Um bom começo e desafios permanecem.
Na noite de 29 de abril, as transcrições do primeiro trimestre de 42 bancos listados em ações A foram liberadas. Através do penteamento, o repórter descobriu que o desempenho dos bancos listados foi brilhante, dos quais 36 bancos aumentaram sua receita e lucro líquido, e 16 bancos aumentaram seu lucro líquido em mais de 20%. No contexto da redução da margem líquida de juros, os bancos cotados aumentaram a sua oferta de crédito e lançaram negócios intermediários. A qualidade dos ativos foi continuamente otimizada e a capacidade de resistir aos riscos foi continuamente aprimorada.
Sob o tom de crescimento constante, a indústria bancária alcançou um “bom começo” no primeiro trimestre, e pode a indústria bancária manter um forte crescimento no segundo trimestre da epidemia?
lucro líquido de 16 bancos aumentou mais de 20%
Impulsionados pelo crescimento da escala de negócios, 42 bancos listados ganharam 562541 bilhões de yuans no primeiro trimestre, um aumento de 8,71% em relação ao mesmo período do ano passado, dos quais 36 alcançaram crescimento duplo na receita operacional e no lucro líquido, e o lucro líquido de 16 bancos aumentou em mais de 20%.
A operação de grandes bancos estatais avançou de forma constante 97%, 17.81%, 6.33%.
Entre os bancos de ações, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , Industrial Bank Co.Ltd(601166) , China Citic Bank Corporation Limited(601998) , Ping An Bank Co.Ltd(000001) , China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) , China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) alcançou um crescimento de dois dígitos no lucro líquido. No primeiro trimestre, o lucro líquido foi de 36,022 bilhões de yuans, 27,578 bilhões de yuans, 17,35 bilhões de yuans, 12,85 bilhões de yuans e 5,118 bilhões de yuans respectivamente, com taxas de crescimento anual de 12,52%, 15,62%, 10,93%, 26,83% e 11,84%.
O desempenho dos bancos regionais foi brilhante, e o lucro líquido de 15 bancos aumentou mais de 20%. Os fundamentos das margens comerciais urbanas e rurais no Delta do Rio Yangtze permaneceram bons. Por exemplo, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) , Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) , Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) , Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) o lucro líquido aumentou 31,39%, 26%, 22,33% e 20,8%, respectivamente.
O lucro líquido do Bank of Lanzhou, que acabou de ser listado no ano passado, aumentou 94,05% no primeiro trimestre, mas sua receita operacional diminuiu 1,58% ano a ano, incluindo uma diminuição na receita líquida de juros. No entanto, pode-se descobrir a partir dos dados que a perda de imparidade de crédito do banco no primeiro trimestre deste ano foi de 596,76 milhões de yuans, em comparação com 963 milhões de yuans no mesmo período do ano passado, uma diminuição anual de 38,03%.
Vale ressaltar que China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) lucro líquido diminuiu 6,94%. O banco explicou que as receitas de juros do empréstimo diminuíram principalmente devido à redução de taxas e transferência de juros Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) receita operacional e lucro líquido diminuíram, receita líquida de juros, taxa de manuseio e receita de comissão diminuíram ano a ano, e os ativos totais também “encolheram” pela primeira vez desde a listagem.
Afectado pelo declínio contínuo da taxa de juro do mercado, o lado passivo dos bancos está geralmente sob pressão, e a margem de juro líquida de muitos bancos diminuiu em graus variados China Merchants Bank Co.Ltd(600036) afirmou que, ao aumentar continuamente a proporção de depósitos de clientes em passivos com juros, compensou o declínio da taxa de retorno dos ativos com juros em certa medida.
provisão de espessamento
qualidade dos ativos permanece estável
No primeiro trimestre, a qualidade dos ativos dos bancos cotados permaneceu estável, com um rácio médio de empréstimos não produtivos de 1,23% Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) A relação NPL é a mais baixa, 0,77%. O banco de Lanzhou tem a maior taxa de empréstimos não produtivos de 1,82%.
Embora o impacto da epidemia tenha pressionado a qualidade dos ativos, apenas alguns bancos têm uma taxa ascendente de empréstimos não produtivos. Por exemplo, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) NPL rácio foi de 0,94%, um aumento de 0,03 pontos percentuais em relação ao final do ano passado Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997) NPL rácio foi de 1,6%, um aumento de 0,15 pontos percentuais em relação ao início do ano Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997) disse que o aumento da taxa de inadimplência foi devido ao aumento gradual dos riscos em algumas indústrias sob a influência da epidemia.
vários bancos mencionaram o controlo de risco no sector imobiliário
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) disse que o risco geral da indústria imobiliária ainda está em fase de liberação, e o risco de crédito de algumas empresas imobiliárias continua a ser exposto. No final do primeiro trimestre, o saldo de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) empréstimos para imóveis públicos foi de 365266 bilhões de yuans, um aumento de 9,289 bilhões de yuans em relação ao final do ano anterior, principalmente investidos em projetos de alta qualidade e clientes de alta qualidade, representando 6,74% do total de empréstimos. No entanto, o rácio dos empréstimos imobiliários públicos foi de 2,57%, um aumento de 1,18 pontos percentuais face ao final do ano anterior China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) referiu que o saldo do investimento interno do banco em imóveis diminuiu 18,78% em relação ao final do mesmo período do ano passado.
A fim de aumentar a capacidade de resistir aos riscos, 33 bancos operaram com uma cobertura de provisões elevada. A cobertura média de provisões dos bancos cotados é de 308,25%, e a cobertura de provisões Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) é tão alta quanto 580,09% A cobertura da provisão de Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co.Ltd(601128) , Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) , Wuxi Rural Commercial Bank Co.Ltd(600908) , Wuxi Rural Commercial Bank Co.Ltd(600908) também é superior a 500%.
A fim de liberar mais recursos de crédito, em 13 de abril, o comitê permanente nacional decidiu incentivar grandes bancos com alto nível de provisão a reduzir a cobertura de provisão de forma ordenada, tendo em vista as mudanças na situação atual, e usar oportunamente ferramentas de política monetária, como a redução de RRR, para promover os bancos para aumentar sua capacidade de oferta de crédito.
Em 15 de abril, Wang Chaodi, inspetor-chefe, diretor do escritório geral e porta-voz da CBRC, disse que grandes bancos com alta provisão e outros bancos listados de alta qualidade foram incentivados a retornar gradualmente a cobertura real da provisão a um nível razoável.
A este respeito, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) executivos responderam no briefing de desempenho realizado em 18 de abril: “Reduzir adequadamente a cobertura de provisões de grandes bancos é principalmente permitir que grandes bancos aumentem mais crédito à economia real, como pequenas e médias empresas e ampliem a tolerância a empréstimos não produtivos. Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) está empenhada em servir pequenas e médias empresas há muito tempo e acumulou um sistema de controle de risco relativamente maduro. 。”
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co.Ltd(601128) na investigação da instituição, disse que faria provisão integral para o risco de todos os tipos de ativos de crédito e ativos não de crédito de acordo com os requisitos das normas e em combinação com a qualidade do ativo e situação de crédito esperada, de modo a garantir a adequação das reservas de risco de ativos de crédito do banco. No futuro, alcançaremos um equilíbrio em termos de compensação de risco, retorno dos acionistas e reposição de capital, e manteremos a cobertura da provisão em um nível razoável.
No geral, a cobertura de provisões dos bancos cotados é relativamente elevada. Entre os bancos comerciais nacionais, apenas Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) reduziu a cobertura de provisões no primeiro trimestre.
podemos superar o impacto da epidemia no segundo trimestre
Embora o primeiro trimestre tenha começado sem problemas, muitos lugares do país têm sido perturbados pela epidemia desde março, e o funcionamento dos bancos no segundo trimestre tem atraído atenção externa.
Quando perguntado sobre o impacto da epidemia em Jiangsu, Zhejiang e Xangai na oferta de crédito no segundo trimestre desde março, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) presidente Zhuang Lingjun disse: “a epidemia teve um certo impacto em nossa operação diária, mas a partir da recente pesquisa de mercado, trocas de clientes e outras situações, é geralmente controlável.”
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co.Ltd(601128) que também está localizado em Jiangsu, Zhejiang e Xangai disse em uma pesquisa institucional que devido ao impacto da epidemia, o fluxo de pessoal é limitado, e as necessidades dos clientes e a exposição de gerentes de clientes são afetados. Continuaremos a acompanhar a tendência de desenvolvimento da epidemia.
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) também disse que o impacto da epidemia na oferta recente de crédito é refletido principalmente em empréstimos pessoais à habitação e empréstimos ao consumo. Afetada por políticas de prevenção e controle de epidemias, como a redução da mobilidade desnecessária de pessoal e isolamento domiciliar, a abertura de novos imóveis foi adiada, transações de habitação em segunda mão foram relativamente frias e mercados de consumo, como turismo e entretenimento, alojamento e restauração também foram afetados. No entanto, devido ao atraso na liberação de alguma demanda de crédito em estágio inicial, a demanda e liberação de crédito recentes do banco são geralmente boas e não foram significativamente afetadas pela epidemia.
Quando várias ferramentas políticas estão avançando, o setor bancário também aproveita ativamente a primeira oportunidade. No primeiro trimestre, os bancos cotados aumentaram geralmente o seu investimento em empréstimos corporativos, direcionados em áreas-chave e aumentaram o seu apoio à economia real.
Guosen Securities Co.Ltd(002736) analista chefe da indústria financeira Wang Jian disse no relatório de pesquisa que sob o tom principal de crescimento constante em 2022, a política continuará a aumentar e a política imobiliária será relaxada. À medida que a economia se estabiliza e se recupera, o setor bancário também abrirá melhores oportunidades de investimento.
