É um facto indiscutível que o mercado electrónico de consumo está em desaceleração, mas a Apple continua sozinha. Recentemente, a organização de pesquisa de mercado anunciou que o telefone móvel Apple Q1 ainda tem mais vantagens no mercado de computadores high-end, com uma participação de mercado global de computadores high-end de mais de 75%; Ao mesmo tempo, o preço médio de venda dos telefones celulares Apple permanece em um nível elevado nos últimos anos. Alguns analistas disseram a repórteres que a Apple se beneficiou muito com o declínio das vendas da Huawei nos últimos anos.
Por outro lado, as empresas da “cadeia de frutas” da China vivem uma vida “cautelosa”. Enquanto desfruta da enorme aura trazida pela “cadeia de frutas”, toda vez que a Apple tem boas notícias, ela traz um grupo de empresas da “cadeia de frutas” preços de ações mais altos; Um lado está em uma posição fraca na negociação de preços, e está limitado ao acordo de confidencialidade, não pode dar uma resposta positiva a rumores como “ordens de corte” e “ser expulso”.
Vários especialistas da indústria entrevistados disseram a repórteres que o volume de vendas da Apple é grande o suficiente para trazer maiores benefícios para as empresas da “cadeia de frutas”, mesmo que seu poder de negociação esteja no topo. Portanto, tornar-se uma “cadeia de frutas” ainda é a escolha preferida para as empresas da cadeia de telefonia móvel no momento. Atualmente, como as marcas domésticas de telefonia móvel “rompem” e como as cadeias domésticas de telefonia móvel têm uma segunda curva de crescimento são tópicos quentes na indústria de telefonia móvel, e ainda há um longo caminho a percorrer para as marcas de telefonia móvel e fabricantes de peças upstream.
apple torna-se o “lobo solitário” no mercado de telefones móveis high-end
Desde que a Huawei estava “presa”, a Apple não tem rival no campo dos computadores high-end.
Na China, telefones celulares acima de US $ 600 serão definidos como telefones high-end. De acordo com os últimos dados de contraponto, no primeiro trimestre deste ano, a participação de mercado da Apple no mercado chinês atingiu mais de 70%; No mercado global, a quota de mercado da Apple atingiu cerca de 75%. Apenas um ano atrás, no primeiro trimestre de 2021, a apple representou 66% do mercado global de computadores high-end e cerca de 50% do mercado chinês.
Junto com a participação de mercado da Apple, o preço dos telefones celulares também aumentou. De acordo com os últimos dados de contraponto, no primeiro trimestre deste ano, o preço médio dos telefones celulares da Apple atingiu US $ 848, enquanto no segundo trimestre de 2020, o valor era de apenas US $ 688. Quanto maior o preço, mais maçã ganha. De acordo com o relatório financeiro, a receita total da Apple no ano fiscal de 2021 foi de US$ 365,8 bilhões, um aumento homólogo de 33,26%; O lucro líquido foi de US $ 94,7 bilhões, um aumento homólogo de 64,92%.
O analista de contrapontos Archie Zhang disse à Associated Press financeira “Do ponto de vista do modelo, o iPhone 13 ainda é o smartphone mais vendido na China. A Apple se beneficiou muito com o declínio nas vendas da Huawei, porque o iPhone se tornou o melhor substituto para o equipamento high-end da Huawei. O declínio da Huawei levou os principais fabricantes de OEM da China a dedicar mais recursos ao mercado high-end, mas até agora, eles não conseguiram ocupar uma parte considerável neste campo.”
Perguntado quando haveria um avanço, Archie Zhang disse ainda que “produtos de telefone inteligente high-end exigem um longo período de acumulação de energia potencial da marca e capacidades de P & D. Todos os fabricantes de telefones inteligentes estão ativamente estabelecendo seus planos, mas isso não pode ser alcançado através de um ou dois anos de investimento.”
Yu Lei, ex-vice-presidente da Gionee mobile phone, disse a repórteres que a diferença entre as marcas domésticas de telefones móveis e a Apple se reflete em três pontos, a saber, marca, integração tecnológica e julgamento das tendências tecnológicas futuras.
Yu Lei disse: “Os consumidores high-end da China têm requisitos mais altos para marcas de telefones celulares e integração de tecnologia. Ao mesmo tempo, a Apple sabe mais sobre alta tecnologia e a direção de desenvolvimento futuro da tecnologia do que nossos fabricantes Android. Não há dúvida de que os fabricantes de telefones móveis são integradores. Mas a Apple certamente sabe mais sobre a direção da tecnologia do que os fabricantes Android, por isso pode integrar melhor tecnologia.”
A visão de Archie Zhang é semelhante à de Yu Lei. Archie Zhang disse a repórteres que “atualmente, os fabricantes de Android ainda precisam aumentar o acúmulo de energia potencial da marca no campo high-end para obter o reconhecimento do consumidor. Eles devem fazer um bom trabalho na definição de produtos e produtos high-end que os consumidores precisam. Eles devem acumular força de P & D e se esforçar para alcançar a diferenciação do produto”.
Actualmente, quer se trate de uma tela dobrável ou um chip auto-desenvolvido, há notícias constantes sobre a forma de ataque das marcas nacionais de telefones móveis. No entanto, o efeito final continua a ser testado pelo tempo. Yu Lei disse ao repórter que está otimista sobre a glória de herdar o manto da Huawei. Ele tem potencial no mercado high-end da China. Ao mesmo tempo, ele está otimista sobre ov. Embora o posicionamento atual ainda seja médio, a marca é resiliente.
Vale ressaltar que, como ex-vice-presidente do telefone celular Gionee, Yu Lei iniciou seu negócio no campo da eletrônica de consumo novamente recentemente. Ele disse a repórteres que os telefones celulares são apenas parte da nova empresa – salto livre. Há um enorme oceano azul entre telefones celulares e tecnologia 4.0, que será a direção de desenvolvimento futuro da empresa.
cadeia de frutas é uma espada de dois gumes
O desempenho e o preço das ações da Apple atingiram novos altos, enquanto as empresas da “cadeia de frutas” da China provaram a doçura e amargura trazidas pela maçã.
Um executivo da fabricante secundária de testes da Apple disse a repórteres que quase todas as empresas de fabricação esperam se tornar uma “cadeia de frutas”. A fonte disse, “ainda estamos lutando para mais ordens. Se pudermos cooperar de forma estável, a receita da empresa nos próximos anos será garantida.”
Archie Zhang disse a repórteres que “a Apple é famosa por seus altos padrões na cadeia de suprimentos. Em certa medida, entrar no sistema de cadeia de suprimentos da Apple através da certificação da Apple é reconhecimento da qualidade do produto do fabricante. Cooperando com a Apple, os fabricantes também podem melhorar sua capacidade de produção e qualidade atendendo aos altos requisitos da Apple”.
Ao longo dos últimos anos, as empresas chinesas realmente desfrutaram dos dividendos trazidos pelo halo da “cadeia de frutas”, e muitas centenas de bilhões de empresas nasceram no mercado secundário, como Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) .sz e Goertek Inc(002241) Goertek Inc(002241) .sz.
Por outro lado, devido ao alto custo das matérias-primas nos últimos dois anos, alguns participantes do mercado disseram que a forte posição da Apple na cadeia de suprimentos reduziu os lucros dos fornecedores.
A este respeito, archiezhang disse a repórteres, “os modelos de iPhone têm um volume de remessas relativamente grande, e a Apple tem um grande volume de compra. A Apple está de fato em uma posição relativamente favorável na negociação de preços. No entanto, os fornecedores ainda têm lucros razoáveis para melhorar a qualidade do produto.” Além disso, Yu Lei também disse ao repórter que, mesmo que o lucro bruto do telefone celular da Apple seja relativamente maior, o lucro de fazer negócios com a Apple ainda é considerável.
Na verdade, o negócio de marcas domésticas de telefones celulares não é tão fácil quanto a Apple. Um executivo sênior de um fornecedor nacional líder da marca de telefonia móvel disse ao repórter que a cooperação com esta marca de telefones celulares nos últimos dois anos não fez dinheiro, e o lucro bruto foi pressionado muito baixo. Ele acreditava que o significado da publicidade para a empresa era maior do que os benefícios econômicos.
O que realmente faz muitas empresas de “cadeia de frutas” começarem a buscar a segunda curva de crescimento é o perigo oculto trazido pela sua dependência da maçã.
Na semana passada, houve rumores de que Wingtech Technology Co.Ltd(600745) porque a qualidade do módulo de câmera frontal não atendeu aos requisitos do cliente, ele foi removido da cadeia de suprimentos do módulo de câmera frontal pela maçã do cliente principal no exterior. Assim que a notícia saiu, o preço das ações de Wingtech Technology Co.Ltd(600745) . Em 26 de maio, Wingtech Technology Co.Ltd(600745) respondeu que o negócio da empresa estava progredindo normalmente e não havia nenhum problema de qualidade do produto.
Outro líder da “cadeia de frutas” Boe Technology Group Co.Ltd(000725) Boe Technology Group Co.Ltd(000725) .sz também tem uma situação semelhante. Em 2021, a BOE começou a fornecer telas OLED para iPhone 12, iPhone 13 e outros produtos, e nesse ano, o lucro líquido da empresa aumentou 412,96% em relação ao ano anterior, recorde. Este ano, a notícia de que o BOE foi “cortado” pela Apple continuou a se espalhar, o que fez pessoas de todas as esferas da vida falarem sobre o BOE e aumentaram a tensão dos investidores.
A este respeito, Sujeito ao acordo de confidencialidade, BOE, que raramente respondeu a tais notícias, também disse no e-mail interativo em 17 de maio que “não vai comentar os relatórios da mídia coreana com base em rumores do mercado. BOE sempre foi comprometido com o cliente em primeiro lugar, qualidade em primeiro lugar, e sempre manteve uma estreita cooperação com clientes globais, e não poupou esforços para garantir que as necessidades do cliente sejam adequadamente atendidas na primeira vez. Atualmente, nossos objetivos anuais no campo OLED não mudaram, e o desenvolvimento de negócios relevantes foi promovido ordenadamente.”
Além disso, tais empresas de “cadeia de frutas” como Ofilm Group Co.Ltd(002456) Ofilm Group Co.Ltd(002456) .sz e Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) .sz fizeram notícias semelhantes, o que tem um certo impacto na empresa. Por um lado, foi criticado como “grande dependência do cliente” e, por outro lado, foi difícil resistir ao declínio da eletrônica de consumo. Empresas da cadeia de eletrônicos de consumo nos segmentos superior e médio começaram a investir em indústrias mais de alto valor agregado.
Por exemplo, a cooperação entre Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) chery é considerada como um sinal de sua transformação. Na reunião de desempenho de Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) este mês, seu presidente wanglaichun também disse: “o progresso do investimento no negócio Chery ODM é melhor do que o esperado, mas o desempenho da indústria automotiva leva muito mais tempo do que o da eletrônica de consumo.”
Além disso, empresas de “cadeia de frutas”, tais como Ofilm Group Co.Ltd(002456) Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) .
No entanto, de acordo com o relatório anual de 2021 e relatório trimestral do primeiro trimestre, apenas as empresas cujos negócios como Goertek Inc(002241) .
