A TCL lançou novos produtos mini LED, e a indústria mini LED entrou em um período de rápido crescimento: em 16 de maio, a TCL lançou oficialmente a nova mini TV LED q10g, que alcançou padrões high-end em cinco elementos: definição, cor, brilho, contraste e taxa de atualização. A série Q10g oferece 55, 65, 75 e 85 polegadas, com preços de 5999 / 7999 / 9999 / 14999 yuan respectivamente, e 4499 / 6499 / 8499 / 12999 yuan pela primeira vez.
Q10g Series Mini LED TV adota 240 partição backlight para 55 polegadas, 288 partição backlight para 65 polegadas, 360 partição backlight para 75 polegadas e 448 partição backlight para 85 polegadas. Com a comercialização acelerada de mini led, os principais fabricantes lançaram produtos Mini LED, impulsionando a maturidade contínua da cadeia da indústria mini LED.
A receita da TSMC atingiu um recorde alto em abril, e o momento da fundição da bolacha deve continuar: a receita consolidada da TSMC em abril de 2022 foi de cerca de NT $ 172561 bilhões, um aumento ano a ano de 55,0% e um aumento mês a mês de 0,3%, atingindo um recorde mensal único. TSMC espera receita do segundo trimestre de US $ 17,6 bilhões para US $ 18,2 bilhões, margem de lucro bruta de 56% – 58%, e crescimento anual da receita de 25% a 29%. Afetada pela epidemia, a demanda por eletrônicos de consumo representados por celulares, PCs e TVs é fraca, mas a demanda por eletrônicos automotivos, HPC e Internet das coisas ainda é forte. Impulsionado pela forte demanda por 5g, HPC e chips automotivos, a capacidade da fundição da bolacha da TSMC será apertada durante todo o ano. Juntamente com o aumento geral dos preços da fundição da bolacha este ano, o impulso da fundição da bolacha é esperado para continuar.
O macro ambiente sobrepõe o impacto da epidemia, e o mercado de telefonia móvel da China continua a diminuir: de acordo com os dados da Academia de Comunicações e Comunicações da China, em março de 2022, o embarque de telefones celulares no mercado da China foi de 21,46 milhões, uma diminuição anual de 40,5%. Entre eles, havia 16,185 milhões de telefones celulares 5g, um decréscimo homólogo de 41,1%, representando 75,4% das remessas de celulares no mesmo período. De janeiro a março de 2022, o total de remessas de telefones celulares no mercado chinês totalizou 69,346 milhões, um decréscimo homólogo de 29,2%, incluindo 53,884 milhões de telefones celulares 5g, um decréscimo homólogo de 22,9%, representando 77,7% das remessas de telefones celulares no mesmo período. Sob a influência da situação epidêmica, do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, da inflação, da sazonalidade e de outros fatores, o mercado de telefonia móvel da China vem se afundando.
Sugestão de investimento: semicondutor de potência: a demanda por novos veículos de energia a jusante, fotovoltaicos e outros campos está aumentando, por isso sugere-se prestar atenção a Wingtech Technology Co.Ltd(600745) e China Resources Microelectronics Limited(688396) ; Materiais semicondutores: a expansão da fábrica da bolacha conduz a expansão contínua da demanda da bolacha do silicone e a aceleração da taxa de localização. MCU: Os principais fabricantes da China alcançaram um crescimento constante no desempenho através de produtos high-end e melhoria da quota de mercado. Led: Ecrã Ultra HD e condução backibacklibackidual. A cadeia industrial miniled continua a trabalhar arduamente, e a cadeia industrial miniled continua a fazer um esforço sustentado. Sugere-se que se concentre no Hongli Zhihui Group Co.Ltd(300219) 1 etc.
Aviso de risco: o controle da epidemia não é o esperado; A procura a jusante é inferior ao esperado; A expansão da capacidade é inferior ao esperado; Os atritos comerciais no campo da ciência e tecnologia intensificaram-se.
