A indústria de baterias de lítio vem crescendo há mais de um ano, e a relação oferta-demanda entre upstream e downstream está mudando a qualquer momento. Na 15ª cimeira da indústria de baterias de lítio de alta tecnologia realizada recentemente, a atmosfera da cadeia da indústria foi diferente daquela da cimeira do ano passado. A empresa observou que este ano, o foco das empresas mudou do espaço de crescimento para o desenvolvimento sustentável. A supercapacidade e a construção ecológica tornaram-se palavras de alta frequência discutidas na indústria. A cadeia industrial tenta entender o ciclo com mais precisão e distribuir os lucros de forma mais razoável no upstream e downstream.
“Nos dois primeiros anos, você correu em frente e assumiu a liderança. Se você não expandir a produção e seguir em frente, seu risco é o maior. Mas agora a cadeia industrial descobre que não pode se desenvolver desordenadamente, e o novo ciclo está obrigado a enfrentar novos desafios.” Liujingyu, presidente da AVIC lítio, apontou esta mudança em seu discurso na cerimônia de abertura. O desenvolvimento em larga escala da cadeia industrial de baterias de lítio trouxe desafios para a cadeia de suprimentos. Ao mesmo tempo, a diversificação do mercado também deu origem a rotas técnicas diversificadas.
ajuste da oferta e demanda de material da bateria de lítio
Desde o final de 2020, a cadeia da indústria da bateria de lítio está em um estado de febre alta. Apesar das flutuações da epidemia no início deste ano, a indústria está geralmente otimista em relação ao desempenho do mercado no segundo semestre, e ainda mantém a previsão anual de vendas de 5 milhões ou até mais de 5,5 milhões de veículos.
Consequentemente, a cadeia da indústria da bateria de lítio previu o espaço futuro do mercado “dez anos e dez vezes”, e uma grande quantidade de fundos também foi atraída. Gaoxiaobing, presidente do instituto de pesquisa de bateria de lítio de alta tecnologia, disse que, atualmente, existem mais de 600 projetos de investimento público na indústria, e RMB 1 trilhão será investido nos próximos dois a três anos, e mais de 50 empresas listadas cruzarão para o campo. Além disso, as empresas originais no campo também anunciaram sucessivamente planos para expansão substancial da produção.
No início do novo mercado de veículos de energia, os alcances médio e superior não estavam preparados para a explosão da demanda, resultando em uma escassez geral de materiais de bateria de lítio e preços crescentes. No entanto, o ambiente atual está começando a mudar.
Após mais de um ano de expansão da produção, os preços de alguns materiais midstream caíram, e os produtos mais típicos são produtos relacionados com eletrólitos. De acordo com os dados da bateria de lítio xinlune, a última cotação de hexafluorofosfato de lítio é de 265000 yuan / ton, que caiu em mais da metade em comparação com o alto preço de cerca de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan / ton no início do ano.Os preços de alguns solventes e aditivos também foram geralmente callback, levando o preço do eletrólito para metade.
“Não há gargalo na capacidade do eletrólito. O preço depende do carbonato de lítio. O preço do solvente chegou ao fim, e os aditivos retornarão gradualmente a um lucro bruto razoável.” Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) .
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) é líder no campo de eletrólitos e tem um certo poder de preços. A empresa aprendeu que a maioria das ordens da empresa são bloqueadas através da cooperação de longo prazo, de modo que a flutuação do preço de mercado tem pouco impacto no desempenho. Xujinfu também disse que os acordos de longo prazo assinados serão cumpridos. Se a empresa assinar acordos de longo prazo com clientes a preços baixos, algumas novas encomendas serão assinadas quando os preços subirem. Encomendas de baixo preço e ordens de alto preço serão entregues juntos, e vice-versa, de modo a suavizar flutuações de preços.
Mas para os novos participantes no topo do ciclo, o outro lado do momento de destaque é um alto risco. “No ano passado, a maioria dos materiais da bateria de lítio foi comprada com pré-pagamento. Agora, por sua vez, o cátodo, equipamentos e outros produtos têm um período de faturamento de 3 a 6 meses, o que significa que os participantes não só devem preparar o valor do investimento, mas também preparar o dobro do capital de giro.” Um novo jogador que acabou de pisar no campo de materiais de bateria de lítio disse ao repórter dos tempos de títulos · e empresa que o planejamento de enorme capacidade na indústria torna seu plano de investimento hesitante.
No entanto, o preço do carbonato de lítio no upstream ainda é alto. De acordo com os dados da bateria de lítio xinlune, o preço do carbonato de lítio na China estava perto de 520000 yuan / ton no início do ano. Em abril e maio, o preço caiu para cerca de 460000 yuan / ton devido à demanda diluída da epidemia. O declínio recente estabilizou e o preço flutuau em um nível alto. A cotação mais recente em 14 de junho foi 477500 yuan / ton.
Em 24 de maio, a Pilbara, principal mineradora da Austrália, leiloou concentrado de lítio pela segunda vez este ano com um recorde de US $ 5955 / tonelada. Yanghongxin, presidente da energia das colmeias, disse francamente que a empresa participou do leilão de concentrado de lítio Pilbara. “Ainda somos acionistas da Pilbara, mas não conseguimos o leilão em ambas as rodadas, o que é suficiente para ver a pressão da escassez de recursos”.
Na opinião de yanghongxin, o fornecimento de materiais e equipamentos de bateria de lítio como um todo é suficiente. Yanghongxin disse que o material mais importante é o eletrodo negativo, porque a grafitização upstream está sujeita a proteção ambiental, consumo de energia, fonte de alimentação e outras restrições; O problema com o equipamento é que o ciclo de pedidos tornou-se mais longo, mas pode ser resolvido encomendando com antecedência. As encomendas de fábrica da bateria de meio ano a mais de 8 meses de antecedência. A oferta apertada é estrutural, e os pedidos serão concentrados para empresas líderes. “Algumas fábricas de baterias pararam a produção, e fábricas de materiais e fábricas de equipamentos não podem receber ordens, mas outras estarão muito ocupadas.”
Em qualquer caso, os materiais da bateria de lítio inevitavelmente terão propriedades periódicas, e a chave é somente quando há um ponto de inflexão. Gaoxiaobing disse que o ponto de tempo para o lançamento centralizado da maioria da nova capacidade de materiais de bateria de lítio é este ano. Apenas o ciclo de desenvolvimento de minas de lítio é mais longo. As minas de lítio da China liberarão capacidade em 2023, mas o preço não cairá para o nível mínimo da rodada anterior.
resposta à diversificação do mercado
A escala da indústria da bateria de lítio ainda está crescendo rapidamente, mas o foco das empresas na cadeia industrial não é apenas a escala. As fábricas de baterias downstream e as empresas de automóveis perceberam plenamente a importância de manter a estabilidade da cadeia de suprimentos; As empresas em todos os elos também estão acelerando o ritmo da inovação tecnológica e tentando direcionar um determinado segmento para atender às necessidades diversificadas do mercado.
Ao longo do período passado, empresas de automóveis e fábricas de baterias estenderam-se para o upstream, mesmo para o campo de lítio. Yanghongxin disse que, diante da escassez de recursos, a estratégia de resposta da energia do favo de mel é integração industrial e combinação e aglomeração industrial upstream e downstream, na qual a associação vertical leva em conta recursos minerais, materiais básicos, materiais de bateria, equipamentos de bateria, etc.
Além disso, fábricas de baterias, como Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) e Eve Energy Co.Ltd(300014) ; Em termos de empresas automotivas, Tesla e weilaiyan fizeram planos claros para baterias auto-produzidas, enquanto Byd Company Limited(002594) é uma conexão upstream downstream típica, que manteve um crescimento constante na produção e entrega, aproveitando suas vantagens de auto fornecimento em semicondutores, autopeças, etc.
No entanto, também há visões de que o layout integrado não é a melhor solução. “As empresas têm fronteiras. Se fazem tudo, o custo de transação interna é muito alto, o que pode não resolver o problema. Temos clientes que integram a cadeia industrial do início ao fim, mas não descobrimos que o lucro é muito alto.” Xujinfu disse.
Em termos de demanda, o mercado reflete cada vez mais as características da diversificação. Diferentes modelos e faixas de preços têm diferentes requisitos para baterias e materiais. A bateria melhora gradualmente seu desempenho através da inovação do sistema material e sistema de estrutura.
O principal trabalho de inovação de sistema de materiais é realizado por fabricantes de material de bateria de lítio. Tomando materiais do cátodo como exemplo, sheshengxian, gerente geral do departamento de negócios do Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) cátodo, disse que os materiais do cátodo têm muitos conceitos e tecnologias novos comparados com outros materiais, mas é impossível ser dominado por um sistema material no passado e no futuro.
Por exemplo, para veículos com uma faixa de mais de 600700km, materiais ternários de alto níquel são preferidos.
A disputa entre o fosfato ternário e o fosfato de ferro de lítio vem ocorrendo há muitos anos. Devido ao declínio do subsídio, destaca-se o desempenho de custo do fosfato de ferro de lítio. A superposição do CTP, da bateria da lâmina e de outras tecnologias melhora a densidade energética do sistema, fazendo com que o fosfato de ferro de lítio exceda o ternário, representando cerca de 60% da participação de mercado atual. O aspecto ternário melhora ainda mais a densidade de energia através do caminho alto do níquel e reduz o uso de metais cobalto caros.
“O ponto de dor das baterias de níquel alto agora é que elas são caras, principalmente porque o metal de níquel é relativamente caro, mas pensamos que este é um fenômeno temporário. Com o desenvolvimento de minerais na Indonésia e em outros lugares, as matérias-primas de níquel devem reduzir os preços. Além disso, a melhoria da estrutura da bateria e tecnologia de reciclagem também é propício para reduzir os custos. Espera-se que o preço das baterias ternárias de níquel alto estará perto do fosfato de ferro de lítio em 2025. Se a tecnologia de reciclagem for feita bem, o custo das baterias de níquel alto será igual ao do ferro de lítio em 2030.” Sheshengxian disse.
O fosfato de ferro de lítio explorou ainda mais o caminho para um melhor desempenho depois de tomar vantagens da segurança e da barata. Yuehaifeng, presidente do Instituto de Pesquisa da fonte de lítio de Changzhou, disse que a direção futura do fosfato de ferro de lítio é baixa temperatura e carregamento rápido. Yanghongxin também disse que a energia do favo de mel está desenvolvendo o desempenho de carregamento rápido do fosfato de ferro de lítio. Liujingyu disse que a China Innovation Airlines estava investindo recursos em pesquisa sobre fosfato de ferro de manganês de lítio.
Por outro lado, a inovação do sistema da estrutura é conduzida principalmente pela fábrica da bateria. Os fornecedores que fornecem equipamentos para fábricas de baterias sentem isso mais profundamente. Zhaoshengyu, presidente da Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) laser, disse que a China costumava ser dominada por baterias quadradas por um longo tempo. No entanto, em 2021 e 2022, devido à guerra de propriedade intelectual e a demanda do mercado por inovação, novas estruturas de baterias surgiram em grande escala. “Isso também nos coloca sob grande pressão e devemos responder rapidamente às necessidades dos clientes.”
Atualmente, a estrutura da bateria está se desenvolvendo em direção a uma direção mais simples e eficiente, como Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ctp tecnologia e Byd Company Limited(002594) blade bateria tecnologia, que são inovações na estrutura de baterias quadradas para melhorar a eficiência da utilização do espaço; A onda de 4680 grandes baterias cilíndricas lideradas pela Tesla também está chegando, e vários fabricantes de baterias na China estão seguindo o exemplo Ele Wei, presidente do Instituto de Pesquisa Eve Energy Co.Ltd(300014) , disse que as vantagens das grandes baterias cilíndricas estão na padronização, maior eficiência de fabricação e mais forte cadeia de valor de reciclagem.
A inovação do equipamento de bateria de lítio também continua Huangxianghu, vice-presidente da Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) n h, disse que a capacidade de produção em larga escala requer maior estabilidade. Por exemplo, a taxa de defeito deve ser atualizada de ppm (partes por milhão) para ppb (partes por bilhão). Fuwenhui, presidente da sikeqi, também disse que a capacidade de uma linha de produção de bateria foi aumentada de 2-3gwh para 5-6gwh, e pode chegar a 10gwh no futuro.A entrega de fabricantes de equipamentos não só precisa ser eficiente e estável, mas também tem novos requisitos, como zero carbono e localização.
