De acordo com a Securities Industry Association, até o final de 2021, havia 140 empresas de valores mobiliários na China (incluindo sucursais de valores mobiliários, bancos de investimento, empresas de gestão de ativos, etc.) A escolha de notícias do mercado de ações da China resumiu a escala e o ranking de desempenho operacional das 100 maiores empresas de valores mobiliários através da consolidação dos relatórios financeiros dessas empresas em 2021 para referência de leitores e insiders.
Entre eles, os dados relativos à escala e desempenho são, em sua maioria, baseados nas demonstrações consolidadas do relatório anual. Para fazer uma comparação unificada, o lucro de vários negócios é investigado por meio de dados de sujeitos relevantes, que podem ser diferentes do lucro real do negócio da empresa.
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100 maiores empresas de valores mobiliários escala e desempenho
Em termos de ativos totais, os ativos totais de 117 empresas de valores mobiliários excederam 12 trilhões de yuans até o final de 2021, um aumento de cerca de 18% em relação a 2020.
Na lista, Citic Securities Company Limited(600030) é a única empresa de valores mobiliários com uma escala de RMB 1278665 bilhões Huatai Securities Co.Ltd(601688) .
A escala de ativos de 25 empresas de valores mobiliários excedeu 100 bilhões de yuans, um aumento de 4 em comparação com os 21 em 2020, ou seja Caitong Securities Co.Ltd(601108) . Existem 62 empresas de títulos com ativos totais de 10-100 bilhões de yuans. Os títulos Shengang entraram na escala de 10 bilhões de yuans, com ativos totais de 13,404 bilhões de yuans em 2021.
Outras 29 empresas de valores mobiliários têm ativos totais de menos de 10 bilhões, e os títulos Jintong estão em último lugar com ativos totais de 134milhões.
Na variação homóloga, os ativos totais da maioria das sociedades de valores mobiliários aumentaram homólogos em 2021, sendo que das 117 sociedades de valores mobiliários, 96 registaram crescimento homólogo positivo, representando 82%; Apenas os ativos totais de 20 empresas diminuíram em termos homólogos.
Havia 65 empresas cujos ativos totais cresceram mais de 10%, e a escala geral da indústria de valores mobiliários expandiu-se significativamente.
Entre eles, os ativos totais dos títulos JPMorgan (China) subiram 238,66%, passando de 659 milhões em 2020 para 2,232 bilhões, tornando os títulos JPMorgan (China) a única empresa de títulos com um crescimento total de ativos de mais de 2 vezes. Além disso, títulos de notícias do mercado de ações da China, títulos de Shanghai, títulos de China Post e títulos de código aberto aumentaram em mais de 50%.
Fonte de dados: Dados de escolha de notícias do mercado de ações da China
Em termos de ativos líquidos, utilizando os dados de “patrimônio próprio atribuível aos acionistas da empresa-mãe”, 117 empresas de valores mobiliários totalizaram RMB 2,69 trilhões no final de 2021, um aumento homólogo de 12,76% em relação aos RMB 2,39 trilhões no final de 2020.
Existem 7 empresas de valores mobiliários com ativos líquidos de mais de 100 bilhões de yuans, duas mais do que em 2020, a saber Gf Securities Co.Ltd(000776) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) títulos, e os top 5 são Citic Securities Company Limited(600030) Haitong Securities Company Limited(600837) Huatai Securities Co.Ltd(601688) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) e China Merchants Securities Co.Ltd(600999) atingiu 209,2 bilhões, 163,1 bilhões, 148,4 bilhões, 147,1 bilhões e 112,5 bilhões.
Gf Securities Co.Ltd(000776) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) títulos, China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) Guosen Securities Co.Ltd(002736) China International Capital Corporation Limited(601995) China Securities Co.Ltd(601066) títulos, Orient Securities Company Limited(600958) e Everbright Securities Company Limited(601788) .
No ano passado, o património líquido das sociedades de valores mobiliários aumentou significativamente, sendo que, entre as 117 sociedades de valores mobiliários, o capital próprio das sociedades-mãe de 99 sociedades de valores mobiliários aumentou em termos homólogos, representando cerca de 85%; Apenas 17 empresas caíram ano a ano.
Entre eles, os ativos líquidos dos títulos JPMorgan (China), Huarong e Shanghai Securities aumentaram mais de 100% em relação ao ano anterior Hongta Securities Co.Ltd(601236) e Guolian Securities Co.Ltd(601456) .
Entre as empresas de valores mobiliários com ativos líquidos em declínio, os títulos HSBC Qianhai, os títulos Gaohua, os títulos Wangxin, patrocinador de subscrição fundador, os títulos Datong, Citic Securities Company Limited(600030) sul da China e os títulos Huaying caíram mais de 10% ano a ano.
Fonte de dados: Dados de escolha de notícias do mercado de ações da China
Em termos de receita operacional, o desempenho das companhias de valores mobiliários melhorou significativamente devido à recuperação de políticas favoráveis. A receita operacional total das 100 principais empresas de valores mobiliários em 2021 foi de 765329 bilhões de yuans, um aumento de 21% em relação a 2020.
Citic Securities Company Limited(600030) Haitong Securities Company Limited(600837) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Existem 18 empresas de valores mobiliários com receita anual de mais de 10 bilhões de yuans, o mesmo que em 2020; Existem 66 empresas com renda de 1-10 bilhões de yuans, um aumento de 5 em comparação com 2020.
Nas mudanças homólogas, o impulso geral de expansão da indústria é óbvio, mas a diferenciação é séria. A receita de 88 empresas de valores mobiliários aumentou em relação ao ano anterior, e apenas 28 empresas tiveram crescimento negativo em relação ao ano anterior. A receita de títulos da Yongxing aumentou de 90 milhões de yuans para 443 milhões de yuans, um aumento anual de quase quatro vezes.
As receitas de Zheshang Securities Co.Ltd(601878) e China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) .
Fonte de dados: Dados de escolha de notícias do mercado de ações da China
Em termos de lucro líquido atribuível à empresa-mãe, 114 empresas de valores mobiliários alcançaram um lucro líquido total atribuível à empresa-mãe de 226504 bilhões de yuans em 2021, um aumento significativo de mais de 42% em comparação com 2020.
Citic Securities Company Limited(600030) China International Capital Corporation Limited(601995) China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) China Securities Co.Ltd(601066) .
Em termos de distribuição de desempenho, existem 12 empresas com um lucro líquido de mais de 5 bilhões de yuans, 27 empresas com um lucro líquido de 1 bilhão-5 bilhões de yuans e 51 empresas com um lucro líquido da maioria das empresas de valores mobiliários na faixa de 100 milhões-1 bilhão de yuans; Outras 9 empresas de valores mobiliários estavam em situação de perda.
Entre as variações homólogas, o lucro líquido de 20 sociedades de valores mobiliários aumentou mais de 100% em 2021, dos quais os valores mobiliários Aijian aumentaram mais de 16 vezes em termos homólogos; Outras 31 empresas de valores mobiliários registraram um declínio nos lucros líquidos, com títulos Qianhai da Ásia Oriental, títulos de nova era, títulos Debang, títulos Datong e títulos wechat caíram mais de 200% em relação ao ano anterior.
Fonte de dados: Dados de escolha de notícias do mercado de ações da China
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top 100 securities companies’ business rankings
Em termos de negócios de corretagem, a fim de unificar o calibre de comparação, os dados de “lucro líquido da negociação por agência de valores mobiliários” são utilizados para investigar a força de cada empresa de valores mobiliários neste negócio. Devido ao aumento significativo no volume de negociação de mercado, a receita total de negócios de corretagem das 100 principais empresas de valores mobiliários aumentou em 2021.As 100 principais empresas de valores mobiliários alcançaram um lucro total de negócios de corretagem de 178214 bilhões de yuans, um aumento de mais de 20% em relação a 2020.
Entre eles, Citic Securities Company Limited(600030) s receita de negócios de corretagem de 13,963 bilhões de yuans ficou em primeiro lugar, com um aumento homólogo de 24,04% em 2020.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) e China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) . Em 2021, o lucro líquido da negociação de agências de negócios de valores mobiliários de 40 empresas de valores mobiliários excedeu 1 bilhão de yuans, um aumento de 9 em relação a 2020, e a taxa de crescimento média da receita de negócios de corretagem dessas 40 empresas de valores mobiliários excedeu 22%.
A receita comercial de corretagem das duas empresas de valores mobiliários dobrou ano a ano, incluindo títulos Qianhai da Ásia Oriental (158,17%) e títulos Zhongtian Guofu (150,62%).
Fonte de dados: Dados de escolha de notícias do mercado de ações da China
Em termos de banco de investimento, para unificar o calibre de comparação, os dados do “lucro líquido do negócio de subscrição de títulos” são utilizados para investigar a força de cada empresa de valores mobiliários neste negócio. Em 2021, as 100 principais empresas de valores mobiliários alcançaram uma receita total de negócios de investimento bancário de RMB 8581 bilhões, e o desempenho das principais empresas de valores mobiliários na China foi significativamente diferenciado.
Citic Securities Company Limited(600030) ocupa o primeiro lugar com uma renda de RMB 8,156 bilhões, e China International Capital Corporation Limited(601995) China Securities Co.Ltd(601066) Haitong Securities Company Limited(600837) Huatai Securities Co.Ltd(601688) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) e huaalém disso, a renda do negócio de banco de investimento excedeu 3 bilhões de yuans.
Pode-se constatar que o negócio bancário de investimento de muitas pequenas e médias empresas de valores mobiliários cresceu rapidamente, e um total de 9 empresas de valores mobiliários duplicou seus rendimentos. Entre eles, os títulos Goldman Sachs Gaohua tiveram um crescimento significativo homólogo de 165453%, ficando em primeiro lugar na taxa de crescimento. O crescimento anual dos negócios bancários de investimento de títulos Huabao, Credit Suisse Securities (China), títulos Huaxin, Central China Securities Co.Ltd(601375) century securities e títulos do século também excedeu 200%.
Além disso, o lucro do negócio bancário de investimento de 56 empresas de valores mobiliários aumentou negativamente em relação ao ano anterior.
Fonte de dados: Dados de escolha de notícias do mercado de ações da China
Em termos de negócios de gestão de ativos, a fim de unificar o calibre de comparação, os dados de “lucro líquido do negócio de gestão de ativos de clientes confiados” são utilizados para investigar a força de cada empresa de valores mobiliários neste negócio.
Com o crescimento da riqueza dos residentes e a crescente abundância de instrumentos financeiros, no âmbito da gestão de grandes ativos, todos os negociadores de valores mobiliários estão melhorando sua capacidade de gestão ativa. A receita total das 100 principais empresas de valores mobiliários foi de 54,536 bilhões de yuans, um aumento anual de 24,36%.
Citic Securities Company Limited(600030) .
Entre as empresas de valores mobiliários com a terceira a quinta maior escala de gestão de ativos, Orient Securities Company Limited(600958) asset management income aumentou significativamente, registrando um aumento homólogo de 46,91%, ficando em primeiro lugar entre as principais empresas de valores mobiliários em termos de capacidade de crescimento.
Em 2021, a receita de gestão de ativos de 45 companhias de valores mobiliários diminuiu em termos homólogos, e apenas 51 empresas de valores mobiliários obtiveram um crescimento positivo, das quais 9 dobraram, incluindo títulos seculares, títulos Nomura Orient International Securities, títulos Wangxin, fortuna CICC, títulos Huaxing, títulos Huaxin, títulos Yintai, títulos Wanhe e títulos Shengang. A expansão da receita de gestão de ativos foi de 726,19%, 474,44%, 404,25%, 338,66%, 206,32%, 175,23% e 175,08%, respectivamente. 147,16% e 120,89%.
Guolian Securities Co.Ltd(601456) .
Fonte de dados: Dados de escolha de notícias do mercado de ações da China
Em termos de negócio proprietário, para unificar o calibre de comparação, os dados de “rendimento de investimento – rendimento de investimento da joint venture e joint venture + rendimento de alterações no justo valor” são utilizados para investigar a força de cada empresa de valores mobiliários neste negócio. Em 2021, a receita de negócios autônomos das empresas de valores mobiliários aumentou.A receita total de 79 empresas de valores mobiliários excedeu 180 bilhões de yuans, um aumento de 8,87% ano a ano.
Citic Securities Company Limited(600030) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) títulos, Guosen Securities Co.Ltd(002736) China Securities Co.Ltd(601066) títulos e China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) rendimentos de empresas independentes.
O lucro proprietário de 34 empresas de valores mobiliários aumentou em 2021, e o lucro de títulos Caixin aumentou mais significativamente, de 503 milhões em 2020 para 1386 milhões em 2021, um aumento de mais de 175%. Há também títulos da nova era, títulos Xiangcai, Guolian Securities Co.Ltd(601456) Central China Securities Co.Ltd(601375) .
Fonte de dados: Dados de escolha de notícias do mercado de ações da China
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ranking abrangente de força empresarial
De acordo com o ranking de vários negócios, Citic Securities Company Limited(600030) ocupa o primeiro lugar entre as 100 melhores empresas de valores mobiliários com a primeira pontuação em quatro negócios.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
O sexto ao décimo lugar são: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) China Securities Co.Ltd(601066) títulos, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) títulos, Guosen Securities Co.Ltd(002736) Guosen Securities Co.Ltd(002736) e Orient Securities Company Limited(600958) .
Nas dez melhores escolas secundárias, as empresas de valores mobiliários têm pontos fortes comerciais óbvios.
Por exemplo, China International Capital Corporation Limited(601995) banco de investimento ficou em segundo lugar, correspondendo ao seu título de “aristocrata bancário de investimento”, e China Securities Co.Ltd(601066) banco de investimento também gozava de boa reputação no setor, com sua renda em terceiro lugar no setor;
A força de investimento de China International Capital Corporation Limited(601995) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Huatai Securities Co.Ltd(601688) Huatai Securities Co.Ltd(601688) Huatai Securities Co.Ltd(601688) .
Fonte de dados: Dados de escolha de notícias do mercado de ações da China, a baixa média ficou em primeiro lugar
