Discussão diária de estratégia temática, resumindo as opiniões das oito principais empresas de valores mobiliários, revelando a situação atual do setor, observando a tendência do mercado e sentindo o pulso de uma ação para você com antecedência.
The Pacific Securities Co.Ltd(601099) eu proposta de carbonato de lítio e outras mercadorias perigosas para expandir a produção de minas de lítio
A União Europeia propôs que o carbonato de lítio e outras mercadorias perigosas, e a expansão da produção de minas de lítio causou outra tempestade. Recentemente, a Comissão Europeia está avaliando uma proposta da Agência Europeia dos Produtos Químicos (EHCA) para classificar o carbonato de lítio, o cloreto de lítio e o hidróxido de lítio como materiais prejudiciais à saúde humana. Esta decisão não afetará apenas a fábrica alemã da ALB, mas também a expansão da produção de lítio na Europa.
Atualmente, as minas de lítio em construção na Europa incluem principalmente (1) cinovec: localizado na Checoslováquia, com uma reserva de 7,39 milhões de toneladas de LCE e uma produção prevista de 25000 toneladas de hidróxido de lítio; (2) Mina dobarroso: localizado em Portugal, com uma reserva de 710000 toneladas de LCE e uma produção prevista de 175000 toneladas de concentrado de lítio; (3) Zinnwald: localizado na Alemanha, com uma reserva de 730000 toneladas de LCE e uma produção prevista de 5112 toneladas de LIF; (4) Além disso, as reservas de lítio infinito são 1,68 milhão de toneladas de LCE, e as reservas de keliber são 380000 toneladas de gelo Estima-se que as reservas de recursos de lítio da UE sejam de 11,28 milhões de toneladas de LCE. Esta proposta pode afetar o desenvolvimento desses recursos, e a escassez global de recursos de lítio pode continuar a se intensificar.
Os recursos globais de lítio continuam em equilíbrio apertado, e as empresas chinesas inauguram um estágio dourado de desenvolvimento. Atualmente, o fornecimento global de recursos de lítio continua a ser apertado, e os recursos de lítio da China são fortemente dependentes de importações no exterior da Austrália e América do Sul. Portanto, é urgente que as empresas chinesas de lítio atuem como o Deus do mar. Portanto, acreditamos que o lago de sal de lítio da China, mica de lítio e empresas de mineração de lítio de Sichuan inaugurarão um período de ouro de desenvolvimento no futuro. Concentre- se em: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Tianqi Lithium Corporation(002466) Chifeng Jilong Gold Mining Co.Ltd(600988) Lizhong Sitong Light Alloys Group Co.Ltd(300428) .
Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Três lógicas do lítio: preço, desempenho e recursos. 1) De janeiro a abril, a lacuna de oferta e demanda de sal de lítio da China foi de 5200 toneladas, 9200 toneladas, 4300 toneladas e 8200 toneladas. Ao longo do ano, o equilíbrio apertado entre oferta e demanda foi determinado. A diferença entre oferta e demanda diminuiu de maio a setembro, e intensificou-se de outubro a dezembro. A demanda recuperou ou excedeu as expectativas, o que se espera para impulsionar os preços em uma nova rodada de aumento. O preço médio anual é esperado para 45 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 0000 yuan / ton. A tensão entre oferta e demanda diminuiu ligeiramente nos últimos 23 anos, mas a incerteza da produção do projeto é grande, e a situação de preços elevados é difícil de mudar. 2) Sob o alto boom econômico, o desempenho do setor de lítio mostrou crescimento trimestral explosivo por seis trimestres consecutivos. Em 22q2, o volume e o preço continuaram a subir simultaneamente, continuando a alta tendência de crescimento ano a ano. Há uma alta probabilidade de melhoria trimestral no ano. 3) Os recursos de lítio são escassos, os preços do concentrado de lítio continuam a subir, e é mais difícil obter recursos globais de alta qualidade. No entanto, a taxa de auto-suficiência do minério da China é inferior a 35%. Eles estão otimistas sobre outra rodada de fermentação da lógica independente e controlável dos recursos de lítio da China, e são mais otimistas sobre os recursos de Mica da China e recursos minerais de Sichuan.
Northeast Securities Co.Ltd(000686)
Lado da procura: o volume de vendas de novos veículos energéticos recuperado em maio, e os subsídios + veículos para o campo para estimular o consumo deverão continuar a aumentar ao longo do ano; Lado da oferta: a escassez de mão de obra na Austrália é difícil de aliviar no curto prazo, e espera-se que a oferta de lítio permaneça apertada. Em geral, a alta perspectiva no lado da demanda continua, a oferta da força de trabalho australiana é apertada, o que pode ser menor do que o esperado, espera-se que o preço do lítio permaneça alto e volátil, a margem de segurança da indústria será significativamente espessada e o valor do lítio como um “óleo branco” na nova era é destacado. Objetos relacionados: Youngy Co.Ltd(002192) Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) zangger Mining Co., Ltd. Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) Tibet Mineral Development Co.Ltd(000762) Tibet Urban Development And Investment Co.Ltd(600773) Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) etc.
Huaan Securities Co.Ltd(600909) saída da bateria de energia e capacidade instalada recuperaram rapidamente, conduzindo assim a operação de alto perfil da cadeia da indústria da bateria de lítio
A saída e a capacidade instalada das baterias de energia recuperaram rapidamente, impulsionando assim a operação de alto perfil da cadeia da indústria de baterias de lítio. Beneficiando da liberação da demanda downstream para novos veículos de energia, a capacidade instalada de baterias de energia se recuperou rapidamente, e a demanda rígida downstream continuará a impulsionar a alta prosperidade de todos os elos da cadeia da indústria de baterias de lítio. Com a melhoria do preço de liberação da capacidade de produção de alguns links no midstream, a fábrica de baterias primeiro se beneficiará do alívio da pressão de custo e, em seguida, transmiti-lo à fábrica de veículos para continuar a estrada de reduzir o custo e aumentar a eficiência da bateria, de modo a promover o desenvolvimento a longo prazo da penetração de novos veículos de energia. No entanto, o diafragma relativamente apertado e a ligação negativa do pólo no midstream, a ligação ternária de níquel de alta tensão com vantagens econômicas e a ligação de fosfato de ferro de lítio nova tecnologia ainda desfrutam de um certo grau de prêmio, que vale a pena prestar atenção.
Sugere-se prestar atenção ao seguinte: 1. usinas de baterias com liberação de capacidade, alívio de pressão de custos e recuperação de lucro bruto: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ; II. Supply and demand support lithium price high profit release lithium resource companies: Keda Industrial Group Co.Ltd(600499) Youngy Co.Ltd(002192) Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Tianqi Lithium Corporation(002466) Tianqi Lithium Corporation(002466) ; III. padrão claro, vantagens óbvias e oferta apertada e demanda de materiais midstream: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) .
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) Huaxi Securities Co.Ltd(002926) ! A lacuna de oferta continuará a expandir
De acordo com a previsão de barrenjoey, a oferta de lítio continuará a ser apertada na próxima década, e a lacuna de oferta continuará a expandir. A diferença entre a oferta e a demanda de recursos de lítio será expandida ainda mais, e a situação em que a oferta excede a demanda levará a um aumento geral no preço dos materiais da bateria de lítio. A demanda downstream é forte, a oferta upstream é apertada, a competição global por recursos de lítio está aumentando, e mais e mais empresas automotivas internacionais se juntaram à competição de lítio. As empresas de veículos elétricos esperam garantir o fornecimento de recursos de lítio a partir do upstream, de modo a garantir a segurança do fornecimento de sua nova cadeia de indústria de veículos de energia.
A competição global por recursos minerais essenciais está se tornando cada vez mais acirrada. Atualmente, a aquisição de recursos minerais fundamentais no mundo é cada vez mais afetada pela geopolítica. Como a matéria-prima upstream necessária para o desenvolvimento vigoroso de veículos elétricos por um longo tempo no futuro, os países transferiram recursos de lítio para recursos estratégicos nacionais. Actualmente, o acordo de subscrição da parte incremental das empresas de recursos de lítio ultramarinos nos últimos dois ou três anos está ligado aos mercados japonês, coreano, europeu e americano ou a tendência descendente da cadeia industrial está a tornar-se cada vez mais evidente.É difícil reproduzir a situação de que os novos projectos de investimento no último ciclo estão totalmente ligados ao mercado chinês. No caso de forte demanda por recursos de lítio, nosso país precisa integrar e equilibrar o ritmo de desenvolvimento dos projetos de recursos de lítio da China, adotar o modo de construir e desenvolver conjuntamente projetos de recursos de lítio com países e regiões amigáveis no exterior, dominar a voz dos principais recursos estratégicos upstream, responder plenamente à demanda crescente por recursos de lítio de bateria de armazenamento de energia e energia e escoltar a China para alcançar pico de carbono e neutralidade de carbono o mais rápido possível.
Recomenda-se que preste atenção às empresas integradas a montante e a jusante e às [ Youngy Co.Ltd(002192) ; [ Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) ; [ Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) ] da mina de spodumene Lijiagou na província de Aba a ser colocada em operação; Os objectivos beneficiários incluem [ Tianqi Lithium Corporation(002466) .
cinda Títulos: empresas de recursos metálicos recebem oportunidades de investimento para reavaliação de valor
No contexto do objetivo de “duplo carbono”, devemos prestar atenção às oportunidades históricas de investimento de novas energias e novos materiais, e nos concentrar em novos metais energéticos com forte demanda e fraco padrão de oferta e novos materiais metálicos que se beneficiam da modernização industrial e substituição doméstica. A forte restrição à oferta de recursos metálicos causada pela baixa despesa de capital a longo prazo apoiará o alto preço dos metais não ferrosos nos próximos anos, e as empresas de recursos metálicos inaugurarão a oportunidade de investimento de reavaliação de valor; Novas empresas de materiais metálicos se beneficiaram do desenvolvimento acelerado da inteligência elétrica e agora estão enfrentando uma janela de layout após supervenda. O lítio sugere prestar atenção a Tianqi Lithium Corporation(002466) Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Yongxing Special Materials Technology Co.Ltd(002756) ; Sugere- se prestar atenção a Poco Holding Co.Ltd(300811) ; Titânio sugere prestar atenção a Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) Western Metal Materials Co.Ltd(002149) ; Sugere-se prestar atenção a Sino-Platinum Metals Co.Ltd(600459) Chifeng Jilong Gold Mining Co.Ltd(600988) Yintai Gold Co.Ltd(000975) ; Para metais industriais, sugere-se prestar atenção a Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) Western Mining Co.Ltd(601168) Zijin Mining Group Company Limited(601899) Sunstone Development Co.Ltd(603612) .
Citic Securities Company Limited(600030) : fotovoltaica, energia eólica, bateria de lítio, etc. ou continuar a melhorar. Empresas com competitividade central na faixa de alto crescimento 23456
A atenção da trilha de alta prosperidade continua a aumentar, a política neutra de carbono da China continua a avançar, o conflito ultramarino entre a Rússia e a Ucrânia levou a mudanças aceleradas na política energética da Europa, e a popularidade da energia fotovoltaica, eólica e bateria de lítio é esperado continuar a melhorar. Estamos otimistas sobre as empresas de crescimento com competitividade central na faixa de alto crescimento. 1) no campo fotovoltaico, triclorosilano é recomendado para se concentrar em Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) Jiangxi Chen Guang New Materials Co.Ltd(605399) ; As cinzas de sódio recomendam principalmente Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.Ltd(600409) ; Recomenda- se que Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) ; Principais recomendações para adesivos fotovoltaicos Hubei Huitian New Materials Co.Ltd(300041) ; Partículas de EVA recomendadas Rongsheng Petro Chemical Co.Ltd(002493) ; Filme adesivo: recomenda-se prestar atenção ao material novo de Lushan, Cybrid Technologies Inc(603212) Shanghai Tianyang Hotmelt Adhesives Co.Ltd(603330) freente. Película reflectora Zhejiang Hailide New Material Co.Ltd(002206) . 2) No campo da energia eólica, recomenda-se que o agente de cura poliéter amina seja Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) . 3) No campo da bateria de lítio, recomenda-se Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) .
dongguan Securities: os fabricantes de baterias de lítio e automóveis começaram a retornar ao caminho certo, e o consumo downstream impulsionou o mercado de recursos de lítio
Em termos de metais industriais, a situação epidêmica na China tem sido controlada, e os lados fracos da oferta e da demanda de metais industriais estão sendo gradualmente reparados. Impulsionado pela expectativa da demanda de alta temporada e a política econômica nacional de estabilizar o crescimento, a demanda por metais industriais precisa ser melhorada urgentemente, o que se espera para impulsionar o aumento do setor. Recomenda-se prestar atenção a Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) .
Em termos de metais preciosos, a expectativa do Federal Reserve elevar as taxas de juros em junho e julho permanece inalterada, e a atitude dos bancos centrais de outros grandes países mudou coletivamente. Além disso, em 9 de junho, o banco central europeu planeja aumentar as taxas de juros em 25 pontos base em julho em sua reunião monetária, e disse que continuará aumentando as taxas de juros em setembro. Diante da alta inflação mundial, a atitude dos bancos centrais dos principais países voltou-se para Eagle, e espera-se que a placa de metal precioso esteja sob pressão no curto prazo.
Em termos de metais energéticos, a epidemia foi controlada, os fabricantes de baterias de lítio e automóveis começaram a retornar ao normal, e o consumo a jusante impulsionou o mercado de recursos de lítio. Impulsionado pelo alto custo do concentrado de lítio, o preço dos produtos de sal de lítio é fácil de subir, mas difícil de cair, e a indústria tem uma perspectiva alta. Estamos otimistas sobre a estabilidade e desenvolvimento a médio e longo prazo do setor de baterias de lítio. Recomenda- se prestar atenção a Tianqi Lithium Corporation(002466) .
