De acordo com as últimas notícias da mídia, Xiaomi, oppo e vivo, os três principais fabricantes de telefones celulares da China, informaram os fornecedores de que o volume de fornecimento de abril a junho de 2022 será reduzido em cerca de 20% em comparação com o plano anterior.
Combinados com os dados recentemente divulgados pela Academia de Comunicações e Comunicações da China, em março de 2022, o embarque de telefones celulares no mercado chinês foi de 21,46 milhões, uma diminuição homóloga de 40,5%. De janeiro a março, o total de remessas de telefones celulares no mercado chinês totalizou 69,346 milhões, uma diminuição homóloga de 29,2%.
O pessimismo no mercado de smartphones espalhou-se ainda mais. Isso também é evidente no desempenho da cadeia da indústria eletrônica de consumo A-share.
de acordo com as estatísticas do repórter 21st Century Business Herald, os dados mostram que entre as 148 empresas listadas relacionadas à cadeia da indústria de eletrônicos de consumo, 71 empresas retornaram à sua matriz no primeiro trimestre, com uma diminuição homóloga no lucro líquido
Encomendas de smartphones caíram
De acordo com o relatório acima mencionado, pessoas relevantes da Xiaomi divulgaram que originalmente planejava fornecer 200 milhões de smartphones em 2022, mas o fornecedor foi informado de que será reduzido para 160 milhões a 180 milhões. A Vivo e a oppo também reduziram suas encomendas de abril a junho e julho a setembro em cerca de 20% em comparação com o plano anterior.
Na verdade, com a saturação gradual de 4G e penetração de tela grande, o mercado de smartphones da China mostrou fadiga. De acordo com os dados da Academia de Comunicações e Comunicações da China, de 2018 a 2021, as remessas de telefones celulares da China foram de 414 milhões, 389 milhões, 308 milhões e 351 milhões, respectivamente, com apenas um ligeiro aumento nos últimos quatro anos.
5g não parece trazer uma nova onda de mudança de máquina. De acordo com os dados de contraponto, uma empresa de análise da indústria, o ciclo médio de substituição dos usuários ultrapassou 31 meses; O número de usuários de telefones celulares na China é de apenas 24,3 meses no início de 2019.
A situação epidêmica piora a indústria. De acordo com a análise do China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Research Report, a recente situação epidêmica na China enfraqueceu repetidamente a demanda por telefones celulares. Desde março, afetado pela situação epidêmica covid-19, conflito geográfico, inflação e outros fatores, espera-se que a demanda por telefones celulares na China continue a enfraquecer.
fundição upstream wafer Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) tinha um sentimento claro de que 28,7% da receita da empresa no primeiro trimestre veio de smartphones, queda de 2,5% mês a mês, e disse que o declínio nesta parte da receita estava de acordo com o julgamento de mercado da empresa e implantação de alocação de capacidade
Na reunião de desempenho da semana passada, Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) CEO conjunto Zhao Haijun analisou que os mercados de ações, como eletrônicos de consumo e telefones celulares entraram na fase de inventário e começaram um pouso suave. Alguns clientes até têm cinco meses de estoque na cadeia de suprimentos de telefones móveis em algumas regiões. Também julgou que as remessas de celulares este ano foram pelo menos 200 milhões a menos do que o esperado, principalmente em fabricantes chineses e no mercado chinês.
Coincidentemente, os dados mostram que entre as 148 empresas listadas relacionadas à cadeia do setor de eletrônicos de consumo, 71 empresas retornaram à matriz no primeiro trimestre, com queda homóloga no lucro líquido. Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) ( Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) . SZ) e Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) ( Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) . SZ), com um declínio de cerca de 20 vezes 8126. SH), Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) ( Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) . SZ) o lucro líquido do primeiro trimestre caiu mais de 200%.
Mercado de máquinas de ponta pode aumentar
Em contraste com os fabricantes acima, algumas marcas ainda estão otimistas.
É relatado que a Apple aumentará a produção em 10 milhões de iphone13 pro no segundo trimestre, e Hon Hai, o principal OEM, também recrutará trabalhadores em pequena escala. Além de atender as ordens para aumentar a produção, também se preparará para o novo iphone14 a ser lançado no segundo semestre do ano. Embora o segundo trimestre seja o tradicional off-season e o período de transição dos modelos novos e antigos da Apple, as vendas do iphone13 Pro Series são fortes, e a oferta desta série é relativamente curta no momento.
Analistas de pesquisa sênior da pesquisa de contraponto acreditam que a situação de vendas no segundo semestre do ano será melhor do que no primeiro semestre do ano. A Apple venderá novas máquinas no quarto trimestre de cada ano, impulsionando o aumento de algumas vendas. Ao mesmo tempo, outras marcas também lançarão um monte de novo desempenho de sprint de máquina e, em seguida, adicionarão várias atividades de promoção no final do ano, o que estimulará todo o mercado.
Para a Samsung, pessoas próximas à cadeia de suprimentos disseram que o fornecimento de mais de 270 milhões de unidades em 2022 foi ligeiramente superior ao do ano anterior, e a cadeia de suprimentos estava concentrada na Coreia do Sul e no Vietnã. De acordo com fornecedores do Google nos Estados Unidos, 10 milhões de unidades serão fabricadas duas vezes mais do que no ano passado em 2022.
Não é difícil descobrir que as marcas acima pertencem a fabricantes que ocupam um lugar no mercado high-end ou crescem rapidamente.
O mercado high-end da Huawei é dividido pela Samsung e Apple, que tem uma voz crescente na indústria. De acordo com o último relatório da canalys, a Samsung liderou o mercado com 24% de participação de mercado no primeiro trimestre de 2022, contra 19% no quarto trimestre de 2021. Devido à crescente demanda do mercado pela série iphone13, a Apple ficou em segundo lugar e seu desempenho cresceu constantemente no primeiro trimestre.
Também é reconhecido na indústria que, embora a taxa de crescimento dos smartphones abranda, ainda há incrementos no mercado de máquinas high-end, que devem ser impactados por todas as marcas.
De acordo com os dados da pesquisa de contraponto, a taxa de crescimento dos telefones inteligentes globais em 2021 foi de 7%, mas no ano passado, as vendas de mercado de telefones inteligentes globais high-end (com um preço de atacado médio de mais de US $ 400 ou cerca de RMB 2540) aumentaram 24% ano a ano, o mais alto de sempre, mais rápido do que o mercado geral de telefones inteligentes. A participação de 27% do mercado high-end no mercado global de smartphones também atingiu um alto de todos os tempos.
Alguns analistas acreditam que impulsionado pela demanda iterativa do mercado, o mercado de smartphones high-end pode continuar a crescer e exceder a taxa de crescimento do mercado global de smartphones. Além disso, o ciclo de substituição mais longo dos consumidores pode compensar a perda de lucros causada pelo longo ciclo de substituição através dos altos lucros das máquinas de ponta, de modo a evitar cair na armadilha da guerra de preços de média e baixa gama.
