos e medicina de consumo.
olhando para a frente para o futuro, Glenn disse que o mercado relacionado à inovação está longe de atingir o teto do mercado chinês, e o mercado externo também está gradualmente acumulando força. Especificamente, no nível da empresa, a tendência de transformação empresarial e inovação ainda continua, e o número de aplicações clínicas para medicamentos inovadores atingiu um novo alto ano a ano. Em termos de qualidade da inovação, nos últimos anos, o layout geral dos dutos de I & D tornou-se mais racional, os recursos estão inclinados a diferenciação e até mesmo variedades inovadoras com competitividade global nasceram
Da perspectiva do pipeline clínico precoce, por um lado, moléculas relevantes seguindo a mais recente tecnologia no exterior estão emergindo rapidamente, por outro lado, o layout da variedade é mais diversificado, e essas mudanças devem manter a prosperidade a longo prazo da inovação. Com o avanço gradual da clínica no exterior, espera-se que os produtos inovadores chineses entrem gradualmente no período de colheita no exterior.
Ao mesmo tempo, as empresas inovadoras de serviços de drogas da China formaram gradualmente clusters industriais com competitividade global, atingindo o nível líder global em alguns campos subdivididos. Além disso, a competitividade dos prestadores de serviços relevantes é mais refletida na tecnologia e capacidade de gerenciamento da plataforma, e a participação de mercado das empresas líderes continuará a melhorar e manter sua alta prosperidade. Além disso, com a rápida melhoria da renda per capita e do nível cognitivo dos residentes chineses, a demanda por serviços médicos e medicina de consumo ainda está crescendo rapidamente e não totalmente atendida, e ainda há um enorme espaço no futuro.
Afetado pela rotação contínua das placas, no primeiro trimestre de 2022, o patrimônio líquido da China EU health a e C diminuiu 13,92% e 14,10%, e o benchmark de comparação de desempenho no mesmo período foi de – 8,34%. Vale a pena notar que, de acordo com o relatório trimestral, o Fundo Europa da China subscreveu um total de mais de 9,7 milhões de fundos médicos e de saúde da China Europa em lotes de 27 de janeiro a 11 de fevereiro, e cerca de 12,7 milhões de fundos de inovação médica da China Europa em 27 de janeiro.
Zhu Shaoxing: não faz sentido ser excessivamente pessimista sobre o mercado por mais tempo
Um relatório trimestral divulgado pela Wells Fargo Tianhui mostrou que o fundo continuou a manter uma posição alta de 93,65% no final do primeiro trimestre. At the end of the quarter quarter quarter ending at the end of the quarter quarter quarter end, the top ten heavy warehouse shares of rich country’s day of the end of the first quarter. The top ten heavy warehouse shares of rich country’s day by the end of the quarter quarter, and the top ten heavy warehouse shares of rich country’s day benefit are: Fangda Carbon New Material Co.Ltd(600516) 0051bythe end of the first quarter. The top ten heavy warehouse shares of rich country’s day’s end, and the top ten heavy warehouse shares are: Fangda Carbon New Material Co.Ltd(600516) 00519 Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) \ , Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.Ltd(002271) .
entre eles, Zhu Shaoxing aumentou o número de posições em sete ações no primeiro trimestre, incluindo Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) , Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) , Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) , Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760) , e Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760)
Zhu Shaoxing disse no relatório trimestral de 2022 de Fuguo Tianhui que os eventos do cisne negro ocorreram frequentemente no primeiro trimestre. A eclosão da guerra ucraniana russa, a rápida propagação do vírus covid-19 novamente e a expectativa de aumento da taxa de juros dos EUA se fortaleceram. Várias más notícias sobrepostas ao mesmo tempo, resultando em um declínio acentuado no mercado.
Ele afirmou claramente que é realmente difícil para nós tirar uma conclusão otimista quando analisamos o ambiente de mercado de curto prazo no momento atual. O preço dos produtos de recursos está subindo, a diferença da taxa de juros entre a China e os Estados Unidos diminuiu, enquanto as ações dos EUA estão enfrentando aumentos da taxa de juros e o capital estrangeiro continua fluindo para fora do mercado. No entanto, se nos concentrarmos numa dimensão temporal mais longa, não faz sentido sermos demasiado pessimistas em relação ao mercado. Agora é a hora dos investidores de ações suportarem flutuações e assumirem riscos habilmente.
Zhu Shaoxing apontou que, sob o atual cenário macro, ainda prestaremos atenção à qualidade das empresas listadas e esperamos que a produção e operação das metas de investimento sejam mais robustas. O aspecto favorável é que, nos ativos principais, uma parte considerável do preço inicial das ações do assunto de alta qualidade recuou significativamente, e a atração de avaliação aumentou significativamente no futuro, ainda estaremos comprometidos em encontrar valor em estoques de alta qualidade e girar mais “pedras”
“Não temos a capacidade confiável de prever com precisão a tendência de curto prazo do mercado. Em vez disso, nos concentramos em coletar pacientemente excelentes empresas com grandes perspectivas e aguardando a realização do valor criado pela própria empresa e o retorno periódico do sentimento do mercado. Ao nível da seleção individual de ações, o fundo prefere investir em empresas com “bons “genes”. Acreditamos que tais empresas têm uma maior probabilidade de criar valor para os investidores no futuro. Partilhar os retornos do mercado de capitais trazidos pelo seu próprio crescimento é a melhor forma de os fundos de crescimento obterem retornos.”
Fu Pengbo: aumentar a configuração quando o alvo selecionado é “morto por engano” pelo mercado
Em 22 de abril, Ruiyuan Fund divulgou o primeiro relatório trimestral de seus produtos de fundo. Fu Pengbo, vice-gerente geral do fundo Ruiyuan, disse no relatório trimestral do fundo híbrido de valor de crescimento Ruiyuan que ele estava constantemente refletindo e resumindo. As principais empresas na configuração do trimestre anterior foram ajustadas, o Walvax Biotechnology Co.Ltd(300142) , que está relacionado ao setor de vacinas, foi adicionado e a configuração da China Mobile foi aumentada, o dividendo relativamente estável deste último proporcionou uma melhor margem de segurança para a holding.
Fundo Relatório trimestral mostra que no final do primeiro trimestre, a posição das ações do valor de crescimento misto Ruiyuan foi de 92,35%, e no final do ano passado, a posição das ações foi de 93,51%. No final do trimestre trimestre trimestre, no final do trimestre trimestre trimestre trimestre, as dez maiores ações de armazém pesado do fundo no final do primeiro trimestre, as dez maiores ações de armazém pesado no topo dez do fundo no final do primeiro trimestre do primeiro trimestre, as dez melhores ações de armazém pesado do fundo no final do primeiro trimestre do primeiro trimestre, as dez melhores ações de armazém pesado do fundo no final do primeiro trimestre do primeiro trimestre do primeiro trimestre, as dez mais pesadas ações de armazém do fundo no final do final do primeiro trimestre do primeiro trimestre do primeiro trimestre, as dez mais pesadas ações de armazém pesado do fundo no final do final do primeiro trimestre do primeiro trimestre do primeiro trimestre da China Mobile, as dez mais pesadas ações do fundo das dez mais pesadas ações de armazém pesado no final do final do primeiro trimestre do primeiro trimestre do primeiro trimestre da China Mobile no final do primeiro trimestre do primeiro trimestre No primeiro trimestre, a Geely Motor retirou-se da lista das dez melhores ações de peso pesado e Walvax Biotechnology Co.Ltd(300142) entrou recentemente no top dez ações de peso pesado
Fu Pengbo disse que, do ponto de vista da distribuição da indústria, a combinação se concentra em TMT, indústria química, novos equipamentos de energia e materiais de construção. Olhando para o segundo trimestre, em processo de ajuste dinâmico da carteira, faremos uma avaliação mais prudente da avaliação e da certeza de crescimento da empresa, a fim de controlar a flutuação do patrimônio líquido. Combinado com o relatório anual das empresas cotadas em 2021 e o primeiro relatório trimestral de 2022, continuaremos a explorar novas oportunidades de investimento, eliminar empresas cujas condições de negócios e expectativas não atendam, e aumentar a alocação quando a meta alternativa for “morta” pelo mercado.
he Shuai: adicionando “ativos principais”, o investimento reverso está cheio de perigo
Entre os muitos gestores de fundos estrela, Shuai do fundo BOCOM Schroder tem uma gama relativamente grande de ajuste de posição. Ele também admitiu no primeiro relatório trimestral da indústria vantajosa da BOCOM que “no primeiro relatório trimestral, os stocks de posição pesada do fundo mudaram significativamente, adicionando mais ‘ativos principais’.
”
Especificamente, especificamente, o fundo adicionou substancialmente posições ao fundo. Especificamente, o fundo adicionou substancialmente posições ao fundo. O 3 Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) 50 saltou directamente para o maior armazém pesado do fundo.
Isso é muito diferente do estilo de posição anterior de Shuai. Ele escreveu no relatório trimestral, “os detentores podem ter dúvidas. No ambiente de risco acima mencionado, por que esses ‘ativos principais’ devem ser alocados quando há uma tendência adversa no cenário ou nível de política? A resposta a esta pergunta está relacionada com a filosofia de investimento mais básica do gerente.”
Ele explicou, “em primeiro lugar, preferimos o caráter inverso. Estamos mais à procura de oportunidades desvalorizadas de empresas em queda do que oportunidades de tendência de setores em ascensão. Em segundo lugar, nosso modelo de preços para a empresa tende a ser de longo prazo, em vez de paisagem.”
Devido ao impacto da situação econômica, do ciclo industrial ou epidêmica, os fundamentos de muitas empresas serão afetados no curto prazo. O mercado respondeu a isso ao nível de avaliação. Quando confrontado com a dupla tendência descendente de valorização e prosperidade, como julgar? O núcleo é a visão de investimento de longo prazo, o modelo de negócios, o espaço da indústria e as barreiras competitivas da empresa. Muitas vezes, a avaliação com vantagem de preço trazida pela queda da prosperidade de curto prazo pode ser a fonte de retorno excessivo a longo prazo.
Ao mesmo tempo, devemos também fazer expectativas racionais. Para esses ativos principais que ganharam um enorme aumento nos últimos anos, é difícil para o preço das ações repetir esse brilho em um curto espaço de tempo. Talvez a forte flutuação da avaliação a curto prazo seja irracional. Espera-se que, de uma perspectiva de longo prazo, eles tragam um bom rendimento.
\u3000\u3000 “Com base em nossa experiência de investimento anterior, esse tipo de investimento reverso está cheio de riscos, e o mercado está certo na maioria das vezes. Estamos caminhando sobre gelo fino e constantemente repensando o desempenho de custos e a margem de segurança entre o valor de longo prazo e a avaliação de curto prazo dessas empresas. Ao mesmo tempo, o desempenho do preço das ações e do patrimônio líquido são muitas vezes desconfortáveis no processo. É isso que sempre enfatizamos. Esperamos que os detentores tenham o mesmo objetivo que nós de buscar investimento de longo prazo.” Estabilidade, em vez de surtos de curto prazo, ter paciência para enfrentar dificuldades de curto prazo, e acreditar que o desenvolvimento econômico será sempre melhor e melhor.” Ele escreveu Shuai.
Xie Zhiyu: constantemente à procura de excelentes empresas com boa relação preço desempenho de investimento
Vários fundos gerenciados por Xie Zhiyu, vice-gerente geral do Xingzheng Global Fund, também divulgaram um relatório trimestral, com um fundo sob gestão de mais de 70 bilhões de yuans.
Do ponto de vista do primeiro trimestre de Xingquan Herun, as dez principais ações de peso pesado mudaram pouco em comparação com o final do ano passado, com posições pesadas de Haier Smart Home Co.Ltd(600690) , Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) , Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) . Vale ressaltar que Wuhu 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co.Ltd(002555) e Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) foram recentemente introduzidos no primeiro trimestre, com os rácios de retenção de 2,88% e 256% respectivamente, enquanto Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) e a tecnologia óptica Shunyu, que possuíam posições pesadas no final do ano passado, retiraram-se das dez primeiras posições pesadas.
As dez maiores ações pesadas da Xingquan Heyi, também gerenciadas por xiezhiyu, foram um pouco semelhantes às de Xingquan Herun no final do primeiro trimestre. No entanto, a posição mais pesada do fundo foi a mão rápida das ações de Hong Kong, representando 7,71%. Além disso, o fundo também detinha pesadamente Haier Smart Home Co.Ltd(600690) . Comparado com Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) e Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) , Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) e a tecnologia óptica Shunyu retirou-se das dez principais posições pesadas do fundo no final do ano passado.
Xie Zhiyu disse que as indústrias com bom desempenho no primeiro trimestre estavam concentradas principalmente em indústrias cíclicas tradicionais, como carvão, imobiliário e bancário, enquanto o desempenho de novas energias, ciência e tecnologia, indústria militar, medicina, alimentos e bebidas e outros setores era fraco. “A posição acionária do fundo é relativamente estável, ele aderirá à sua responsabilidade com a confiança Jimin, continuará a selecionar ações individuais, aproveitará o valor de crescimento da empresa a longo prazo, se esforçará para equilibrar o espaço de desenvolvimento a longo prazo da empresa e a avaliação a curto prazo, e constantemente procurará excelentes empresas com boa relação preço de desempenho de investimento.”
Lin Yingrui: só desejo que cada aterragem e aterragem sejam seguros
Lin Yingrui, da GF fund, é um gestor de fundos mesozóicos nos últimos anos. No primeiro relatório trimestral deste ano, Lin Yingrui tem alguma sensibilidade. Ele não só falou sobre suas opiniões sobre o mercado, mas também expressou sua memória da queda da China Eastern Airlines no final do artigo.
Ele escreveu: “Estamos tristes com o trágico acidente da China Eastern Airlines mu5735 em 21 de março de 2022 e expressamos nossas mais profundas condolências a todos os afetados. Estamos acostumados a lidar com a incerteza e pequenas probabilidades de eventos enfrentados no investimento, mas quando o desastre na vida real acontecer na nossa frente, ainda estaremos em uma perda em choque, e os números e a vida nunca serão iguais.
Do ponto de vista da posição de Lin Yingrui, no primeiro trimestre, ele assumiu uma posição pesada em muitas ações de aviação e ações bancárias. Quanto às dez ações mais pesadas do fundo, em comparação com o quarto trimestre do ano passado, Lin Yingrui adicionou Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) , Air China Limited(601111) Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) , Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) , Spring Airlines Co.Ltd(601021) , etc.
Lin Yingrui disse que, por um lado, o declínio do mercado representa expectativas pessimistas, por outro lado, é também uma liberação de riscos em certa medida. “Vale ressaltar que, desde o quarto trimestre do ano passado, houve padrões de comportamento que não são consistentes com os dos últimos dois ou três anos, como tentar discutir a estabilidade de longo prazo de algumas indústrias cíclicas, dar mais peso de preços às chances de reversão em vez das chances de vitória de indústrias problemáticas, etc., independentemente do certo e errado, a ocorrência desses comportamentos em si representa a mudança gradual do modelo de preços do mercado de mais simplificação para diversificação. O mercado de preços diversificados é mais saudável e vibrante.”
No momento em que a maioria dos fundos de ações ativos perdeu receita no ano, a partir de 21 de abril, a receita de publicidade híbrida Multi Strategy foi positiva este ano, e o valor líquido aumentou 1,07%, o que está em posição de liderança de fundos semelhantes
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