Como lastro de varejo, o negócio de cartão de crédito sempre foi o foco dos principais bancos. Nos últimos anos, afetados pela epidemia e outros fatores, a taxa de crescimento do negócio de cartão de crédito bancário desacelerou significativamente, e a taxa de inadimplência também aumentou. No entanto, esta situação mudará ligeiramente em 2021.
O repórter analisou os relatórios anuais de 15 bancos com grandes negócios de cartão de crédito (incluindo 6 bancos estatais e 9 bancos de ações) e descobriu que o crescimento da escala de cartão de crédito ainda estava em um nível baixo no ano passado, mas a qualidade dos ativos melhorou, e a taxa de inadimplência geralmente diminuiu em comparação com 2020. Entre os bancos que divulgaram indicadores de inadimplência, a taxa de inadimplência do cartão de crédito do ABC foi a menor, 0,99% China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) cartão de crédito tem a maior taxa de inadimplência de 2,95%.
O consenso na indústria é que a atual indústria de cartões de crédito entrou em uma nova etapa de estoque de jogos a partir da expansão de escala anterior. “A tendência de mineração da emissão de cartões direcionada para clientes de ações direcionadas a cartões tem sido muito clara.” Dong Zheng, um funcionário sênior de cartão de crédito, disse a repórteres que isso exige que as instituições financeiras mudem o modelo de desenvolvimento extensivo anterior e se concentrem no desenvolvimento fino. Olhando para a frente para 2022, a pressão e as oportunidades do mercado de cartões de crédito coexistem, mas o fenômeno da diferenciação da indústria se intensificará ainda mais, o que forçará alguns bancos a acelerar sua transformação.
emissão de cartões e crescimento das transações desaceleraram
Após o crescimento de baixa velocidade em 2020, o negócio de cartões de crédito de muitos bancos continuou a tendência anterior em 2021. Embora o número de cartões emitidos tenha recuperado, a taxa de crescimento diminuiu ainda mais. Os dados divulgados anteriormente pelo banco central também mostraram que, no final de 2021, havia 800 milhões de cartões de crédito e cartões de crédito integrados na China, um aumento homólogo de 2,83%, significativamente inferior aos 4,26% do ano passado, a menor taxa de crescimento dos últimos seis anos.
Para esta nova baixa, a indústria não se surpreende. Por um lado, devido à sobreposição repetida de fatores como a desaceleração do crescimento macroeconómico da China, os bancos tendem a adotar uma estratégia comercial relativamente estável e de baixa volatilidade; Por outro lado, o mercado de cartões de crédito entrou em um estado “relativamente saturado”, e o fenômeno de “crédito multi cabeça” dos usuários de cartões de crédito é mais comum, resultando em um desenvolvimento de negócios mais cauteloso dos emissores de cartões.
“Isso é consistente com a orientação regulatória.” Dong Zheng disse a repórteres que as autoridades reguladoras emitiram políticas relevantes por muitas vezes, exigindo que os bancos emissores implementassem a política de “dedução rígida”, incluindo controle cada vez mais rigoroso sobre o fenômeno de uma pessoa com vários cartões e alto montante / crédito múltiplo, o que limitou a expansão da escala de cartões de crédito em certa medida.
Especificamente, de acordo com o relatório anual, a quantidade de emissão de cartões da maioria dos bancos manteve crescimento em 2021, mas a taxa de crescimento diminuiu em comparação com a de 2020. Entre os 15 bancos, apenas 6 alcançaram um aumento na taxa de crescimento, ou seja Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , Guangdong Development Bank, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) , Ping An Bank Co.Ltd(000001) , Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) e Hua Xia Bank Co.Limited(600015) .
Entre os grandes bancos estatais, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) tem o maior número cumulativo de emissão de cartões, atingindo 163 milhões até o final de 2021, mas a taxa de crescimento é relativamente baixa, em 1,87%; Em contrapartida, Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) tem uma alta taxa de crescimento. Após a aprovação da franquia de cartões de crédito em abril do ano passado, o negócio de cartões de crédito do banco evoluiu rapidamente. Em 2021, foram emitidos 8022200 novos cartões e emitidos 41558700 cartões de saldo, um aumento de 12,93% em relação ao final do ano anterior.
Entre os bancos de ações, o China Merchants Bank emitiu o maior número de cartões entre os nove bancos de ações. No final de 2021, o número de cartões circulantes do banco tinha atingido 102 milhões, um aumento de 2,9% em relação ao final do ano anterior, e o número de famílias circulantes era de 697394 milhões, um aumento de 4,54% em relação ao final do ano anterior.
Seguido por China Citic Bank Corporation Limited(601998) e Guangdong Development Bank, ambos emitiram mais de 100 milhões de cartões. Vale a pena notar que esta é a primeira vez que os dois bancos emitiram mais de centenas de milhões de cartões. De acordo com os dados, no final de 2021, o número total de cartões de crédito CITIC emitidos foi de 1013239 milhões, um aumento de 9,4% face ao final do ano anterior; A GF emitiu um total de 100,77 milhões de cartões de crédito, um aumento de 12,79% em relação ao final do ano anterior.
Em contraste, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) cartões de crédito têm o menor volume cumulativo de emissão, apenas 31 milhões, mas sua taxa de crescimento homólogo é a mais alta, atingindo 16,11%, e o novo volume de emissão é de 4,3522 milhões; Além de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) , Guangdong Development Bank, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) , com uma taxa de crescimento de dois dígitos ano a ano, emitiu 484345 milhões de cartões de crédito até o final do período de relatório, um aumento de 10,78% em relação ao final do ano anterior, revertendo o declínio anterior.
Em geral, sejam grandes bancos estatais ou bancos de ações, o lento crescimento da escala de emissão de cartões de crédito é mais óbvio. “Alguns bancos emissores de cartões consideram o negócio de cartão de crédito um ponto de partida importante para o negócio de varejo, mas a maioria dos bancos emissores de cartões encontraram uma ‘encruzilhada’ de desenvolvimento.” Dong Zheng disse aos repórteres.
Embora a taxa de crescimento da emissão de cartões tenha abrandado, o crescimento do saldo de empréstimos de cartão de crédito foi mais objetivo. Muitas instituições geralmente alcançaram crescimento, e a taxa de crescimento foi superior à de 2020. Entre eles, China Construction Bank Corporation(601939) saldo do empréstimo do cartão de crédito ficou em primeiro lugar, atingindo 896222 bilhões de yuans, um aumento anual de 8,54%; Seguido por China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , quebrando 840 bilhões de yuans; O saldo dos empréstimos de cartão de crédito da poupança postal cresceu o mais alto em termos homólogos, atingindo 20,9%.
Além disso, do ponto de vista do volume de transações de cartão de crédito, a diferenciação do setor é mais óbvia China Merchants Bank Co.Ltd(600036) e Ping An Bank Co.Ltd(000001) como dois bancos com excelente desempenho no varejo, seu volume de transações com cartão de crédito permaneceu à frente, com 4,76 trilhões e 3,79 trilhões respectivamente As taxas de crescimento de Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) , Industrial Bank Co.Ltd(601166) e China Citic Bank Corporation Limited(601998) estavam na vanguarda, todas ultrapassando 14% Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , China Construction Bank Corporation(601939) , Bank Of China Limited(601988) e Hua Xia Bank Co.Limited(600015) diminuíram ligeiramente.
Em termos de receitas de cartões de crédito, apenas alguns bancos divulgaram dados relevantes. Até o final de 2021, a receita do cartão de crédito do China Merchants Bank tinha atingido 86,754 bilhões de yuans, com uma taxa de crescimento de 5,13%. O valor total e a taxa de crescimento eram ambos líderes. Foi também o único banco a alcançar um crescimento positivo. Entre eles, a receita de juros do banco foi de 59,645 bilhões de yuans, um aumento de 5,86%; A renda não-juros foi de 27,109 bilhões de yuans, um aumento de 3,56%.
Em contraste, China Citic Bank Corporation Limited(601998) , China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) , Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) e Hua Xia Bank Co.Limited(600015) crescimento da receita de cartão de crédito diminuiu em graus variados, especialmente Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) . No ano passado, a receita total de cartão de crédito foi de 38,079 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 15,33%, que diminuiu por três anos consecutivos.
qualidade dos ativos melhorada
Enquanto a taxa de crescimento da emissão de cartões e do volume de transações desaceleraram, um bom sinal para o setor de cartões de crédito é que os indicadores de desempenho anteriormente crescentes diminuíram.
O repórter soube que, desde o ano passado, os bancos emissores retificaram vigorosamente os riscos do negócio de cartão de crédito de acordo com os requisitos regulamentares, aumentaram a força de cobrança de dívidas e ativamente exploraram e experimentaram novos caminhos de alienação inadequada, como securitização de ativos e transferência em lote; Ao mesmo tempo, implemente “otimização de grupo de clientes” e controle estritamente grupos de clientes de alto risco.
Especificamente, entre os 12 bancos que divulgaram indicadores de inadimplência, apenas as taxas de inadimplência dos cartões de crédito Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) e Industrial Bank Co.Ltd(601166) aumentaram, e o restante caiu em graus variados.
Entre eles, Agricultural Bank Of China Limited(601288) tem a menor taxa de inadimplência. No final do ano passado, a taxa de inadimplência foi de 0,99%, uma diminuição de 0,56 pontos percentuais em relação ao final do ano anterior, com a maior diminuição China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) taxa de NPL é a mais alta, 2,95%, mas diminuiu 0,33 pontos percentuais em comparação com o final do ano anterior, e o saldo de NPL também diminuiu.
Além disso, no final do ano passado, a taxa de inadimplência do cartão de crédito ICBC foi de 1,9%, um ligeiro aumento de 0,01 pontos percentuais em relação ao final do ano anterior Industrial Bank Co.Ltd(601166) taxa de não desempenho foi de 2,29%, recuperando 0,13 pontos percentuais em relação ao final do ano anterior.
Em resposta a esta recuperação, Zou Jimin, gerente geral do departamento de gestão de riscos Industrial Bank Co.Ltd(601166) disse na conferência de desempenho anterior que “de acordo com nossos recursos, podemos alcançar plenamente a ‘dupla redução’ de cartões de crédito ruins”. A iniciativa para retardar a eliminação deve-se principalmente a dois fatores: apoiar a prevenção e controle da epidemia covid-19, proteger os direitos e interesses dos consumidores e retardar adequadamente a eliminação dos clientes afetados pela epidemia, Incentivar os clientes a tomar a iniciativa de reembolsar após a epidemia ser aliviada; Em segundo lugar, considerando que o padrão de reconhecimento de cartões de crédito vencidos tende a ser rigoroso em 2021, é necessário dar aos clientes um certo período de adaptação.
Zhu Jiangtao, vice-presidente do China Merchants Bank, também mencionou na conferência de imprensa que a qualidade dos ativos no ano passado foi afetada por dois fatores: primeiro, o padrão de reconhecimento de empréstimos pessoais ruins e cartões de crédito no ano passado foi avançado de 90 dias atrasados para 60 dias atrasados; Segundo, de acordo com os requisitos regulamentares, a identificação do prazo vencido do cartão de crédito é definida como o prazo de reembolso desta fatura a partir da data seguinte da fatura, com um adiantamento médio de cerca de 8 dias. “Se esses dois fatores forem restaurados, sejam empréstimos pessoais ou cartões de crédito, a taxa de atenção e vencimento do montante é menor do que a do início do ano, e o risco real mostra uma tendência descendente.”
Olhando para a frente para o futuro, alguns insiders acreditam que a epidemia repetida terá um impacto de curto prazo no emprego, renda e consumo dos residentes. Superimposta a fatores como instituições de cartão de crédito bancário para acelerar ainda mais a identificação e reembolso do risco de dívida CO, espera-se que ainda haja uma certa pressão sobre o controle de risco de curto prazo do negócio de crédito ao consumidor.
Isto também impõe requisitos mais elevados para a capacidade de negócio das instituições de cartão de crédito. Ao mesmo tempo, a comunicação sobre a promoção do desenvolvimento padronizado e saudável do negócio de cartões de crédito (Projeto de exposição), emitida pela supervisão no final do ano passado, apresentou requisitos de retificação para o negócio de cartões de crédito em muitos aspectos e “forçou” a transformação do negócio de cartões de crédito de desenvolvimento extensivo para a gestão de multas.
Um profissional bancário sênior disse a repórteres que o mercado de cartões de crédito entrou no modo intensivo de cultivo da concorrência branca quente, e os tipos de produtos estão se tornando cada vez mais diversificados, mas os produtos também são altamente homogêneos. Para as instituições, vale a pena pensar em como criar suas próprias características para se destacar; Além disso, o afundamento da base de clientes, aplicativos on-line e cenas complexas também testam a capacidade de controle de risco do banco.
A este respeito, algumas instituições afirmaram fortalecer a gestão do ciclo de vida do cliente e implementar uma estratégia diferenciada de negócios do cliente. Por exemplo, aprofundar o marketing on-line dos titulares de cartões, fortalecer a gestão dinâmica de vários clientes e fortalecer a gestão dinâmica de vários clientes. Cultive profundamente a operação digital e inteligente de negócios faseados, aprofunde a aplicação de big data e forme um ciclo fechado de negócios completo de marketing de precisão e capacitação de plataforma.
