A fim de aumentar a competitividade do mercado e resolver riscos financeiros, os casos de fusão de pequenos e médios bancos são comuns nos últimos anos. Em 5 de maio, o repórter do Beijing Business Daily descobriu que o banco de Sichuan e o banco Liaoshen haviam divulgado seus relatórios anuais para 2021. Devido ao impacto do tempo de fusão e desenvolvimento, o desempenho dos dois bancos foi diferente. O Banco de Sichuan só está na fase inicial de seu plano de desenvolvimento para aumentar seu lucro líquido em mais de três anos, e o Banco de Sichuan está apenas na fase inicial de sua criação. Espera-se que a reestruturação dos pequenos e médios bancos contribua para melhorar a eficiência operacional de alguns pequenos e médios bancos e reduza o risco de concorrência interbancária através da reestruturação dos pequenos e médios bancos.
O banco de Sichuan ganhou 600 milhões de desempenho anual “brilhante”
Um ano após a reorganização, o Banco de Sichuan entregou recentemente seu primeiro relatório de desempenho anual completo desde a sua criação, e a taxa de crescimento da receita e do lucro líquido foi “brilhante”. Em 2021, o banco alcançou uma receita de 3,51 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 61,1% e um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe de 620 milhões de yuans, um aumento de 89,97% em relação ao ano anterior.
A receita líquida de juros é a principal fonte de receita do Banco de Sichuan. Em 2021, a receita líquida de juros do banco foi de RMB 3,139 bilhões, com um aumento homólogo de 57,48%, e o aumento da receita de juros foi de 31,21%, excedendo o aumento da despesa com juros. Ao mesmo tempo, outras receitas não-juros aumentaram rapidamente. Durante o período analisado, a receita aumentou 165,55% para RMB 305 milhões. No entanto, a receita líquida de taxas de manuseio e comissões diminuiu ligeiramente, diminuindo 3,69% para 666474 milhões de yuans.
“A fusão e reorganização do Banco de Sichuan ocorreu mais cedo, e entrou na fase normal de operação em 2021, e seus negócios entraram no caminho normal.” Wang Jianhui, analista bancário sênior, disse que em termos de nível operacional, outros rendimentos não juros do Banco de Sichuan aumentaram rapidamente, mais de 160% em comparação com o mesmo período do ano passado, e a taxa de crescimento da receita de juros também excedeu a taxa de crescimento das despesas com juros. Portanto, a rentabilidade do Banco de Sichuan em 2021 foi significativamente melhorada em comparação com o mesmo período do ano passado.
De acordo com os dados do site oficial, o Banco de Sichuan foi criado em 7 de novembro de 2020. É o primeiro Banco Comercial Urbano da Província de Sichuan Pessoa Jurídica Provincial Baseado no banco comercial Panzhihua e no banco comercial da Prefeitura de Liangshan, introduzindo 28 investidores e adotando uma nova fusão. De acordo com o relatório de 2021, no final do período de relatório, os ativos totais do Banco de Sichuan aumentaram para 184,82 bilhões de yuans, e os passivos totais também aumentaram 44,42% para 153,55 bilhões de yuans no mesmo período do ano passado.
Em termos de qualidade dos ativos, o rácio de empréstimos não produtivos do Banco de Sichuan melhorou em 2021. No final do período analisado, o rácio de empréstimos não produtivos do banco havia diminuído 0,52 pontos percentuais, para 1,59% em relação ao ano anterior, e o rácio de cobertura de provisões havia diminuído 14,21 pontos percentuais, para 319,93% em relação ao final do ano anterior. No entanto, da situação média do setor, de acordo com os dados do índice dos bancos comerciais urbanos em 2021 divulgados pelo CBRC, o rácio de cobertura de provisões dos bancos comerciais urbanos foi de 188,71%, Este indicador de Banco de Sichuan é superior à média da indústria.
De acordo com Zhou Maohua, analista do mercado financeiro China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) a escala de ativos, o desempenho operacional e a qualidade dos ativos do Banco de Sichuan após a fusão e reorganização foram significativamente melhorados. Por um lado, devido à recuperação constante da economia regional, as condições operacionais das empresas foram continuamente melhoradas; Por outro lado, em termos de escala de ativos, ativos não produtivos e outros indicadores, a eficiência do banco de Sichuan em servir a economia real após fusão e reorganização foi significativamente melhorada.
O banco Liaoshen esforça-se para transformar perdas em lucros em três anos
O banco Liaoshen, que abriu em junho de 2021 e concluiu a fusão do banco costeiro Yingkou e do banco Liaoyang três meses depois, ainda está na fase inicial de desenvolvimento. Como a fusão dos dois bancos acabou de ser concluída, a estrutura do passivo original não foi ajustada a tempo e o negócio de ativos foi gradualmente expandido. Em 2021, o banco Liaoshen alcançou uma receita de -474 milhões de yuans e um lucro líquido atribuível à empresa-mãe de -1,19 bilhão de yuans. Por causa da receita negativa, o banco Liaoshen explicou em seu relatório anual de 2021 que foi causado principalmente pela margem de juros invertida e durante o período de relato, o banco realizou uma margem de juros líquida de – 1,23%.
Em termos de qualidade dos ativos, existe uma certa pressão sobre o banco Liaoshen. Em 2021, o rácio de empréstimos não produtivos da norma consolidada foi de 6,02%, o que quebrou a linha vermelha da supervisão não superior a 5%. No entanto, a cobertura de provisões do banco é alta. Durante o período analisado, a cobertura de provisões ultrapassou 700%, chegando a 721,13%. No final de 2021, o rácio de adequação de fundos próprios de base Tier 1, o rácio de adequação de fundos próprios de nível 1 e o rácio de adequação de fundos próprios de nível 1 do banco Liaoshen eram de 21,98%, 21,98% e 24,98%, respectivamente, superiores ao índice médio de 13,08% do atual rácio de adequação de fundos próprios dos bancos comerciais urbanos.
Liao Hekai, analista da função Jinle, acredita que o lucro líquido negativo do banco Liaoshen se deve principalmente ao fato de que a integração do banco não foi concluída há muito tempo, ao pesado fardo histórico, e a principal energia no período atual ainda está integrando e resolvendo os problemas deixados pela história. No entanto, após a integração, o banco tem forte força de capital, alto índice de adequação de capital e cobertura de provisões e, após os problemas internos subsequentes serem devidamente resolvidos, o desempenho operacional será significativamente melhorado.
Diante do desempenho existente, o banco Liaoshen também mencionou em seu relatório anual que melhorará a margem de juros melhorando a estrutura do passivo ativo, expandindo o lucro do negócio intermediário, e se esforçando para transformar perdas em lucros e reparar o balanço em três anos. Em termos de alienação de ativos não produtivos, o banco disse que estabelecerá e melhorará o sistema de gerenciamento de ativos não produtivos, fortalecerá as funções de gerenciamento pós-empréstimo e gerenciamento de ativos não produtivos e coletará e alienará ativamente ativos não produtivos expostos ao risco por meio de compensação, empacotamento, cancelamento e reestruturação de títulos.
Além dos bancos fundidos existentes, também foi relatado que o banco Liaoshen fundiria o banco Fuxin, o banco Panjin, o banco Anshan e outros bancos na província. Para a autenticidade da notícia, o repórter do diário de negócios de Pequim entrou em contato com o banco Liaoshen, mas até o momento da publicação, ele não havia recebido uma resposta.
“aquecimento de grupo” para buscar vantagem competitiva diferenciada
Nos últimos anos, a fusão e reorganização de pequenos e médios bancos tornou-se gradualmente uma tendência. Em abril de 2021, o Banco de Shanxi, criado pela fusão e reorganização do banco Datong, banco Changzhi, banco Jincheng, banco Jinzhong e banco comercial Yangquan, abriu seus negócios. No entanto, afetado pela epidemia, o banco recentemente emitiu um anúncio para adiar a divulgação do relatório anual de 2021, dizendo que o trabalho de auditoria não foi concluído e está acelerando o trabalho relevante. O relatório anual deve ser divulgado em junho.
Além disso, o banco Zhongyuan, um banco listado em Hong Kong, planeja absorver e fundir três bancos comerciais urbanos na província de Henan. De acordo com o anúncio anterior do banco Zhongyuan, o banco entrou em um acordo de absorção e fusão com o banco de Luoyang, Pingdingshan banco e Jiaozuo China banco de serviços de viagens. De acordo com o acordo de absorção e fusão, a consideração desta absorção e fusão é de 28,47 bilhões de yuans.
“A fusão e reorganização através da mercantilização e legalização ajudarão a endireitar a estrutura de propriedade, melhorar a governança interna, prevenir e resolver os riscos potenciais de alguns bancos de pequeno e médio porte. A fusão e reorganização de alguns bancos de pequeno e médio porte ajudará a reduzir a concorrência ineficiente entre os bancos, reduzir o derramamento de risco de pequenos e médios bancos individuais e consolidar as bases para o desenvolvimento industrial. Ao mesmo tempo, o funcionamento estável dos bancos ajudará a melhorar a capacidade dos serviços financeiros para a economia local.” Zhou Maohua acredita que a direção de desenvolvimento dos pequenos e médios bancos no futuro é clara, com equidade clara, governança interna perfeita, responsabilidade principal e negócios principais, cultivo profundo no mercado regional e estratégia de concorrência diferenciada com grandes bancos. Considerando o número de pequenos e médios bancos e o ambiente de negócios bancários, espera-se que, no futuro, alguns bancos de pequeno e médio porte promovam a reforma estrutural do lado da oferta através de fusões e reorganizações, prevenam e resolvam eficazmente riscos, melhorem a sua capacidade empresarial e competitividade no mercado e sirvam melhor a economia real.
Para melhorar a competitividade dos pequenos e médios bancos fundidos e reestruturados na região, Wang Jianhui sugeriu que a fusão e reorganização de pequenos e médios bancos continuarão a aumentar no futuro. Os pequenos e médios bancos fundidos e reestruturados devem determinar suas próprias ideias de desenvolvimento de negócios em combinação com vantagens regionais ou indústrias características relevantes na região, e não devem copiar cegamente os modelos de desenvolvimento de outras regiões. Além disso, devemos continuar a aumentar o investimento em ciência e tecnologia financeira, reduzir custos, melhorar a eficiência e controlar os riscos através de meios científicos e tecnológicos financeiros, para que a operação possa voltar ao normal o mais rapidamente possível.
