Fotovoltaica: o conflito entre a Rússia e a Ucrânia trouxe potenciais mudanças no fornecimento de energia. Focar na soberania energética trouxe novas oportunidades para o desenvolvimento fotovoltaico.
Em 2022, a situação entre a Rússia e a Ucrânia afetará o sistema energético europeu, fazendo com que a transformação e modernização da energia europeia enfrentem desafios maiores. No processo de turbulência global dos padrões energéticos, acelerar o desenvolvimento de novas energias tornou-se uma das opções eficazes para reforçar a independência do aprovisionamento energético. Tomando a Alemanha como exemplo, o gabinete aprovou um pacote de leis (ou lei da Páscoa) em 6 de abril de 2022, que planejava que 80% da eletricidade seria fornecida por energia renovável até 2030, e quase toda a eletricidade seria fornecida por energia renovável até 2035. De acordo com a lei, a capacidade de geração de energia da Alemanha Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) será aumentada da atual 59gw para 215gw até 2030 Atualmente, a energia renovável na Alemanha inclui principalmente energia eólica, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) hidrelétrica e hidrelétrica, representando cerca de 42% do fornecimento. O projeto de lei afirma que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia trouxe um ponto de viragem no fornecimento de energia da Alemanha, e a soberania energética tornou-se uma questão de segurança para a Alemanha e a Europa. Espera-se que a disseminação do sentimento de independência energética forneça forte apoio para o crescimento de acompanhamento da energia fotovoltaica. Além disso, em 7 de abril, o Reino Unido também atualizou sua estratégia de segurança energética no site oficial do governo.
A capacidade instalada global PV continua a aumentar, a proporção de PV distribuída aumenta e a taxa de penetração de micro inversores aumenta. De acordo com o cenário previsto pelo CPIA, a capacidade instalada fotovoltaica global deverá aumentar de 170gw em 2021 para 330gw em 2026 Acreditamos que a proporção de capacidade instalada distribuída tenha aumentado devido aos altos preços dos componentes nos últimos 21 anos, resultando na parcela relativamente baixa sensível aos preços da capacidade instalada distribuída. No processo centralizado de recuperação da elasticidade da demanda de curto prazo, não se exclui que a proporção de PV distribuída flutue ligeiramente. No entanto, o atributo de crescimento da PV distribuída é mantido, e a proporção subsequente deve continuar aumentando. Acreditamos que o micro inversor no mercado distribuído depende de suas vantagens em segurança, eficiência de geração de energia, confiabilidade e flexibilidade, e os requisitos globais de segurança eletrônica de potência a nível do módulo fotovoltaico continuam a se aprofundar, e a taxa de penetração do micro inversor no mercado fotovoltaico distribuído deve continuar a aumentar.
Energia eólica: a oferta de boom downstream sobreposta à demanda multidimensional trouxe crescimento firme, e as duas áreas marítimas “ultramar + brisa marítima” mostram prosperidade. De janeiro a março de 2022, o mercado de licitações públicas da China adicionou 24,7gw de volume de licitações, um aumento de 74% em relação ao mesmo período do ano passado; De acordo com a classificação de mercado, a capacidade de licitação recém-aumentada em terra é de 19,3gw, e a capacidade de licitação recém-aumentada no mar é de 5,4gw, que está no nível mais alto da história da indústria. CWEA emitiu um briefing estatístico sobre a capacidade de elevação de energia eólica da China em 2021, no qual foram feitas estatísticas sobre as exportações de energia eólica da China: exportação global: em 2021, a China exportou 886 turbinas eólicas para o exterior, com uma capacidade de 3286mw, um aumento de 175,2% ano a ano. No contexto do carregamento rápido da brisa do mar, a brisa do mar da China adicionou 16,9gw de capacidade instalada em 2021, um aumento de 452,29% ano após ano.
Fotovoltaica: líder em crescimento dos segmentos da cadeia industrial. Link do inversor: recomenda-se prestar atenção à tecnologia suneng (688348, não avaliado), Hemai Co., Ltd. (688032, não avaliado), Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) ; Líderes de componentes da linha de frente: recomendado Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) (comprar), energia verde Longji ( Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , não avaliado), Trina Solar Co.Ltd(688599) Trina Solar Co.Ltd(688599) (não avaliado), energia Jingke (688223, não avaliado); Líder da cadeia de fornecimento de filme de borracha: recomendar Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) ( Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) , comprar), Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , comprar; E torneira de fornecimento de material de silício Tongwei Co.Ltd(600438) Tongwei Co.Ltd(600438) (não avaliado), Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) (não avaliado); Recomenda-se prestar atenção a Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) (não avaliado) e Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) (não avaliado) para links distribuídos.
Energia eólica: “Haifeng” + “no exterior” melhoria da prosperidade e restauração de lucros líder. Sugere-se prestar atenção ao líder de padrão de alta qualidade em ligação de cabo submarino: Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) (não avaliado); Fundições de megawatt e torneiras de fuso: Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) (não avaliado), Jinlei Technology Co.Ltd(300443) Jinlei Technology Co.Ltd(300443) (não avaliado); Torneiras de substituição importadas para rolamentos de turbinas eólicas: Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) (compradas) e torneiras de flange de turbinas eólicas relacionadas Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) (não classificadas); Torneira de ligação de torre: Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) (não avaliado), Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (não avaliado).
Aviso de risco
O crescimento da indústria fotovoltaica é inferior ao esperado; O crescimento da indústria eólica é inferior ao esperado; A velocidade de transformação da estrutura de energia é menor do que o esperado; As alterações nos pressupostos afectam os resultados das medições.
