De acordo com os últimos dados da China Banking and Insurance Regulatory Commission, nos primeiros três meses deste ano, a indústria de seguros alcançou uma renda de prêmio original de cerca de 1,78 trilhão de yuans, uma diminuição anual de 1,02%. Entre eles, a renda do prêmio das companhias de seguros de vida foi de cerca de 1,36 trilhão de yuans, uma diminuição anual de 4,23%; As companhias de seguros de propriedade alcançaram renda premium de 422,6 bilhões de yuans, um aumento de 10,95% ano a ano.
O repórter do diário de negócios da China observou que o negócio de seguro não motor das companhias de seguros de propriedade desenvolveu-se rapidamente, com a taxa de crescimento do seguro de acidentes e seguro de saúde em 16,55%, muito superior à das companhias de seguros de vida.
Na verdade, desde a reforma abrangente do seguro automóvel, mais e mais companhias de seguros de propriedade começaram a explorar o ponto de crescimento do negócio de seguros não automotivos.
Ao mesmo tempo, como Gu Yue, presidente do CPIC seguro de propriedade, disse: “por um lado, há muito espaço para o desenvolvimento de seguro não auto. Por outro lado, após a reforma abrangente do seguro automóvel, muitas companhias de seguros mudaram para seguro não auto, ea concorrência no mercado de seguro não auto é mais intensa.”
Ao longo da última década, a taxa de crescimento da renda do prêmio de seguro de propriedade mostrou uma tendência descendente, com um crescimento negativo em 2021. De acordo com o relatório de desenvolvimento de seguros China 2022, a taxa de crescimento da renda do prêmio de seguro de propriedade diminuiu de 15,4% em 2012 para -2,2% em 2021. A principal razão é que a renda do prêmio do seguro automóvel diminuiu 5,72%.
Dados da indústria mostram que até o final de dezembro do ano passado, a proporção de prêmios de seguro automóvel caiu de 60,7% no final de 2020 para 56,8%.
Tomando o desempenho da renda premium de várias companhias líderes de seguros de propriedade como exemplo, de acordo com o relatório anual, a renda de prêmio original do seguro de veículos automóveis da Companhia de Seguros de Pessoas da China Limited (doravante referida como “PICC Property Insurance”) em 2021 foi de 255275 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 3,9% Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) companhia de seguros de propriedade (doravante referida como “Ping An Property Insurance”) ganhou 188838 bilhões de yuans de prêmio original para seguro automóvel, uma diminuição ano a ano de 3,7%; A renda do negócio do seguro do veículo automóvel da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) property Insurance Co., Ltd. (doravante referida como “seguro de propriedade CPIC”) foi 91,799 bilhões de yuans, uma diminuição anual de 4%; A renda do prêmio do seguro automóvel do seguro de propriedade Taiping foi de HK 21,064 bilhões, uma diminuição homóloga de 4%; Zhong’an on-line Property Insurance Co., Ltd. realizou uma renda premium de 946 milhões de yuans, uma diminuição ano a ano de 28,8%; China Dadi Property Insurance Co., Ltd. alcançou um prêmio de 22,432 bilhões de yuans para o seguro de veículos automóveis, uma diminuição anual de 16,8%.
O declínio do rendimento dos prémios das companhias de seguros é principalmente afectado pela reforma global do seguro automóvel. Dados relevantes mostram que até o final de abril de 2021, o prêmio médio global de veículos diminuiu 19,7% em comparação com o anterior à reforma, e 89% das despesas com prêmios do consumidor diminuiu, reduzindo acumulavelmente as taxas e fazendo lucros para os consumidores em mais de 120 bilhões de yuans.
Além disso, a situação epidêmica é também um dos fatores que afetam o aumento dos prêmios de seguro Soochow Securities Co.Ltd(601555) .
Desde este ano, a taxa de crescimento dos prêmios de seguro automóvel aumentou. Em janeiro de 2022, a PICC Property Insurance realizou uma receita premium de RMB 27,584 bilhões para seguros automotivos, um aumento de 14,5% em relação ao ano anterior; O prémio do Seguro de Propriedade Ping An e do Seguro Automóvel aumentou 15,5%; A taxa de crescimento do prêmio de seguro imobiliário e automóvel do CPIC foi de 14,6%; A taxa de crescimento do prémio de seguro automóvel do seguro de propriedade Guoshou foi de 13,7%.
No entanto, muitos especialistas disseram que o declínio na margem de lucro causado pela reforma abrangente do seguro automóvel continuará a trazer pressão operacional para as companhias de seguros de propriedade.
explorando o ponto de crescimento do “seguro não automóvel”
De fato, desde a reforma abrangente do seguro automóvel, mais e mais companhias de seguros de propriedade começaram a explorar novos pontos de crescimento de negócios no negócio de seguros não automotivos.
De acordo com os últimos dados da China Banking and Insurance Regulatory Commission, nos primeiros três meses deste ano, o negócio de seguros não motorizados das companhias de seguros de propriedade desenvolveu-se rapidamente, com a taxa de crescimento do negócio de seguros de acidentes e saúde de 16,55% e das companhias de seguros de vida de -1,76%. Especificamente, a renda do prêmio de seguro de acidentes das companhias de seguros de propriedade foi de 16,5 bilhões de yuans, um aumento anual de 4,4%. Enquanto isso, nos primeiros três meses, a renda do prêmio de seguro de saúde das companhias de seguros de propriedade foi de 81,4 bilhões de yuans, um aumento anual de 19,4%; No mesmo período, a renda do prêmio de seguro de acidentes das seguradoras de vida caiu 11,4% em relação ao ano anterior; A renda premium do seguro de saúde diminuiu 1,09% em termos homólogos.
Em 2021, o seguro de acidentes e seguro de saúde se tornará a principal força impulsionadora do crescimento do negócio de seguros não automotivos das companhias de seguros de propriedade. A renda de prêmio original do seguro PICC de acidentes de seguro de propriedade e seguro de saúde foi de 80,692 bilhões de yuans, um aumento anual de 21,9%; A renda do prêmio original do seguro de acidentes e saúde da Ping An Property Insurance foi de 22,615 bilhões de yuans, um aumento anual de 32,6%; A receita do negócio de seguro de saúde do seguro de propriedade do CPIC foi de RMB 12,198 bilhões, um aumento de 37,3% em relação ao ano anterior; O prêmio de lesão acidental e seguro de saúde de curto prazo do seguro Dadi foi de 7,553 bilhões de yuans, um aumento anual de 5,9%; O prêmio de seguro de saúde de Zhong’an foi de 7,342 bilhões de yuans, um aumento anual de 14,2%, e o prêmio de seguro de acidentes foi de 2,019 bilhões de yuans, um aumento anual de 7%.
Especificamente, os negócios de seguro de saúde, seguro de responsabilidade civil e seguro agrícola no negócio não automóvel do seguro de propriedade CPIC mantiveram um rápido crescimento, e seus prêmios aumentaram 37,3%, 24,6% e 19,8%, respectivamente, ano a ano. Em 2021, o seguro de propriedade CPIC realizou uma renda premium de 60,844 bilhões de yuans para negócios de seguros não automotivos, um aumento anual de 16,9%; A taxa de custo global foi de 99,5%, uma diminuição homóloga de 2,4%.
“O seguro de propriedade CPIC reforçou continuamente sua capacidade profissional de construção nos últimos anos, e sua capacidade abrangente de seguro não automóvel foi muito melhorada. Por um lado, a empresa irá cultivar profundamente o mercado de seguros não auto e aumentar sua participação de mercado; por outro lado, através da melhoria de sua capacidade, ele irá melhorar ainda mais o desenvolvimento de alta qualidade de seguro não auto “. Gu Yue disse.
Em termos de expansão do negócio de seguros não automotivos, PICC Property Insurance concentra-se em seguros de saúde de apólice e seguro de saúde pessoal. Em termos de negócios de seguro médico social, ao expandir novos projetos de seguro de doença grave e consolidar as vantagens inerentes de outros negócios de seguro médico social, fortaleceremos a expansão do negócio de “seguro amigável às pessoas” e aproveitaremos o segundo lote de oportunidades piloto de seguro de cuidados de longa duração. Em termos de seguro de saúde de acidentes comerciais, PICC Property Insurance tem melhorado continuamente a taxa de penetração de clientes de automóveis familiares, cavado profundamente nas necessidades dos clientes e alcançado um rápido desenvolvimento em negócios de seguros não automotivos, como seguro de condução e seguro médico de milhões de dólares; O seguro de propriedade CPIC enriqueceu continuamente o fornecimento e a inovação de produtos individuais de seguro de saúde humana e promoveu ativamente o rápido desenvolvimento de projetos de inovação de seguros de saúde, como seguro médico, alívio da pobreza e atendimento médico inclusivo personalizado urbano.
adicionar valor de serviço
Movendo-se para negócios de seguros não automotivos, as companhias de seguros de propriedade não estão apenas enfrentando um ambiente de concorrência feroz no mercado, mas também enfrentando um problema real para obter lucros de subscrição.
De acordo com o relatório anual, a perda de subscrição do PICC P & C acidente e seguro de saúde em 2021 foi de 1,952 bilhão de yuans, e a taxa de custo abrangente foi de 102,6%, um aumento de 1,3 pontos percentuais ano a ano; A perda de subscrição do negócio de seguro de saúde do seguro de propriedade CPIC foi 199milhões de yuans, com uma taxa de custo abrangente de 101,9%, que foi a única perda de subscrição entre os principais tipos de seguro.
Afetados pela gradual unificação das normas nacionais de indemnização por danos corporais em áreas urbanas e rurais, o PICC Property Insurance e o Ping An Property Insurance apresentam perdas de subscrição no negócio de seguros de responsabilidade civil.
O PICC Seguros Imobiliários e Acidentes informou em seu relatório anual de 2021 que, à medida que o padrão de compensação por danos pessoais aumentou com o nível de renda média social, o custo de compensação do seguro de danos pessoais aumentou, resultando no rácio de compensação do seguro de responsabilidade civil atingindo 67,8%, um aumento de 5,7 pontos percentuais em relação ao ano anterior; Devido ao declínio da proporção de negócios de apólices, a taxa de despesas com seguros de responsabilidade civil foi de 39,5%, um aumento de 4,3 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
No mesmo período, Ping An Property e seguro de responsabilidade civil perdeu 820 milhões de yuans, com uma taxa de custo abrangente de 105,1%. Até 2021, os prémios dos três primeiros principais tipos de seguro não automóvel do Ping An Property Insurance, nomeadamente o seguro de responsabilidade civil, o seguro de garantia e o seguro de acidentes acidentais, mudarão em 29,8%, -51,6% e 20,2%, respectivamente, e as taxas de custo global serão de 105,1%, 91,2% e 93,8%, respectivamente. A Ping An Property Insurance enfatizou em seu relatório anual que, no futuro, a Ping An Property Insurance usará suas capacidades científicas e tecnológicas para otimizar continuamente seus processos de negócios, melhorar seu sistema de controle de riscos, fortalecer o rastreamento de negócios e realizar o desenvolvimento saudável do negócio de seguros de responsabilidade civil.
\u3000\u3000 “Na verdade, uma razão muito importante pela qual o negócio de seguros não automotivos não tem sido rentável é que as companhias de seguros não realizaram este negócio em grande escala antes e apenas começaram a explorar, então isso também é uma coisa nova para eles. Na verdade, as companhias de seguros não entenderam completamente as regras de perda. Outra razão é que quando as companhias de seguros se esforçam para o negócio, eles muitas vezes vendem a um custo menor, que é o chamado ‘preço’. Em face da demanda limitada do mercado, as seguradoras cortam preços entre si. No final, o custo é muito alto e é difícil ganhar dinheiro “. Disse hexiaowei, reitor do Departamento de Gestão de Riscos e Seguros da UIBE.
Quanto a como não seguro automóvel pode realmente se tornar um ponto de crescimento no futuro, hexiaowei acredita que as companhias de seguros devem ser capazes de trazer mais valor agregado para os clientes. Por exemplo, além de compensação, eles devem fornecer serviços de redução de risco para atender às necessidades de gerenciamento de risco dos clientes, e manter coisas técnicas e profissionais em suas próprias mãos, em vez de simplesmente confiar em preços.
