No dia 24, o seminário novo da indústria da exposição da consultoria Jibang 2022 foi realizado em Shenzhen. Há muitos desafios na indústria de displays este ano, com cadeia de suprimentos instável e demanda downstream lenta. Muitas pessoas na cadeia da indústria de displays de tela disseram a repórteres que ser capaz de “viver” é o objetivo de muitas empresas da cadeia do setor este ano.
Neste mercado, ainda existem oportunidades estruturais na indústria. Nesta conferência, vários empresários disseram a repórteres que a demanda atual do mercado por produtos miniled high-end ainda é grande. Alguns analistas disseram à imprensa financeira associada que, como um elo de produção emergente, Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) e outros fabricantes de cristal sólido merecem atenção.
compressão de demanda downstream é óbvia
“Na situação deste ano, muitas empresas na cadeia da indústria de exibição estão ‘sobrevivendo nas rachaduras'”, um executivo da cadeia da indústria de exibição disse a repórteres que ser capaz de “sobreviver” no ambiente atual tornou-se o objetivo de muitas empresas este ano.
\u3000\u3000 “Este ano é mais desafiador do que 2020. No início do surto da epidemia em 2020, a tendência geral de operação econômica também foi influenciada pela inércia do impulso de crescimento em 2019, a introdução intensiva de uma série de políticas nacionais de estímulo e a inclinação gradual das cadeias de suprimentos no exterior para a China. Este ano entrou em um período de teste real. Sob a influência de epidemias esporádicas e outros fatores, a situação de crescimento no lado da demanda do mercado está enfrentando desafios.” Zuo Jianming, secretário do conselho de administração e vice-presidente de operações de Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) ( Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) SZ), disse à imprensa financeira associada.
Embora muitas empresas e instituições tenham previsto que o segundo trimestre vai parar de cair, os executivos acima mencionados disseram a repórteres que os preços do painel LCD “ainda têm espaço para explorar”. Como ele disse, o preço do painel LCD ainda está caindo, e outros produtos de exibição também estão em apuros.
De acordo com os últimos relatórios de pesquisa de várias instituições de pesquisa, a demanda de muitas categorias de eletrônicos de consumo, como TV, laptop e telefone celular foi reduzida. Xie qinyi, diretor da pesquisa de exibição omdia, disse que a taxa de crescimento da área global de embarque de painéis deve cair para 3% em 2022 Sob o impacto do declínio nos preços do painel, o valor global da produção do painel diminuirá em 15% este ano, mostrando o primeiro crescimento negativo nos últimos anos.
Mesmo os OLED, que anteriormente estavam em falta, não conseguiram resistir ao declínio. De acordo com os dados da consultoria Qunzhi, a linha de produção OLED da China ainda estará em um nível baixo, e ainda adotará uma estratégia de preços radical em resposta a alguns novos projetos. Em termos de TV, de acordo com dados de consultoria Jibang, a escala global de remessas de TV OLED será reduzida para 7,79 milhões este ano, e a taxa de crescimento anual convergirá para 17%.
Neste caso, muitas empresas da cadeia industrial estão se implantando ativamente para superar essa “crise” sem problemas. Zuo Jianming disse a repórteres que o alto estoque de toda a indústria está relacionado ao impacto da epidemia na cadeia de suprimentos, a empresa também adotará métodos de aquisição de pequenas quantidades e múltiplos lotes de matérias-primas, alocação flexível da capacidade de produção e aumento da promoção de vendas para estabilizar o estoque.
Este método de alocação também é semelhante ao de Shenzhen têxtil. Zhu Meizhu, gerente geral de Shenzhen têxtil ( Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) . SZ), uma vez disse à imprensa financeira associada que o inventário atual da empresa de linhas de produção 1-6 é principalmente matérias-primas. Um é despachar ativamente quando há oportunidades estruturais no mercado de painéis, e o outro é garantir a estabilidade da cadeia de suprimentos.
No entanto, alguns empresários acreditam que a epidemia liberou alguma demanda Wang Haibo, engenheiro-chefe da Unilumin Group Co.Ltd(300232) ( Unilumin Group Co.Ltd(300232) SZ), disse à imprensa financeira associada que, em geral, o mercado mostrou uma tendência descendente, mas a demanda do mercado em alguns segmentos foi liberada.
Por exemplo, sob a epidemia, a demanda do governo por tratamento abrangente foi estimulada, e a transformação digital do governo e alguns projetos de infraestrutura nacionais não foram afetados pela epidemia. Portanto, neste nível, Wang Haibo acredita que o impacto da epidemia na demanda do mercado é limitado e não constitui uma supressão global. Wang Haibo disse ainda que o incremento de Unilumin Group Co.Ltd(300232) este ano se concentrará principalmente na construção do governo na epidemia, como governo digital, governança digital, governança abrangente, etc.
Vale ressaltar que o repórter leu o relatório financeiro do primeiro trimestre upstream da cadeia industrial e descobriu que a maioria das empresas ainda tem bom desempenho no primeiro trimestre. Alguns empresários disseram a repórteres que a transmissão da demanda levará cerca de 3-5 meses. Portanto, os fabricantes upstream de materiais e chips IC ainda podem precisar de um atraso de tempo para sentir o impacto do mercado.
miniled é esperado para ser um fabricante de cristal sólido em grande escala digno de atenção
No contexto de condições de mercado pobres, mini LED ainda é grandes esperanças. Impulsionado pela adição contínua de marcas e pelo layout ativo dela e TV pelos fabricantes de índices Apple e Samsung, a consultoria trendforce Jibang estima que o envio total de monitores de retroiluminação miniled atingirá 17,6 milhões de unidades em 2022, com uma taxa de crescimento anual de cerca de 83%.
Confrontado com as dúvidas do repórter sobre “por que miniled será em grandes quantidades quando a demanda é lenta”, Yu Bin, analista da consultoria Jibang, disse ao repórter, “Apesar da baixa demanda downstream, a taxa de penetração de miniled ainda é muito baixa. De acordo com as estatísticas da consultoria Jibang, foram cerca de 200 milhões de unidades de TV vendidas no ano passado. Mesmo que todos os esquemas POB e cob foram somados, a miniled TV enviou cerca de 2 milhões de unidades, com uma taxa de penetração de apenas 1%. Portanto, a redução da demanda terminal realmente não tem obstáculo óbvio para o crescimento de miniled.”
De acordo com a pesquisa de consultoria Jibang, com a atual redução de custos e incremento de produtos miniled, o volume de remessa de TV miniled este ano excederá 4 milhões, o que se espera dobrar em relação ao ano anterior.
Wang Haibo explicou aos repórteres de outro ponto de vista, “na verdade, devemos olhar para isso separadamente. O mercado é um comportamento comercial, mas minimizado não é apenas um comportamento comercial simples, ele também precisa considerar a tecnologia. Do ponto de vista técnico, minimizado é a tendência geral.”
Da perspectiva de todo o ciclo de vida, os produtos de exibição micro LED produzidos pela tecnologia de embalagem de espiga têm maior confiabilidade, e o custo abrangente de operação, uso e manutenção é relativamente baixo. No entanto, seu preço de compra inicial é geralmente considerado alto, então “redução de custos” também é uma tarefa importante para a indústria atualmente.
Zuo Jianming disse a repórteres que é muito importante reduzir custos passo a passo através da otimização do projeto, melhoria de processos, produção intensiva e outros meios, mas isso requer os esforços conjuntos de toda a indústria. Não podemos esperar um penhasco como redução de custos em toda a cadeia industrial. Sua curva de custos sempre terá uma certa inclinação e levará algum tempo. Zuo Jianming apontou ainda que Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) com a ajuda da “ferramenta de corte de custos” de tecnologia patenteada independente, os produtos da série “Lehman tela gigante” para o C-end começaram a entrar no campo do mercado doméstico e competir com produtos estrangeiros.
Yu Bin disse que a redução de custos é realmente o que esses fabricantes estão fazendo todos os anos. Desde a melhoria do rendimento final de cavacos, a melhoria do rendimento final de embalagens, a cooperação de várias matérias-primas para a simplificação de vários processos tecnológicos, esses sistemas de layout mais científicos são todos para reduzir custos.
Somente expandindo ainda mais o “bolo” de miniled, expandindo a escala e reduzindo o custo pode a cadeia industrial continuar se beneficiando.
Como uma importante faixa de atualização de tecnologia para display LCD tradicional, o layout de miniled tornou-se algo que quase todos os fabricantes de displays estão fazendo. Muitos produtos miniled de fabricantes de painéis de cabeça, como BOE ( Boe Technology Group Co.Ltd(000725) . SZ) e TCL Huaxing também foram lançados.
Enfrentando essa tendência, Yu Bin disse a repórteres que, de fato, da aplicação tradicional ao aplicativo minializado atual, há um link que mais mudou – isto é, o link de cristal sólido.
Na produção de miniled, para outros links como chips, em comparação com o passado, é principalmente tornar os chips menores, do formal ao flip, com uma mudança menor. Mas a máquina de cristal sólido envolve a tecnologia central de miniled – transferência. Existem algumas indústrias dignas de atenção, como equipamentos, transferência e adaptação de placas PCB, que são fatores importantes que afetam o custo de toda a indústria.
Actualmente, os principais fabricantes de máquinas de cristal sólido incluem Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) ( Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) SH) no continente, ASM Pacific em Hong Kong e besi nos Países Baixos Em que Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) em 2021, a receita operacional da mini máquina de cristal sólido foi de 200 milhões de yuans, com um aumento ano a ano de 421,87% e uma margem de lucro bruto de 66,32%.
Na indústria de PCB, a maioria dos fabricantes de PCB também estabeleceram substratos Mini led PCB, incluindo empresas chinesas de PCB, tais como Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) ( Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) . SZ), Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) ( Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) . SZ), Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.Ltd(002579) ( Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.Ltd(002579) . SZ), etc.
