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Sob a economia digital, o seguro já realizou o comércio eletrônico e entrou na vida das pessoas de uma nova forma. As plataformas de vendas incluem vários sites oficiais, plataformas de agentes e plataformas de terceiros; O conteúdo do produto inclui seguro tradicional de negócios e frete, seguro de tela quebrada, seguro de extensão de aviação Itália aviação… O seguro de Internet atraiu a maioria dos usuários com canais convenientes, procedimentos rápidos e o conteúdo iterativo rápido de “tudo é seguro”.
Recentemente, o relatório de análise sobre o desenvolvimento do seguro de propriedade na Internet em 2021 divulgado pela China Insurance Security Association mostra que, em 2021, a renda premium do seguro de vida na Internet aumentou 38,2% ano a ano em comparação com 2020, e a renda premium do seguro de propriedade aumentou 8% ano a ano. Ambas as taxas de crescimento são muito maiores do que o crescimento geral do prêmio da indústria.
O 21st Century Business Herald tem quatro companhias de seguros da Internet na indústria de seguros abrangente, bem como a renda do canal de Internet de outras empresas, conteúdo do produto e métodos de marketing, tentando mostrar a nova tendência do seguro da Internet.
Abertura de padrões do lado do canal
Na indústria onde a taxa de crescimento da renda premium diminuiu gradualmente nos últimos anos, o seguro de Internet sempre “contrariou a tendência” e manteve um desempenho brilhante.
De acordo com a divulgação da Associação de Garantia de Seguros da China, em 2021, o prêmio acumulado da escala do negócio de seguros de vida da Internet atingiu 291,67 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 38,2% em relação a 2020, e a taxa de crescimento excedeu em muito – 1,4% da indústria como um todo; A renda total do prêmio de seguro de propriedade foi de 86,2 bilhões de yuans, um aumento anual de 8%, muito superior a 1% da indústria como um todo.
Especificamente, em termos de seguro de vida, seguro de vida, que representou 65,1% da renda premium do seguro de vida na Internet, realizou uma renda de 189,93 bilhões de yuans, um aumento de 61,8% ano a ano, e seguro de saúde realizou um prêmio de 55,1 bilhões de yuans, um aumento de 47% ano a ano.
Em termos de seguro de propriedade, em 2021, o seguro automóvel da Internet alcançou uma renda cumulativa de prêmio de 22,4 bilhões de yuans, com uma taxa de crescimento anual de 7 pontos percentuais maior do que o seguro automóvel total; A renda cumulativa do prêmio de seguro não automóvel foi 63,9 bilhões de yuans, um aumento de 11% ano a ano.A renda do prêmio de seguro de garantia de crédito, seguro de responsabilidade civil, seguro de propriedade e outros tipos de seguro aumentou em 80%, 43%, 28% e 11% ano a ano respectivamente.
Quando se trata da renda premium do seguro de Internet, que sempre manteve uma alta tendência de crescimento, temos que mencionar o maior dividendo fornecido pela Internet na era digital – vantagem de canal.
Comparado com o canal de agente com alto custo de mão de obra e o canal de bancassurance com produtos opcionais limitados, o canal de Internet não só reduz o custo, mas também melhora a eficiência da operação da empresa e atinge diretamente e eficientemente o grupo de clientes com baixo preço, produtos ricos e modo de operação rápido.
Atualmente, existem três principais canais de vendas de seguros na Internet: o primeiro é a plataforma oficial do site, o segundo é a plataforma de vendas estabelecida pela agência e a plataforma de vendas de terceiros.
De suas respectivas vantagens, a auto venda no site oficial é propícia para o estabelecimento e promoção de marcas, como ping um direto estabelecido por Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) e Taikang online estabelecido pela Taikang Life Insurance; As agências podem fornecer canais profissionais e serviços one-stop semelhantes ao “supermercado de seguros”, por exemplo, huixuan.com pode fornecer informações sobre seguros, consultoria de seguros, avaliação de riscos, personalização de esquemas de seguros, seguro on-line, preservação de apólices, assistência na liquidação de sinistros e outros serviços de seguros; As plataformas de vendas de terceiros incluem comércio eletrônico, consultoria e plataformas abrangentes, incluindo seguros Taobao e seguros JD, que fornecem conveniência para pequenos seguros, como seguro de retorno e seguro de retorno de qualidade do produto.
Tome Taikang online, uma companhia de seguros da Internet, como exemplo. Em 2021, Taikang online realizou renda de negócios de seguros de 7,141 bilhões de yuans, incluindo renda de negócios de seguros de saúde de 4,252 bilhões de yuans, renda de seguro de garantia de crédito de 1,022 bilhão de yuans, renda de seguro de veículos comerciais de 749 milhões de yuans e renda de seguro obrigatório de tráfego de 463 milhões de yuans; Além disso, ainda há uma comissão de corretagem e receita de serviço técnico de 54 milhões de yuans. Até o final de 2021, o número cumulativo de clientes atendidos excedeu 170 milhões, e o número total de apólices de seguro excedeu 6,5 bilhões.
Do ponto de vista do setor como um todo, o negócio de seguros de vida na Internet ainda apresenta um modelo de negócio dominado pela cooperação com agências e plataformas de terceiros, complementado pela auto-operação no site oficial das seguradoras.
Segundo as estatísticas, um total de 58 seguradoras realiza negócios através de agentes e plataformas de vendas, 52 seguradoras adotam o modo de auto-operação “em duas frentes” no site oficial e canal de cooperação, e as duas seguradoras operam apenas através do site oficial da empresa.
Em todo o ano de 2021, as companhias de seguros de vida alcançaram um prêmio de escala total de 252,94 bilhões de yuans através da cooperação, um aumento anual de 41,5% em relação a 2020, representando 86,7%; Através da plataforma auto-operada no site oficial, o prêmio de escala acumulou para 38,73 bilhões de yuans, um aumento de 19,6% ano a ano, representando 13,3%. O prêmio de escala da plataforma auto-operada no site oficial da empresa alcançou um crescimento constante por sete anos consecutivos, mas o negócio de canal ainda é dominante.
“Tudo pode ser protegido”
Na última década do desenvolvimento do seguro de Internet, inúmeros tipos “maravilhosos” e inesperados de seguros tornaram-se muito populares no mercado.
Embora nem todos os produtos possam se tornar um clássico, e até mesmo alguns produtos sejam rapidamente removidos das prateleiras logo após seu nascimento, o atributo de “tudo é garantido” da Internet tem sido profundamente enraizado no coração das pessoas. Com base na abertura de canais on-line, as seguradoras continuam a explorar as necessidades dos usuários e projetar produtos, enriquecendo variedades de seguros e cenários de uso.
A partir da comparação de tipos, os produtos de seguros da Internet saltaram do seguro tradicional e expandiram cenas de vida fragmentadas, como gerenciamento de saúde, segurança de transações, consumo de vida e cenas de negócios corporativos. Insight sobre a tendência da experiência de serviço de seguro de Internet de novos jovens em 2022 (doravante referido como o relatório) mostra que 98% da “geração Z”, ou seja, o grupo “pós-95” de aborígenes da Internet, estão dispostos a experimentar novos tipos de seguro, entre os quais seguros inovadores, como seguro de pet, seguro de saúde visual, seguro de beleza médica e seguro de acidente de esqui são favorecidos.
Tomemos como exemplo a “outra economia” que se tornou popular nos últimos anos. De acordo com os dados, a escala de mercado da indústria de animais de estimação da China atingiu 348,8 bilhões de yuans em 2021, e o mercado de seguros de animais de estimação correspondente também está expandindo. Até 2025, a escala de prêmio do seguro de animais de estimação da China deve chegar a cerca de 1,4 bilhão de yuans.
Atualmente, várias companhias de seguros de propriedade líderes do mercado desenvolveram ativamente seguros de animais de estimação, incluindo gigantes tradicionais, como PICC, Ping An e CPIC, e companhias de seguros profissionais da Internet, como Zhong’an on-line e Taikang on-line; Os tipos de seguro de animais de estimação estão se tornando cada vez mais abundantes, cobrindo seguro médico, seguro de responsabilidade civil, seguro de acidentes, seguro de roubo de animais de estimação, seguro de remessa, etc.
As ricas cenas de vida da geração Z também estão forçando o seguro de Internet a explorar as necessidades centrais dos usuários e melhorar o cenário de seguros. Por exemplo, a recente epidemia em casa desencadeou um boom de fitness nacional, e algumas companhias de seguros de propriedade, como o seguro de acidentes esportivos do seguro Zhong’an, foram incluídas nesta cena emergente.
Além disso, muitas companhias de seguros da Internet disseram que “seguro + serviço” é a tendência futura.
De acordo com a análise do relatório, atualmente, os principais consumidores de seguros na Internet, ou seja, geração Z, têm características de consumo de alta demanda e satisfação imediata, e não podem ser movidos pelos serviços abertos pelos serviços tradicionais de seguros com sinal de acidente; Portanto, no futuro design de produto, o conteúdo do serviço precisa ser executado através de todo o ciclo do produto, e as operações relevantes têm as características de fácil acesso e resposta de alta frequência, de modo a atender às três tendências de atualização de produto como serviço, experiência como serviço e inteligência de serviço.
A este respeito, Taikang on-line, uma das “quatro principais companhias de seguros da Internet”, disse que em termos de operação do cliente, a empresa está realizando inovação de produtos com o conceito de “seguro + serviço”, gradualmente realizando operação profissional de pagamento para serviço, individual para família, e melhorando o senso de acesso e capacidade de serviço dos usuários; Zhong’an online também disse que a empresa planeja confiar na ciência e tecnologia para explorar serviços de cenário e fazer seguro de temperatura.
A supervisão tende a ser melhorada
Seguro de gota d’água em plataformas sociais, seguro médico em bate-papo ao vivo, e “x yuan no primeiro mês” milhão de seguro médico uma vez realizado no aplicativo compartilhado de bicicleta e aplicativo powerbank… Canais de Internet abriram cenários de marketing detalhados e ricos para produtos de seguros, e também trouxeram preocupações ocultas, como vendas enganosas e concorrência viciosa devido ao seu entusiasmo pelo “tráfego”.
Por exemplo, nos últimos anos, “0 yuan no primeiro mês”, “garantia gratuita”, “sorteio da sorte” e outros scripts de publicidade de produtos de seguros da Internet são comuns. Slogans semelhantes podem ser vistos em todos os lugares na transmissão ao vivo de cobrar tesouros, aluguel de bicicletas compartilhado e plataforma de vídeo curta. Algumas companhias de seguros induzem os consumidores da Internet a comprar seguro “dando benefícios”.
Com o fim da era do “crescimento bárbaro”, o desenvolvimento do seguro de Internet está ficando cada vez melhor sob a supervisão dos reguladores.
Em outubro de 2021, a Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China emitiu o aviso sobre a regulação adicional do negócio de seguros de vida na Internet das instituições de seguros, limitando o limiar de negócios, o escopo do produto e o controle de custos dos produtos de seguros de vida na Internet e restringindo os modos de publicidade enganosa de “x yuan no primeiro mês” e “cobrança gratuita” adotados pelas empresas de seguros na era das ações para atrair clientes; Ao mesmo tempo, otimizaremos de forma abrangente o seguro de vida na Internet a partir do conteúdo do produto e entidades empresariais, e definiremos o “limiar de acesso” do seguro de vida na Internet, seguro de vida comum (exceto seguro de vida a termo) com um período de seguro de mais de 10 anos e produtos de seguro de anuidade ordinária com um período de seguro de mais de 10 anos.
A pessoa responsável pela Comissão Reguladora Bancária e Seguros da China disse publicamente que problemas comuns de seguros de vida na Internet, como operação de curto prazo de seguros de longo prazo e alta dedução de taxas de devolução foram padronizados, “Em termos de desenvolvimento de produtos, padronizamos o” 0 yuan no primeiro mês “a partir da fonte, a concentração de reclamações, como operação de curto prazo de seguro de longo prazo, alta dedução de taxas de entrega e notificação de saúde obscura; em termos de supervisão, fortaleceremos a divulgação de informações, introduziremos supervisão social e nos concentraremos na precificação científica de produtos de seguro de vida na Internet.”
A Anxin Securities apontou que com a melhoria do sistema regulatório, o mercado de seguros na Internet beneficiará empresas que prestam atenção à operação de compliance, direitos e interesses dos consumidores e “garantia de origem” dos seguros. “Na guerra dos usuários de conversão de ações, o fluxo de produtos explosivos de curto prazo inevitavelmente atingirá o pico. No mercado futuro, é inevitável que as empresas de seguros impactem no seguro de longo prazo; na competição pelo campo de batalha de seguros de longo prazo, grandes empresas com regulamentações sobrepostas e serviços pesados nas empresas de seguros tradicionais podem ter maiores vantagens competitivas.”
