Em 30 de maio, o escritório geral do Conselho de Estado enviou o plano de implementação para promover o desenvolvimento de alta qualidade de novas energias na nova era emitido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e pela administração nacional de energia, envolvendo medidas como inovar o modo de desenvolvimento e utilização de novas energias, garantir a segurança da cadeia de suprimentos da cadeia industrial e melhorar as políticas fiscais e financeiras para apoiar o desenvolvimento de novas energias, visando ancorar o objetivo de que a capacidade instalada total da China de energia eólica e Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 00059; geração de energia atingirá mais de 1,2 bilhão de kw até 2030.
“Este é um plano encorajador! No processo de formulação desta política, tenho a honra de participar da revisão e demonstração por três vezes. Em geral, a nova política deixou uma grande margem em branco para o desenvolvimento de novas energias. No futuro, o desenvolvimento, construção e operação de recursos cênicos, bem como o apoio político de capital, finanças e tributação podem ser feitos um avanço suave. Esta é uma política revolucionária e de longo alcance.” Zhangchuanwei, presidente do Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) .
É realmente necessário que políticas apoiem o desenvolvimento de novas energias. Nos últimos anos, a nova indústria de energia representada pela fotovoltaica cresceu rapidamente, a capacidade instalada ocupa o primeiro lugar do mundo, e basicamente entrou em uma nova etapa de desenvolvimento sem subsídios. Como parte importante da construção de um sistema de energia limpo, de baixo carbono, seguro e eficiente na China, a indústria fotovoltaica está ativamente explorando sua própria estrada de desenvolvimento saudável e ordenado enquanto “cresce ao sol”.
Se “rolar” é a tendência geral da indústria fotovoltaica, então “não avançar ou recuar” é um verdadeiro retrato das empresas na inundação.
Empresas líderes ativamente “constroem muros altos”; 2,Os fabricantes do terceiro nível estão esperando a oportunidade de “ultrapassar na curva”; “Jogadores transfronteiriços” pretendem “tomar uma parte” — de acordo com estatísticas incompletas, no primeiro trimestre de 2022, a escala de expansão proposta dos quatro elos de fabricação de materiais de silício, bolachas de silício, células e módulos na cadeia da indústria fotovoltaica atingiu 620000 toneladas, 72,5gw, 66,8gw e 68,5gw respectivamente (excluindo planejamento de longo prazo), e cada elo mostrou uma tendência de expansão rápida.
Por trás do rápido avanço, não há um “dilúvio” sem direção. A escala de investimento de dezenas de bilhões de yuans em cada turno construiu um território integrado de gigantes da indústria; A perspectiva da indústria sob o pano de fundo de “carbono duplo” atraiu a próxima competição de “tianwaifeixian”; A rota técnica em constante mudança aponta para a direção da mudança no padrão da indústria.
integração: luta de praia a montante e a jusante
A integração vertical tornou-se a “aspiração” de quase todas as empresas da cadeia fotovoltaica. A orientação de “abraçar o silício como rei” torna “ir upstream” a “tendência de toda a indústria fotovoltaica”.
Tomando o link material de silício como exemplo, pode-se dizer que as forças novas e antigas estão se reunindo e as estrelas estão brilhando. No início do ano, o gigante material de silício Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) . Após a conclusão do projeto, a empresa operará 105000 toneladas de capacidade de polissilício em Shihezi, Xinjiang e 100000 toneladas de capacidade de polissilício em Baotou, Mongólia Interior, para cavar ainda mais o “fosso”.
Empresas dentro do círculo estão intensificando a construção de barreiras altas, enquanto aqueles fora do círculo estão ocupados atacando cidades e ocupando terras. A fim de melhorar a estabilidade da cadeia de suprimentos, mais empresas a jusante na cadeia industrial estenderam seus tentáculos para a extremidade do material de polissilício a montante.
Por exemplo, Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) .
Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) .
Mesmo Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) . Em 7 de abril, a empresa e a TCL anunciaram que investiriam 20,6 bilhões de yuans na Mongólia Interior, incluindo 120000 toneladas de polissilício de alta pureza, centro nacional de P & D de material de silício, etc. A este respeito, um pesquisador da indústria disse com um sorriso: “agora na indústria fotovoltaica, ninguém pode escapar de esticar a cadeia industrial”.
Por outro lado, o momento da expansão da produção de bolacha de silício não é menos impressionante. De acordo com estatísticas incompletas, no primeiro trimestre deste ano, a escala de expansão da produção em links como puxar cristal, cortar e bolacha de silício excedeu 70% do investimento total do ano passado.
A “arena de desafio” da capacidade de produção de chips de silício é lançada principalmente conjuntamente pelo “veterano” Longji energia verde (anteriormente conhecido como Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) ) e Jingke energia. Em 13 de março, a energia verde Longji fez um grande movimento para investir no projeto de 20GW / uma haste e chip de silício monocristalino, com um investimento estimado de 7,6 bilhões de yuans. Apenas uma semana depois, Jingke Energy anunciou que planejava investir 10 bilhões de yuans para planejar e construir um projeto da indústria fotovoltaica de haste de tração de cristal único 30GW em Xining para melhorar sua capacidade de integração vertical.
De uma nova maneira, as “novas forças” fotovoltaicas Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) recentemente começaram a promover o projeto de fase II de silício monocristalino Baotou, esperando “romper” com wafers de silício de grande porte. Embora a empresa esteja no mercado por um curto período de tempo, ganhou muitos pedidos. Desde 2021, a empresa assinou pedidos de longo prazo para wafers e hastes de silício, totalizando 77,9 bilhões de yuans.
Comparado com a “loucura” no upstream, os elos da bateria e do módulo são muito mais “calmos”, e as empresas líderes do setor equilibram a lacuna na cadeia industrial.
slot para cartão: os forasteiros entram
Até o final do primeiro trimestre deste ano, cerca de 16 novas empresas anunciaram seus novos e propostos projetos de polissilício, e a capacidade planejada deve exceder 1,7 milhão de toneladas / ano.
A indústria fotovoltaica, que parece ser incomparavelmente “enrolada”, também “varreu” mais entradas de capital industrial.
RMB 17,5 bilhões de silício policristalino “esmagado”, líder de silício duplo Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) . Beneficiando da forte recuperação no lado da demanda a jusante, a empresa planeja construir uma capacidade de polissilício de alta pureza de 200000 toneladas e expandir seu território industrial com base na expansão da capacidade de seus principais produtos industriais silício e silicone.
Em fevereiro deste ano, o projeto de tecnologia Geely “Vale do Silício” com um investimento total de 22,8 bilhões de yuans começou em Xiangyang, província de Hubei. Atualmente, 2000t silício policristalino na primeira fase do projeto foi colocado em operação com sucesso. Espera-se que após a conclusão, “Geely Silicon Valley” tenha uma capacidade de processamento e fabricação de polissilício de nível 6n Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 1, com uma escala de produção de 50000 toneladas por ano e um valor de produção de cerca de 10 bilhões de yuan.
O grupo Baofeng tem um “apetite” maior, cobrindo toda a cadeia da indústria fotovoltaica, desde materiais de silício até usinas de energia. Em 25 de fevereiro, Baofeng assinou um acordo de cooperação com a cidade de Jiuquan. Está prevista a construção de 350000 T / um silício industrial, 300000 t / um silício policristalino, chips de cristal de tração de 50gw, unidades de produção de módulos de bateria de 30GW e plantas de geração de energia fotovoltaica de 15gw e geração de energia eólica.
“Transfronteiriço” inclui também energia limpa. Em março deste ano, a empresa anunciou que estava construindo um parque industrial de demonstração à base de silício fotovoltaico em Hami, Xinjiang. O planejamento geral é produzir 400000 toneladas de silício industrial, 200000 toneladas de silício policristalino e 60GW de haste e microplaqueta monocristalina de silício anualmente; Espera-se que seja concluído em três fases no prazo de cinco anos.
Também em março, o projeto de novos materiais de energia de cristal Ningxia foi iniciado, que é o projeto de toda a cadeia industrial da economia circular integrada upstream e downstream integrando novos materiais fotovoltaicos, nova energia, complementaridade agrícola e fotovoltaica, que o gigante de silício Dongfang espera construir, com um investimento total de 150 bilhões de yuans.
A fase I planeja construir 125000 toneladas de silício policristalino, 145000 toneladas de silício industrial, cristal único 10GW, chip 10GW, bateria 10GW, componentes 25gw, etc.
De acordo com estatísticas simples, apenas os cinco “líderes externos” acima extraíram quase um milhão de toneladas de investimento e plano de construção de polissilícios, e sua ambição de atacar a cadeia de fabricação fotovoltaica é de relance.
De acordo com as estatísticas do ramo da indústria de silício, a partir do final do primeiro trimestre deste ano, cerca de 16 novas empresas anunciaram novos e propostos projetos de polissilício, e a capacidade planejada deve exceder 1,7 milhão de toneladas / ano.
change: guia de desempenho de custos
A batalha de caminho técnico mais intensa ocorre no link da bateria. Comparado com o ciclo anterior, a rota técnica da bateria n-tipo é diversificada, incluindo principalmente TOPCON, hjt e IBC.
A indústria fotovoltaica, que considera o “custo por quilowatt-hora” como o primeiro princípio, também percorre toda a cadeia industrial com a ideia de “redução de custos e aumento de eficiência”.
Como o fornecedor de polissilício de primeira linha a apostar na tecnologia de silício granular, a tecnologia GCL alcançou a produção em massa de silício granular já no final de 2020. Até o final de 2021, a empresa tem uma capacidade de material de silício de 75000 toneladas, incluindo 30000 toneladas de silício granular. De acordo com o plano, espera-se que a empresa forme uma capacidade de produção de 500000 toneladas de silício granular no futuro.
Entende-se que o silício granular é uma das formas de polissilício, e o processo de produção adotado é o método de leito fluidizado de silano. Atualmente, a forma de produto mais mainstream na indústria é o silício de haste fabricado pelo processo triclorosilano Siemens. Comparado com este último, o método de silano tem as vantagens de baixo consumo de energia, baixa intensidade de capital, curto processo de produção e grande espaço de redução de custos; Mas, ao mesmo tempo, também existem problemas como altos requisitos para segurança de equipamentos e produção, alto consumo unitário de pó de silício e altos custos de material auxiliar.
Do ponto de vista do desenvolvimento real, a tecnologia cada vez mais madura foi implementada em encomendas completas à mão. De fevereiro de 2021 até agora, a tecnologia GCL obteve sucessivamente várias encomendas longas para materiais de silício de nível de dez bilhões de Longji, Zhonghuan, Jingao, Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) .
Com um plano de investimento de 10 bilhões de yuans, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) tornou-se um “novo jogador” na faixa granular de silício. É revelado que a principal fonte tecnológica do projeto de investimento da empresa são empresas chinesas de ciência e tecnologia. Desde 2017, a empresa concluiu gradualmente a construção da oficina de produção de silano e oficina de rachamento de polissilício, e concluiu testes de pequena escala e piloto.
Em face dos “novos participantes”, jianglimin, diretor executivo do Instituto Central de Pesquisa da tecnologia GCL, uma vez respondeu: “o que precisamos fazer agora é manter patentes e talentos, atrasar a difusão da tecnologia de silício granular e continuar a inovar para manter a posição de liderança da tecnologia de silício granular”.
A batalha de caminho técnico mais intensa ocorre no link da bateria. 2022 é considerado como o primeiro ano de produção em larga escala da tecnologia de células fotovoltaicas n-tipo da China. Comparado com o ciclo anterior, a rota técnica da bateria n-tipo é diversificada, incluindo principalmente TOPCON, hjt e IBC.
Nesta competição tecnológica com bateria como núcleo, as empresas verticalmente integradas estão “carregando a frente”. No início deste ano, a energia Jingke assumiu a liderança no lançamento do projeto de produção em massa tipo n – Anhui fase I 8GW n-tipo TOPCON capacidade da bateria Trina Solar Co.Ltd(688599) . Além disso, Longji detém os registros de laboratório bidirecional de TOPCON e heteroestrutura, e Risen Energy Co.Ltd(300118)
Além disso, empresas especializadas em baterias que determinam o ritmo de desenvolvimento com base na demanda do mercado também estão acelerando o layout de novas tecnologias Tongwei Co.Ltd(600438) . A empresa disse que, no futuro, introduzirá oportunamente a nova tecnologia de bateria para a produção em massa em grande escala e promoverá ainda mais a tendência de desenvolvimento de filme grande e fino.
Com base na tecnologia IBC, Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) r & D concentra-se na bateria ABC n-tipo. De acordo com Chen Gang, o presidente do conselho, a empresa tem atualmente uma capacidade de produção planejada de 52gw para baterias n-tipo, dos quais o projeto de produção em massa de 6,5gw da base de Zhuhai está sob progresso ordenado, e espera-se que seja concluído e colocado em operação no terceiro trimestre deste ano.
A tecnologia impulsiona o layout inicial das empresas, mas também afeta a situação geral da indústria. A este respeito, de acordo com o Relatório de Pesquisa das sociedades de valores mobiliários, as empresas com vantagem de primeiro movimento devem obter lucros excedentes, e o padrão é ainda mais concentrado. A chave para a redução de custos ainda estará nas mãos de empresas líderes com força de capital mais proeminente e experiência de negócios mais madura.
Resumindo, depois de ler o plano de implementação para promover o desenvolvimento de alta qualidade de novas energias na nova era recém lançada, os insiders não podem deixar de rir – é razoável expandir a produção!
