A aquisição nacional de consumíveis ortopédicos da coluna vertebral está avançando de forma ordenada.
Recentemente, um aviso sobre o preenchimento dos dados históricos de compras de consumíveis médicos ortopédicos da coluna (doravante referido como o aviso) emitido pelo escritório de compras conjuntas de consumíveis médicos de alto valor organizado pelo estado foi circulado na indústria.
De acordo com o aviso, o objetivo deste preenchimento de dados é fazer um bom trabalho na aquisição centralizada de consumíveis médicos ortopédicos da coluna vertebral e descobrir o uso real. Instituições médicas (incluindo instituições médicas militares) que utilizam consumíveis médicos de coluna ortopédica em todo o país precisam participar e preencher o uso de suas próprias unidades em 2020 e 2021. O sistema de relatórios de dados estará aberto de 22 de abril a 10 de maio.
Até agora, a organização nacional de aquisição centralizada por correia de consumíveis médicos de alto valor (também conhecida como “aquisição nacional por correia de consumíveis de alto valor”) concluiu a aquisição por correia de duas variedades, nomeadamente stents coronários e produtos ortopédicos para articulações artificiais.
A partir da experiência anterior, antes do lançamento oficial da “mineração nacional” (geralmente marcada pela liberação oficial de documentos oficiais), o uso de instituições médicas será investigado primeiro, o que também fornece uma certa base e referência para a demanda de compras posteriores.
Tomando como exemplo articulações artificiais, em 11 de março de 2021, a administração nacional de seguros médicos emitiu pela primeira vez um aviso às agências locais de seguros médicos e instituições centralizadas de aquisição de medicamentos e consumíveis médicos, exigindo que todas as localidades iniciassem o relatório de dados de aquisição hospitalar de consumíveis ortopédicos (incluindo articulações artificiais, coluna vertebral e trauma). Em seguida, após uma série de pesquisas e outros trabalhos preparatórios, o documento oficial de compras nacionais de produtos conjuntos foi lançado em 21 de junho daquele ano.
Processo nacional centralizado de aquisição de stents coronários:
Em julho de 2020, o centro de coleta de preços da Secretaria Nacional de Segurança Médica emitiu um documento para confiar três associações para solicitar opiniões de empresas sobre o esquema centralizado de aquisição de cintos de stents coronários (Projeto de comentários);
Em 16 de outubro de 2020, o escritório conjunto de compras de consumíveis médicos de alto valor organizado pelo estado emitiu oficialmente o documento de aquisição do volume centralizado de cintos de stents coronários organizado pelo estado;
Em 5 de novembro de 2020, a aquisição centralizada nacional de stents coronários completou a licitação em Tianjin.
Na verdade, o departamento nacional de seguro médico vem preparando a compra centralizada nacional de consumíveis ortopédicos da coluna vertebral. Em fevereiro deste ano, Chen Jinfu, vice-diretor do Departamento Nacional de Seguro Médico, uma vez introduzido na reunião regular de políticas do Conselho de Estado que o plano nacional de compras deste ano para consumíveis médicos de alto valor será estendido ainda mais para consumíveis espinhais, e se esforçar para ter um plano preliminar no primeiro semestre do ano. Quando as condições estiverem maduras, a abertura da licitação pode ser realizada sem problemas este ano.
Mercado: ainda há espaço para substituição doméstica
Informações públicas mostram que os consumíveis para implantes ortopédicos incluem principalmente coluna vertebral, trauma e articulações. Em 2018, os produtos articulados representaram 37% da principal participação de mercado da ortopedia em todos os segmentos de dispositivos médicos ortopédicos globais; A coluna vertebral foi responsável por 18%, o trauma foi responsável por 14%; A medicina esportiva representou 11%.
Ao contrário dos produtos articulados, que representam a maior participação de mercado do mercado global de dispositivos de implante ortopédico, nos últimos anos, a maior categoria do segmento de dispositivos médicos de implante ortopédico da China é o trauma, o que ocorre principalmente porque o mercado de dispositivos médicos de implante ortopédico da China começou tarde e não foi desenvolvido como um todo. No entanto, com a melhoria da disposição dos residentes chineses em pagar pelo tratamento médico, a capacidade de consumo e a aceitação de produtos de implantes ortopédicos de alta qualidade, os produtos para coluna e articulações também estão gradualmente reduzindo a lacuna de participação de mercado com produtos de trauma.
Em 2019, a quota de mercado dos dispositivos médicos para implantes ortopédicos em trauma, coluna e articulação na China era de 29,80%, 28,23% e 27,77%, respectivamente. A quota de mercado de cada segmento foi relativamente próxima, e a quota de mercado total representou mais de 85%.
Dispositivos médicos de implante espinal são principalmente o sistema de fixação interna da coluna cervical, coluna toracolombar (principalmente na forma de haste ou placa ungueal) e gaiola de fusão interbody, que são usados para o tratamento de doenças degenerativas espinhais, fraturas espinhais, deformidades espinhais, tumores, infecções e outras doenças espinhais. Dentre eles, o sistema de fixação interna espinhal posterior utilizando parafusos e hastes pediculares é o sistema de fixação interna mais utilizado em cirurgia espinhal, representando cerca de 70% da cirurgia espinhal na China.
Atualmente, o mercado geral de dispositivos médicos para implantes ortopédicos na China é dominado principalmente por gigantes estrangeiros. Johnson & Johnson e Medtronic juntos representam mais de 50% da participação de mercado do mercado de produtos de coluna vertebral da China e, juntamente com a Stryker, a participação total é próxima de 60%. Entre as cinco principais empresas locais, as quotas de mercado de Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) ( Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) , EH) e Shanghai Sanyou Medical Co.Ltd(688085) ( Shanghai Sanyou Medical Co.Ltd(688085) , EH) são cerca de 8% e 4%, respectivamente.
Especificamente para empresas individuais, de acordo com o relatório anual de Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) 2021, a proporção de coluna vertebral, trauma e articulação dos principais produtos da empresa na receita principal do negócio durante o período analisado foi de 47,41%, 28,30% e 21,78%, respectivamente.
Durante o mesmo período, Shanghai Sanyou Medical Co.Ltd(688085) produto principal consumíveis de implante espinhal alcançou uma receita operacional de 516 milhões de yuans, representando 87% da receita operacional total Double Medical Technology Inc(002901) produtos de trauma e produtos de coluna vertebral representaram 56,54% e 28,35% da receita operacional, respectivamente.
Vencedor, onde estão as flores?
Assim que a arma inicial dos anéis de compras centralizadas, não importa no mercado ou na indústria, o que está mais preocupado é o impacto da aquisição centralizada em toda a indústria e empresas relacionadas? Após a compra centralizada de consumíveis espinhais, que tipo de empresa pode ser invencível?
A este respeito, alguns analistas acreditam que, combinado com a tendência geral suave da atual política de compras centralizadas e o baixo grau de localização do mercado de coluna ortopédica, espera-se que as empresas de consumíveis de coluna vertebral enfrentem uma pressão relativamente pequena sobre compras centralizadas e redução de preços.
Tomando como exemplo os resultados vencedores da licitação artificial de compras centralizadas conjuntas concluídas no ano passado, entre as 48 Empresas Participantes em compras centralizadas, 44 foram finalmente selecionadas, com uma taxa de sucesso de 92%. Embora o preço tenha diminuído, está principalmente dentro da faixa acessível, e a redução de preço é “moderada” como um todo. Entre eles, o preço médio da articulação do quadril selecionada diminuiu de 35000 yuan para cerca de 7000 yuan, e o preço médio da articulação do joelho diminuiu de 32000 yuan para cerca de 5000 yuan, com uma redução média de preço de 82%.
Ao mesmo tempo, de acordo com a experiência anterior de compra centralizada de medicamentos genéricos químicos e compra centralizada local ou aliança de alguns consumíveis de alto valor, dois tipos de empresas são mais propensos a se beneficiar da compra centralizada. Um deles é “descalço”, ou seja, empresas com baixa participação de mercado antes, mas a compra centralizada pode ajudar a empresa a melhorar rapidamente as vendas e expandir a participação de mercado.
Algumas empresas lucrativas concentram-se principalmente nas variedades com baixo grau de localização. Por exemplo, a empresa de lentes intraoculares Eyebright Medical Technology(Beijing) Co.Ltd(688050) ( Eyebright Medical Technology(Beijing) Co.Ltd(688050) SH) promoveu o aumento contínuo no número de clientes finais e vendas através de compras centralizadas. Em termos de desempenho, em 2021, a receita da empresa de “pronomin” e outras séries de lentes intraoculares aumentou 36,37% ano a ano para 305 milhões de yuans, representando 70,32% da receita anual.
Após a compra centralizada, para fins de controle de custos, empresas líderes com linhas de produtos diversificadas também são consideradas como tendo mais vantagens competitivas, que podem não só melhorar a participação de mercado através da compra centralizada, mas também trazer à empresa maior capacidade de resistir aos riscos.
Tomando Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) como exemplo, a empresa vem implementando estratégia multi marca por muitos anos Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) espinha ( Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) , Viagra Yahua, Viagra estrela do mar), trauma ( Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) , Jianli bond, Viagra estrela do mar) e articulações (Viagra estrela do mar, Viagra Yahua) têm muitas marcas. Portanto, a empresa adota estratégia de licitação multi marca na estratégia de licitação para manter alta taxa de vitória de licitação e preço.
Anteriormente, na aquisição da aliança de trauma composta por 12 províncias (cidades e distritos) incluindo Henan, Shanxi, Jiangxi e Hubei, Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) a e B ganharam a licitação. Além disso, as marcas Jianli bond e starfish trauma da empresa ganharam a licitação pelo preço mais alto nesta compra centralizada, compensando a grave desvantagem da redução de preço dos produtos do grupo a.
Além disso, vale a pena mencionar que a concorrência centralizada de compra e a redução de preços não são terríveis. Para as empresas, se o preço vencedor da licitação irá romper significativamente o “preço à saída da fábrica” original é a chave para afetar os lucros.
Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) prospecto mostra que na aquisição centralizada de produtos de coluna vertebral na província de Anhui em junho de 2019, a empresa ganhou a licitação para vários produtos, e a faixa de redução de preço está entre 38% – 75% em comparação com o preço on-line antes de ganhar a licitação (ou seja, o preço formado pela adição de outros custos, como links de circulação com base no preço à saída da fábrica).
No entanto, através do cálculo do preço à saída da fábrica, pode-se ver que o preço unitário médio de venda dos produtos de coluna vertebral da empresa em Anhui de setembro a dezembro de 2019 diminuiu apenas 8,12% em comparação com janeiro a agosto de 2019.
A este respeito, Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) acredita que o preço terminal diminuirá acentuadamente após a mineração centralizada da coluna, mas o impacto no preço à saída da fábrica é relativamente limitado. Combinado com a situação actual de que a margem de lucro bruta global dos produtos da coluna vertebral da empresa é superior a 80%, espera-se que ainda haja alguma margem para a descida acessível do preço à saída da fábrica.
