A expansão da produção de bolachas de silício não diminuiu, e o ciclo de negócios foi estendido com grande tamanho. Em 2021, a produção de bolachas de silício expandiu-se significativamente para o alto nível de 227gw, e o mercado está geralmente preocupado que a capacidade recém-expandida este ano seja menor do que a de 2021. No entanto, na verdade, em combinação com a recente expansão de alto perfil, prevemos que a expansão da produção de bolachas de silício pode não desacelerar significativamente este ano. Em segundo lugar, atualmente, a substituição em larga escala de bolachas de silício não foi concluída. Em 2021, a proporção de 182 + 210 é de apenas 45%. CPIA espera que a proporção de 182 + 210 aumentará para 75% este ano, e a substituição em larga escala de bolachas de silício também prolongará o ciclo de negócios da indústria.
Atualmente, ainda existem diferenças na indústria de tecnologia de baterias. Atualmente, a escolha da tecnologia de bateria é o lugar mais divergente na indústria, e as tecnologias de layout dos principais fabricantes de baterias também são diferentes, como a rota Topcon de Jingke e Jingao, a rota hjt de Huasheng e atlas, e a rota HPBC de Longji. Quando a indústria ainda tem diferenças na rota, deve se concentrar na flexibilidade dos equipamentos trazida pela rota traçada pela planta líder e nas oportunidades comuns de cada rota. Além disso, a industrialização da nova tecnologia de bateria muitas vezes precisa do avanço de equipamentos e tecnologia chave e da promoção da localização de equipamentos. Portanto, os fabricantes de localização que assumem a liderança em alcançar o avanço do equipamento se beneficiarão da onda de inovação da tecnologia da bateria.
A tecnologia de superposição do ciclo de negócios é atualizada e o equipamento componente está disponível em grandes quantidades. De acordo com a previsão do CPIA, nos próximos quatro anos, a alta prosperidade de novas instalações fotovoltaicas no mundo deve continuar. Sob expectativas neutras / otimistas, espera-se que a capacidade instalada anual global atinja 232286gw Em face do rápido crescimento da capacidade instalada, os líderes de componentes upstream anunciaram uma nova rodada de planos de expansão da produção. Com a licitação de nova capacidade sendo realizada, espera-se que a demanda por equipamentos de componentes continue sendo liberada. Além disso, sob a iteração de novas tecnologias, como multi slicing e smbb, a velocidade de atualização do equipamento componente também será acelerada, e o volume pode ser esperado.
Classificação da indústria e estratégia de investimento a indústria de equipamentos fotovoltaicos tem um grande espaço downstream, iteração de tecnologia rápida e capacidade de expansão da plataforma, o que faz com que a indústria como um todo tenha alto crescimento e mantenha a “recomendação” da indústria
Classificação.
Concentre-se em Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) .
O risco indica que a procura a jusante é inferior ao esperado, a iteração técnica é inferior ao esperado e a concorrência no mercado é intensificada.
