O triclorosilano, que costumava ser tépida, agora é empurrado para o vento pelo capital com a bênção do mercado fotovoltaico.
De acordo com os dados, desde o início do ano (a partir de 14 de junho), as ações do conceito triclorosilano estocam Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) . Durante este período, os preços das ações individuais ganharam sucessivamente o quadro limite.
O desempenho acima do preço das ações está intimamente relacionado ao mercado de triclorosilano fotovoltaico com volume e preço. De acordo com os dados de Baichuan Yingfu, atualmente, o preço médio de mercado do triclorosilano de grau fotovoltaico é de cerca de 27000 yuan / ton, cerca de 59% maior do que no início do ano, e quase 360% maior do que no início de 2021.
Beneficiando da atração da demanda fotovoltaica, não só os lucros das empresas relacionadas ao triclorosilano aumentaram acentuadamente, mas também este campo atraiu algumas empresas para investir e expandir a produção. De acordo com a previsão de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) .
Jiang Di, analista da Baichuan Yingfu, disse em entrevista ao China Business Daily que o preço do triclorosilano fotovoltaico começou a cair no curto prazo, mas não vai cair muito. Espera-se que o preço permaneça acima de 20000 yuan / ton até o final do ano. As empresas de triclorosilano são relativamente cautelosas sobre a tendência de expansão da produção das empresas. Mesmo que a perspectiva seja boa, eles também considerarão a digestão da capacidade e o risco excessivo.
price hit a new high
Triclorosilano, também conhecido como triclorosilano e clorofórmio de silício, é um material químico básico importante, que é usado principalmente em polissilício fotovoltaico e agente de acoplamento de silano. De acordo com a diferença de qualidade, o triclorosilano é dividido em grau fotovoltaico e grau industrial. O primeiro requer alta pureza e é mais difícil de produzir.
No contexto do objetivo de “duplo carbono”, a indústria fotovoltaica entrou na faixa rápida do desenvolvimento. Em 2021, a capacidade conectada à rede recém-adicionada de geração de energia fotovoltaica na China foi de 54,88gw, um aumento anual de quase 14%. De acordo com os dados da Administração Nacional de Energia citados pela Televisão Central da China, estima-se que 108gw de geração de energia fotovoltaica será recém-conectado à rede em 2022, um aumento de 95,9% em relação ao ano anterior.
Com base nessa situação de mercado, desde 2021, o fornecimento de polissilício upstream da cadeia da indústria fotovoltaica tem sido escasso, e players novos e antigos aceleraram a expansão da produção.
De acordo com os dados da Associação da Indústria Fotovoltaica da China, em 2021, a capacidade efetiva do polissilício fotovoltaico global aumentará para 774000 toneladas, e a capacidade recém-aumentada de 166000 toneladas no mundo está concentrada principalmente na China. Estima-se que até 2022, a capacidade de produção global de polissilício aumentará em 470000 toneladas, das quais 465000 toneladas virão da China.
Como matéria-prima do silício policristalino, o triclorosilano apresenta um descompasso entre oferta e demanda.
Desde 2021, o preço do triclorosilano aumentou substancialmente, de menos de 6000 yuan / ton para cerca de 27000 yuan / ton.
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) análise indica que a demanda por triclorosilano por polissilício pode ser dividida em duas etapas: produção de nova capacidade e operação diária. Atualmente, as empresas de polissilício em grande escala ( Tongwei Co.Ltd(600438) Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Tbea Co.Ltd(600089) gcl tecnologia e Dongfang esperança) farão triclorosilano, mas também precisam comprá-lo quando a nova base for colocada em operação; As empresas de segundo nível e os novos operadores são principalmente terceirizados.
O repórter aprendeu que, atualmente, houve algumas mudanças faseadas na negociação de mercado de triclorosilane, mas não afeta seu mercado geral de alta prosperidade.
Jiang Di disse ao repórter que a capacidade atual do triclorosilano fotovoltaico da categoria pode atender a demanda do polissilício downstream. Na actual situação da oferta e da procura, embora a cotação continue a ser elevada, o volume de negócios do mercado diminuiu em termos homólogos e o preço também mostrou uma tendência descendente. A razão é que a demanda por triclorosilano e a demanda por suplemento de cloro no processo de produção diário basicamente chegaram ao fim, e a matéria-prima pó de silício também diminuiu em 4000 yuan / ton no mês passado. Portanto, mesmo que o preço do silício policristalino esteja aumentando, o preço do triclorosilano também começa a diminuir.
“No curto prazo, os preços vão descer, mas não muito.” Jiang Di acredita que a demanda de polissilício para triclorosilano fotovoltaico apresenta certas características de estágio. Além disso, considerando que ainda existem projetos de silício policristalino colocados em operação no segundo semestre do ano, a demanda por triclorosilano será reforçada e o preço aumentará. Espera-se que o preço permaneça acima de 20000 yuan / ton até o final do ano.
Em vista do fornecimento de polissilício, Wang Jian, diretor do novo departamento de energia da consultoria trendforce Jibang, também disse a repórteres que até o final do terceiro trimestre de 2022, as empresas líderes de polissilício terão nova capacidade de produção. No entanto, considerando o período de expansão da capacidade de produção do primeiro trimestre para o segundo trimestre, espera-se que a liberação real do fornecimento no terceiro trimestre será muito limitada. Olhando para a frente para o quarto trimestre de 2022, embora o polissilício possa inaugurar um pequeno pico de expansão faseada da produção, com o PV entrando na temporada de instalação de pico e o potencial arranque das centrais de energia terrestres da China, a oferta real e a demanda de polissilício ainda podem ser relativamente apertadas, e o declínio esperado dos preços é relativamente limitado.
Beneficiando da forte demanda do mercado por triclorosilano de grau fotovoltaico, o lucro líquido das empresas de triclorosilano aumentou significativamente em 2021 e no primeiro trimestre de 2022.
Tomando Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) como exemplo, a empresa fez um lucro líquido de 336 milhões de yuans e 150 milhões de yuans no primeiro trimestre de 2021 e 2022, com um aumento anual de 244,76% e 183,75%.
Estimuladas pela forte demanda do mercado e altos lucros, as empresas representadas por Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) Zhejiang Xinan Chemical Indusyrial Group Co.Ltd(600596) .
Em outubro de 2021, Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) uma nova linha de produção de 50000 T / triclorosilano será construída com base na linha de produção original 65000 T / triclorosilano. Posteriormente, em junho de 2022, Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) .
Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) disse ao repórter que o novo projeto de triclorosilano de 50000 toneladas será colocado em operação no terceiro trimestre de 2022, e o recém-expandido projeto de triclorosilano de 72200 toneladas deve ser colocado em operação no final de 2022 ou no início de 2023. Os produtos são basicamente esgotados, e o triclorosilano fotovoltaico da categoria representa 70%.
Zhejiang Xinan Chemical Indusyrial Group Co.Ltd(600596) as atas de reunião de intercâmbio de investidores online mostram que, atualmente, a empresa tem uma capacidade de 65000 toneladas de triclorosilano, cerca de 40000 toneladas das quais podem ser vendidas, exceto para algum uso próprio, principalmente produtos fotovoltaicos.
Além disso, Kaihua silicone especial nova base planeja construir uma nova capacidade de produção de triclorosilano de 60000 toneladas.
Zhejiang Xinan Chemical Indusyrial Group Co.Ltd(600596) disse ao repórter que o triclorosilano fotovoltaico da empresa pode ser vendido de acordo com a ordem, e o outro projeto de 60000 toneladas deve ser colocado em operação até o final de 2023.
Além disso, o repórter soube que Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) tem uma capacidade industrial de 50000 toneladas de triclorosilano, e a construção da segunda unidade da empresa com uma capacidade anual de 50000 toneladas de triclorosilano está em andamento.
Entre eles, a capacidade recém-construída de 50000 toneladas atenderá aos requisitos da indústria fotovoltaica para indicadores de triclorosilano e pode realizar as vendas externas de triclorosilano de grau fotovoltaico. Espera-se que ela entre em operação no terceiro trimestre de 2022.
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) . Ao mesmo tempo, as empresas com uma alta proporção de oferta externa e um ritmo acelerado de produção beneficiarão diretamente; Por outro lado, empresas de silício policristalino / silicone fornecidas pelo triclorosilano podem beneficiar de produtos terminais.
Vale a pena mencionar que, em comparação com o aumento da expansão das empresas de polissilício, o som da expansão das empresas de triclorosilano é relativamente pequeno China Merchants Securities Co.Ltd(600999) .
Relata-se que as empresas envolvidas no triclorosilano na China incluem Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) Zhejiang Xinan Chemical Indusyrial Group Co.Ltd(600596) Jiangxi Chen Guang New Materials Co.Ltd(605399) . Actualmente, Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) .
Jiang Di disse ao repórter que atualmente, triclorosilano é principalmente para uso próprio. Além disso, a demanda permanece relativamente estável a cada ano. Mesmo que a perspectiva seja boa, a empresa considerará se trazer o risco de excesso de capacidade ao expandir a produção.
