O total de perdas após impostos dos oito bancos virtuais aumentou de HK $ 2377 milhões em 2020 para HK $ 3419 milhões no ano passado, e o rácio de empréstimos de depósitos bancários aumentou de 8,2% para 24,6%.
A KPMG China divulgou o Relatório Bancário de Hong Kong 2022 em 14 de junho, que apontou que 2021 foi um ano desafiador para o setor bancário de Hong Kong. Em 2021, os lucros operacionais de todos os bancos licenciados caíram 15,4% ano a ano, para HK 196 bilhões, e a margem de juros líquida global no mesmo período diminuiu 9 pontos base para 1,31% em comparação com 2020.
O desempenho dos oito bancos virtuais em Hong Kong sempre foi preocupado com o mundo exterior desde sua abertura. 2021 é o primeiro ano completo de operação. A KPMG apontou que a perda total antes de impostos dos oito bancos virtuais aumentou de HK $ 2,377 bilhões em 2020 para HK $ 3,419 bilhões no ano passado, e a taxa de empréstimo de depósitos bancários aumentou de 8,2% para 24,6%.
Desde setembro de 2017, a Autoridade Monetária de Hong Kong apresentou uma série de políticas relevantes e propôs licenças de banco virtual simultaneamente em nome de "uma nova era de banco inteligente", de março a maio de 2019, a Autoridade Monetária de Hong Kong emitiu sucessivamente oito licenças de banco virtual, que foram ganhas por consórcios liderados pela Standard Chartered, Zhong'an, BOC Hong Kong, welab, Alibaba, Tencent, Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) e Xiaomi.
Inicialmente, bancos virtuais serviam apenas clientes individuais de residentes locais em Hong Kong. No entanto, recentemente, alguns bancos foram aprovados por reguladores para permitir que visitantes de Hong Kong e do continente abrissem contas.
depósitos totais representam 0,17% do total de depósitos
A KPMG apontou em seu relatório que, em dezembro de 2021, o total de depósitos de oito clientes de bancos virtuais era de cerca de HK $ 25 bilhões, equivalente a 0,17% do total de depósitos no setor bancário. De acordo com dados estatísticos divulgados pela Autoridade Monetária de Hong Kong, até o final de 2020, o total de depósitos no setor bancário virtual tinha atingido HK $ 15 bilhões, representando apenas 0,1% do total de depósitos no setor bancário. Desde a sua abertura, embora a proporção de depósitos totais de bancos virtuais tenha aumentado, o aumento fica atrás das expectativas do mercado.
De acordo com os números divulgados nos relatórios anuais dos oito bancos virtuais, os depósitos de clientes dos bancos virtuais em 2021 aumentaram 60,49% em relação ao de 2020, entre eles, os depósitos de clientes do banco furan aumentaram mais rapidamente. Os depósitos de clientes do banco aumentaram 838,41% em relação ao ano anterior em 2021, enquanto o Lihui Bank e o ping um banco de uma conta ficaram em segundo e terceiro, respectivamente. Em 2021, os depósitos de clientes aumentaram 829,17% e 242,49% em relação ao ano anterior, respectivamente.
Em comparação com os outros seis bancos, a taxa de crescimento dos depósitos de clientes do banco MOX e do ant Bank (Hong Kong) em 2021 foi ligeiramente menor. Em 2021, os depósitos de clientes aumentaram apenas 3,48% e 1%, respectivamenteP align= "centro" fonte de dados: Hong Kong Monetary Authority
Vale a pena notar que, como o primeiro banco virtual oficialmente aberto em Hong Kong, o banco Zhong'an ultrapassou 500000 usuários em 31 de dezembro de 2021, representando cerca de 6% da população de Hong Kong. É o maior banco virtual em Hong Kong. Ao mesmo tempo, o saldo de depósitos do banco Zhong'an atingiu HK $ 7 bilhões, eo saldo de empréstimos aumentou cerca de 4 vezes para cerca de HK $ 2,5 bilhões, muito à frente dos oito bancos virtuais.
Fang Haiyun, sócio-gerente das instituições financeiras financiadas pela KPMG China Hong Kong, disse que, uma vez que a maioria dos usuários de bancos virtuais são residentes com cartões de identidade de Hong Kong, isso reduziu o grupo de consumidores em certa medida.
guerra tradicional de atiradores bancários
Embora o banco virtual tenha atraído muita atenção do mercado desde sua operação, sua penetração global no mercado ainda é menor do que a do aplicativo bancário tradicional A epidemia de covid-19 acelerou o ritmo de transformação digital dos bancos tradicionais, e os bancos tradicionais também começaram a usar tecnologia para minerar e mudar seus modelos de negócios, fornecer serviços personalizados e atender às necessidades dos consumidores.
De acordo com o relatório divulgado pela KPMG China, embora o número de contas abertas e a participação de mercado dos bancos virtuais estejam crescendo de forma constante, os bancos virtuais continuam enfrentando feroz concorrência depois que os bancos tradicionais expandem ainda mais suas funções bancárias digitais e reduzem suas cobranças em 2021. Por exemplo, o aplicativo de pagamento móvel payme lançado pelo HSBC rompeu a marca de 2,5 milhões de clientes em agosto de 2021 e se tornou o aplicativo de pagamento líder no mercado.
No entanto, Paul mcsheaffrey, sócio da KPMG na indústria de serviços financeiros da China, disse que o mercado de bancos virtuais está cheio de desafios. Ainda é muito cedo para dizer se os bancos virtuais terão sucesso.
Na fase inicial da abertura, a maioria dos bancos virtuais adotou o caminho da "solicitação de depósitos de alta taxa de juros", porém, como os bancos tradicionais também começaram a se transformar para o digital, como atrair mais usuários para abrir contas e quando alcançar lucros ainda são perguntas urgentes para os bancos virtuais responderem.
De acordo com o relatório financeiro, no final de dezembro do ano passado, apenas três bancos virtuais registraram receita líquida de juros, ou seja, Zhong'an bank, Tianxing bank e ping um banco all in one account. Entre eles, a receita líquida de juros do banco Zhong'an subiu mais de duas vezes para HK $ 86,847 milhões ano a ano. Star Bank e ping an all in one banco de conta registraram receita líquida de juros de HK $ 41,748 milhões e HK $ 33,804 milhões, respectivamente.
Em contraste, os depósitos de clientes MOX do Standard Chartered Bank excederam HK $ 5 bilhões, ficando em segundo lugar entre os bancos virtuais. No entanto, os empréstimos do banco ao cliente no ano passado foram apenas HK $ 708 milhões, com uma taxa de empréstimo de depósito de apenas 14%, e uma perda líquida de juros de quase HK $ 18 milhões P align= "centro" fonte de dados: Hong Kong Monetary Authority
Atualmente, os principais bancos virtuais ainda estão tentando o seu melhor para atrair mais usuários, e estão gradualmente expandindo de depósitos para seguros, gestão de riqueza, empréstimos e outras linhas de negócios diferentes.
O banco Zhong'an é o primeiro banco em Hong Kong a adotar o modo de operação de licença dupla "Banco + seguro". Obteve a licença da agência de seguros do escritório regulador de seguros de Hong Kong e tornou-se o agente do seguro ZA. Os usuários podem solicitar o "seguro de vida Za" do seguro de vida Zhong'an através da aplicação do banco, que é o primeiro banco virtual a fornecer o serviço de compra de produtos de seguro.
Em janeiro deste ano, o banco Zhong'an entrou oficialmente no mercado de investimentos e tornou-se o primeiro banco virtual em Hong Kong a receber uma licença de atividade regulamentada de categoria 1 (negociação de valores mobiliários). Ele planeja tomar o investimento de fundos como o ponto de entrada para se preparar para melhorar ainda mais a experiência de investimento e gestão de riqueza dos usuários.
Xu Luosheng, presidente-executivo do banco Zhong'an, disse anteriormente a repórteres que, com os clientes de alta taxa de juros do banco virtual chegando ao fim, a competição futura depende principalmente de como estabelecer a estrutura do empréstimo. Entende-se que o rácio de depósito de empréstimos do banco atingiu 36% no ano passado. Xu Luosheng divulgou que o investimento atingiu seu auge. Este ano, ele vai se concentrar na expansão do investimento, gestão de patrimônio e negócios de seguros. No futuro, a renda vai lentamente recuperar. Atualmente, ainda está se movendo para a meta da balança de pagamentos em 2024.
Além disso, o livi bank obteve a licença da agência de seguros, e o primeiro produto de seguro coopera com o acionista BOC Hong Kong subsidiária BOC vida para lançar o "plano de seguro de depósitos de três anos".
