Em 15 de junho, a Associação de pagamentos e compensação da China realizou uma conferência on-line sobre o relatório anual da indústria de pagamentos da China 2022 (doravante referido como "o relatório anual"), que introduziu em detalhes o desenvolvimento da indústria de pagamentos da China em 2021 e a implementação da autodisciplina da indústria.
No ano passado, a escala dos negócios de pagamentos online continuou a crescer. De acordo com os dados, o número e a quantidade de negócios de pagamento não em dinheiro tratados pelos bancos em todo o ano totalizaram 439516 bilhões, com um montante de 441556 trilhões de yuans, um aumento de 23,90% e 10,03%, respectivamente, sobre o ano anterior, e a taxa de crescimento da quantidade de negócios aumentou em 3,85 pontos percentuais sobre o ano anterior; As instituições de pagamento completaram 113962 bilhões de negócios de pagamento (incluindo pagamento on-line, recibo de cartão bancário e transações de cartão pré-pago) com um montante de 416,73 trilhões de yuans, um aumento de 29,48% e 17,17%, respectivamente, em relação ao ano anterior.
Vale ressaltar que, em termos de volume de negócios de pagamentos on-line, as instituições bancárias ainda mantêm uma posição dominante. Com a concorrência gradual e completa do mercado, a concentração do mercado de pagamentos online diminuiu ligeiramente. Além disso, a indústria de cartões pré-pagos entrou em um período de ajuste e diferenciação nos últimos anos, e todas as instituições de cartões pré-pagos estão explorando ativamente seu próprio caminho de transformação. Desde 2021, 16 instituições de cartão pré-pago se retiraram do mercado.
Existem mais de 4300 instituições licenciadas no mercado
No final de 2021, havia mais de 4300 instituições licenciadas envolvidas em serviços de pagamento, compensação e liquidação na China, incluindo principalmente instituições financeiras bancárias, empresas financeiras, instituições de pagamento não bancárias, instituições de operação de infraestrutura, etc. Além disso, há um grande número de instituições upstream e downstream, como instituições de serviços de terceirização, empresas de tecnologia financeira, fornecedores de equipamentos de software e hardware e instituições de teste e certificação.
De acordo com o relatório anual, os diferentes tipos de intervenientes no mercado dos serviços de pagamento aproveitam plenamente as respectivas vantagens e promovem conjuntamente o desenvolvimento aprofundado do sector dos pagamentos. Entre elas, as instituições bancárias são a pedra angular do desenvolvimento de alta qualidade do setor de pagamentos, as instituições de pagamento cultivam intensamente o mercado de serviços de pagamento de varejo, as instituições de operação de infraestrutura são a base da rede de serviços de pagamento de vários níveis e do sistema de produtos, e as instituições de serviços de terceirização são a escolha do mercado para a divisão de serviços de pagamento.
De acordo com os dados, no final de 2021, havia mais de 4000 instituições bancárias na China, abrindo 13,664 bilhões de contas e atendendo 59,33 milhões de famílias comerciais; Existem 224 pessoas coletivas de instituições de pagamento, 1569 agências, 49400 funcionários e 5,7 bilhões de contas de pagamento ativas para clientes, incluindo 3,244 bilhões de contas de pagamento ativas; Atualmente, existem 16 instituições operacionais de infraestrutura, incluindo instituições operacionais de sistemas de pagamento e compensação, instituições operacionais de registro e liquidação de títulos e instituições centrais de contraparte; 11640 organizações terceirizadas foram registradas.
A associação disse que a associação de pagamento e compensação da China estabeleceu e melhorou o sistema de gestão da autodisciplina do mercado de serviços de terceirização adquirente, consolidou a base de gestão da autodisciplina do mercado de serviços de terceirização e melhorou o nível de conformidade das instituições de serviços de terceirização através dos três mecanismos de terceirização Registro Institucional, compartilhamento de informações de risco, classificação dinâmica e gerenciamento de arquivamento. No ano passado, 60% das agências de terceirização cadastradas expandiram seus negócios em todo o país, mais de 80% das agências de serviços de terceirização classificadas e se retiraram do mercado, e a qualidade geral das agências de serviços de terceirização foi efetivamente melhorada.
A concentração de mercado de pagamentos online diminuiu ligeiramente
Nos últimos anos, o negócio de pagamento on-line da China representado pelo pagamento móvel assumiu a liderança no mundo e tornou-se um cartão de visita brilhante da indústria de pagamentos da China no mundo. Na última década, o pagamento móvel evoluiu de um novo método de pagamento para um dos métodos de pagamento de varejo mais usados amplamente aceitos pelo público.
De acordo com os dados, em 2021, Bank Of China Limited(601988) instituições lidaram com 102278 bilhões de negócios de pagamento on-line, com um montante de 235396 trilhões de yuans, 5,32 vezes e 2,86 vezes o de 2012, respectivamente. A taxa de crescimento do negócio de pagamentos móveis é ainda mais surpreendente. Em 2021, o número e quantidade de negócios de pagamentos móveis tratados por Bank Of China Limited(601988) .
Vale ressaltar que, com a concorrência gradual e plena do mercado, a concentração do mercado de pagamentos online diminuiu ligeiramente. De acordo com os dados estatísticos da associação, a soma das instituições bancárias com o montante de 10 operações de pagamento on-line top na China representou 83,75% do montante total de negócios de pagamento on-line das unidades bancárias membros da associação, uma diminuição de 7,63 pontos percentuais em relação ao ano anterior; A soma do volume de negócios das 10 principais instituições de pagamento na China em termos de valor de transação de pagamento on-line representou 96,25% do valor total de negócios de pagamento on-line das instituições de pagamento, uma diminuição de 0,48 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
Ao mesmo tempo, com a rápida popularização e melhoria da segurança do pagamento on-line, a base de usuários de pagamento on-line é mais estável.
Até o final de 2021, o número de usuários de pagamentos online na China atingiu 904 milhões, um aumento de 49,29 milhões em relação ao final de 2020, representando 87,6% do total de usuários da Internet. O número total de clientes de pagamentos online das unidades bancárias associadas da associação foi de 2 257 bilhões, um aumento de 3,82% em relação ao ano anterior; O número de clientes de pagamentos móveis foi de 3,781 bilhões, um aumento de 7,91% em relação ao ano anterior. O número total de contas de pagamento abertas por instituições de pagamento para clientes foi de 5,7 bilhões, um aumento de 10,42% em relação ao ano anterior. Incluindo 324532 milhões de contas de pagamento unitárias; Existem 5.668 bilhões de contas de pagamento pessoais.
Indústria de cartões pré-pagos entra em um período de ajuste e diferenciação
Nos últimos anos, a indústria de cartões pré-pagos entrou em um período de ajuste e diferenciação nos últimos anos. Todas as instituições de cartões pré-pagos estão explorando ativamente seu próprio caminho de transformação. Algumas instituições de cartões pré-pagos contam com recursos locais ou vantagens de tecnologia financeira para explorar ativamente e inovar nas áreas de imóveis comerciais, pagamentos direcionados, redução da pobreza e ajuda aos idosos; Algumas instituições com fraca capacidade operacional encerram ativa ou passivamente o negócio de pagamento. Desde 2021, 16 instituições de cartão pré-pago se retiraram do mercado.
Em geral, em 2021, a escala de emissão e a escala de transação de cartões pré-pagos mostraram uma tendência crescente, e as características da diferenciação da indústria foram relativamente significativas. 106 emissores de cartões pré-pagos emitiram 289 milhões de cartões no total, com um montante de 68,018 bilhões de yuans, um aumento de 35,68% e 10,66%, respectivamente, em relação ao ano anterior. 99 instituições de cartão pré-pago tiveram um total de 7,47 bilhões de transações de cartão pré-pago, com um valor de transação de 58,192 bilhões de yuans, uma diminuição de 0,12% e um aumento de 9,96%, respectivamente, em relação ao ano anterior;
Das características específicas:
Em primeiro lugar, a concentração do mercado de cartões pré-pagos continuou a aumentar. A proporção das 10 principais instituições de cartão pré-pago no número de cartões emitidos, no número de cartões emitidos e no montante de transações no país foi de 81,46%, 69,24% e 68,33%, respectivamente, um aumento de 2,85, 3,23 e 4,84 pontos percentuais respectivamente em relação ao ano anterior.
Em segundo lugar, a estrutura mercante da indústria de cartões pré-pagos é relativamente estável. A maioria dos comerciantes existentes e recém-adicionados está concentrada principalmente em três áreas principais: serviços de vida, supermercados e restauração.
Em terceiro lugar, os esforços para expandir novos cenários de aplicação de instituições de cartão pré-pago foram intensificados. A associação revisou oportunamente as "diretrizes sobre prevenção de riscos de cartões pré-pagos de instituições de pagamento não bancárias" para complementar os conteúdos relevantes sobre prevenção de riscos das atividades de pagamento de código de barras das instituições de cartão pré-pago.
