Recentemente, alguns fabricantes de módulos de memória disseram que Samsung Electronics, SK Hynix e tecnologia de mícrons expandiram sua produção de chips ddr5. O preço do chip ddr5 pode diminuir e aproximar-se do chip DDR4 até o final de 2022, o que aumentará muito a taxa de penetração da memória ddr5 em 2023.
Muitos analistas de valores mobiliários acreditam que a interface chinesa ddr5 e os fornecedores de chips de suporte Montage Technology Co.Ltd(688008) Giantec Semiconductor Corporation(688123) se beneficiarão significativamente do crescimento da cadeia industrial ddr5.
gigante promove a geração de memória
preços dos produtos caíram mais de 66% este ano
A memória Ddr5 foi introduzida em 2020 e começou a ser produzida em massa no ano passado. Comparada com a geração anterior de DDR4, a memória ddr5 tem maior desempenho de velocidade básica, menor consumo de energia e maior eficiência.
Recentemente, os principais fabricantes de memória expandiram a produção de chips ddr5, a fim de acelerar a transição de DDR4 para ddr5. Anteriormente, o fornecimento de memória ddr5 tem sido apertado, mas recentemente tem estabilizado.
Sumit sadana, vice-presidente executivo da micron, também disse em entrevista recente à mídia que a micron atualizará DDR4 para ddr5 a partir do final de 2022. Espera-se que mais de 50% da memória do servidor seja atualizada para ddr5 no quarto trimestre de 2023. A taxa de crescimento do mercado de memória e armazenamento será maior do que a taxa de crescimento geral do mercado de semicondutores nos próximos anos.
No final de varejo do produto, o preço da memória ddr5 diminuiu constantemente. De acordo com o rastreamento de preços divulgado pela computação de mídia de tecnologia alemã em 3 de junho, o preço da memória ddr5-4800 por GB (Gigabyte) é inferior a 5 euros (cerca de 35,7 yuan), o que é 20% mais barato em apenas quatro semanas. No final de 2021, o preço deste produto era tão alto quanto 15 euros (cerca de 107,1 yuan) por GB. Desde este ano, o preço caiu até 66,7%.
Tendência de preços da memória ddr5 nos últimos seis meses fonte: computerbase
fornecedores upstream da China irão beneficiar significativamente
De acordo com estatísticas relevantes, Samsung Electronics, Hynix e micron, os principais fornecedores no mercado de memória, têm uma quota de mercado total de mais de 90%, com uma concentração de mercado muito alta, o que tem um impacto importante no desenvolvimento do mercado de memória atual e até mesmo da indústria global de semicondutores. Estes grandes fabricantes têm uma grande demanda por componentes upstream e mantêm uma taxa de crescimento muito alta.
O chip de interface de memória é um dos componentes importantes do módulo de memória. Com a atualização tecnológica, apenas Renesas electronics, Rambus e Montage Technology Co.Ltd(688008) . Na geração anterior DDR2, mais de dez fabricantes, incluindo Texas Instruments, Intel, Siemens, etc., participaram da competição.
Montage Technology Co.Ltd(688008) é o único gigante chinês de chips entre eles. Insiders da empresa disseram recentemente a repórteres que Montage Technology Co.Ltd(688008) como um fornecedor de fabricantes de memória bem conhecidos, irá se beneficiar significativamente do processo de iteração de penetração ddr5. O impacto mais direto é o crescimento das vendas de produtos.
Montage Technology Co.Ltd(688008) ddr5 fonte de imagem esquemática do produto: Montage Technology Co.Ltd(688008)
Em relação ao impacto da queda acentuada no preço do ddr5, a outra parte disse: “referindo-se às gerações de chips anteriores, o preço de cada geração e seus filhos é relativamente alto no início da listagem. Com a maturidade e popularização da tecnologia e o aumento da produção, a taxa de penetração aumenta gradualmente e o preço diminui gradualmente. No entanto, o aumento nas vendas pode ser 10 vezes ou 20 vezes, enquanto o declínio no preço é apenas alguns yuan. Portanto, o desempenho das vendas ainda será significativamente melhorado.”
Em relação ao processo de penetração de produtos relacionados ddr5, Montage Technology Co.Ltd(688008) do lado do servidor e do lado do desktop, dá um julgamento. De acordo com o relatório de pesquisa de investidores divulgado pela empresa em 6 de junho, antes do número de CPUs de servidor que suportam ddr5, a penetração da indústria ddr5 deve aumentar lentamente, e a maior taxa de penetração deve aumentar após o número de CPUs de servidor que suportam ddr5; Lado do PC / laptop, plataforma lateral do desktop que suporta a primeira geração ddr5 foi lançada no quarto trimestre de 2021. Ao mesmo tempo, de acordo com o plano dos principais fabricantes de CPU no mercado, o mercado pode lançar uma plataforma desktop suportando a próxima geração de ddr5 antes do final deste ano, fatores que acelerarão a atualização do desktop de DDR4 para ddr5.
No quarto trimestre de 2021, os chips de interface de memória ddr5 e chips de suporte de módulo de memória da empresa foram oficialmente produzidos e enviados em massa e continuaram a ser enviados no primeiro trimestre de 2022. A produção em massa de Ddr5 levou à melhoria do desempenho da empresa. a receita da empresa no primeiro trimestre de 2022 foi de 900milhões de yuans, um aumento anual de 200,61%; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 306 milhões de yuans, um aumento anual de 128,23%.
Analistas de muitas empresas de valores mobiliários, como Huaan Securities Co.Ltd(600909) Gf Securities Co.Ltd(000776) Orient Securities Company Limited(600958) Orient Securities Company Limited(600958) 5, estão otimistas sobre o impacto da penetração ddr5.
Everbright Securities Company Limited(601788) analistas disseram que, com base na liderança tecnológica da empresa, posição no setor e estabilidade da equipe de P & D, a empresa deve continuar a manter uma posição relativamente líder no segmento de chips de interface de memória ddr5.
Vale a pena mencionar que Montage Technology Co.Ltd(688008) Everbright Securities Company Limited(601788) .
Western Securities Co.Ltd(002673) .
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