“A situação tensa entre a Rússia e a Ucrânia desde fevereiro está acelerando o ritmo de transformação energética liderada pela Europa, e a nova energia, novos materiais, sustentabilidade verde, de baixo carbono e reciclagem se tornarão as palavras-chave para o desenvolvimento futuro das empresas químicas”, disse Huang Yinguo, CEO da divisão de consultoria do Centro de Informações Químicas da China (doravante referido como “Sinochem”) em sua perspectiva para a indústria química global e chinesa em 2022, A inovação científica e tecnológica é e continuará a tornar-se a principal competitividade das empresas químicas globais.
China Chemical Information Center é uma organização nacional de consultoria de informação e serviços de informação para a indústria química, realizando uma série de projetos-chave nacionais, como o Ministério da ciência e tecnologia, o Ministério da indústria e tecnologia da informação e o Ministério do Comércio.
Huang Yinguo disse que a indústria química da China fez um grande progresso. Por exemplo, conjuntos completos de tecnologias e equipamentos, como etileno e aromáticos, basicamente alcançaram autonomia, e avanços foram feitos na indústria química do carvão. No entanto, tecnologias independentes no campo de novos materiais químicos e produtos químicos especiais ainda são escassos. Os fundos utilizados pelas empresas para a tecnologia destinam-se principalmente à aquisição de tecnologia, e a criação e investimento das suas próprias instituições de I & D limitam-se basicamente à digestão e absorção.
A proporção do investimento em I & D na indústria química da China ainda está aquém da de outros países e regiões. De acordo com as estatísticas da Comissão Europeia da Indústria Química (Cefic), em 2020, o investimento em P&D da indústria química da China representou 0,9% da receita total, enquanto o investimento em P&D da União Europeia, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul representou 1,9%, 1,8%, 5,6% e 3,0% da receita total, respectivamente.
Em 7 de abril, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros seis ministérios e comissões emitiram conjuntamente os pareceres orientadores sobre a promoção do desenvolvimento de alta qualidade da indústria petroquímica e química no 14º plano quinquenal (doravante denominados pareceres). De acordo com os pareceres, até 2025, o investimento em P&D das Empresas acima do Tamanho Designado na indústria petroquímica e química representará mais de 1,5% da receita principal do negócio.
Sinochem disse que, no passado, as empresas químicas multinacionais estavam acostumadas com a conveniência e benefícios trazidos pela globalização. Quando havia uma contradição entre benefícios de capital e benefícios trabalhistas, eles desaceleraram o ritmo da P&D básica com alto investimento e alto risco. No entanto, sob o pano de fundo da transformação energética, as empresas químicas irão reiniciar a P&D e inovação.
Citic Securities Company Limited(600030) disse que quando o ciclo de capacidade não puder atender às necessidades de melhoria do desempenho ou desempenho de custos, a mudança tecnológica começará, promoverá a indústria para desenvolver novos produtos ou processos e trará mudanças no padrão de elos relevantes da cadeia industrial.
Sinochem prevê que até 2025, a taxa de crescimento da produção química global permanecerá acima de 3%, a China superará os Estados Unidos como o maior mercado único de consumo do mundo, e os Estados Unidos serão o maior mercado químico de crescimento fora da China (produção e consumo crescem simultaneamente).
Atualmente, o comércio dos EUA da China formou complementaridade efetiva no campo petroquímico e não é altamente competitivo. No entanto, com a liberação contínua da capacidade de produção de etano e etileno nos Estados Unidos, terá um certo impacto na cadeia industrial básica de carbono 2 da China até 2025, e a liberação contínua da cadeia industrial de carbono 3 da China também terá um certo impacto no mercado dos EUA.
A Cefic disse que o aumento acentuado dos preços da energia e a interrupção da cadeia de suprimentos continuaram trazendo riscos para a economia e a indústria química. Após um forte crescimento de 5% em 2021, a indústria química dos 27 países da UE diminuirá para 2,5% em 2022. Os produtos das empresas europeias e das empresas chinesas são altamente competitivos. Com a expansão adicional da capacidade de produção no mercado chinês, a expulsão das empresas europeias tradicionais tornar-se-á mais óbvia.
Com a expansão da capacidade da refinaria, os produtos químicos básicos emitiram um aviso de excesso de capacidade.
Em 2021, a capacidade da indústria de refino de petróleo da China continuou a expandir-se, incluindo 20 milhões de toneladas de Zhejiang Petrochemical fase II e 15 milhões de toneladas de Zhenhai Refining e expansão química. O aumento acelerado do refino privado mudou o padrão de refino e petroquímico da China.A capacidade das refinarias independentes da China aumentará rapidamente em 2021.
Sinochem disse que a pressão de excesso de capacidade na indústria de refino de petróleo está se transmitindo para a indústria petroquímica, e a indústria petroquímica precisa se proteger contra o risco de excesso de capacidade no futuro. Estima-se que, até 2025, o óxido de etileno, o óxido de propileno, o ácido acrílico e outros produtos dos principais produtos a jusante das olefinas terão capacidade excessiva; Etilenoglicol e acrilonitrilo enfrentarão grande pressão de excesso de capacidade; Polietileno, EVA, polipropileno e policarbonato enfrentarão excedentes estruturais.
Tomando o etileno como exemplo, a China produziu 28,257 milhões de toneladas de etileno em 2021, um aumento anual de 30,8%. Em 2022, com o comissionamento do projeto Zhenhai Refining e fase química II e Zhejiang Petrochemical fase II 3 projeto, a tendência de desenvolvimento da integração upstream e downstream do etileno será ainda mais destacada.A capacidade total de produção de etileno da China atingirá 42 milhões de toneladas / ano e 69 milhões de toneladas / ano em 2025.
Os produtos químicos básicos são indústrias de capital intensivo, e as barreiras industriais refletem-se principalmente nas matérias-primas e no capital. Empresas principais de refinação e química de propriedade do Estado e grandes empresas privadas de refinação e química, como Zhejiang Petrochemical, Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) , Rongsheng Petro Chemical Co.Ltd(002493) etc., são os principais participantes e ocupam uma posição de liderança na indústria com as vantagens de recursos e escala.
Em termos de novos materiais químicos, os dados da Sinochem mostram que a escala de mercado global de novos materiais químicos é de cerca de 3,5 trilhões de yuans em 2021; A escala do mercado de novos materiais químicos da China é de quase 1 trilhão de yuans, dos quais a oferta do mercado da China é de cerca de 700 bilhões de yuans e a importação líquida é de 300 bilhões de yuans.
Novos materiais químicos não são apenas uma parte importante da nova indústria de materiais, mas também um novo campo com vitalidade e potencial de desenvolvimento na indústria química. Em 2021, a taxa de crescimento anual média do mercado de novos materiais químicos da China excedeu 10%, mas a taxa de autossuficiência global foi inferior a 70%. A nova indústria de materiais da China tem enorme espaço e bom impulso de desenvolvimento, mas sua capacidade de inovação independente é fraca. Há alguns problemas no desenvolvimento industrial, tais como estrutura de produto irracional, tecnologias chave controladas e fraca competitividade no mercado internacional.
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia da informação de nova geração, nova energia, fabricação de equipamentos high-end e outros campos de aplicação e o progresso constante da pesquisa de materiais básicos e inovação tecnológica, a escala de mercado da nova indústria de materiais da China deve chegar a 10 trilhões de yuans até 2025.
Sinochem disse que, sob o pano de fundo da inflação global e dos altos preços das commodities, o surgimento de nova capacidade de produção representada pelos projetos de refino e químicos em larga escala da China e projetos de etano dos EUA estabilizarão os preços das commodities nos próximos 1-2 anos. A integração das empresas químicas básicas e a competitividade de custos do layout da cadeia industrial são a pedra angular da sobrevivência e desenvolvimento no ciclo de capacidade. Inovação e tecnologia se tornarão a competitividade central das empresas químicas chinesas.
Huang Yinguo acredita que as oportunidades de desenvolvimento da indústria química da China nos próximos três anos se concentrarão na mudança tecnológica, no dobro do carbono e no crescimento econômico constante. Transformação tecnológica na direção da transformação da estrutura energética, neutralização do carbono pico e tecnologias alternativas domésticas para materiais-chave serão a principal linha de investimento da indústria química.
