A concorrência no circuito de finanças ao consumidor da China está se intensificando ainda mais. Mais e mais empresas bancárias de finanças ao consumidor têm “afiado seus punhos”, e o padrão da indústria está mudando gradualmente.
Recentemente, Xujianping, presidente do Banco de Lanzhou (001227.sz), disse na apresentação de desempenho on-line de 2021 que, no futuro, ele realizará ativamente o pedido de licenças financeiras, como subsidiárias financeiras e empresas de financiamento ao consumidor dentro do escopo permitido pelas políticas regulatórias, de modo a construir uma capacidade profissional de serviço financeiro abrangente.
Além disso, vários bancos comerciais urbanos também anunciaram que solicitarão ativamente licenças de financiamento ao consumidor. Entre eles, o prospecto divulgado pelo banco Huzhou mostra que o banco planeja solicitar o início da criação de uma empresa de financiamento ao consumidor caracterizada por finanças verdes Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.Ltd(002807) z ( Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.Ltd(002807) .sz) anunciou anteriormente que o conselho de administração havia aprovado por unanimidade a proposta de criação de uma empresa de financiamento ao consumidor Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) .
Wangshiqiang, pesquisador sênior do Instituto de Pesquisa de Ciência e Tecnologia Bingjian, disse que, embora o layout de licenças de financiamento ao consumidor de bancos comerciais urbanos regionais possa resolver o problema que eles não poderiam desenvolver em todo o país antes, é difícil para bancos comerciais urbanos, como empresas de financiamento ao consumidor, empreender a importante tarefa de bancos comerciais urbanos tentando se desenvolver em todo o país com o apoio de fundos e clientes sozinhos. Para quebrar a situação, os bancos comerciais urbanos, como empresas de financiamento ao consumidor, precisam fazer uso de suas próprias vantagens para realizar desenvolvimento diferenciado.
Zhang Tao, diretor operacional da BOC finanças ao consumidor, disse ao repórter do China Business Daily que a futura concorrência na indústria de finanças ao consumidor provavelmente girará em torno da capacidade de gerenciamento e capacidade de preços.
resolver os problemas da indústria de exposições nacionais
Em fevereiro de 2021, o cbcirc emitiu o aviso sobre a regulamentação adicional dos negócios de empréstimos à Internet dos bancos comerciais. O aviso indicava que, se um banco de pessoas coletivas local realiza negócios de empréstimos pela Internet, ele deve atender clientes locais e não deve realizar negócios de empréstimos pela Internet em toda a jurisdição de seu registro. Acredita-se geralmente na indústria que esta é a principal razão pela qual os bancos comerciais urbanos se esforçam para obter licenças de financiamento ao consumidor. Na opinião de wangshiqiang, de acordo com a política regulatória, alguns bancos comerciais urbanos são restritos por regiões e só podem realizar negócios em cidades com filiais, o que restringirá grandemente o desenvolvimento de seus negócios. Depois de quase uma década de lavagem da indústria, o negócio de finanças ao consumidor resumiu uma grande experiência de sucesso. Portanto, os bancos comerciais urbanos têm alguma experiência no campo do financiamento ao consumidor. É útil para bancos comerciais urbanos para expandir indiretamente sua escala de negócios para solicitar ou adquirir licenças da empresa de financiamento ao consumidor para realizar negócios de finanças ao consumidor.
No entanto, Yu Baicheng, presidente do instituto de pesquisa zero um, disse ao repórter que, embora os bancos comerciais urbanos forneçam apoio financeiro a suas empresas de financiamento ao consumidor através de crédito interbancário, pode resolver o problema de que os bancos comerciais urbanos não podem desenvolver seus negócios em todo o país, mas ainda é limitado pelo rácio de alavancagem.
De acordo com um insider de uma empresa licenciada de financiamento ao consumidor, o objetivo da supervisão é reduzir gradualmente a escala e proporção dos bancos interbancários e limitar os bancos com diferentes notações regulamentares.O rácio de todos os ativos interbancários em relação aos fundos próprios líquidos de nível 1 não deve exceder 300%, 400% e 500%, respectivamente, de acordo com diferentes notações; Correspondentemente, o rácio entre todas as responsabilidades interbancárias e os fundos próprios líquidos de nível 1 não deve exceder 200%, 300% e 400%, respectivamente.
Embora não haja documento público das autoridades reguladoras que confirme a notícia, uma série de insiders de empresas de financiamento ao consumidor divulgaram aos repórteres que a regulamentação tem certas restrições ao crédito interbancário dos bancos.
No entanto, na opinião de wangshiqiang, a restrição dos empréstimos interbancários não é a condição decisiva que restringe o desenvolvimento dos bancos comerciais urbanos enquanto empresas de financiamento ao consumo. Fornecer garantia para financiamento externo de empresas de financiamento ao consumidor, e algumas partes de financiamento também fornecerão apoio financeiro a empresas de financiamento ao consumidor, de acordo com os antecedentes dos acionistas; Além disso, algumas empresas de valores mobiliários também ajudarão empresas de financiamento ao consumidor com antecedentes bancários a levantar fundos através da emissão de ABS, obrigações, etc., de modo a resolver os problemas de financiamento das empresas de financiamento ao consumidor.
A este respeito, os insiders das empresas de financiamento ao consumidor licenciadas acima referiram ainda que as empresas de financiamento ao consumidor com antecedentes bancários têm apoio bancário ao realizarem financiamento externo, e a sua avaliação de risco é baixa, pelo que os seus custos de financiamento podem ser inferiores aos sem antecedentes bancários.
agitar o padrão existente
“Há muitos fatores que afetam o desenvolvimento dos bancos comerciais urbanos como empresas de financiamento ao consumidor.” Wangshiqiang apontou que, em primeiro lugar, depende do rácio acionário dos bancos comerciais urbanos e do apoio dos acionistas participantes. Se o rácio acionário dos bancos comerciais urbanos for baixo, seu apoio às empresas de financiamento ao consumidor será baixo; Se o seu rácio de participação for elevado, o apoio será correspondentemente elevado.
Ao mesmo tempo, as empresas recém-estabelecidas de finanças ao consumidor competem com os departamentos internos de finanças ao consumidor e centros de cartão de crédito de bancos comerciais urbanos. É muito difícil para as empresas de finanças ao consumidor desviar clientes do banco. Mesmo que o banco comercial municipal tenha obtido previamente que alguns clientes que não estejam na localização das agências possam ser transferidos para empresas subordinadas de financiamento ao consumidor, ele também precisa da autorização dos clientes antes de compartilhar informações do cliente, o que “afastou” alguns recursos do cliente.
De acordo com as disposições relevantes da lei de proteção de informações pessoais emitida em 2021, as empresas precisam obter o consentimento explícito dos usuários com antecedência ao armazenar informações do usuário e estabelecer regras de processamento de informações pessoais com “consentimento de notificação” como núcleo.
“Após a promulgação da nova regulamentação, o número de telefone celular do usuário, sexo, idade, número de identificação, incluindo o número do dispositivo móvel do usuário e comportamento de navegação, são dados de privacidade do usuário e informações confidenciais. Se as instituições financeiras quiserem coletar essas informações, elas devem ser explicitamente autorizadas pelo usuário.” Renliyong, diretor de tecnologia de produto da divisão de marketing digital de Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) kejin Technology Co., Ltd.
Além disso, wangshiqiang apontou que o desenvolvimento do negócio de finanças ao consumidor é muitas vezes limitado devido à falta de suporte ao cenário quando os bancos são empresas de financiamento ao consumidor. Portanto, alguns bancos comerciais urbanos são empresas de financiamento ao consumidor, e a indústria de desenvolvimento através da assistência a empréstimos responde por uma alta proporção de seus negócios globais. Os novos bancos comerciais urbanos são empresas de financiamento ao consumidor e, se também se desenvolverem desta forma, será difícil quebrar o padrão existente de empresas de financiamento ao consumidor.
Por fim, wangshiqiang apontou que, como um banco de pequeno e médio porte, os bancos comerciais urbanos são empresas de financiamento ao consumidor. Devido à informação limitada dos clientes e talentos insuficientes no desenvolvimento de modelos, o nível de controle de risco é médio, o que também é uma das razões pelas quais alguns bancos precisam fornecer garantia bottom-up de empresas de assistência a empréstimos no passado.
De acordo com os dados do think tank zero one, 18 das 30 instituições financeiras de consumo são bancos comerciais urbanos. Embora o número seja grande, a escala de ativos ainda é pequena.
De acordo com os dados da comunicação de alerta precoce da empresa, da perspectiva das empresas de financiamento ao consumidor que divulgaram seus ativos totais, os cinco primeiros em 2021 são Zhaolian Consumer Finance, Industrial Consumer Finance, Instant Consumer Finance e China pós-consumo, com ativos totais de 149698 bilhões de yuans, 61,795 bilhões de yuans, 61,091 bilhões de yuans, 54,326 bilhões de yuans e 44,422 bilhões de yuans respectivamente. Os cinco principais ativos totais representam cerca de 70% do total de ativos das 17 empresas de financiamento ao consumidor que publicaram os dados financeiros de 2021.
A escala de ativos da Hang Yin Consumer Finance Co., Ltd., que ocupa o sexto lugar na escala de ativos, atingiu 36,644 bilhões de yuans, mas seu lucro líquido é de 451 milhões de yuans, menos da metade do da China pós-financiamento ao consumidor, que ocupa o quinto lugar na escala de ativos.
De acordo com os insiders das empresas de financiamento ao consumidor licenciadas acima, a ameaça colocada pelo estabelecimento de empresas de financiamento ao consumidor por bancos comerciais urbanos para a indústria pode ser mais decorrente da concorrência de financiamento. “Nós acessamos os fundos de alguns bancos comerciais urbanos no lado do capital. Se esses bancos solicitarem com sucesso a licença de financiamento ao consumidor, eles tendem a dar mais crédito interbancário a suas próprias empresas de financiamento ao consumidor, e os fundos concedidos a outras empresas de financiamento ao consumidor podem ser reduzidos no caso de linhas de crédito interbancárias limitadas. Outra possibilidade é que o custo dos fundos concedidos a outras empresas de financiamento ao consumidor será aumentado.”
Do ponto de vista da indústria, os bancos comerciais urbanos são empresas de financiamento ao consumo e, se querem fazer um avanço no padrão existente, precisam melhorar sua competitividade, especialmente para aproveitar a oportunidade na nova base de clientes urbanos. Bancos comerciais urbanos têm certas vantagens em servir as novas pessoas urbanas e clientes, e podem fornecer certo apoio de recursos para suas empresas de financiamento ao consumidor.
O edital sobre o fortalecimento dos serviços financeiros dos novos cidadãos e as opiniões sobre a promoção da construção da urbanização com o município como importante portador apoiam fortemente a equalização das necessidades básicas de vida, moradia, transporte e residência registrada dos novos cidadãos. Como um tema quente em 2022, novos cidadãos, especialmente no âmbito da política de fortalecimento dos serviços financeiros para novos cidadãos, a conscientização de “serviços financeiros eficazes para novos cidadãos” começou a ser constantemente retratada nos objetivos centrais do desenvolvimento do financiamento do consumidor, o que também significa que o novo grupo de cidadãos se tornou um problema financeiro inclusivo a longo prazo que não pode ser ignorado.
De acordo com o Relatório de Pesquisa do grupo de pesquisa da Academia Chinesa de Ciências Sociais, as características dos novos cidadãos incluem baixa estabilidade, vida individual, baixa participação na segurança social, clã luar e preferência por pequenos empréstimos.
De acordo com o Instituto de Investigação do Consumo imediato, o ponto de dor do acesso dos novos cidadãos aos serviços financeiros reside na contradição entre a supervisão bancária rigorosa, o controlo interno dos riscos e a fraca qualificação dos novos cidadãos. Por exemplo, no processo de instituições financeiras tradicionais que prestam serviços financeiros a novos cidadãos, a maioria dos graduados do ensino médio técnico e universitário podem ter registros de crédito basicamente em branco; Os novos cidadãos não têm hukou urbano ou acabaram de obter Hukou há 2-3 anos. Alguns novos cidadãos não têm empregos fixos ou certificados de renda. Eles são “famílias brancas para investigação de crédito”; Ou eles têm registros de crédito ruins sem saber, mas esses clientes também têm necessidades de crédito muito fortes, incluindo alguns clientes de alta qualidade, que precisam ser diferenciados de acordo com diferentes situações. O controlo de risco das instituições financeiras tradicionais não pode ser diferenciado de acordo com as condições específicas dos novos cidadãos.
O Instituto de Pesquisa de Consumo imediato apontou que no negócio de crédito, para residentes com um grande número de membros e uma ampla gama de trabalhos, como novos cidadãos, devemos tomar a cena como núcleo, minerar dados multidimensionais baseados no consumo de cena sob a perspectiva de “comerciantes” e “clientes”, e retratar um “retrato de crédito” mais abrangente dos usuários. Ao mesmo tempo, refina a dimensão de controle de risco, pois nas informações obrigatórias no processo de triagem do cliente, enriqueceu a dimensão do rótulo, a partir de condições específicas de triagem, como “endereço atual”, “endereço residencial”, “tempo de residência” e “engajado no trabalho”, além da certificação cruzada no processo de verificação de informações de identidade do cliente, de modo a ajudar alguns “novos cidadãos brancos” que não podem fornecer empregos fixos e certificados de renda a concluírem a concessão de crédito, de modo que quando se deparam com grande demanda de consumo, Também pode desfrutar dos benefícios do consumo parcelado. Resolver eficazmente o problema do aumento dos custos de transação causados pelos pontos de dor de novos cidadãos, e a empresa alcançou “benefício” e novos cidadãos. Depois de estabelecer um quadro de crédito claro, os empréstimos correspondentes podem ser criados de acordo com diferentes grupos de identidade, semelhante aos empréstimos de colarinho azul para trabalhadores de colarinho azul.
Ao mesmo tempo, o Instituto de Pesquisa de Consumo Imediato apontou que também é necessário ampliar os canais financeiros, prestar atenção ao lançamento de serviços on-line e off-line adequados às características de consumo financeiro dos novos cidadãos e torná-los usufruindo de serviços financeiros mais convenientes.
Na visão de Zhang Tao, consumo racional e fornecimento moderado será o novo normal desta indústria. A longo prazo, de acordo com a experiência de desenvolvimento de mercados maduros, com a transformação do modo de desenvolvimento econômico da China, o papel do consumo como um motor de crescimento está se tornando cada vez mais proeminente. É a tendência geral para aumentar a taxa de consumo residente e reduzir a taxa de poupança. A indústria de financiamento ao consumidor da China ainda tem um amplo espaço para o desenvolvimento.
Zhang Tao disse que a indústria financeira tem as características de posposição de risco. Relativamente falando, as empresas licenciadas de financiamento ao consumidor com o fundo de acionistas bancários prestarão mais atenção ao controle de risco. Quando a indústria se torna cada vez mais padronizada, a empresa Xiaojin inaugurará melhores oportunidades de desenvolvimento, mesmo promissoras.
Ao mesmo tempo, Zhang Tao acredita que como reduzir as taxas de juros é o lugar onde as empresas de financiamento ao consumidor podem melhorar sua competitividade. As empresas de financiamento ao consumidor devem usar a tecnologia para manter os resultados de risco e usar a tecnologia para reduzir os custos operacionais. Por exemplo, a utilização de dados, a fixação de taxas de juro, a promoção de marketing e a recolha pós-empréstimo precisam de aderir a uma melhor utilização dos meios científicos e tecnológicos dentro do quadro de conformidade para melhorar a eficiência e reduzir os custos unitários. No futuro, a concorrência no setor de finanças ao consumidor provavelmente girará em torno da capacidade de gerenciamento e da capacidade de preços.
