Com o advento da era da gestão de ativos em larga escala, mais e mais instituições de gestão de ativos na China começaram a correr para os rankings globais, incluindo não apenas seguros, fundos, mas também subsidiárias financeiras bancárias.
Recentemente, a conhecida revista europeia de investimento “European pension and investment” (doravante denominada “IPE”) divulgou a lista dos 500 melhores ativos de gestão global em 2022.De acordo com a lista, 8 instituições chinesas de gestão de ativos foram pré-listadas na lista dos 100 melhores ativos de gestão global, incluindo Guoshou asset management, Ping an asset management, Taikang asset management, CMB health management, e fund e três subsidiárias bancárias de gestão de patrimônio da CCB, ICBC e ABC; Além disso, as 30 principais instituições de gestão de ativos da China foram listadas entre as 200 principais instituições de gestão de ativos globais, incluindo The Pacific Securities Co.Ltd(601099) gestão de ativos de seguros, pensão Changjiang, gestão de ativos PICC, gestão de ativos Taiping, fundos públicos principais e várias subsidiárias financeiras de bancos de ações conjuntas. Os três primeiros são Guoshou asset management (classificado 38), Ping an asset management (classificado 45) e Taikang asset management (classificado 75).
“Este ano é o terceiro ano em que Ping an asset management está listado na lista, e entrou no top 50 por duas vezes consecutivas. No futuro, a empresa continuará a focar-se nos clientes, fazer coisas certas a longo prazo, tomar as principais empresas de gestão de ativos do mundo como objetivos de desenvolvimento, consolidar sua capacidade de investimento, melhorar continuamente a experiência do cliente, servir ativamente a economia real, explorar práticas de ESG e criar maior valor para a sociedade e clientes.” Em 16 de junho, Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) pessoas relacionadas à gestão de ativos disseram em uma entrevista com o repórter da Huaxia times.
O júri do IPE comentou sobre as instituições chinesas de gestão de ativos mais bem classificadas que essas principais instituições de gestão de ativos experimentaram provações e tribulações, são boas em serem estáveis, têm pequenas mudanças na faixa de classificação e têm um crescimento constante na escala de gestão, o que é um reflexo da maturidade crescente da indústria de gestão de ativos da China.
china tem a segunda maior escala de gerenciamento de ativos do mundo
2021 é o primeiro ano para a implementação dos novos regulamentos de gestão de ativos da China. Ao mesmo tempo, o estabelecimento de uma série de subsidiárias de gestão de patrimônio bancário expandiu rapidamente a escala da gestão de ativos da China e também alcançou o ranking “brilhante” da China nesta lista.
Aos olhos de muitos gerentes de ativos de seguros chineses entrevistados, esta lista mostra objetivamente o ranking da comunidade global de gerenciamento de ativos e o desenvolvimento do mercado de gerenciamento de ativos da China nos últimos anos.
“A IPE, com sede em Londres, Reino Unido, concentra-se em fundos de pensão globais e outros tipos de investidores institucionais. Nos últimos 20 anos, a IPE tem lançado continuamente o ranking anual de empresas globais de gestão de ativos, tornando-se uma importante cata eólica no campo da gestão global de ativos.” Zhang Jia (um pseudônimo), uma instituição de gestão de ativos de seguros pré-listada em Xangai, disse aos tempos Huaxia.
Entende-se que, após o lançamento da lista, a IPE também afirmou o desenvolvimento vigoroso da indústria de gerenciamento de ativos da China, e acreditava que a escala geral de gerenciamento de ativos da China está em segundo lugar apenas para os Estados Unidos, e o desenvolvimento internacional tornou-se uma tendência. De acordo com a revisão do IPE, esta lista não só ajuda os proprietários globais de pensões e outros ativos a entender as instituições chinesas e considerar a alocação do mercado chinês, mas também abre as portas para a cooperação nacional e estrangeira entre instituições internacionais de gestão de ativos e instituições chinesas.
Vale ressaltar que, diante das repetidas epidemias de covid-19 e da turbulência internacional, o ranking das instituições chinesas continua aumentando: duas instituições de gestão de ativos de seguros alcançaram o top 50 do mundo e oito instituições alcançaram o top 100 do mundo. Em termos de escala, até o final de 2021, a escala total das 500 principais instituições de gestão de ativos globais incluídas no IPE tinha ultrapassado os 100 trilhões de euros. Excluindo o impacto das flutuações cambiais, a escala total de gestão das 30 principais instituições de gestão de ativos da China aumentou 20% em relação ao ano passado, o que foi o mesmo que o nível de crescimento de 19,7% da escala anual de gestão de ativos do IPE top 500 global.
Entre as oito melhores 100 instituições chinesas de gestão de ativos, a gestão de ativos Guoshou classificou-se em 38 no mundo com uma escala de 4,42 trilhões de yuans, o que foi o mesmo do ano passado; Ping um gerenciamento de ativos classificado em 45 no mundo com uma escala de 4,14 trilhões de yuans, classificado em 49 no mundo no ano passado; A gestão financeira da CMB ficou na 71ª posição do mundo com uma escala de 2,78 trilhões de yuans, avançando em dois lugares; O fundo E ocupa o 74º lugar do mundo, com ativos sob gestão de RMB 2705 trilhões; A gestão de ativos da Taikang ocupa o 75º lugar do mundo com uma escala de gestão de 2,7 trilhões de yuans De acordo com estimativas aproximadas, a escala total de ativos sob gestão das 30 principais instituições de gerenciamento de ativos da China excedeu 50 trilhões de yuans.
Na lista deste ano, as subsidiárias de gestão financeira da indústria Bank Of China Limited(601988) emergiram como uma nova força. As subsidiárias de gestão financeira dos cinco principais bancos estatais sob as relações diplomáticas industriais, agrícolas e da construção da China foram todas pré-listadas no top 200 global de gestão de ativos. Além disso, três subsidiárias de gestão financeira de banco de ações conjuntas, China Merchants bank, Everbright Bank e xingyin bank, também foram pré-listadas, e a gestão financeira do China Merchants Bank ficou entre os 100 melhores.
\u3000\u3000 “A maior mudança na lista das 30 principais empresas de gestão de ativos da China este ano é o rápido aumento de subsidiárias de gestão de ativos bancários. A indústria de gestão de ativos da China desenvolveu-se rapidamente nos últimos anos. A lista ipe500 deve refletir o quadro geral da gestão de ativos global. As principais instituições de gestão de ativos da China não podem ser ignoradas. Este também é um pano de fundo para começarmos a cooperação com IPE no ano passado. No entanto, deve-se notar que a maioria das instituições de gestão de ativos da China não são muito internacionais e estão no caminho para desenvolver e explorar negócios internacionais. 。 O IPE 500 tem como alvo principalmente proprietários de ativos, como fundos de pensão. Seu interesse em instituições chinesas na lista é saber mais sobre instituições locais na China e fornecer referência para configuração futura. ” A este respeito, sunwei, fundador da “configure China Initiative”, que participou da formulação da lista ipe200 Global Asset Management Top 500 China, apontou.
\u3000\u3000 ” Bank Of China Limited(601988) 。” Em 16 de junho, uma pessoa anônima responsável pela gestão de riqueza do BOCOM disse ao repórter do Huaxia Times.
as principais instituições “competem” globalmente
Na verdade, esta lista é mais como um espelho, que não só reflete o ranking das instituições globais de gestão de ativos, mas também mostra a escala e a força das instituições chinesas e estrangeiras responsáveis por seus próprios fundos. Também pode ver a atitude dos gigantes estrangeiros de gestão de ativos em relação ao mercado chinês e a ambição da gestão de ativos chinesa para gerenciar clientes no exterior.
Sunwei disse que muitas instituições internacionais de gerenciamento de ativos estão interessadas nas tendências em mudança e instituições líderes da indústria de gerenciamento de ativos da China, e eles têm dois pontos de interesse: algumas instituições internacionais de gerenciamento de ativos considerarão cooperar com instituições chinesas de gerenciamento de ativos ao entrar no mercado chinês, especialmente instituições locais, como subsidiárias financeiras bancárias e gerenciamento de ativos de seguros, que têm a capacidade de complementá-los, então eles se tornaram seu foco; Grandes instituições chinesas de gerenciamento de ativos também são a principal força de alocação de ativos em mercados estrangeiros e têm o potencial de usar os serviços de instituições internacionais de gerenciamento de ativos, comprar seus produtos ou cooperar com eles.
De acordo com a lista das 500 maiores empresas de gestão de ativos do mundo divulgada pelo IPE, até o final de 2021, o tamanho total das instituições de gestão de ativos incluídas no IPE tinha ultrapassado os 100 trilhões de euros, um aumento de 19,7% em relação ao ano anterior; O tamanho total das instituições de gestão de ativos incluídas no IPE atingiu 108,6 trilhões de euros. Até o final de 2021, as 10 principais instituições em gestão global de ativos eram BlackRock, piloto pioneiro, fidelidade, State Street Global, Morgan asset management, capital group, New York Mellon, Calyon, Goldman Sachs e PIMCO.
Por exemplo, a BlackRock, que ocupa o primeiro lugar do mundo, tem mais de US $ 10 trilhões em ativos sob gestão, e o grupo piloto pioneiro tem mais de US $ 8 trilhões em ativos sob gestão.
As dez principais instituições de gestão de ativos do mundo têm mais de US $ 2 trilhões em ativos sob gestão.
\u3000\u3000 “Após décadas de acumulação, a maioria das dez principais instituições de gestão de ativos do mundo estabeleceram um fosso profundo na capacidade de pesquisa de investimento, design de produtos, controle de risco, etc., enquanto a indústria de gestão de ativos da China ainda está no estágio de transformação e desenvolvimento. Com a abertura da era após os novos regulamentos de gestão de ativos, especialização, características e internacionalização são a direção de desenvolvimento das instituições de gestão de ativos da China. Atualmente, Ping um investimento de gestão de ativos cobre ações, títulos, fundos e mercados monetários. investimento de dívida, investimento de capital e outros campos do mercado de capitais e mercado não de capitais, bem como alocação de ativos entre mercados e capacidade de investimento de variedade completa. ” A este respeito, Ping, pessoas relacionadas à gestão de ativos falaram francamente ao repórter dos tempos Huaxia.
\u3000\u3000 “Para as instituições de gestão de ativos de seguros, a primeira coisa é entender a direção da reforma, ter uma visão de longo prazo, melhorar suas capacidades de pesquisa de investimento e controle de risco, e construir seu próprio fosso de investimento. “A pessoa disse.
Além disso, muitas pessoas do setor de gerenciamento de ativos de seguros revelaram durante a entrevista que, com o estabelecimento do padrão de gerenciamento de ativos grandes, os produtos de gerenciamento de ativos de seguros também são uma importante transportadora para a exportação das vantagens tradicionais de capacidade da gestão de ativos de seguros. Comparado com outros tipos de instituições de gestão de ativos, a gestão de ativos de seguros tem suas vantagens únicas de capacidade, que podem dar pleno jogo a sua capacidade de gerenciamento de fundos de longo prazo, capacidade de aquisição de renda absoluta de longo prazo e capacidade de alocação de ativos de grande categoria, realizar concorrência diferenciada através de produtos, esforçar-se para expandir o negócio de gerenciamento de ativos de terceiros, criar vários tipos de produtos e melhor servir todos os tipos de investidores.
