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Em 17 de junho de 2022, lightcounting lançou o último relatório trimestral do mercado global de módulos ópticos, atualizou os dados de vendas trimestrais de cada segmento de módulos ópticos de logaritmo e Telecom até o primeiro trimestre de 2022 e deu a previsão trimestral de dados de vendas do segundo trimestre de 2022.
Comentários:
Escala da indústria: as vendas trimestrais globais de módulos ópticos continuaram a exceder 2 bilhões de dólares americanos. As vendas globais de módulos ópticos atingiram 2,287 bilhões de dólares americanos em 2021q4, e excederam 2 bilhões de dólares americanos pela primeira vez em um único trimestre. O primeiro trimestre de 2022 foi de US$ 2,293 bilhões, um aumento homólogo de 44,96%. A Lightcounting prevê que, devido à forte demanda por conexão de fibra óptica, a receita global de vendas de módulos ópticos no segundo trimestre deve chegar a US $ 2,522 bilhões em 2022, com um aumento homólogo de 38,98%.
Mercado de Telecom: As vendas de produtos DWDM e FTTx crescem de forma síncrona
Graças ao aumento da demanda por módulos DWDM 400g ou acima, as vendas de módulos DWDM relacionados ao primeiro trimestre atingiram US $ 449 milhões em 2022, um aumento anual de 99,96%, estabelecendo um novo recorde de vendas. Em 2021, as vendas de dispositivos ópticos FTTx aceleraram, e essa tendência foi mantida em 2022q1. Espera-se que essa tendência de crescimento continue em 2022q2. Enquanto isso, a desaceleração na construção de 5g e o declínio contínuo nas vendas de módulos ópticos de acesso sem fio não mudarão em 2022.
Mercado de comunicação de dados: forte demanda por módulos ópticos Ethernet de alta velocidade
Apesar da escassez da cadeia de suprimentos, as vendas de módulos ópticos Ethernet estabeleceram um novo recorde em 2021q4. O crescimento vem das vendas de módulos 100gbe LR4, 200gbe FR4, 400g e 800g. O volume de vendas de módulos ópticos Ethernet em 2022q1 foi de USD 1,3 bilhão, com um aumento homólogo de 36,27% e uma ligeira diminuição na relação de anel.
Lightcounting prevê que as vendas globais de módulos ópticos Ethernet em 2022q2 devem chegar a US $ 1,422 bilhão, mantendo um crescimento anual de mais de 30% e criando um novo recorde de vendas.
Tendência da indústria: produtos de ponta entram no período de implantação de escala
No mercado CWDM, a Microsoft é o principal cliente do 400zr, e a Amazon está implantando 400zr+.
Acacia (Cisco) vendeu mais produtos DWDM 2x600g do que lightcounting esperava. No mercado de módulos ópticos Ethernet, o volume de vendas de 2021q4 200g ou acima de módulos ópticos Ethernet excedeu 100g pela primeira vez. Embora o volume de aquisição de 400g DR4 da Amazon tenha sido menor do que o esperado, a demanda por módulos ópticos de alta qualidade de 2 200g e 400g no mercado norte-americano ainda era forte.
Concentre-se em
Foco em empresas líderes na indústria de módulos ópticos da China: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) Broadex Technologies Co.Ltd(300548) Huagong Tech Company Limited(000988) Accelink Technologies Co.Ltd(002281) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Cig Shanghai Co.Ltd(603083) .
Aviso de risco
Risco sistemático, risco de o mercado ser inferior ao esperado e risco de intensificação da concorrência no mercado.
