pontos chave
Silício industrial. As empresas de consumo downstream são divididas principalmente em empresas de silicone, polissilício e empresas de liga de alumínio. Em 2021, a capacidade de produção industrial de silício da China era de 4,99 milhões de toneladas / ano, com uma produção de 3,21 milhões de toneladas, representando cerca de 78% da produção global. Até 2025, a capacidade de produção industrial de silício da China deve aumentar para 6,5 milhões de toneladas / ano, e a produção deve aumentar para 4,38 milhões de toneladas Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) é a maior empresa industrial de produção de silício na China, com capacidade de produção responsável por 14,8%. Além das dez principais empresas de produção, pequena capacidade de produção responde por mais de 60%, e a concentração da indústria ainda é baixa.
Silicone. Todos os tipos de metilclorosilano obtidos a partir da primeira etapa da reação entre silício em pó e cloreto de metilo são coletivamente referidos como monômeros de silicone, que são chamados monômeros brutos. Polisiloxano é uma mistura cíclica dominada por D4 (octametilciclotetrasiloxano), geralmente DMC De acordo com as estatísticas de Baichuan Yingfu, atualmente, as cinco principais empresas de produção de silicone na China têm uma capacidade de produção total de 2,7 milhões de toneladas / ano, representando cerca de 73,2% da capacidade de produção total da indústria, e a concentração do mercado é alta. Atualmente, a capacidade global total de polisiloxano é de 3,389 milhões de toneladas / ano, e a capacidade da China é de 2,232 milhões de toneladas, representando 68,5%.
Polisilício. O pó de silício industrial é preparado principalmente pelo processo melhorado Siemens e processo de produção de hidrogenação a frio. O pó de silício industrial é usado como a principal matéria-prima para produzir silício policristalino de alta pureza através da síntese triclorosilano, retificação e purificação, redução, esmagamento e acabamento do produto, recuperação de gás de cauda, hidrogenação a frio e outros processos. Até o final de 2021, as seis principais empresas de polissilício da China tinham uma capacidade de produção de 461000 toneladas / ano, representando 88,8% da capacidade de produção total da China. De acordo com as estatísticas de produção de polissilício em andamento e capacidade de produção planejada de novas empresas, a capacidade de produção de polissilício da China excederá 4 milhões de toneladas / anop align=”center”> 7
Diagrama de cadeia industrial da indústria do silício
Silício industrial, como a matéria-prima básica de alumínio de silício e liga à base de silício, silicone e polissilício, sua aplicação a jusante penetrou na defesa nacional e indústria militar, indústria da informação, nova energia e outras indústrias relacionadas. tem uma posição especial no desenvolvimento econômico e social da China. é um material importante indispensável para o desenvolvimento de nova energia e indústria de novos materiais, mostrando amplas perspectivas de aplicação.
Figura 1
Diagrama da cadeia da indústria do silício
Fonte: ramo de silício da China Nonferrous Metals Industry Association p align = “centro” 2
Silício industrial
As empresas de consumo downstream são divididas principalmente em empresas de silicone, polissilício e empresas de liga de alumínio. Em 2021, a capacidade de produção industrial de silício da China era de 4,99 milhões de toneladas / ano, com uma produção de 3,21 milhões de toneladas, representando cerca de 78% da produção global. Em 2022, estima-se que a nova capacidade de produção será de cerca de 1 milhão de toneladas, e a produção deve chegar a 3,55 milhões de toneladas. Até 2025, a capacidade de produção industrial de silício da China deve aumentar para 6,5 milhões de toneladas / ano, e a produção deve aumentar para 4,38 milhões de toneladas.
A concentração da indústria industrial de silício da China ainda é baixa, e CR10 é de apenas 29,77% Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) é o maior produtor industrial de silício na China, com capacidade de produção responsável por 14,8%, seguido por Changji Jisheng e Yunnan Yongchang, com capacidade de produção responsável por 4,84% e 2,24%, respectivamente. Além das dez maiores empresas de produção, a pequena capacidade de produção representa mais de 60% e a concentração da indústria ainda é baixa.
A nova capacidade de produção de silício industrial no futuro inclui principalmente: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) o projeto de economia circular de “silício hidrelétrico” planejado para ser construído em Yunnan com uma capacidade de produção anual de 800000 toneladas, Zhejiang Xinan Chemical Indusyrial Group Co.Ltd(600596) a nova capacidade de produção planejada de 100000 toneladas por ano e o projeto Jingheyuan de Xinjiang 100000 toneladas por ano. No futuro, a concentração da indústria de silício industrial da China será melhorada ainda mais e a voz do mercado das principais empresas será aprimorada.
Figura 2
Proporção de empresas industriais de produção de silício em capacidade de produção
Fonte: Guangzhou Futures Institute; Compilado por Donghai Futures Research Institute
Figura 3
Proporção de itens de consumo a jusante de silício industrial
Fonte: Guangzhou Futures Institute; Ordenado por Donghai Futures Research Institute p align = “center” 3
Todos os tipos de metilclorosilano obtidos a partir da primeira etapa da reação entre silício em pó e cloreto de metilo são coletivamente referidos como monômeros de silicone, que são chamados monômeros brutos.A capacidade de produção anunciada por projetos gerais é a capacidade de produção de monômeros brutos. Polisiloxano é uma mistura cíclica dominada por D4 (octametilciclotetrasiloxano), geralmente DMC Produtos de silicone: adesivo de temperatura ambiente (RTV), adesivo de alta temperatura (HTV), óleo de silicone. É usado frequentemente em campos terminais como construção, aparelhos eletrônicos, energia elétrica / nova energia, têxtil, cuidados médicos e assim por diante.
De acordo com as estatísticas de Baichuan Yingfu, atualmente, as cinco principais empresas de produção de silicone na China têm uma capacidade de produção total de 2,7 milhões de toneladas / ano, representando cerca de 73,2% da capacidade de produção total da indústria, e a concentração do mercado é alta. Atualmente, a capacidade global total de polisiloxano é de 3,389 milhões de toneladas / ano, e a capacidade da China é de 2,232 milhões de toneladas, representando 68,5%. Estima-se que o excesso de capacidade atinja 1,875 milhões de toneladas no primeiro semestre de 2025, e o excesso de capacidade total atinja 1,875 milhões de toneladas no futuro. Espera-se que seja colocado em operação no primeiro semestre de 2022, com um excesso de capacidade total de 1,875 milhões de toneladas.
Proporção de capacidade das empresas de produção de silicone
Em 2020, o volume de importação de polisiloxano da China foi de 142000 toneladas, o volume de exportação foi de 225000 toneladas e o volume líquido de exportação foi de 83000 toneladas. Em 2021, o volume de importação foi de 134000 toneladas, uma diminuição homóloga de 11,8%, o volume de exportação foi de 376000 toneladas, um aumento homólogo de 54,6%, e o volume líquido de exportação foi de 242000 toneladas, um aumento homólogo de 165,5%. As exportações de siloxano são principalmente para os países vizinhos da China, Coréia do Sul e Sudeste Asiático, bem como os Estados Unidos e Oriente Médio. Os produtos de polisiloxano exportados pela China vêm em muitas formas. óleo de silicone e loção são os mais (puros), seguidos por produtos de borracha de silicone.
Figura 4
Proporção de capacidade das empresas de produção de silicone
Fonte: Guangzhou Futures Institute; Compilado por Donghai Futures Research Institute
Figura 5
Proporção de produtos de consumo a jusante de silicone
Fonte: Guangzhou Futures Institute; Ordenado por Donghai Futures Research Institute p align = “center” 4
Polisilício
O pó de silício industrial é a matéria-prima principal do silício policristalino. O silício policristalino é preparado principalmente pelo processo melhorado Siemens e processo de produção de hidrogenação a frio. O pó de silício industrial é usado como a principal matéria-prima para produzir silício policristalino de alta pureza através da síntese triclorosilano, retificação e purificação, redução, esmagamento e acabamento de produtos, recuperação de gás de cauda, hidrogenação a frio e outros processos. Processado em Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) chip de bateria ou chip através de uma série de processos. Comumente usado em fotovoltaicos, semicondutores e outros campos terminais.
No final de 2021, a capacidade de produção das seis principais empresas de polissilício da China era de 461000 toneladas / ano, representando 88,8% da capacidade de produção total da China.Durante 20132021, a proporção das seis principais empresas de polissilício da China na capacidade de produção total da China aumentou de 78,8% para 88,8%.
A produção das seis principais empresas de polissilício da China é de 445000 toneladas, representando 90,8% da produção total da China. De 2013 a 2021, a proporção da produção das seis principais empresas de polissilício da China na produção total da China aumentou de 88,9% para 90,8%. De acordo com as estatísticas da capacidade de produção planejada de polissilício na produção e novas empresas, a capacidade de produção de polissilício da China excederá 4 milhões de toneladas / ano. Se a oferta no exterior é incluída, pode atender a demanda global de capacidade instalada de cerca de 1000gw. A longo prazo, o plano de expansão de produção existente pode atender a demanda de capacidade instalada em 2030.
Em 2021, o consumo de polissilício da China foi de 613000 toneladas, com um aumento mensal de 20,5%. Durante 20102021, o consumo de polissilício da China aumentou 18,9% ao ano. No mesmo período, a participação global aumentou de 53,5% para 93,9%. Em 2021, o volume de importação de polissilício da China foi de 114000 toneladas, um ligeiro aumento de 12,9% mês a mês. De 2010 a 2021, a taxa média de crescimento anual das importações de polissilício da China foi de apenas 8,3%. No mesmo período, a proporção de consumo na China diminuiu gradualmente de 52,2% para 18,6%.
Figura 6
Proporção de empresas de produção de polissilícios em capacidade de produção
Fonte: Guangzhou Futures Institute; Compilado por Donghai Futures Research Institute
Figura 7
Variação da procura a jusante do polissilício
Fonte: Guangzhou Futures Institute; Ordenado por Donghai Futures Research Institute p align = “center” 5
Lista de empresas cotadas relacionadas com o silicone
Fonte: vento; Compilado por Donghai Futures Research Institute
