O mercado de telefonia móvel continuou a flutuar para baixo. Em 21 de abril, o relatório global do mercado de telefonia móvel para o primeiro trimestre de 2022 divulgado pela canalys, uma agência de dados, mostrou que no primeiro trimestre deste ano, afetado pela má situação econômica e pela queda sazonal na demanda, as remessas globais de smartphones diminuíram 11% em relação ao ano anterior. No mercado chinês, também há relatos frequentes de fabricantes de Android reduzindo pedidos.
Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) analista Guo Mingzhen disse anteriormente nas redes sociais que as principais marcas de celulares Android da China cortaram cerca de 170 milhões de pedidos este ano, representando 20% do plano original de remessa em 2022.
“O ponto de inflexão da demanda da cadeia de suprimentos de telefones móveis está chegando.” Uma pessoa da cadeia de suprimentos de telefonia móvel disse a repórteres que, quando a maré recuar, os fabricantes com pouca força serão impactados, e este ano trarão fortes flutuações do mercado.
empresas líderes da cadeia de abastecimento aumentaram as perdas
Após o “aumento” dos preços no ano passado, os preços dos dispositivos da cadeia de suprimentos de telefones celulares, como câmera e tela, estão caindo rapidamente.
No preço do CIS de abril lançado pela consultoria Qunzhi, o preço do módulo de produtos de 2m pixel cairá cerca de 5% no segundo trimestre, enquanto o preço do chip de produtos de 8m pixel será relativamente estável no segundo trimestre após a redução do preço do chip no primeiro trimestre, mas o preço do módulo ainda cairá cerca de 1,0%.
Em termos de produtos de alto pixel, devido à crescente pressão de custo de toda a máquina e à desaceleração da atualização de pixels de modelos de média e alta gama, os produtos de 64M pixel retêm uma certa participação de mercado. No entanto, 64M pixel chips tinham um certo backlog de estoque quando a demanda era baixa no estágio inicial. A fim de consumir estoque e melhorar a participação de mercado de pixels de alta ordem, alguns fabricantes começaram a competir a preços baixos. Além disso, com a maturidade gradual do processo de montagem do módulo, o custo do chip de pixel 64M é reduzido. Sigmaintell prevê que o preço geral do módulo do produto de 64M pixels cairá cerca de 4,9% no segundo trimestre.
“O lado lento da demanda e a pressão de estoque após um grande aumento de pedidos no ano passado são as razões que afetam o sentimento de compra dos fabricantes de telefones celulares.” Chen Jun, vice-gerente geral e analista-chefe da consultoria Qunzhi, disse a repórteres que, além de alguns dispositivos, como dispositivos de memória e chips de telefone celular, os preços dos dispositivos da cadeia de suprimentos de telefones celulares em outras categorias diminuíram em graus variados no primeiro trimestre deste ano.
A recessão das vendas no mercado reflecte-se directamente nos relatórios financeiros dos fabricantes a montante.
De acordo com as estatísticas de outra organização, os insights da JW, entre as 15 principais empresas com perdas de empresas cotadas na cadeia da indústria de telefonia móvel em 2021, as perdas totais das 15 principais empresas atingiram pelo menos 10,6 bilhões de yuans e o máximo atingiu quase 15 bilhões de yuans.
Specifically, it’s mainly about ‘ Ofilm Group Co.Ltd(002456) billionyuan, followed by Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) , Svg Tech Group Co.Ltd(300331) , Tanyuan Technology Co.Ltd(603133) , Shenzhen Baoming Technology Co.Ltd(002992) , Suzhou Jinfu Technology Co.Ltd(300128) , Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) , Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc(300657) .
Jiwei consultoria acredita que uma das razões importantes para a perda é que afetado pela reforma da indústria de telefones inteligentes, a demanda de produtos empresariais individuais no mercado diminuiu rapidamente, e as empresas não conseguiram acompanhar o desenvolvimento das mudanças do mercado. No caso da demanda decrescente do mercado, a concorrência da indústria intensificou-se e a guerra de preços tornou-se a norma, o que afetou grandemente os lucros da empresa.
O ponto de inflexão do mercado aproxima-se
A fim de aumentar a cadeia de suprimentos da Huawei no início do ano passado, os fabricantes de Android também aumentaram o ciclo de fornecimento na China.
Xu Qi, presidente da realme China, disse uma vez em entrevista a repórteres em abril do ano passado que antes, o estoque da cadeia de suprimentos das empresas era geralmente suficiente para sete ou oito meses (uso), mas o estoque foi preparado com um ano de antecedência em 2021.
O “acúmulo” de pedidos de outros fabricantes também exacerbou a demanda da indústria por chips principais.
A pesquisa de contraponto, uma empresa de pesquisa, disse que os fabricantes de smartphones aumentaram as encomendas de peças desde o final de 2020, mas a escassez de semicondutores continua. Alguns OEMs e fornecedores de smartphones atenderam apenas 80% de seus pedidos de componentes-chave em 2021.
No entanto, desde o final do ano passado, o mercado inverteu-se repentinamente, e os terminais downstream têm vindo ativamente agarrando pedidos para cortar pedidos em menos de três meses.
“A demanda real do mercado é mascarada pela escassez de peças. O número de pedidos que os fabricantes colocam na cadeia de suprimentos não representa a demanda real do mercado.” A cadeia de fornecimento de telefones móveis acima disse a repórteres que, no pico do ano passado, o mercado de alguns componentes geralmente subiu 8 a 10 vezes. Tomando o embarque de painéis de telefones móveis como exemplo, o volume de remessas excedeu 500 milhões de peças em um trimestre. No entanto, atualmente, mesmo os principais fabricantes de chips estão expandindo cuidadosamente sua produção.
De acordo com a pesquisa do cinno, o volume de vendas do MediaTek SOC (chip principal) caiu 25% mês a mês e 10,2% ano a ano em fevereiro deste ano, atrás apenas da Huawei Hisilicon sancionada pelos Estados Unidos.
O resfriamento da demanda do mercado também se reflete no mercado de capitais.
Em 22 de abril, quatro novas ações da A-share zhongxinwei, saiweidian, ambiente Qingyan e osheng electric foram listadas. Entre eles, saiweidian rompeu na abertura, caiu 29,81% e caiu mais de 31% ao mesmo tempo. Entre os investidores, houve uma perda flutuante de 11600 yuan. O principal negócio da Saiweidian é o R & D e vendas de chips analógicos.Seus principais produtos incluem chips de segurança de bateria, chips de medição de bateria, gerenciamento de carregamento e outros chips.
O preço de emissão do micro núcleo nano atingiu 230 yuan, com uma relação de ganhos de preço de emissão de 107,48 vezes, que é a nova ação com o preço de emissão mais alto desde este ano. Embora a tendência de abertura seja boa, quase 40% dos investidores varejistas vencedores da loteria on-line escolheram abandonar a compra, e a quantidade de abandono foi tão alta quanto 780 milhões de yuan. Tanto o valor absoluto ea proporção de abandono estabeleceram um novo recorde histórico. Nano chip micro produtos cobrem chips de sinal analógico e misto e são usados nas áreas de comunicação de informação, controle industrial, eletrônica automotiva e eletrônica de consumo.
“Este é um sinal para dizer a todos para não serem muito quentes, e a demanda do mercado acabará por retornar à racionalidade.” Os fabricantes da cadeia de fornecimento de telefonia móvel acima disseram a repórteres que a chave para o mercado de telefonia móvel da China este ano é se ele cairá abaixo da marca de 300 milhões.
No entanto, alguns fabricantes de telefones celulares ainda mantêm expectativas otimistas para o volume de vendas de todo o ano.
Li Jie, presidente da Yijia China, disse a repórteres que haverá pressão do mercado, mas a meta não mudará este ano. “Em todo o acampamento Android, ainda mantemos a meta de 10 milhões.”
Ele disse que este ano, os pontos de experiência offline de Yijia cobrirão 2800 distritos e condados, mais de 4000 distritos de negócios e mais de 5000 pontos de experiência.
Hu Baishan, vice-presidente executivo e diretor operacional da vivo, disse a repórteres que a principal razão para o declínio no mercado chinês é que os telefones celulares entraram completamente no mercado de ações, enquanto o mercado externo está sujeito principalmente à escassez de chips. Em particular, não há quase nenhum fornecimento de telefones celulares 4G comuns (abaixo de RMB 1198), o que leva ao declínio da indústria.
“Embora haja grande incerteza no mercado, o impacto periférico ainda é de curta duração na natureza.” Hu Baishan disse que os telefones inteligentes não são apenas uma ferramenta para os usuários resolverem problemas de entretenimento pessoal, mas também gradualmente se tornaram uma ferramenta de produtividade. As empresas mantêm a inovação, e a indústria de telefonia móvel ainda é uma boa indústria.
