Entregue as informações de mercado A-share na primeira vez, observe a tendência do mercado, entenda a lógica de ascensão e queda e aproveite as oportunidades de investimento.
Youngy Co.Ltd(002192) e outros preços das acções subiram
A partir do comunicado de imprensa, o limite de Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Youngy Co.Ltd(002192) Tianqi Lithium Corporation(002466) Tianqi Lithium Corporation(002466) ; Em termos de baterias de lítio, os limites de preço de Shandong Zhangqiu Blower Co.Ltd(002598) , Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .
No noticiário, em 2 de junho, a agência tributária federal argentina anunciou que, após vários embarques ilegais terem sido detectados nos últimos dois anos, a alfândega argentina havia estabelecido um preço de referência de 53 dólares por quilograma, ou 53000 dólares por tonelada, para a exportação de carbonato de lítio, para evitar que a cotação de exportação fosse muito baixa e melhorar a transparência.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) securities acredita que a ação da Argentina é impedir que o governo argentino pague menos impostos devido à óbvia dissociação entre o preço de liquidação interna e o preço real do mercado. Se o mercado de lítio estiver deprimido no futuro, e a faixa e duração do preço de mercado de lítio inferior a 53000 dólares americanos / tonelada são muito grandes, o regulamento deve ser alterado. Por outro lado, a linha inferior predefinida do preço de exportação do lítio é 53000 dólares americanos / tonelada, o que corresponde a quase 400000 yuan RMB / tonelada de lítio, incluindo impostos. Isso apenas mostra a expectativa e confiança do governo argentino na sustentabilidade a longo prazo dos preços elevados do lítio.
Cinda Securities disse que a situação epidêmica em Jiangsu e Zhejiang melhorou, e a demanda terminal está se recuperando gradualmente. O cronograma de produção de empresas de material de cátodo de fosfato de ferro de lítio está prestes a ser colocado em operação, o inquérito de empresas downstream aumentou, e algumas plantas de carbonato de lítio de pequeno e médio porte negociaram a preços altos; Afetado pelo aumento dos preços do carbono industrial e do spodumene, o lado do custo do hidróxido de lítio continuou a ser fortemente apoiado e o preço permaneceu estável. Agora estamos prestes a entrar na temporada de pico de produção e vendas de novos veículos energéticos no terceiro trimestre. Com a adição da redução nacional do imposto de compra, a política de novos veículos energéticos indo para o campo e as políticas de subsídios sucessivamente lançadas por várias regiões, as vendas de novos veículos energéticos no terceiro trimestre devem exceder o crescimento esperado; No entanto, os projetos de recursos de lítio colocados gradualmente em operação no segundo e terceiro trimestres têm ficado para trás na oferta devido ao impacto do aumento da capacidade de produção e do ciclo de transporte marítimo, e a demanda por reabastecimento de estoque na cadeia industrial é sobreposta. Espera-se que a oferta de lítio ainda esteja em falta no terceiro trimestre, e o preço do lítio deve subir de forma constante, fornecendo suporte para a avaliação contínua e reparação do setor.
Shanxi Securities Co.Ltd(002500) apontou que, atualmente, o impacto da epidemia no lado da produção foi gradualmente aliviado. De acordo com as últimas estatísticas, todas as 50 empresas monitoradas na província de Jilin voltaram ao trabalho. A taxa de retorno ao trabalho de empresas de automóveis e peças em Xangai excedeu 85%, e espera-se que haverá uma recuperação significativa em junho e julho. Em termos de matérias-primas, a demanda por fosfato de ferro de lítio é mais forte do que a do precursor ternário, e o preço permanece alto. Atualmente, o preço das células de bateria aumentou, e a margem de lucro bruto dos fabricantes de baterias melhorou. No entanto, o aumento do preço de materiais catódicos não é tão significativo quanto o aumento de custos. A margem de lucro bruto das empresas de cátodo com fraco poder de negociação de matérias-primas upstream pode diminuir. Atualmente, considerando que a avaliação do setor de baterias de lítio está na parte inferior nos últimos anos e a crescente demanda por armazenamento de energia, algumas regiões começaram a subsidiar o consumo de automóveis e estão otimistas de que o volume e o preço de empresas relacionadas na cadeia da indústria de baterias de lítio aumentará ao mesmo tempo na fase posterior. Sugere-se prestar atenção ao upstream da cadeia da indústria da bateria de lítio: Tianqi Lithium Corporation(002466) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) ; Nos alcances médios da cadeia da indústria da bateria de energia, sugere-se prestar atenção ao diafragma e ao cátodo Empresas: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) , beiteri; Os fabricantes de baterias de energia são aconselhados a prestar atenção a: Byd Company Limited(002594) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .
russia irá restringir a exportação de gases raros
O conceito de gás industrial aumentou fortemente na sessão do dia 6. A partir do comunicado de imprensa, Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) aumentou em mais de 11%, uma vez atingindo o limite diário Suzhou Jinhong Gas Co.Ltd(688106) Shanghai Gentech Co.Ltd(688596) Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) .
Relata-se que gases inertes como o néon e o hélio são matérias-primas indispensáveis no processo de fabricação de cavacos, sendo utilizados principalmente no processo de litografia semicondutora. Em particular, o néon desempenha um papel vital no refinamento e estabilidade do circuito de gravação e do processo de cavacos. O néon representa mais de 96% do gás de mistura argônio / flúor / néon necessário para a produção de fonte luminosa da máquina de litografia DUV. Este processo abrange o nó de processo de 180nm a 1x nm, sendo que o néon é utilizado principalmente no processo de litografia semicondutora. Envolve mais de 75% da capacidade global do OEM da microplaqueta.
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) . Gás raro, como um subproduto de separação de gás de separação de ar, depende principalmente da indústria de ferro e aço. Em 2020, a produção de aço bruto da China será responsável por 53% do total do mundo. Tem vantagens óbvias de dotação de recursos e terá competitividade global. Empresas com grande capacidade de produção: Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) baowu energia de hidrogênio, energia a gás, Hangang, Shougang, etc. Além disso, espera-se que o lado da procura recupere gradualmente e continue a ser optimista em relação ao sector dos gases raros.
A organização recomenda principalmente gás especial eletrônico Nova Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) e gás especial pioneiro Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) b.
l3 a condução automática é esperada para ser legal na estrada as ações de conceito de condução inteligente aumentaram
Em 6 de junho, as ações de conceito de condução inteligente subiram Vanjee Technology Co.Ltd(300552) Zhejiang Shibao Company Limited(002703) . Em termos de notícias, os regulamentos da Zona Econômica Especial de Shenzhen sobre a administração de veículos conectados inteligentes ficaram em primeiro lugar no plano legislativo de 2022 emitido pelo Comitê Permanente do Congresso Popular de Shenzhen, que passou o “terceiro julgamento” e deve ser publicado dentro do ano. Espera-se que a lacuna legal de veículos conectados inteligentes assuma a liderança em Shenzhen.
A Galaxy Securities apontou que os regulamentos sobre a administração de veículos conectados inteligentes na Zona Econômica Especial de Shenzhen é o primeiro documento oficial de gestão na China para dividir os direitos, responsabilidades, definições e outras questões importantes da condução automática L3 e acima em detalhes. A lacuna legal de veículos conectados inteligentes deve fazer um avanço e trazer um efeito de demonstração. A indústria de condução automática da China inaugurará um salto de l2 + para L3-4.
O aumento na taxa de penetração da condução automática l3+ impulsionará a atualização global da tecnologia da cadeia industrial e a demanda por peças. Com a implementação esperada de regulamentos relacionados à L3, a taxa de penetração de veículos conectados à rede inteligente será acelerada, e a montante e a jusante da cadeia industrial se beneficiarão plenamente da expansão da demanda trazida pela atualização tecnológica.
De acordo com a Anxin securities, o maior destaque do regulamento é que ele suporta o tráfego total de condução automática de nível L3 no campo nebuloso no passado, incluindo estradas abertas urbanas de alta velocidade e áreas de estacionamento, bem como a liberalização das operações comerciais. Com a comercialização de veículos inteligentes, a percepção dos usuários finais será grandemente aprimorada. A oferta e a demanda ressoam, o que deve acelerar a implementação da condução inteligente de alto nível no mercado de automóveis de passageiros, e beneficiar o desenvolvimento de acompanhamento dos fabricantes de veículos e fornecedores de software e hardware relacionados. De acordo com consultoria de pesquisa inteligente, espera-se que a taxa de penetração L3 atinja 25% em 2025, e o volume de vendas deve exceder 4,5 milhões de veículos.
[mineração de oportunidades] o mercado imobiliário recuperou durante o feriado do Dragon Boat Festival
De acordo com as informações econômicas diárias, durante o feriado Dragon Boat Festival, políticas preferenciais e subsídios para o mercado imobiliário foram lançadas em muitos lugares. Sob os múltiplos apoios positivos, o declínio no volume de negociação do mercado imobiliário tende a estreitar. De acordo com dados da Zhuge, o declínio no volume de negócios de habitação em segunda mão nas principais cidades diminuiu em maio. Em maio, o volume de negociação de casas usadas em 10 cidades-chave foi de 45496 unidades, com ligeira diminuição de 6,49% mês a mês e 27,01% ano a ano, reduzindo a queda em 7,95%. Exceto que Pequim ainda é afetada pela epidemia, a escala de transações de casas usadas nas outras nove cidades mostrou tendência ascendente, com 36896 unidades vendidas em maio, um aumento de 5,9% em relação ao mês anterior.
O desenvolvimento saudável da indústria imobiliária é um apoio importante para o crescimento econômico estável da China. Desde 2022, tem havido políticas de flexibilização regulatória frequentes Sinolink Securities Co.Ltd(600109) . No setor imobiliário, recomenda-se que empresas imobiliárias, como Greentown China, China Construction Development International e Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) . No setor imobiliário, espera-se que a avaliação de empresas de propriedade privada com forte capacidade de operação independente será reparada no futuro. Serviço de jardim rural e serviço Xuhui Yongsheng são recomendados.
Southwest Securities Co.Ltd(600369) salientou que o atual imobiliário deve prestar atenção a quatro principais linhas de investimento: 1) empreendimentos de desenvolvimento: Poly Developments And Holdings Group Co.Ltd(600048) Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co.Ltd(002314) ; 2) Empresas de gestão da propriedade: Serviço do jardim do país, China Recursos Vientiane vida, Xuhui Yongsheng serviço, etc; 3) Rastrear empresas de transformação: Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) Lushang Health Industry Development Co.Ltd(600223) ; 4) Empresas de corretagem imobiliária: conchas, etc.
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Nos últimos anos, com o avanço contínuo de novas tecnologias, a escala do mercado biofarmacêutico global expandiu-se rapidamente, e o entusiasmo de P & D no campo de macromoléculas biológicas e terapia genética celular continuou a aumentar. Dados da Citeline mostram que a proporção de dutos pré-clínicos de P&D de proteínas globais e drogas de terapia gênica celular aumentou de 29,8% em 2015 para 39,4% em 2021. Na China, a proporção aumentou de 37,6% em 2015 para 50,2% em 2021, mostrando uma tendência de crescimento rápido.
Afetada por isso, nos últimos anos, a demanda de empresas farmacêuticas por macacos experimentais também mostrou uma tendência de crescimento rápido, o que levou a um aumento acentuado no preço dos macacos experimentais.
Veja o macaco comedor de caranguejo como exemplo. De acordo com o anúncio de Joinn Laboratories (China) Co.Ltd(603127) 06127.hk, em 2014, o preço unitário médio do macaco comedor de caranguejo era de 6567 yuan. Em 2017, subiu para cerca de 13800 yuan por macaco. No final de fevereiro de 2022, o preço de compra máximo de um único macaco comedor de caranguejo atingiu 135000 yuan, um aumento de mais de 18 vezes em sete anos.
Devido ao aumento dos preços, os custos de P & D de muitas empresas CXO subiram De acordo com o relatório anual de 2021 de Shanghai Medicilon Inc(688202) sh, durante o período de relatório, o custo material direto da empresa aumentou 113% para RMB 156milhões, representando quase 55% do custo comercial.
A fim de garantir a execução de pedidos subsequentes, Shanghai Medicilon Inc(688202) aumentou o estoque de macacos experimentais. Durante o período de relatório, a escala de estoque da empresa atingiu 83,47 milhões de yuans, um aumento ano a ano de 155%. No primeiro trimestre de 2022, a escala de estoque da empresa aumentou drasticamente para 140 milhões de yuans.
Além de Shanghai Medicilon Inc(688202) .
