A partir do dia 29, a divulgação do relatório de desempenho do primeiro trimestre das cinco principais companhias de seguros listadas em ações A tinha sido concluída. Globalmente, os prémios de seguro de vida das cinco companhias de seguros aumentaram ligeiramente face ao ano anterior, e os prémios de seguro de propriedade aumentaram 12% face ao ano anterior. No entanto, afectados pela recessão do mercado de capitais, os rendimentos de investimento das companhias de seguros cotadas diminuíram, arrastando para baixo o crescimento do lucro líquido. O lucro líquido total das cinco companhias de seguros foi de 51,36 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 36,4%.
prémio de seguro de propriedade aumentado em 12% ao mesmo tempo
rendimentos de investimento geralmente diminuíram
Em termos de receita comercial, no primeiro trimestre, os prêmios totais de seguro de vida das cinco principais companhias de seguros listadas em ações A aumentaram 0,7% ano a ano, e a emoção manteve um crescimento positivo, mas o calor não era óbvio; O prémio total do seguro de propriedade aumentou 12% em relação ao ano anterior. As empresas de seguros controlaram melhor a taxa de custo global controlando a taxa de custo global e outras medidas.
Com relação à pressão sobre o crescimento da indústria de seguros de vida, Zhou Jin, um parceiro de consultoria de gestão da indústria financeira da PWC China, disse ao Securities Daily que os problemas atuais enfrentados pela indústria de seguros de vida são essencialmente as razões para o desenvolvimento da própria indústria. Os problemas subjacentes da operação da indústria de seguros não foram resolvidos, a direção da transformação da indústria não é clara o suficiente, eo efeito da transformação ainda não apareceu. Ao mesmo tempo, a epidemia repetida a curto prazo, as expectativas dos consumidores de renda e consumo e a perda de agentes são fatores diretos que afetam o atual crescimento do prêmio.
Do ponto de vista do negócio de seguros imobiliários, no primeiro trimestre, sob a influência de múltiplos fatores, como a eliminação gradual do impacto da reforma abrangente do seguro automóvel e o rápido desenvolvimento do negócio de seguros não automóvel, a taxa de crescimento do prémio das três companhias de seguros imobiliários listadas foi de mais de 10% ano a ano.
Especificamente, o seguro de propriedade CPIC realizou uma receita de negócios de seguros de 49,864 bilhões de yuans no primeiro trimestre, um aumento anual de 14%. Entre eles, o prêmio de seguro automóvel foi de 24,438 bilhões de yuans, um aumento de 11,8% ano a ano; A renda do negócio de seguros não automotivos foi de 25,426 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 16,2%. O rácio de custos abrangentes foi de 99,1%, diminuição homóloga de 0,2 pontos percentuais, dos quais o rácio de perdas abrangentes foi de 70,4%, aumento homólogo de 1,8 pontos percentuais; A taxa de despesa abrangente foi de 28,7%, uma diminuição homóloga de 2 pontos percentuais.
No primeiro trimestre, o PICC Property Insurance realizou uma renda premium de 152139 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 12,2%; O lucro de subscrição foi de 4,316 bilhões de yuans, um aumento anual de 10,8%. A taxa de custo abrangente foi de 95,6%, uma diminuição homóloga de 0,1 pontos percentuais. Entre eles, o rácio de perdas abrangentes foi de 70,5%, com aumento homólogo de 0,2 pontos percentuais; A taxa de despesa integral foi de 25,1%, uma diminuição homóloga de 0,3 pontos percentuais.
No primeiro trimestre, a renda premium da Ping An Property Insurance atingiu 73,018 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 10,3%. A taxa de custo integral foi de 96,8%, com um aumento homólogo de 1,6 pontos percentuais. A Ping An Property Insurance disse que foi afetada principalmente pela pneumonia covid-19, e as despesas de compensação do negócio de seguros aumentaram.
Do ponto de vista do lucro líquido, no primeiro trimestre, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe das companhias de seguros listadas geralmente diminuiu em termos homólogos. Entre eles, New China Life Insurance Company Ltd(601336) lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 1,344 bilhões de yuans, queda de 78,7% ano a ano China Life Insurance Company Limited(601628) lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 15,178 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 46,9% China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) realizou um lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 5,437 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 36,4% Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) realizou um lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 20,658 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 24,1% The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) realizou um lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 8,744 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 12,9%.
Ao falar sobre as razões da queda homóloga do lucro líquido, várias seguradoras listadas sem exceção disseram que a receita de investimento diminuiu principalmente devido à flutuação do mercado de capitais, New China Life Insurance Company Ltd(601336) também mencionaram que a base do ano passado era alta, o que também afetou em certa medida a taxa de crescimento homóloga do lucro líquido no primeiro trimestre deste ano.
fali bancassurance channel
com o maior crescimento de quase 900%
Do ponto de vista do negócio de seguros de vida das companhias de seguros listadas, o crescimento do negócio de canais de agências pessoais ainda estava sob pressão no primeiro trimestre. Por exemplo, New China Life Insurance Company Ltd(601336) a renda do prêmio do canal de seguro pessoal foi de 42,793 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 5,3%. O canal de seguro pessoal do seguro de vida CPIC realizou uma renda de negócios de seguros de 79,320 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 10,0%.
Sob a pressão de negócios de canais de seguros individuais, grandes empresas de seguros fizeram esforços no canal de bancassurance. Por exemplo, no primeiro trimestre, New China Life Insurance Company Ltd(601336) canal de bancassurance alcançou um prêmio total de 21,241 bilhões de yuans, um aumento anual de 25,7%. Entre eles, o prêmio do primeiro ano de seguro de longo prazo foi de 15,247 bilhões de yuans, um aumento anual de 8,4%; O prêmio de renovação foi de 5,988 bilhões de yuans, um aumento anual de 112,3%.
O seguro de vida CPIC disse que construiu um padrão de canais diversificado, focou seus negócios de bancassurance em canais estratégicos, focado em valor e acelerou a construção do modelo de negócios “core”. No primeiro trimestre, o canal de bancassurance alcançou uma receita de negócios de seguros de 11,666 bilhões de yuans, um aumento anual de 892,9%.
A Ping An Life Insurance disse que continuou a promover a construção do sistema de negócios profissional de “canal + produto + tecnologia” no canal de bancassurance, aprofundou ainda mais a cooperação com Ping An Bank Co.Ltd(000001) para construir um sistema de produtos exclusivo e compartilhar recursos de treinamento. A qualidade da equipe de novos talentos no canal de bancassurance foi continuamente otimizada e a contribuição de desempenho foi gradualmente melhorada.
Os especialistas da indústria acreditam que, com a mudança do ambiente de negócios, atualmente, as grandes empresas de seguros e as pequenas e médias empresas de seguros continuam a prestar mais atenção aos canais de bancassurance, expandir a escala dos prêmios e melhorar a contribuição de valor dos canais de bancassurance através do ajuste da estrutura do produto. Pode-se prever que o canal bancassurance contribuirá com mais prêmio e valor às seguradoras, e a competição por recursos nesse canal será mais intensa.
